江西江南新材料科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

Jiangxi Jiangnan New Material Technology Co., Ltd. （江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 江西江南新材料科技股份有限公司致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于电子电路铜基新材料领域研发、生产与销售的国家级“专精特新”小巨人企业，并荣获国家级制造业单项冠军产品荣誉。经过多年的深耕发展，公司开发的铜球系列、氧化铜粉系列、高精密铜基散热片系列等产品已经在市场上取得领先地位。公司在2023中国电子电路行业主要企业榜单的铜基类专用材料榜单排名第一，同时，中国电子电路行业主要企业榜单之综合PCB百强企业排名前100的PCB企业中有83家为公司客户。报告期内，公司立足于电子电路行业，产品被下游广泛应用在通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制和医疗、航空航天等众多领域。同时，公司还积极拓展系列产品在光伏、锂电池、钠电池、有机硅催化剂等下游应用领域的应用，通过研发创新，不断开拓铜基新材料产品的新市场与应用场景。 铜基新材料领域有研发周期长、资本投入大、技术密集、竞争全球化等特点。公司在进一步发展的过程中也将面临融资渠道单一、高端人才储备有限、品牌国际影响力较弱等不足。公司希望通过首次公开发行股票并上市弥补上述短板，提高公司研发与技术实力、汇聚优秀人才、拓宽营销渠道、提升经营规模效益，从而进一步提高公司的总体竞争实力。努力实现将公司打造成为“全世界领先的一站式铜基新材料制造商”的战略目标，并在此过程中以价值最大化回报社会、股东及广大投资者。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司建立了合法有效的法人治理结构，建立健全了覆盖风险管理、合规管理、审计监督等多层面的内部控制体系。公司在采购、生产、销售等业务环节建立了严格的内部控制流程，形成了精细化、信息化的科学管理体系。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目、研发中心建设项目、营销中心建设项目以及补充流动资金四个项目。 年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目的实施将有助于丰富公司现有的产品结构，进一步扩大公司的经营规模和盈利能力，更好地满足PCB制造行业高阶产品市场份额不断扩大以及光伏电池板、PET复合铜箔等产品新技术催生的对铜基新材料的新增需 求。研发中心建设项目的实施有助于提升公司的科研水平和研发能力，对于进一步提高公司的核心技术水平、增强市场竞争力具有重要价值。营销中心建设项目的实施有助于提升营销团队能力水平，增强公司品牌影响力。补充流动资金项目有助于优化公司的资本结构，扩大经营规模并提升抵抗市场风险的能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 公司主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品产业链终端涵盖通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制和医疗、航空航天、新能源、有机硅等众多领域。公司持续多年获得了中国电子电路行业百强企业、中国电子电路行业优秀企业等行业荣誉，并获得了国家级“专精特新”小巨人企业、国家级绿色工厂、国家高新技术企业、国家级制造业单项冠军产品等企业荣誉奖项。公司具备良好的持续经营能力。 （二）未来发展规划 公司以“地球资源永续发展”为使命，始终坚持“以客户为中心，以奋斗者为本，博观约取，善行善远”的核心价值观，本着“诚信、责任、初心、利人”的服务精神，将公司打造成为“全世界领先的一站式铜基新材料制造商”和“行业可信赖的战略合作伙伴”。 公司坚持“一体两翼”的发展战略，着眼于铜基新材料的研发与产业化。“一体”即以铜基新材料为核心体，打造“基础产品—核心产品—战略产品”的产品升级路径；“两翼”即通过洞见客户的需求导向及持续的技术升级迭代，推进公司发展战略的实施。 未来两年，公司将紧跟行业发展动态，调整、丰富产品结构；坚持技术创新，加大研发投入，优化生产工艺；继续引入智能数字化生产设备，扩大产能，加强规模效应，提高产品品质；健全人才引进和培养体系，优化绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司的稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。 （本页无正文，为《江西江南新材料科技股份有限公司致投资者的声明》之签字盖章 实际控制人签名： 董事长签名： 年月日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 江西江南新材料科技股份有限公司致投资者的声明...........................................................1 一、公司上市的目的........................................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况........................................................................1三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................................1四、公司持续经营能力及未来发展规划........................................................................2 本次发行概况...........................................................................................................................5 目录.........................................................................................................................................6 第一节释义............................................................................................................................ 11 一、一般释义..................................................................................................................11二、专业术语释义..........................................................................................................12 第二节概览............................................................................................................................15 一、重大事项提示..........................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................18三、本次发行概况..........................................................................................................19四、发行人主营业务经营情况......................................................................................20五、发行人板块定位情况..............................................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..........................................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................27八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................29九、公司治理特殊安排等重要事项..............................................................................30十、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................30 第三节风险因素....................................................................................................................32 一、与发行人相关的风险..............................................................................................32二、与行业相关的风险..................................................................................................36三、其他风险..................................................................................................................38 第四节发行人基本情况........................................................................................................40 一、发行人基本情况............