动摇中东银行业

来自东南亚的颠覆性机会和教训 AUTHORS 中东（ME）银行业正经历一场深刻变革，这一变化受到技术进步、监管政策调整以及消费者期望变化的驱动。随着地区经济多元化并寻求减少对石油的依赖，银行成为了这一变革的先锋。本观点分析了部分中东银行转型的最佳实践案例，并与充满活力的东南亚（SEA）银行业市场进行了对比，强调了一些关键教训以加速进展。 Yacin Mahieddine Nelson Danam JustinTan Richard EagarMustafa Khider SamiAlassem Lynette Poon Sameer Kumar 在全球范围内，传统的银行业模式正受到数字技术、市场变化以及新兴金融玩家生态系统增长的 fundamental disruption。中东地区也不例外，大多数中东银行正在通过拥抱数字创新、培养战略合作伙伴关系、完善监管框架以及培育持续改进的文化来适应新的环境。 数字银行在该地区也经历了强劲的增长，2021年至2023年间复合年增长率（CAGR）为8.7%（见图2）；预计从2024年到2029年将以4.8%的CAGR增长至1757亿美元。根据阿拉伯联合酋长国中央银行（CBUAE）2023年度报告，阿联酋运营的银行总资产达到11090亿美元。同样，沙特银行报告称其总资产增长了9.5%，总额达到9710亿美元。据卡塔尔中央银行报道，该国商业银行的总资产增至超过5400亿美元。 该地区的数字银行经历了强劲的增长 然而，仍有进一步改进和加速转型努力的空间。例如，许多东南亚银行，尤其是在新加坡的银行，已经展示了更好的财务表现（详见图3）。 新加坡银行的总资产在2023年增长了8.1%，达到2.66万亿美元，东南亚其他地区也观察到了类似的趋势。马来西亚商业银行的总资产为8400亿美元，而印尼和泰国的银行分别报告了7700亿美元和7400亿美元的总资产。 该观点的其余部分将探讨中东地区银行转型的四大关键支柱，并突出新加坡银行业最佳实践案例及经验教训。这些关键支柱包括数字技术采用、改善监管环境、实现真正的以客户为中心以及培养新的人才和文化。 023 年 ME 与 SEA 银行总资产的对比 区块链在银行业中崛起为一种变革力量 最佳实践用例-跨境支付。区块链可以通过减少中间环节、提升速 度和降低费用来显著简化国际资金转移。智能合约可以自动执行合规检查，确保交易更快更安全。例如，摩根大通开发了自己的区块链平台JPM Coin，用于跨境支付，减少了交易时间和成本。在中东地区，阿联酋国民银行（Emirates NBD）率先采用区块链技术，专注于跨境支付和贸易融资。 数字技术采用 最近，Arthur D. Little（ADL）的一项研究显示，约80%的区域中东银行将优先考虑数字化转型，以提升客户体验并简化运营流程。这一广泛的转变得到了一系列先进技术采纳的支持，包括区块链、云计算和AI/ML（机器学习）。 -贸易融资。区块链可以数字化贸易文件、提高供应链透明度并降低欺诈风险。信用证、提单及其他贸易相关文件可以在区块链平台上安全共享和验证。例如，汇丰银行已与多家银行合作，利用区块链技术进行贸易融资，简化流程并减少文件处理。在中东地区，如阿布扎比商业银行（ADCB）和卡塔尔国民银行（QNB）等银行积极探索用于贸易融资的区块链解决方案。 区块链技术 区块链已成为银行业的一股变革力量。历史上，银行业面临诸如交易处理速度慢、跨境支付成本高昂以及对手方风险等挑战。通过在多台计算机上记录交易，区块链确保了透明度、安全性和不可变性，简化了运营流程，减少了摩擦，并增强了信任。 -了解您的客户(KYC) 。通过创建客户尽职调查的共享和不可变记录，区块链可以简化反洗钱/了解你的客户（KYC）流程、降低运营成本并增强合规性。例如，标准银行已经实施了一个基于区块链的KYC平台，以安全高效地共享客户信息。在中东地区，金融科技中心巴林的银行在KYC区块链项目中处于领先地位。 区块链重塑银行景观的潜力迫在眉睫 通过拥抱区块链技术，阿联酋国民银行（Emirates NBD）、阿拉伯联合银行（ADCB）、卡塔尔银行（QNB）以及巴林地区的机构展示了其对创新和数字化转型的坚定承诺。随着该地区继续投资于技术和基础设施建设，区块链重塑银行业格局的潜力巨大。 -证券结算。区块链可以自动化结算过程，降低运营风险并提高效率。智能合约能够确保证券交易的准确和及时结算。例如，美国存托信托与清算公司（DTCC）已探索使用区块链技术进行交易后的处理，旨在减少结算风险并提高效率。尽管中东地区在这方面仍处于追赶阶段，但一些交易所和证券托管机构正在探索区块链的应用潜力。 云计算 传统上，中东银行与其他全球金融机构一样，面临诸如高昂的IT基础设施成本、有限的可扩展性和缓慢的创新周期等挑战。云计算使组织能够灵活扩展运营规模、降低运营成本并提高灵活性。通过利用云服务，银行可以优化资源配置、加速新产品上市时间，并提高整体运营效率。具体应用包括：基础设施即服务（IaaS），有助于减少IT基础设施成本、提高可扩展性并增强灾难恢复能力；平台即服务（PaaS），提供一个开发平台以构建和部署应用程序，加快新产品和服务的市场推出速度；以及软件即服务（SaaS），有助于减少前期软件开发成本和维护工作，使银行能够专注于核心竞争力。 -贷款和贷款。区块链可以赋能点对点借贷平台，促进贷款发放，并提供贷款表现的透明追踪。例如：桑坦德银行已投资于基于区块链的借贷平台以扩大客户基础并提高贷款效率。在中东地区，伊斯兰金融机构正在探索使用区块链进行符合 Sharia 条款的借贷和融资。 -法规遵从性。区块链可以通过提供可审计且防篡改的交易记录来帮助银行满足监管要求。例如：许多银行正在探索使用区块链技术进行反洗钱（AML）和反恐怖融资合规，因为它可以改进数据共享和分析。中东地区的中央银行，如阿联酋中央银行（CBUAE），对区块链项目持支持态度，旨在增强合规性。 最佳实践用例- 核心银行系统。迁移核心银行业系统至云平台可以增强可扩展性、提高系统性能并降低运营成本。例如，摩根大通已将其核心银行业平台迁移至云平台，从而加快了新产品和服务的市场推出速度。 - 基于云的分析平台提供了处理大量数据所需的计算能力和存储空间，使银行能够提取有价值的信息。例如，汇丰银行利用基于云的分析来识别客户趋势、优化营销活动并有效管理风险。 人工智能与机器学习的融合正在重塑银行业，解决长期存在的挑战并创造新的机遇。 最佳实践用例-客户体验。中东银行传统上在提供个性化客户体 验方面面临挑战。基于人工智能的聊天机器人和虚拟助手可以即时响应客户查询，提高满意度和效率。例如，阿联酋国民银行成功部署了基于人工智能的聊天机器人来处理常规客户查询，从而让人工代理专注于更复杂的问题。 客户关系管理(CRM) 。基于云的CRM解决方案提供了客户的统一视图，提高了 -客户服务效率并促进了个性化互动。例如，阿联酋国民银行实施了一套基于云的CRM系统以增强客户参与度并推动销售增长。 -欺诈预防。基于云的欺诈检测工具利用先进的分析和机器学习技术实时识别可疑活动。例如：QNB已采用基于云的欺诈预防解决方案以保护客户账户并减少财务损失。 -欺诈预防。中东地区金融犯罪呈上升趋势。基于AI的欺诈检测系统可以分析大量交易数据，实时识别可疑模式。例如，QNB已实施基于机器学习的欺诈预防解决方案，以保护客户和银行免受经济损失。 灾难恢复和业务连续性。 -基于云的灾难恢复解决方案提供了强大的数据丢失和系统故障防护，确保业务连续性。例如，沙特国家银行（SNB）已实施基于云的灾难恢复计划以保护关键系统和数据。 -信用风险评估。传统上，中东地区的信用评分模型依赖于有限的数据。基于人工智能的信用评估可以分析更广泛的数据点，包括替代数据，以提高风险评估的准确性。例如，阿联酋商业银行（ADCB）采用了基于人工智能的信用评分模型，以扩大对未服务群体的信贷准入。 通过拥抱云计算，中东地区的银行（例如JPMorgan Chase、HSBC、Emirates NBD、QNB和SNB）展示了获得竞争优势、提升客户体验以及增强金融系统信任的可能性。随着该地区继续采用数字技术，云计算将在塑造未来中东银行业方面发挥越来越重要的作用。 -AML.遵守反洗钱（AML）规定是一个复杂且成本高昂的过程。基于人工智能的系统可以分析大量交易数据，更高效地识别可疑活动。例如，迪拜伊斯兰银行已实施基于人工智能的反洗钱解决方案，以简化合规流程并减少误报。 银行必须探索新兴技术以保持竞争力 尽管在人工智能、区块链和云计算方面持续投资仍然是至关重要的，银行还必须探索量子计算和边缘计算等新兴技术以保持竞争优势。开放银行是这一格局中的关键策略；它促进了创新，提升了客户体验，并加强了安全性。这一生态系统使客户能够获得更广泛的金融服务和产品。然而，数字化前沿也充满了网络安全风险。强大的保护措施至关重要。例如，沙特阿拉伯的国民银行（NCB）等银行通过实施先进的网络安全措施来保护数字资产和客户数据，彰显了这一点的重要性。 -运营效率。商业银行经常面临手动流程和低效的问题。基于人工智能的自动化可以简化后台操作并降低费用。例如，瑞士国家银行（SNB）采用了基于人工智能的机器人过程自动化来自动化重复性任务，从而提高效率和准确性。 SEA 银行的见解 -个性化银行。AI驱动的分析可以深入洞察客户行为，使银行能够提供个性化的产品和服务。 SEA已成为数字银行的动态枢纽，该地区各机构在移动银行、数字支付和金融科技合作方面进行了大量投资。具有科技意识的人口和有利的监管环境加速了这一转变。特别是在新加坡，政府推出的“中小企业数字化”等举措推动了广泛的科技采用，促进了蓬勃发展的数字生态系统。 -财富管理。人工智能驱动的投资顾问平台可以提供个性化的财富管理解决方案。 -数字入职培训。人工智能可以简化客户入职流程 ， 减少时间和成本。 -流程优化。人工智能可以识别银行运营中的低效率 ， 并提出改进建议。 DBS银行体现了该地区的数字领导地位。通过战略性地投资人工智能、区块链和云技术，该银行实现了显著的增长，2023年的净利润增长了26%。由人工智能驱动的聊天机器人处理了超过80%的客户咨询，而区块链则彻底改变了跨境支付。该银行的云迁移提高了运营效率，并使个性化银行业务体验成为可能。 通过拥抱人工智能和机器学习，中东银行可以提升客户体验、提高运营效率、降低风险，并获得竞争优势。随着该地区继续其数字化转型之旅，这些技术将在塑造银行业未来中发挥关键作用。 新加坡在创新方面的协作方法体现在Partior平台的创建上，该平台是由淡马锡、大华银行、摩根大通和标准渣打银行共同开发的基于区块链的技术。这一举措展示了公私合营在推动数字化转型并提高全球支付效率与安全性方面的强大作用。 需要采取整体方法 数字银行转型要求采取一种全面的方法，这种方法不仅限于技术采纳，还涵盖商业模式和流程的根本性转变。 加强规例 RegTech 银行通过投资监管科技（RegTech）来应对日益严格的监管审查和合规要求的复杂性。他们利用RegTech解决方案简化运营流程、降低风险并确保遵守当地和国际法规。通过自动化合规流程并利用人工智能和区块链等先进技术，这些机构正在建立强大的合规框架。例如，科威特国家银行（NBK）成功实施了一项基于AI的RegTech解决方案，以增强反洗钱监控和整体合规性。 中东地区的监管环境正在经历快速转型，这一转变是由对金融稳定性和消费者保护的关注增强所驱动的。该地区各国政府正在实施越来越严格的措施以保障银行业务的安全。例如，阿联酋中央银行数字货币（CBDC）计划和沙特阿拉伯2030年愿景下的金融部门发展项目体现了该地区致力于构建一个强大且具有韧性的金融生态系统。为了在这种不断变化的环境中取得成功，金融机构必须积极与监管机构合作，参与政策制定，并确保遵守