梦金园招股说明书

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司M O K I N G R A N J E W E L L E RY G R O U P C O . , LT D . 股份代號: 2585（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 重要提示 重要事項：閣下如對本招股章 程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO ., LTD .夢金園黃金珠寶集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的 發售股份數目：43,956,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：4,395,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：39,561,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股14.40港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退 還）面值：每股發售股份 人民幣1.00元股份 代號：2585 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本招股章 程的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章 程全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章 程副本連同本招股章 程附錄八「送呈公司註冊處 處長及展示文件」所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本招股章 程或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期發售價將由保薦人—整體協調人與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2024年11月27日(星期三）或之前，惟無論如何不得遲於2024年11月27日(星期三）中午 十二時正。發售價將不會高於14.40港元，且目前預計將不會低於12.00港元。香港發售股份申請人必須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份14.40港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費，倘發售價低於14.40港元，則多繳款項可予退 還。倘出於任何原因，保薦人—整體協調人與我們未能於2024年11月27日(星期三）中午 十二時正之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。 本公司於中國成立，且大部分業務 分佈於中國。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及中國註冊成立公司在有關投資方面的各種風險因素。潛在投資者亦應注意中國監管框架與香港監管框架存在差異，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異與風險因素載於「風險因素」、「附錄五—主要法律及監管條文概要」及「附錄六—組織章 程細則概要」。 倘於H股在聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，保薦人—整體協調人可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促 使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章 程「包銷」一節。 發售股份 並無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，亦 不得在美國境內提呈發售、出售、質押 或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章 程的印刷本。本招股章 程在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站（http: //www.mokingran.com）可供閱覽。倘閣下需要本招股章 程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示 致香港發售股份投資者 的重要提示 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章 程的印刷本。 本招股章 程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站http: //www.mokingran.com刊發。 閣下可通 過以 下 任何一種方法申請 認購香港發售股份： (1)在網上通 過白表e IPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)透 過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，及通 過指示身為香港結算參與者的經 紀或託管商透 過香港結算FINI系統發出電子認購指示，促 使香港結算代理人 代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處 處長登記的本招股章 程的印刷本，其 內容與本招股章 程的電子版本相同。 倘閣下為中 介公司、經 紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶 或主 事 人（如適用）注意，本招股章 程於上文所列網址可供網上閱覽。 有關閣下可以通 過電子方式申請 認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章 程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下應通 過白表e IPO服務或香港結算EIPO服務申請 認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列香港發售股份數目 的倍數確定認購數目。 申請 認購任何其他數目 的香港發售股份將不 予考慮，且有關申請將不獲受理。 倘若閣下透 過白表e IPO服務申請，閣下可 參考下表了解閣下所選香港發售股份數目 的應繳款項。閣下須在申請 認購香港發售股份時全額支付申請時應繳款項。 倘若閣下透 過香港結算EIPO渠道申請，須根據閣下的經 紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）為閣下的申請預先提供資金。 (1)閣下可申請 認購的香港發售股份最高數目。 (2)應繳款項包括經 紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經 紀佣金將付 予聯交所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費乃 付 予聯交所（如屬證監會交易徵費，由聯交所代證監會領取；及如屬會財局交易徵費，由聯交所代會財局領取）。 預期時間表(1) 香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http: //www.mokingran.com刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月21日（星期四）上午九時正 透 過白表e IPO服務在指定網站www.eipo.com.hk完成申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月26日（星期二）上午 十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月26日（星期二）上午 十一時四十五分 (a)透 過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表e IPO申請付款及(b)透 過香港結算EIPO渠道申請的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月26日（星期二）中午 十二時正 倘閣下指示身為香港結算參與者的經 紀或託管商根據閣下的指示透 過香港結算FINI系統代表閣下遞交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經 紀或託管商以 了解發出該等指示的最早和最晚 時間，因為這或會因經 紀或託管商而異。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月26日（星期二）中午 十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月27日（星期三） 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http: //www.mokingran.com(6)公佈 .最終發售價；.國際發售的踴 躍程度；.香港公開發售的申請水平；及.香港發售股份的配發基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月28日（星期四）下午 十一時正或之前 預期時間表(1) 透 過「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述各種渠道查閱香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））包括 .分 別透 過聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http: //www.mokingran.com查閱(6). . . . . . 2024年11月28日（星期四）下午 十一時正或之前 .透 過指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者:www.eipo.com.hk/e IPOAllotment）的「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月28日（星期四）下午 十一時正至2024年12月4日（星期三）午夜十二時正 .於上午九時正至下午六時正透 過分配結果電話查詢熱線+ 852 2862 8555致電. . . . . . . . . . .2024年11月29日（星期五）至2024年12月4日（星期三）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期） 就全部或部分獲接納申請寄發H股 股票，或將H股 股票存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月28日（星期四）或之前寄發白表電子退款(8)指示及退款支票. . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月29日（星期五）或之前預期H股於聯交所開始買 賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年11月29日（星期五）上午九時正 附註： (1)除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地時間及日期。(2)閣下 不得於提出申請截止日期上午 十一時三十分後透 過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘閣下已於上午 十一時三十分之前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則可於提出申請截止日期中午 十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前透 過完成支付申請股款繼 續申請程序。 預期時間表(1) (3)倘香港於2024年11月26日（星期二）上午九時正至中午 十二時正期間任何時間發出惡劣天氣訊號（定義見本招股章 程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣安排」一節），則當日將不會開始辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章 程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣安排」一節。 (4)倘閣下指示身為香港結算參與者的經 紀或託管商透 過FINI代表閣下就申請香港發售股份發出電子認購指示，閣下應聯絡閣下的經 紀或託管商以 了解發出該等指示的最晚 時間，這或會 有別於上文所述的最晚 時間。 (5)預期定價日將為2024年11月27日（星期三）或之前。倘若因任何原因發售價未能於2024年11月27日（星期三）中午 十二時正或之前協定，則全球發售不會進行並將告失效。 (6)該等網站或該等網站所載任何資料均不構成本招股章 程的一部分