MENA H1 2023银行报告 Contents030415161701执行摘要02030405行业洞察银行绩效FY23 展望Annexure关于报告本报告分析了中东和北非地区 32 家领先银行 2023 年上半年的表现。该报告基于详细的财务信息 ， 包括资产负债表、损益表和管理披露。所有信息均来自公开可用的财务报表银行。 01执行摘要数字化创新和转型塑造未来银行业中东和北非地区的景观尽管 COVID - 19 大流行已经在大多数国家 / 地区减少 ， 对全球的压力增长仍然存在。更广泛的海湾合作委员会理事会 (GCC) 银行业影响有限从美国正在进行的银行业危机和欧洲。海湾合作委员会银行业经历了根本性的转变 ， 并一直在增长轨迹。这种发展正在发挥越来越大的作用在该地区整体经济中的重要作用增长。风险较高的国家和流动性短缺。预测分析增强了财务决策。合规性增强了企业价值和治理。未来 ， 中东和北非 （ MENA ）预计银行业将在很大程度上受到推动对银行服务的需求不断增加 ，数字银行的增长。此外 ， 监管诸如引入巴塞尔协议 IV 之类的改革是预计将对该行业产生积极影响。海湾合作委员会区域的前景得到加强强劲的油价和相关的改善非石油活动 ， 这也支持了信贷该地区的需求。回顾 2022 年 GCC -上市银行显示出 9.9% 的增长趋势总资产 ， 净利润增长 25.3% ， 增长 0.2%股本回报率和资产回报率 ， 增长 0.2%净息差和 0.7% 的股价增长。一些下降趋势包括下降 0.3%在资本充足率 (CAR) 方面 ， # 年下降 1.0%成本收入比 ， 回报率下降 1.2%股本 (ROE) ， 股息支付率下降 0.8% ，贷款净拨备减少 11.2% ， 0.1%不良贷款 (NPL) 的减少 ， 这反映了信用风险管理的有利方法 ， 以及平均资本充足率下降 0.3% 。随着油价的上涨 ， 经济状况将有所改善可能维持并使海湾合作委员会政府能够支持经济。另一方面 ， 通货膨胀是可能会因为更高的利率而消退。数字化转型是中东和北非地区的未来银行业。人工智能 (AI) 正在重塑中东和北非金融服务业 ， 带来更快和个性化的银行服务通过聊天机器人。数字银行与更广泛的生态系统驱动模型, 移动支付, 开放式银行, 区块链可持续金融是突出的趋势。金融公司依靠数字公司来实现关键的 IT系统和与金融科技公司的合作 ，提供全面的服务。令牌化和开放银行是优先领域。贷款增长的动力来自于住宅沙特阿拉伯的抵押贷款 ， 按保留率飙升科威特的贷款和石油部门 ， 政府卡塔尔增加贷款的力量和经济阿联酋和埃及的改善。虽然资产质量在这一年中大致保持不变 ， 它预计会稍微恶化 ， 因为海湾合作委员会经济体的预期放缓和更高利率。 GCC 银行将在 2023 年保持弹性尽管存在不确定性。风险包括经济放缓 ，开放银行是改善客户的另一种方式体验 ， 因为消费者将拥有完全的控制权他们的财务状况为他们提供了更好的范围产品和服务。最后 ， 大多数海湾合作委员会国家都表示净零承诺发展经济的碳实现可持续金融的强度 ， 即对能源转型很重要。查理 P 亚历山大合作伙伴 - 安永咨询LLC 迪拜 - MENA金融服务领导者Housam Itani合作伙伴 - 安永咨询LLC 卡塔尔 - MENA银行与资本市场领导者3MENA H1 2023 银行报告 02宏观经济和行业见解新法规和监管变化123银行技术和数字创新Rising need for环境、社会和治理 (ESG)框架模型验证44MENA H1 2023 银行报告 宏观经济概述中东和北非地区的银行业务迅速发展部门 ， 该地区许多国家转型计划 ， 使其来源多样化来自碳氢化合物的收入。阿联酋拥有最多的该地区经济多样化 ， 迪拜被称为区域旅游和贸易中心。经历了一段经济增长的时期 ，发展。近年来 ， 该地区的监管机构加快了中东和北非经济的步伐与世界其他地区的融合 ， 包括改革现有的法律和基础设施。银行业也将扩大其法规清单这需要纳入 ESG 的考虑因素进入它的运作方式。 MENA 公司和投资者 ， 特别是海湾合作委员会地区的投资者 ，正在加大收购和投资。区域公用事业和能源公司计划大幅增加他们在全球可再生能源和清洁能源市场 ， 实现利润多元化和减少对化石燃料的长期依赖。所有海湾国家都已开始经济海湾合作委员会经济体的 GDP 增长了 7.5%2022 年是 GDP 增长最强劲的一年超过十年。石油部门一直是非同寻常的关键GDP 增长约 10%2022 年的业绩 ， 受来自The GCC ’ s major producers. However, the global需求前景促使欧佩克 + 集团恢复其每天 116 万桶 (mbpd)产量配额 ， 为 2020 年以来最大。油价数据如下所示 ：油价 （ 美元 / 桶 ）价格上涨放缓对潜力的担忧全球经济下滑130价格达到峰值post start of乌克兰战争45-40Aug - 20Dec - 20Apr - 218 月 21 日Dec - 21布伦特Apr - 22WTI8 月 22 日Dec - 22Apr - 238 月 23 日来自 IMF 、标普全球和安永分析的 H1 数据预计油价将从 2022 年的高点下跌 ，这支撑了对增长的向下修正预测。沙特阿拉伯 ， 世界上最大的石油在海湾合作委员会国家中最快 ， 到 2022 年达到 8.7% 。非石油活动将推动 GCC 在 2023 年的复苏 ，在坚实的活动和温和的通货膨胀下增长 4% 。出口商预计将在 2023 年增长 2.5% ， 放缓GCC 上市银行的银行总收入继续2022 年表现出强劲增长。收入增长是在海湾合作委员会与全国各地建立广泛的基础总量呈两位数增长。沙特上市银行报告收入增幅最大 ，年增长 18.4% 或 55 亿美元 ， 达到 35.4 b 美元2022 年 ， 为 GCC 最高。年度净利息收入海湾合作委员会地区的增长率在 2022 年增加了 18.7% 至达到 71.9 亿美元 ， 而非利息收入见证略小的增长 11.7% ， 达到 32.9 亿美元2022 年期间。不断上升的利率创造新纪录2022 年 （ 银行总收入 ， 单位 ： 美元 ）2.95.32.64.611.09.817.014.633.228.5在盈利能力方面 ， GCC 银行业有超过了 COVID - 19 前的大流行水平 ，2022 年达到新的纪录水平。年毛利润2022 年增长 27.1% 至 4400 亿美元。收益增长2022 年是由更高的银行总收入推动的和较低的贷款损失准备金。35.429.920212022KSA 阿联酋卡塔尔科威特巴兰阿曼5MENA H1 2023 银行报告 宏观经济概述 (续)GCC 通胀预计将在 2023 年下降经济增长、通货膨胀和利率会影响信用风险水平 ， 影响借款人偿还贷款和提供的抵押品的价值。当经济增长较高时 ， 银行倾向于放贷更多 ， 收取更高的利润率 ， 这不可避免地导致更强的资产质量。海湾合作委员会地区的通货膨胀2022 年平均为 5% 至 6% ， 是十多年来的最高水平 ， 但远低于美国等许多国家 ，英国、法国、德国和意大利。海湾合作委员会国家的通货膨胀率普遍下降 ， 因为全球大宗商品价格已经下跌 ， 但有几个具体国家的因素也发挥了作用。海湾合作委员会预计通货膨胀率在 2023 年将降至 2.4% ， 在今年将降至 2.0% 。中期来看 ， 低于 2022 年的 3.4% ， 使其很难肯定地预测它。然而 ， 通货膨胀可以直接影响获取金融的成本借款、贷款和存款等服务。海湾合作委员会地区较高的资金成本可能会影响2022 年以后的非石油采收率。对通货膨胀及其对高管的影响一些挑战 ， 如保持竞争力在不断变化的监管环境中 ， 解决老龄化问题基础设施 ， 适应新的支付技术并提高运营效率。解决方案集对于高级管理人员来说 ， 第四部分将保持最新区域和国际监管发展并确保合规性 ， 同时仍保持GCC 2023 - 24 年通货膨胀率2.92.82.62.62.32.22.11.91.91.91.81.8市场上有竞争力的产品。有必要保证他们的银行更新了必要的现代化以保持市场竞争力并保持安全。他们必须准备好转移和部署战略 ， 以提高连通性和数字付款 ， 这将允许更好的竞争和最后专注于改善银行的运营效率和最小化成本。2023F2024F阿曼巴林科威特加息的影响将主要在 2023 年感受到同样 ， 利率变化的影响中央银行提高了利率 ， 因为通货膨胀叮咬由于通货膨胀 ， 银行业可能会有所不同区域和整体经济环境。海湾合作委员会国家继续提高利率 ，反映美联储加息。美联储踢2022 年 3 月脱离了更严格的周期 ， 475bp由于对通货膨胀的担忧 ， 到目前为止加息前景。为了对抗通货膨胀 ， 联邦政府自 2022 年 3 月以来 ， 基金利率已经上调了 8 次。使其范围介于 4.5% 和 4.75% 之间。海湾合作委员会的中央银行也提高了基本利率跟随美联储利率运动 ， 因为他们的货币与美国挂钩美元。海湾合作委员会中央银行预计将提高利率到 2023 年底再次达到 5.1% 。 2023 年 3 月 ，沙特中央银行 （ SAMA ） 取消了回购和反向回购利率各 25 个基点至 5.5% 和 5% ，分别。美联储科威特卡塔尔0.35%0.35%1.60%2%阿联酋沙特2.60%阿曼巴林4%6%0%2%4%6%8%来源 ： 安永分析6MENA H1 2023 银行报告 行业洞察2023 年 ， 中东和北非地区的银行总市场预计将达到 2.8 吨美元 ， 前五名市场 （ 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特和埃及 ）占整个市场的 70% 以上。中东和北非地区预计将成为世界上最快的- 不断增长的银行市场 ，复合年增长率 (CAGR) 为 9.8%2020 年至 2023 年。中东和北非地区银行的主要亮点部门提供如下。30%12.2%6.18%0.2%净额增加利润增加资产回报增加论公平净额增加息差收入 ， 由于较高的利率基准利率与 21 财年相比 ， 减值费用较低。大约 AED131b 的大量投资阿联酋银行业的技术举措是推动数字授权客户的增长 ，包括个人和企业 ， 谁依靠银行服务来实现其财务requirements. The banking sector is expected to从最近推出的主机进一步受益监管措施 ， 旨在加强国家的整体金融业以及阿拉伯联合酋长国中央银行 （ CBUAE ）愿景是成为全球顶级央行之一促进货币和金融稳定支持阿联酋的竞争力和使命加强货币管理、金融稳定 ， 并通过有效保护消费者监管持牌金融机构 ， 审慎储备管理 ， 稳健的财务沙特阿拉伯王国(KSA) 银行业KSA 银行业的 2022 年财务业绩反映出强劲的行业表现与之相比 ， 净利润约为 28%2021 年 ， 总资产增长 11.5% 。贷款额和存款额的轨迹紧密反映了油价的走势 ， 反映了不断变化的经济。此外 ， KSA 是加快经济转型凭借其雄心勃勃的沙特愿景 2030 倡议 ，全力推进一个大型项目的数量 ， 现代化计划和发展计划。总体而言 ， 贷款额增长9.6% 的复合年增长率 ， 而存款增长 6.8% ， 导致贷存比 (LDR) 增长从 77% 到101% 。 SAMA 宣布推出巴塞尔协议 III沙特银行正式实施的最终改革2023 年 1 月 1 日 ， 这与巴塞尔协议设定的国际商定时间表全球银行监管委员会 (BCBS)审慎监管标准制定者银行。基础设施 ， 以及数字的采用技术。阿联酋银行业本出版物分析了十大银行和发现他们预计会经历重要的2022 年及以后的增长。这种增长将被驱动通过技术进步和预期全球经济格局的改善。2022 年财务业绩显示年增长 31%他们的净利润和总资产 ， 增长 10.6%Y - O - Y ， 受存款、贷款和预付款 ， 以及由于净利息增加7MENA H1 20