苏州华之杰电讯股份有限公司招股说明书(上会稿)

招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商）作为投资决定的依据。 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 经过二十余年的经营发展和积累，公司顺应锂电电动工具、消费电子领域由交流电源有绳电动工具向直流电源无绳电动工具发展、由镍镉电池向锂电池发展、由有刷电机向无刷电机发展、由单一品类向集成化和智能化发展等行业趋势，致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心，已发展成集智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等关键功能零部件的研发、生产和销售于一体的企业。 公司本次发行上市的目的主要包括： 1、坚持长期经营主义，打造成为智能控制行业内知名的世界级供应商 得益于历史上在电动工具零部件行业的长期经营深耕，公司已在电动工具零部件市场建立了较好的市场地位，并实现了主营业务的稳健发展。在全球电动工具、消费电子等产业持续扩张、市场需求不断变化迭代的背景下，公司现阶段需要扩充融资渠道、以本次发行上市为契机，推动公司主要产品的升级迭代及生产能力提升，巩固公司组合产品供应优势、加快产品技术和设备升级，并在电动工具应用领域的业务基础上向锂电园林机械、消费电子、智能家居、新能源汽车等领域进一步延展，促进公司主营业务长期持续发展、提升公司全球市场竞争力，打造成为智能控制行业内知名的世界级供应商。 2、以“工匠精神”追求卓越、创造价值，实现公司高质量、高水平发展 公司发展起始于江苏省苏州市，业务经营始终坚守“工匠精神”，不断打磨产品、推动技术创新，赢得了与百得集团、TTI集团、佳世达集团、牧田集团、台达集团等国内外知名品牌及制造商的长期稳定合作，在行业内形成了较为突出的一体化供应和国际化布局优势。本次公司登陆资本市场，公司的国际知名度和产业影响力将得到进一步提升，公司需要持续精益求精、吸引人才，推动主营业务做优做强，协同产业链上下游创造更多产业和社会价值。此外，公司股东、董事、监事和高级管理人员深感公司作为公众公司的责任，在公司治理和规范运作 方面亦需要以“工匠精神”追求卓越，高度重视投资者回报、为投资者创造更多价值，切实保障投资者合法权益。公司珍视本次发行上市机会，将以“工匠精神”持续追求卓越、创造价值，实现公司高质量、高水平发展。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度规范股东大会、董事会和监事会运行，并建立董事会专门委员会制度，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司股东大会、董事会和监事会运行规范、有效，切实发挥了各自作用，维护了公司和股东的合法权益。公司董事会专门委员会强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司的治理结构。公司独立董事积极参与公司决策，以其独立客观的立场参与公司重大事项决策，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用。总体而言，公司恪守法定程序、运作规范，已建立健全现代企业制度。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次公开发行新股募集资金用于年产8,650万件电动工具智能零部件扩产等项目，项目实施必要性主要体现于：（1）顺应产业变化趋势及公司业务发展需求，本项目将推动公司在智能开关、无刷电机、智能控制器、精密结构件等主要产品领域的产品升级迭代及生产能力提升，以保障公司更好的及时响应及产品供应能力，从而提高公司产品的市场占有率；（2）本项目将优化并丰富公司的产品与业务布局，巩固公司在核心产品领域的一体化交付能力、发挥规模经济效应，增强组合产品供应优势、提升客户服务能力，从而增强公司盈利能力及抗风险能力、提高企业综合竞争优势；（3）公司现有厂房设备相对有限、产线自动化水平相对较低，公司需要通过本项目实施加快产品技术和设备升级改进、提高生产线自动化程度、优化产品质量控制水平，以提升总体产品生产效率。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司主要从事智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等关键功能零 部件的研发、生产和销售。凭借前瞻性的技术研发、一体化的供应能力和国际化的经营布局，公司与国内外知名品牌及制造商建立了长期稳定的合作关系，成为百得集团、TTI集团、佳世达集团、牧田集团、台达集团等知名企业的合作伙伴。除中国市场外，公司产品已销往东南亚、南亚、欧洲、北美和南美等全球各地，通过不断的技术创新持续推动产品升级迭代和品类扩充，为下游锂电电动工具、消费电子产业发展赋能。 公司凭借较强的研发能力、创新能力、生产制造能力、运营能力，及多年来积累的客户资源和产品质量优势，主营业务积极稳健发展，市场空间可观、发展势头良好，具备持续经营能力。未来，公司将以电子电路设计、机电一体化、精密制造等技术为基础，围绕锂电电动工具及消费电子领域的电驱、电控、电池管理核心零部件领域，全面扩大公司智能开关、智能控制器、无刷电机等核心产品线的业务经营布局。此外，公司将面向电动工具、锂电园林机械、消费电子、智能家居、新能源汽车等领域的客户，本着贴近客户、永续经营、为客户创造价值的经营理念，坚持自主创新驱动，致力于成为智能控制行业内知名的世界级供应商。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 致投资者的声明............................................................................................................ 1 一、发行人上市的目的.......................................................................................... 1二、发行人现代企业制度的建立健全情况.......................................................... 2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.......................................... 2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.......................................................... 2 声明............................................................................................................................... 4 发行概况........................................................................................................................ 5 目录............................................................................................................................. 6 第一节释义................................................................................................................ 10 一、重大事项提示................................................................................................ 14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................... 18三、发行概况........................................................................................................ 19四、发行人主营业务经营情况............................................................................ 20五、发行人板块定位情况.................................................................................... 21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标................................................ 23七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况........................ 24八、发行人选择的具体上市标准........................................................................ 24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项........................................................ 24十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................... 24十一、其他对发行人有重大影响的事项............................................................ 25 第三节风险因素........................................................................................................ 26 一、与发行人相关的风险.................................................................................... 26二、与行业相关的风险........................................................................................ 33三、其他风险........................................................................................................ 34 第四节发行人基本情况............................................................................................ 35 一、发行人基本情况............................................................................................ 35二、发行人设立及重组情况........................