可持续稻米市场洞察

授权公开披露初步调查 ： 市场介绍与融资机会 本报告作为“食品系统、土地使用和恢复影响计划”（FOLUR）的一部分而准备，该计划是一项由全球环境基金资助、世界银行牵头的七年计划，总资金为3.45亿美元。 贡献者 ： Kathleen Bottriell， 主要作者和外部顾问可持续自然资源 kate. bottriell @ naturalresources.ch 希瑟哦， 可持续性 ， 小农供应链国际金融公司 (IFC) hoh3 @ ifc. org 艾伦 · 约翰逊， 铅 ， 小农供应链国际金融公司 (IFC) ajohnson6 @ ifc. org Josefina Maiztegui， 国际金融公司 (IFC) 协理业务干事 mmaiztegui @ ifc. org 杰西卡 · 蓝斯坦, 运营官, 全球贸易供应商融资计划（GTSF）项目 国际金融公司（IFC） jbluestein@ifc.org June 2024 目录 执行摘要 5 1. 导言 8 1.1IFC 上下文81.2水稻的全球重要性81.3全球生产和贸易91.4水稻品种111.5水稻种植12 2. 大米供应链 15 2.1Overview 152.2物理转换162.3生存铣削162.4商业稻谷采购162.5商业米厂182.6贸易和运输19 3. 水稻种植的关键影响 20 3.1温室气体排放203.2用水203.3人权和劳工权利213.4污染、残留物和食品安全21 4. 可持续稻米平台 22 4.1历史与演变224.2结构和范围234.3SRP 市场概述244.3. 1 市场上的可用性244.3. 2 包装上和包装外标签和索赔254.3. 3 SRP 验证费用274.3. 4 协作与竞争274.4当前的挑战和机遇31 5. 可持续稻米的选定融资机会 32 5.1迄今为止的大米投资经验325.2供应商融资的机会34 6. 结论 37 附件 1国际金融公司咨询大米项目40附件 2SRP 供应链成员列表41附件 3面试列表43附件 4可持续水稻实践的描述44 参考文献 46 首字母缩略词 AWD交替润湿和干燥CAB合格评定机构CH4D全球甲烷减排发展平台CoC监管链COP缔约方大会EBA一切 ， 但武器EVFTA欧盟 - 越南自由贸易协定ESG环境、社会和治理EU欧洲联盟FAO联合国粮食及农业组织FMCG快速消费品GWFP全球仓库财务计划GMP全球甲烷承诺HBL哈比卜银行有限公司HRIA人权影响评估IFC国际金融公司ILO国际劳工组织ILAB国际组织事务局ISEAL国际社会和环境认证和标签联盟 ； 现在简称为 ISEALIMS内部管理制度IRRI国际水稻研究所LTALoc Troi 农产品 JSCLTILoc Troi 农业研究所LTSLoc Troi 种子 JSCLTVLoc Troi 农业材料MRV测量、报告和验证(碳)MRL最大残留限制或最大残留水平mt公制吨 ， 也为吨(1, 000 公斤)PBHF巴基斯坦巴斯马蒂遗产基金会PI绩效指标PS性能标准RPLRice Partners LimitedSACE意大利出口信贷机构 (Sezione speciale per l 'Assicurazione del Credito all' Esportazione)SAI可持续农业倡议SARI可持续芳香水稻倡议SME中小企业SRI水稻集约化系统SDC瑞士发展与合作署UNFCCC联合国气候变化框架公约VSLA村储蓄和贷款协会 粮食安全、生计和气候影响 稻米还负责约12%的人类生成的甲烷排放，并对土地使用（占全球湿地的15%）和水资源使用（高达全球淡水提取量的30%）产生显著影响。在稻田中实施可持续措施有望显著减少甲烷排放，到2030年至少比2020年水平降低30%，这符合《全球甲烷承诺》（Global Methane Pledge，GMP）在2021年11月联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次会议（COP26）上的目标（Wang et al. 2023）。2023年，世界银行推出了《全球甲烷减排发展平台》（Global Methane Reduction Platform for Development, CH4D），以支持低收入和中等收入国家实现“三重甲烷效益”，即减少排放、增强韧性、促进生计（Global Methane Pledge 2023）。稻米在世界银行集团（WBG）气候变化行动计划（2021-2025）中发挥着越来越重要的作用，特别强调推广气候智能型稻作系统和价值链。 在这种背景下，国际金融公司（IFC）正在考察对稻米产业进行投资的机会。IFC 已经与东南亚和南亚地区的多家私营企业客户在可持续稻米种植方面开展了合作（详见附件1中的咨询项目列表），并参与了可持续稻米平台（SRP）的发展，这是一个多利益相关方联盟，运营着可持续稻米的标准体系。截至目前，IFC 在稻米加工设施（例如，孟加拉国的 Meghna 集团工业公司（MGI）、柬埔寨的 Amru 稻米有限公司）投资，在为稻米加工厂提供风险分担机制的中间银行（例如，柬埔寨）进行了投资，并支持了小规模稻农（例如，塞内加尔），还参与了与稻农相关的仓库收据计划（例如，塞内加尔和加纳）。1 水稻产业的供应商融资被识别为国际金融公司（IFC）潜在的投资机会，以推动气候智能农业实践的采纳并促进可持续生计。水稻收获的季节性特点导致每年一次到三次集中对工作资本的需求，通常在碾米厂购买稻谷时出现。碾米厂通常会迅速支付其供应商（在交货时或几天内），但它们自身的客户付款时间却存在较大波动。付款安排可以从30天或更长时间的信用期，到一种情况，即30%至40%的款项在订单时支付，剩余款项在发货时支付。此外，一些碾米厂可能会储存稻谷并在一年中进行加工，这会导致更长的现金转换周期和更大的工作资本需求。下游供应链参与者，包括没有自己碾米厂的出口商、二级加工者和贸易商也是供应商融资的潜在对象，因为他们会在自己的客户付款之前先支付给他们的供应商，在某些情况下，这种付款时间可能长达发货后120天。 IFC的全球贸易供应商融资计划（GTSF）为新兴市场向大型国际公司赊销商品的供应商提供短期融资。GTSF的一个关键特点是通过将利率与环境和社会（E&S）表现挂钩，并随着供应商改善E&S表现而逐步降低利率，来激励新兴市场供应商提高其E&S实践。可持续稻米平台标准体系为衡量稻米领域的E&S表现提供了有用框架。对于碾米厂而言，里程碑应基于其作为可持续稻米平台项目在农民层面实施合作伙伴的角色，以及他们在向可持续种植迈进过程中所取得的进展。对于下游供应链参与者，进度里程碑可以与参与SRP、链式控制验证、建立SRP验证产品以及SRP验证稻米年复一年的增长相关联。 基于与部分供应链成员初步讨论的反馈，认为GTSF对行业有用，但受访公司并没有表现出强烈的需求信号。可以通过与潜在客户进行机会性的讨论以及进一步深入研究潜在市场的规模来进一步探索这一需求。 可持续稻米市场 SRP保证方案于2020年启动，并制定了验证可持续稻作标准（SRP标准）合规性的框架。截至2023年底： 尽管市场占有率较小，可持续稻米平台（Sustainable Rice Platform, SRP）仍在逐步拓展。SRP认证的稻米首次于2021年6月在Lidl超市的零售消费市场推出。截至2022年底，SRP认证的稻米标签已在11个国家可用，而2021年仅为5个国家。SRP的38家供应链成员也反映了其潜在的市场规模，这些成员包括迪吉欧、伊勃罗食品有限公司、玛氏公司、太阳米公司；全球最大的大米贸易商和经销商奥兰集团；进口商、精炼厂和包装商（如LT Foods Limited、太阳米公司、范·西尔维沃德特稻米公司[收购自厄里康公司]和威斯特米尔食品公司）以及印度、巴基斯坦、泰国、越南、柬埔寨、尼日利亚、西班牙、意大利、澳大利亚、美国和乌拉圭等国家的多家集加工、精炼、包装和出口于一体的业务企业。 分析结果显示，IFC可以通过在稻米行业部署GTSF设施进一步支持可持续稻米市场的开发。 随着全球对甲烷减排和范围3报告的关注不断增加，SRP新低碳保证模块的持续开发为现有和新的私营部门成员提供了有用的合作点。此外，新模块可能为公司解锁气候融资机会。下一步可以将SRP标准体系与《气候变化减缓融资跟踪共同原则》（非洲开发银行集团等，2023）进行基准对比。 当然，IFC 有机会利用其融资工具促进稻米sector可持续实践的采纳，并支持可持续稻米市场的开发。其参与将建立在IFC 在稻米sector的投资经验之上，包括例如发放用于资本支出和工作资本贷款的贷款、与当地银行签订风险共担协议、仓库融资、农作物保险以及为实施SRP标准体系提供咨询工作。建议进行额外的研究和分析，以识别最具潜力的选项，从而促进客户采纳并产生发展影响。 方框 1 ： SRP 标准的基准 在2024年初，IFC委托外部独立咨询机构进行了一项研究，旨在将可持续稻米平台（SRP）标准与IFC自身的绩效标准（PS）以及良好的保障和治理实践进行基准比较。IFC的绩效标准为客户提供识别风险和影响的指导，并设计用于帮助企业避免、减轻和管理风险和影响，以实现可持续经营的方式，包括利益相关者参与和项目层面活动的披露义务。 SRP标准体系被认为具有可信度，基于对SRP文件资料的分析以及与SRP秘书处的进一步澄清。分析发现，SRP农场标准与IFC绩效标准在关键议题上保持一致，实施农场标准有助于农民逐步符合IFC的绩效标准，尽管并非所有IFC绩效标准都得到涵盖。同样，SRP标准体系包括详细规定的要求，涉及保障和治理方面，但仍有一些改进的空间。最后，分析指出，SRP标准体系是为特定商品背景下的利益相关方共同开发的，可能并不需要或有必要添加新的要求来弥补与IFC绩效标准识别出的差距。 1. Introduction 1.1 IFC 上下文 水稻在世界银行集团（WBG）的《气候变迁行动计划》（2021-2025）中扮演着越来越重要的角色，重点关注推广气候智能型稻作系统和价值链。在2023年的COP28上，世界银行宣布启动其全球甲烷减排平台（CH4D平台），以支持低收入和中等收入国家实现“三重收益”，即减少排放、增强韧性以及提升生计（全球甲烷承诺2023）。 国际金融公司（IFC）已与东南亚和南亚地区的多家私营企业客户合作，开展可持续水稻种植项目，提升小规模水稻种植者的能力，采用低碳、节水的水稻种植方法，并从产量和收入提高的角度构建商业案例。此外，IFC 还参与了可持续稻米平台（Sustainable Rice Platform, SRP）的发展，这是一个多利益相关方联盟，负责可持续水稻标准系统的运营（详见附件1中的IFC 咨询稻米项目列表）。 这份报告提供了可持续稻米的背景信息，以帮助企业供应链中的公司在潜在投资机会和咨询服务方面进行发展。该报告作为一项更大研究的一部分而委托进行，这项研究将SRP标准体系与IFC绩效标准进行基准比较（见箱1），分析贸易融资的机会，并提出可持续挂钩融资的示例性里程碑。2 1.2 水稻的全球重要性 水稻是世界上最重要的主食之一，对全球粮食系统至关重要。它为大约35亿人提供日常主食，约占全球热量供应的五分之一（Calpe 2006）。在亚洲和太平洋地区的15个国家、拉丁美洲和加勒比地区的10个国家、北非的一个国家以及撒哈拉以南非洲的七个国家中，水稻是主要的饮食能量来源（FAO 1999）。在2022-23年，全球大约消耗了521.6百万公吨（mt）的大米（FAO 2023a）。除了直接消费外，大米还用作下一季作物的种子、动物饲料，并作为面食、酒精和面粉等关联行业原材料。超过15亿人的生计（约占全球人口的18.5%），主要是亚洲和太平洋地区的人口，依赖于水稻，其中包括估计约1.44亿农户家庭（Mishra等，2022），其中大多数农户