机器人行业周报：中国工业机器人密度超越德国日本，升至全球第三

中国工业机器人密度超越德国日本，升至全球第三 投资要点 西 南证券研究发展中心 分析师：周鑫雨执业证号：S1250523070008电话：021-58351893邮箱：zxyu@swsc.com.cn 中国工业机器人密度超越德国日本，升至全球第三。11月20日，国际机器人联合会发布的年度报告显示，中国在机器人的工业应用方面已经超过德国、日本，位居世界第三。全球平均机器人密度在2023年创新高，每一万名员工配备162个机器人，是7年前（74个）的两倍多，在中国，每一万名员工配有470个机器人，这一数字是2019年的两倍多。国际机器人联合会今年9月发布的《世界机器人报告》显示，中国是迄今为止全球最大工业机器人市场。2023年中国安装的工业机器人数量达到27.6万个，占全球新安装量的51%。报告预测，从长远来看，中国制造业领域对机器人需求仍有很大增长潜力，预计到2027年，年均增长率将达到5%至10%。 联系人：叶明辉电话：13909990246邮箱：ymh@swsc.com.cn KAIST四足机器人完成全程马拉松比赛。据朝日新闻报道，11月17日韩国科学技术院(KAIST)的四足机器人“Raibo2”成功完成全程马拉松，耗时4小时19分52秒。这是机器人技术领域的重大突破，由KAIST机械工程系教授黄济民团队宣布。Raibo2在尚州柿子马拉松中克服重重困难，展现出卓越行走效率和稳定性。Raibo 2采用了高扭矩透明关节机构，可以在下陡坡时高效回收能量，并在上坡时回收部分能量。通过与范博教授实验室研究人员创办的RAION机器人合作，其稳定性也得到了显著提高。 数据来源：聚源数据 全球最小开源端到端人形机器人Zeroth 01 Bot复刻波士顿动力平地起身动作，BOM成本仅350美元。来自美国Jingxiang Mo、Kelsey Pool、DenysBezmenov三人团队，近日打造了全球最小开源端到端人形机器人Zeroth 01Bot。Zeroth 01 Bot是一款硬件强大，开源且可破解的双足人形机器人，整体零部件BOM成本仅为350美元，约合2535元人民币。Zeroth 01 Bot本体配备了16个伺服电机组成的驱动系统，通过电机协同，机器人能够流畅地完成各种复杂动作。而最新的一期视频当中，Zeroth 01 Bot完美复刻了此前波士顿动力电驱版Atlas的平地起身的操作。 相 关研究 宁德时代成立20人团队，专注机械臂自主研发。据中国机器人网报道，宁德时代未来能源（上海）研究院联合上海交通大学正在研发多款机器人，为投入工厂应用准备。宁德时代官网显示，2022年1月，未来能源研究院与上海交通大学合作，双方共同攻关新能源领域前瞻性技术，建设为全球未来能源创新中心。除了与顶尖学府展开深度合作外，宁德时代内部亦不乏自主研发的力量。其中，专注于尖端技术研发的21C创新实验室，已组建了一支约20人的精英团队，专注于机械臂的自主研发工作。 融资动态：1）银河通用机器人宣布完成5亿元人民币战略轮融资，在今年年中，银河通用已完成天使轮融资共计7亿人民币，创具身智能赛道天使轮融资 纪录。2）戴盟机器人(Daimon Robotics)连续完成了两轮亿元级人民币的天使+轮融资，本轮融资将主要用于戴盟机器人视触觉(光学式触觉)传感器、触觉灵巧手以及含触觉的多模态感知操作模型等产品与技术研发工作，加速其在战略场景的落地应用，打造全球领先的精细操作智能体。 相关标的：人形机器人硬件端核心环节：1）丝杠及设备，标的包括贝斯特（300580）、五洲新春（603667）、北特科技（603009）、恒立液压（601100）、秦川机床（000837）、鼎智科技（873593）、日发精机（002520）、浙海德曼（688577）、华辰装备（300809）；2）减速器，标的包括绿的谐波（688017）、双环传动（002472）、中大力德（002896）；3）传感器，标的包括汉威科技（300007）、东华测试（300354）、柯力传感（603662）；4）电机，标的包括鸣志电器（603728）、伟创电气（688698）、步科股份（688160）、禾川科技（688320）；5）执行器总成：拓普集团（601689）、三花智控（002050）；6）机器人本体，标的包括博实股份（002698）、优必选（9880）。 风险提示：工业机器人下游需求不及预期的风险；机器人公司扩产不及预期的风险；人形机器人发展不及预期风险。 目录 1行情回顾.........................................................................................................................................................................................................12产业动态.........................................................................................................................................................................................................23融资动态.........................................................................................................................................................................................................54风险提示.........................................................................................................................................................................................................6 图目录 图1：机器人指数行情回顾...........................................................................................................................................................................1图2：中国工业机器人密度超越德国日本，升至全球第三..................................................................................................................3图3：KAIST四足机器人完成全程马拉松比赛..........................................................................................................................................4图4：Raibo 2采用了高扭矩透明关节机构...............................................................................................................................................4图5：Raibo 2以最高效步行速度3m/s行走时腿部姿势变化的过程.............................................................................................4图6：全球最小开源端到端人形机器人Zeroth 01 Bot...........................................................................................................................5图7：Zeroth 01 Bot复刻波士顿动力平地起身动作.............................................................................................................................5 表目录 表1：机器人各细分板块行情回顾..............................................................................................................................................................1 1行情回顾 本周（11月18日-11月24日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数下跌1.3%，跑赢上证指数0.6个百分点，跑赢沪深300指数1.3个百分点，跑赢创业板指1.7个百分点；国证机器人指数下跌0.8%，跑赢上证指数1.1个百分点，跑赢沪深300指数1.8个百分点，跑赢创业板指2.2个百分点。 数据来源：Wind，西南证券整理 2产业动态 中国工业机器人密度超越德国日本，升至全球第三。11月20日，国际机器人联合会发布的年度报告显示，中国在机器人的工业应用方面已经超过德国、日本，位居世界第三。全球平均机器人密度在2023年创新高，每一万名员工配备162个机器人，是7年前（74个）的两倍多。就不同国家来看，在机器人密度方面，韩国居世界之首，每一万名员工配有1012个机器人。排名第二的是新加坡，随后是中国。在中国，每一万名员工配有470个机器人，这一数字是2019年的两倍多。按地区算，2023年，欧盟机器人密度为219，同比增长5.2%，德国、瑞典、丹麦、斯洛文尼亚位列全球前十。北美的机器人密度为197，增长4.2％。亚洲每一万名员工配备182个机器人，增幅达7.6%。韩国、新加坡、中国和日本位列自动化 程度最高的十大国家之列。 国际机器人联合会今年9月发布的《世界机器人报告》显示，中国是迄今为止全球最大工业机器人市场。2023年中国安装的工业机器人数量达到27.6万个，占全球新安装量的51%。报告称，中国不仅在推动国内安装更多机器人，还在增加机器人制造商的份额。中国国内市场在2023年达到47%。相比之下，过去十年，这一比例一直在28%左右波动。报告预测，从长远来看，中国制造业领域对机器人需求仍有很大增长潜力，预计到2027年，年均增长率将达到5%至10%。 数据来源：IFR，西南证券整理 KAIST四足机器人完成全程马拉松比赛。据朝日新闻报道，在11月17日于韩国举行的第22届尚州柿饼马拉松赛上，四足步行机器人“Raibo 2”耗时4小时19分52秒完成了全程42.195公里的常规马拉松比赛，获得了完赛奖牌。比赛中包括有两座海拔相差50m的山丘，即使对于业余跑步者来说也是一个艰难的赛道。跑完马拉松意味着它能够自主躲避道路障碍物、感知周围马拉松选手的动作，而且续航必须超过42公里。这是世界上第一个完成全马比赛的四足机器人，证明了其在复杂城