资讯早间报

制作日期：2024/11/19 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.79%报2616.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报31.26美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油12月合约涨3.23%，报69.08美元/桶。布油2025年1月合约涨3.05%，报73.21美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.02%报9094.5美元/吨，LME期锌涨0.53%报2963美元/吨，LME期镍涨1.03%报15700美元/吨，LME期铝跌1.47%报2610.5美元/吨，LME期锡涨0.74%报28955美元/吨，LME期铅涨2.12%报1998.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.15%报1010美分/蒲式耳；玉米期货涨1.24%报429.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.91%报546.75美分/蒲式耳。 5.国内期货夜盘收盘主力合约多数上涨，对二甲苯、菜粕、PTA、苯乙烯、原油涨超1%。跌幅方面，棕榈油、烧碱、豆油跌超1%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.05%，沪锌涨0.73%，沪镍涨0.66%，不锈钢涨0.45%，沪铜涨0.27%，沪铅涨0.21%，沪铝跌0.34%。沪金涨1.27%，沪银涨1.49%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.自11月8日财政部公布“10万亿+”化债方案以来，多地政府正加速启动新一轮存量隐性债务置换债券的发行计划。据中国债券信息网数据显示，截至11月18日，已有河南省、贵州省、江苏省、大连市和青岛市五个省市披露了特殊再融资专项债的发行计划，整体发债金额合计高达2244亿元。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年11月18日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2771.70点，与上期相比涨9.7%。 3.中共中央政治局常委、国务院总理李强11月18日参观调研中国建筑科技展。李强表示，要把改善民生和扩大内需结合起来，加强各方面协同合作，推进规划创新，完善标准规范，加大好房子建设政策支持力度，抓好城镇老旧小区、城中村和危旧房改造，改善人居环境。 4.北京市住房和城乡建设委员会等三部门发布取消普通住房标准有关事项的通知。取消本市普通住房和非普通住房标准；对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按照《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》有关规定执行；本市享受契税优惠政策的具体操作办法仍按现行规定执行。本《通知》自2024年12月1日起施行。 5.黎巴嫩高级政治人员Ali Hassan Khalil表示，黎巴嫩和真主党同意美国提出的与以色列停火的建议，并对内容进行了“一些评论”，黎巴嫩于周一向美国的停火提案提交了书面回应，美国的停火提议是迄今为止最严肃的终止冲突尝试。 【能化期货】 1.ANRPC最新发布的2024年10月报告预测，10月全球天胶产量料降2.1%至136.6万吨，较上月增加1.3%，前10个月产量料增2.8%至1127.4万吨；10月天胶消费量料降8.5%至113.8万吨，较上月增加1.2%，前10个月料降4.2%至1210.7万吨。 2.海关总署公布的数据显示，中国10月橡胶轮胎出口量为80万吨，同比增长12.4%。1-10月累计出口量为774万吨，同比增加5.2%；中国10月尿素出口量为0万吨，同比减少99.4%。1-10月累计出口量为26万吨，同比减少92.4%。 3.挪威国家石油公司Equinor发言人Gisle表示，在陆上电力中断后，Equinor停止了北海Johan Sverdrup油田的生产。 【金属期货】 1.据我的钢铁网数据显示，中国10月工业硅产量为439843吨，较9月的459213吨下降4.22%。其中新疆产量为210769吨，环比增加1.3%。四川产量为51194吨，环比下降8.30%。云南产量为82094吨，环比下降22.56%。 2.截至本周一，SMM统计国内电解铝锭社会库存56.3万吨，较上周四下降0.2万吨，无锡地区库存下降明显，较上周四下降1万吨至17万吨附近，巩义地区周末部分铁运货到货，较上周四增加1.2万吨左右。 3.安泰科对国内53家锌冶炼厂（涉及产能699万吨）产量统计结果显示，2024年1-10月样本企业锌及锌合金产量为473.2万吨，同比下降2.8%。10月份单月产量为47.0万吨，同比下降9.9%，环比增加近1.6万吨，日均产量环比增加0.1%。预估11月份精锌产量环比减少8500吨至46.1万吨，日均环比上升1.4%。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，2024年11月11日-11月17日澳洲巴西铁矿发运总量2558.8万吨，环比减少85.3万吨。澳洲发运量1722.6万吨，环比减少224.9万吨，其中澳洲发往中国的量1435.7万吨，环比减少144.6万吨。巴西发运量836.2万吨，环比增加139.7万吨。 2.11月11日-11月17日中国47港铁矿石到港总量2905.9万吨，环比增加415.7万吨；中国45港铁矿石到港总量2782万吨，环比增加455.0万吨；北方六港铁矿石到港总量为1497万吨，环比增加267.0万吨。 3.市场持续关注冬储情况，目前93.62%的钢厂尚未和贸易商签订明年的协议，仅6.38%的钢厂和贸易商已签订协议；在贸易商心理价位方面，心理价位在3100元/吨以下占比依旧最大，约占42.67%，相比第一次环比增加6.67个百分点。 4.11月18日河北、山东市场钢厂对焦炭采购价下调50/55元/吨，18日0时起执行。 5.沙钢股份11月18日在互动平台表示，公司目前没有冬储政策出台，公司的库存为正常生产与销售中的流转库存。 6.山西建龙于11月18日对建筑钢材轧线进行全部停产，分别为一条螺纹钢生产线计划停产45天，另外一条螺纹钢生产线停产10天，一条盘螺生产线计划停至2025年初，当前建材影响产量在1万吨/天。 7.据SMM，河钢集团11月硅锰二轮询盘6200元/吨、首轮询价6100元/吨，10月硅锰定价：6200元/吨。（2023年11月定价6730元/吨）。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，11月上半月，国内主要油厂大豆压榨量561万吨。预计未来两周油厂周度大豆压榨量在180万吨以上，11月份油厂大豆压榨总量在900万吨左右，关注后续油厂开机率及大豆进口到港情况。 2.据国家发改委数据，截至11月13日，全国生猪出场价格为17.32元/公斤，较11月6日下跌2.42%；主要批发市场玉米价格为2.28元/公斤，较11月6日持平；猪粮比价为7.60，较11月6日下跌2.44%。 3.印尼官员周一表示，印尼正计划审查其设定棕榈油出口税的方式，以保持与竞争对手食用油的竞争力，并将其描述为定期评估其贸易政策的常规举措。经济协调部高级官员Dida表示，当局将每三到六个月评估一次政策，并强调他们可能会选择保持政策不变。 4.海关总署公布的数据显示，中国10月棕榈油进口量为25万吨，同比减少51.3%。1-10月累计进口量为231万吨，同比减少35.9%。中国10月豆油进口量为2万吨，同比减少49.9%。1-10月累计进口量为27万吨，同比减少1.4%。 5.据Mysteel，截至11月15日，国内分材质原木总库存为265万方，较上周增加3万方，周环比增加1.1%；辐射松库存为202万方，较上周增加7万方，周环比增加3.5%。 6.截至2024年11月15日，全国重点地区豆油商业库存107.81万吨，环比上周减少2.31万吨，降幅2.10%。全国重点地区棕榈油商业库存53.11万吨，环比上周减少0.77万吨，减幅1.43%；同比去年100万吨减少46.89万吨，减幅46.89%。 7.据中国饲料工业协会，2024年10月，全国工业饲料产量2742万吨，环比下降2.7%，同比下降5.4%。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为39.3%， 同比增长11.3个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.6%，同比下降0.3个百分点。 8.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年11月1-15日马来西亚棕榈油单产增加0.19%，出油率增加0.13%，产量增加0.87%。 9.马来西亚棕榈油委员会（MPOC）周一称，11月份马棕油价格预计将保持在每吨4750林吉特上方，受出口供应的不确定性及软油价格上涨支撑。尽管价格上涨，但棕榈油需求在11月预期将保持稳定，受即将迎来的中国新年和斋月庆祝活动推动。 10.据Wind数据，截至2024年11月18日，全国进口大豆港口库存为766.197万吨，11月11日为764.879万吨，环比增加11.318万吨。 11.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出售261264吨大豆， 向 印 度 出 售 了30000吨 豆 油 ， 对 菲 律 宾 出 售135000吨 豆 粕 ， 均 于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 12.据外媒报道，农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2024/25年度大豆播种进度已经达到预期播种面积的80%，较之前一周提高13%，上年同期为68%。 13.美国农业部数据显示，截至2024年11月14日当周，美国大豆出口检验量为2165075吨；美国对中国（大陆地区）装运1390057吨大豆。 14.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月17日，巴西大豆播种率为73.84%，上周为66.1%，去年同期为65.41%。 金融市场 金融 1、社保基金会党组书记丁学东表示，将研究完善投早、投小、投长期、投硬科技投资机制，在实现基金安全和保值增值的同时，更加有效地支持科技创新。 2、中证A500指数增强基金大扩容。富国基金、广发基金、中欧基金、银河基金、博道基金、贝莱德、申万菱信等多家公募上报的中证A500指数增强基金已正式获批。 楼市 1、广州拟出台落户新政，将新增实施区域差别化安居乐业落户和投资纳税落户，即连续3年缴税超20万或在白云等7个区拥有住房并缴社保满1年，可申请落户。另外，取消积分制落户年度名额限制，允许大专学历落户，老年人投靠落户无需所有子女均具广州户籍。 2、长沙市调整住房公积金贷款政策，11月25日起，购买首套或二套房申请公积金贷款，最低首付款比例统一调整为20%；A、B、C、D类高层次人才申请公积金贷款不受缴存时间限制，购买首套房最高贷款额度可放宽至长沙市最高贷款额度的4倍。 3、武汉二手住宅销售价格10月份环比上涨0.1%，为近17个月以来首次转涨。武汉贝壳平台数据显示，10月通过该平台成交的二手房单量环比上涨102.5%，并在进入11月后依旧保持增长。 产业 1、上海市政府常务会部署加快推动市属国企加快发展战略性新兴产业，超前布局未来产业和新赛道，全力做强创新引擎。 2、华为正式官宣Mate品牌盛典定档11月26日，华为Mate 70系列届时亮相。同时，华为Mate 70系列开启预订，预约人数已超过100万。 3、消息人士透露，光伏史上最大并购案被收购方——江苏润阳股份，其越南拉晶切片工厂开始进入停产状态。之前，润阳泰国4期组件厂已宣布停工。 海外 1、知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。特朗普团队正在寻找合适的人选来领导美国交通部，以制定监管自动驾驶汽车的政策框架。 2、日本央行行长植田和男表示，日本经济正迈向薪资驱动的持续通胀，并警告不要将借贷成本维持在过低水平。这为最早下个月再次加息留下可能。 3、欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，欧洲央行几乎肯定会在12月降息25个基点。他强调，关税可能会对欧洲造成不利影响，在中期可能会引发经济衰退。 4、欧洲央行副行长金多斯表示，明年通胀将回落至目标水平；经济前景面临的风