东莞长联新材料科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

东莞长联新材料科技股份有限公司 Dongguan Changlian New Materials Technology Co.,Ltd.（住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋） 招股说明书（注册稿） 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语......................................................8二、专业术语......................................................9 第二节概览......................................................12 一、重大事项提示.................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...........................15三、本次发行概况.................................................15四、发行人的主营业务经营情况.....................................17五、发行人符合创业板定位.........................................19六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...........................23七、审计截止日后主要财务信息及经营状况...........................23八、发行人选择的具体上市标准.....................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.............................24十、募集资金用途与未来发展规划...................................24十一、其他对公司有重大影响的事项.................................25 一、与发行人相关的风险...........................................26二、与行业相关的风险.............................................28三、其他风险.....................................................29 第四节发行人基本情况............................................30 一、公司基本情况.................................................30二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况.................30三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.............33 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.........................33五、发行人的股权结构图...........................................34六、发行人重要子公司及参股公司情况...............................35七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况........37八、发行人股本情况...............................................45九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介.................49十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况...............................59十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况.............................................................60十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况...61十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.......62十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...........63十五、已经制定或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况.65十六、发行人员工情况.............................................67 第五节业务与技术................................................71 一、发行人的主营业务及主要产品情况...............................71二、发行人所处行业的基本情况.....................................92三、发行人销售和主要客户情况....................................137四、发行人采购情况和主要供应商..................................147五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况................150六、发行人拥有的特许经营权......................................161七、发行人核心技术及研发情况....................................162八、公司环境保护与安全生产情况..................................181九、境外经营情况................................................184 第六节财务会计信息与管理层分析.................................185 一、财务报表....................................................185 二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计..................................................188三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况..........................................................190四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................191五、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况................................................................209六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表........................211七、报告期内主要财务指标........................................212八、分部信息....................................................213九、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标..............................................................213十、经营成果分析................................................215十一、资产质量分析..............................................259十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析........................289十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项..296十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项....................296十五、财务报告审计截止日后主要财务信息..........................297 第七节募集资金运用与未来发展规划...............................298 一、募集资金管理运用概况........................................298二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析及其与发行人现有主要业务、核心技术的关系..................................................300三、募集资金运用情况............................................305四、未来发展与规划..............................................306 第八节公司治理与独立性.........................................312 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况..................312二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见....312三、公司报告期内违法违规情况说明................................313 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况........................313五、发行人报告期财务内控不规范情况..............................314六、独立经营情况................................................314七、同业竞争....................................................316八、关联方及关联交易............................................317 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序..........328二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况..328三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排..................332 第十节其他重要事项.............................................333 一、重要合同....................................................333二、对外担保情况................................................338三、重大诉讼或仲裁事项..........................................338 第十一节有关声明...............................................339 一、发行人全体董事、监事、高级