小作文松发股份优质船舶资产跨界重组标杆注入恒力重工后合理潜在空

望方案：公司具体重组方案或将在年内呼之欲出！恒力重工26年有望贡献近50亿元利润 测当前：若增发6亿股按照目前股价50元，对应重组后市值=7.24亿股✖50元=350亿元 算估值：恒力重工注入后合理市值或在500亿元以上PE视角：参考船舶行业保守估值26年利润✖10，恒力 小作文松发股份：优质船舶资产，跨界重组标杆！注入恒力重工后合理潜在空间看50元→70元=40% 望方案：公司具体重组方案或将在年内呼之欲出！恒力重工26年有望贡献近50亿元利润 测当前：若增发6亿股按照目前股价50元，对应重组后市值=7.24亿股✖50元=350亿元 算估值：恒力重工注入后合理市值或在500亿元以上PE视角：参考船舶行业保守估值26年利润✖10，恒力重工保守市值约50亿元✖10=500亿元；订单视角：在手订单约108亿美元，是中国船舶的1/3，合理市值约为1617亿元✖33%=540亿元 看空间：目前股价在50元附近波动，公司价值显著被低估。 参考增发后估值保守500亿元，预计公司潜在空间为500÷350-1=40%，对应合理股价约为50元/股✖140%=70元/股