w w w . i r e s e a r c h . c o m . c n 中国高端出行行业案例报告 2016年 2 摘要 国内移动端出行服务行业发展迅速，用户教育已成熟，使用习惯逐渐形成，且市场参与者众多，竞争激烈 。 本报告结合政策风向、用户使用情况等，对中国高端出行市场用户消费习惯与深层需求、用户出行生态与营销进行深刻剖析。 3 1 中国出行服务行业整体发展现状与趋势 1 中国高端出行市场用户现状研究 2 专车用户画像 专车用户行为与需求分析 专车用户出行生态管理 2.1 2.2 2.3 4 中国出行服务行业整体发展 国内形成创业热潮，移动出行服务行业发展迅速 P E S T 2010年“十二五”规划中，新一代移动通信、下一代互联网智能终端、物联网等新一代信息技术产业被列为战略性新兴产业。 2014年3月，商事制度改革，由注册资本实缴登记制改为注册资本认缴登记制，促进了市民的创业激情。 2015年，国务院发布《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，从体制机制、财税金融、投资服务等多方面营造良好创业环境，大力推进大众创业。 国内创投行业自2000年兴起，2014年中国创投市场平均投资规模达986.17万美元，发生投资1,917起。 2015年第一季度，中国创投市场所发生的420起投资分布于20个一级行业中，从投资案例数方面看，互联网行业以148起交易位列第一。 截至2016年6月，我国网民规模达7.10亿，互联网普及率为51.7%，我国手机网民规模达6.56亿。 一二线城市交通拥堵逐渐恶化。 多个城市实施限购、限号等政策，居民购车难、行车难。 汽车维护成本高、各项费用开支多。 技术：AR、LBS应用、照片处理、WiFI控制、视频互动等网站及APP开发技术； 硬件：笔记本、平板电脑、智能手机等移动终端的升级，让用户更方便操作； 服务：WiFi的普及、手机流量资费降价、免费获取各种资讯、免费使用APP 来源：艾瑞咨询整理。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 中国出行服务行业整体发展 移动出行服务市场参与企业众多，竞争激烈 自2006年出现首家专业租车网站以来，中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济/轻资产重服务”的转变，同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变。2012年起移动端车服务模式大量涌现，主流的服务模式包括租车、拼车、代驾、出租车、专车（快车）与分时租赁等。 线上 租车 拼车 代驾 分时租赁 专车/快车 App 出租 约租车 2006 2014 2010 2012 2015 2016 共享单车 2007 模式发展 企业历程 来源：艾瑞咨询整理。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 中国出行服务行业整体发展 移动出行行业主体以快车、专车、分时租赁、共享单车为主要形式，四种模式各有特色，场景需求皆不同，快车专车目前覆盖用户量最高，其中，在相同运营模式和用户市场下，专车优势更为突出，可替代性弱。 各模式场景化需求差异明显，专车优势凸显，可替代性弱 指标 专车 快车 分时租赁 共享单车 起步价 10元 - 20元 - - 1元 每公里单价 2.8元 - 4.6元 1.8元 - - 每分钟单价 0.5元 - 1.8元 0.5元 0.5元 1元 / 30分钟 出行区间 无限制 无限制 无限制 1km - 3km 车型价格 20万元以上 7万元以上 20万元以上 （新能源车型补贴前） 自行车 （价格在数百到数千元之间） 车况要求 3年以内 6年以内 基本为新车 新车（自行车） 使用场景 舒适度高 商务出行首选 便捷性强 低价的出行方式 喜欢自主驾驶 一日内多次用车需求 短途出行 如地铁站至公司等 应用场景广泛 用户覆盖较低 注释：以上价格计算以北京市出行价格为准。 来源：艾瑞咨询整理。 出行市场中主要服务模式解析 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 传统出租车难以满足人们日益增加的出行需求 路边打车难 司机拒载多 需求差异化 网约车预约服务出现之前，司机与乘客匹配效率低 出租车司机希望接送远距离乘客，以获得较高的收入，近距离的乘客被拒载的概率高 传统出租车无法满足商务用户出行的高端需求 中国出行服务行业整体发展 高品质的网约车服务将满足群众日益增加的出行需求 专车服务的到来解决人们日益增加的出行需求 积极影响 创新整合 技术支撑 满足和提升市民多元化出行需求服务； 促进城市出行领域交通智能化建设 创新交通出行服务模式，整合市场资源； 搭建商务用车的信息服务平台 移动互联网；LBS+大数据；移动终端支付 来源：艾瑞咨询整理。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 专车服务出现的社会背景 8 2010 2010年5月，易到在北京成立，主打高端商务出行市场 2010年10月，Uber于美国加利福尼亚州成立；同期，易到司机端上线 2014 2015 2015年1月，神州专车成立 2015年7月，神州专车完成A轮融资 2015年9月，首汽约车于北京成立；同期，神州专车完成B轮融资 2014年3月，Uber进入中国市场，名为优步 2014年8月，滴滴专车于北京成立，是针对传统出租车行业推出的滴滴打车软件后上线的第二款产品 中国出行服务行业整体发展 专车服务市场主要参与企业者有易到、优步专车、滴滴专车、神州专车、首汽约车等。其中，易到进入市场最早，首汽约车进入较晚，Uber已于2016年年末退出中国市场。总的来说，市场教育已经完成，未来主要比拼服务品质与生态管理能力。 来源：艾瑞咨询整理 专车服务市场三足鼎立，未来高品质出行平台之争日趋激烈 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 中国不同专车平台发展历程 2016 2016年8月，滴滴出行宣布并购Uber 2016年11月，Uber正式退出中国 9 中国出行服务行业发展趋势 消费升级+政策驱动，网约车市场将迎来持续发展期 来源：国家统计局 2015Q4-2016Q3社会消费品零售总额 及GDP增长速度 安全性 高舒适度 低舒适度 低安全性 高安全性 平台加强审核：专业培训 增加专业设备 要求增加GPS等监控设备 对身份进行严格要求 轴距、车龄要求须在B级车以上 改善车辆结构：去除不合格车辆 网约车新政要求与平台发展矩阵 成本提高： 淘汰大量黑车 增加设备 实现难度较大： 部分车辆级别较低 10.7% 10.3% 10.2% 10.5% 6.9% 6.8% 6.7% 6.7% 0%2%4%6%8%10%12%14%2015Q42016Q12016Q22016Q3社会消费品零售总额增速 GDP增速 快车 专车 政策下的理想网约车 政策驱动力 近两年GDP增速缓慢，重工业经济发展整体趋缓，但社会消费品总额呈上升趋势，说明居民消费升级，对消费品舒适度以及安全性要求提升；政策方面，也针对网约车舒适度及安全性提出管理办法，即：轴距、车龄须在B级车以上，须增加监控设备等。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞咨询整理。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10 1 中国出行服务行业整体发展现状与趋势 1 中国高端出行市场用户现状研究 2 专车用户画像 专车用户行为与需求分析 专车用户出行生态管理 2.1 2.2 2.3 11 Passengers 'profile 01-----性别分布 03-----职业分布 04-----收入情况 05-----学历情况 专车核心用户为高收入高学历成功男士 用户中男性居多，占 68.5%，女性占31.5%。 02-----年龄分布 用户集中在26-35岁，占 58.6%，其次是36-45岁，占22.6%。 私企/外企/合资企业职员占 25.6%，专业人士，如律师、教师等，占16.3%。 用户中个人收入集中在10000元以上，占 29.1%。 用户整体学历偏高，多数为本科学历，占 66.4%。 专车用户画像 06-----性格属性 用户性格偏成熟，“有责任感的”、“务实可靠的”占比最多，分别是 42.1% 和40.1%。 07-----使用场景 用户选择专车主要因为临时出行需求以及加班晚归需求，分别占 68.7% 和51.6%。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：N=1929，于2016年10月，通过iUserSurvey