中东和北非2023年上半年银行业报告

Contents 01执行摘要 04 02行业洞察 15 03银行绩效 16 04FY23展望 17 关于报告 本报告分析了中东和北非地区32家领先银行2023年上半年的表现。该报告基于详细的财务信息，包括资产负债表、损益表和管理披露。所有信息均来自公开可用的财务报表银行。 01执行摘要数字化创新和转型塑造未来银行业中东和北非地区的景观 尽管COVID - 19大流行已经在大多数国家/地区减少，对全球的压力增长仍然存在。更广泛的海湾合作委员会理事会(GCC)银行业影响有限从美国正在进行的银行业危机和欧洲。海湾合作委员会银行业经历了根本性的转变，并一直在增长轨迹。这种发展正在发挥越来越大的作用在该地区整体经济中的重要作用增长。 风险较高的国家和流动性短缺。预测分析增强了财务决策。合规性增强了企业价值和治理。 未来，中东和北非（MENA）预计银行业将在很大程度上受到推动对银行服务的需求不断增加，数字银行的增长。此外，监管诸如引入巴塞尔协议IV之类的改革是预计将对该行业产生积极影响。 海湾合作委员会区域的前景得到加强强劲的油价和相关的改善非石油活动，这也支持了信贷该地区的需求。回顾2022年GCC -上市银行显示出9.9%的增长趋势总资产，净利润增长25.3%，增长0.2%股本回报率和资产回报率，增长0.2%净息差和0.7%的股价增长。一些下降趋势包括下降0.3%在资本充足率(CAR)方面，#年下降1.0%成本收入比，回报率下降1.2%股本(ROE)，股息支付率下降0.8%，贷款净拨备减少11.2%，0.1%不良贷款(NPL)的减少，这反映了信用风险管理的有利方法，以及平均资本充足率下降0.3%。 随着油价的上涨，经济状况将有所改善可能维持并使海湾合作委员会政府能够支持经济。另一方面，通货膨胀是可能会因为更高的利率而消退。 数字化转型是中东和北非地区的未来银行业。人工智能(AI)正在重塑中东和北非金融服务业，带来更快和个性化的银行服务通过聊天机器人。数字银行与更广泛的生态系统驱动模型,移动支付,开放式银行,区块链可持续金融是突出的趋势。金融公司依靠数字公司来实现关键的IT系统和与金融科技公司的合作，提供全面的服务。令牌化和开放银行是优先领域。 贷款增长的动力来自于住宅沙特阿拉伯的抵押贷款，按保留率飙升科威特的贷款和石油部门，政府卡塔尔增加贷款的力量和经济阿联酋和埃及的改善。虽然资产质量在这一年中大致保持不变，它预计会稍微恶化，因为海湾合作委员会经济体的预期放缓和更高利率。GCC银行将在2023年保持弹性尽管存在不确定性。风险包括经济放缓， 开放银行是改善客户的另一种方式体验，因为消费者将拥有完全的控制权他们的财务状况为他们提供了更好的范围产品和服务。 最后，大多数海湾合作委员会国家都表示净零承诺发展经济的碳实现可持续金融的强度，即对能源转型很重要。 查理P亚历山大合作伙伴-安永咨询LLC迪拜- MENA金融服务领导者 Housam Itani合作伙伴-安永咨询LLC卡塔尔- MENA银行与资本市场领导者 宏观经济和行业见解 新法规和监管变化 银行技术和数字创新 Rising need for环境、社会和治理(ESG)框架 模型验证 宏观经济概述 中东和北非地区的银行业务迅速发展部门，该地区许多国家经历了一段经济增长的时期，发展。近年来，该地区的监管机构加快了中东和北非经济的步伐与世界其他地区的融合，包括改革现有的法律和基础设施。银行业也将扩大其法规清单这需要纳入ESG的考虑因素进入它的运作方式。MENA公司和投资者，特别是海湾合作委员会地区的投资者，正在加大收购和投资。区域公用事业和能源公司计划大幅增加他们在全球可再生能源和清洁能源市场，实现利润多元化和减少对化石燃料的长期依赖。所有海湾国家都已开始经济 转型计划，使其来源多样化来自碳氢化合物的收入。阿联酋拥有最多的该地区经济多样化，迪拜被称为区域旅游和贸易中心。 海湾合作委员会经济体的GDP增长了7.5%2022年是GDP增长最强劲的一年超过十年。 石油部门一直是非同寻常的关键GDP增长约10%2022年的业绩，受来自The GCC’s major producers. However, the global需求前景促使欧佩克+集团恢复其每天116万桶(mbpd)产量配额，为2020年以来最大。油价数据如下所示： 在海湾合作委员会国家中最快，到2022年达到8.7%。非石油活动将推动GCC在2023年的复苏，在坚实的活动和温和的通货膨胀下增长4%。 预计油价将从2022年的高点下跌，这支撑了对增长的向下修正预测。沙特阿拉伯，世界上最大的石油出口商预计将在2023年增长2.5%，放缓 GCC上市银行的银行总收入继续2022年表现出强劲增长。收入增长是在海湾合作委员会与全国各地建立广泛的基础总量呈两位数增长。沙特上市银行报告收入增幅最大，年增长18.4%或55亿美元，达到35.4 b美元2022年，为GCC最高。年度净利息收入海湾合作委员会地区的增长率在2022年增加了18.7%至达到71.9亿美元，而非利息收入见证略小的增长11.7%，达到32.9亿美元2022年期间。 在盈利能力方面，GCC银行业有超过了COVID - 19前的大流行水平，2022年达到新的纪录水平。年毛利润2022年增长27.1%至4400亿美元。收益增长2022年是由更高的银行总收入推动的和较低的贷款损失准备金。 宏观经济概述(续) GCC通胀预计将在2023年下降 经济增长、通货膨胀和利率会影响信用风险水平，影响借款人偿还贷款和提供的抵押品的价值。当经济增长较高时，银行倾向于放贷更多，收取更高的利润率，这不可避免地导致更强的资产质量。海湾合作委员会地区的通货膨胀2022年平均为5%至6%，是十多年来的最高水平，但远低于美国等许多国家，英国、法国、德国和意大利。 海湾合作委员会国家的通货膨胀率普遍下降，因为全球大宗商品价格已经下跌，但有几个具体国家的因素也发挥了作用。海湾合作委员会预计通货膨胀率在2023年将降至2.4%，在今年将降至2.0%。中期来看，低于2022年的3.4%，使其很难肯定地预测它。然而，通货膨胀可以直接影响获取金融的成本借款、贷款和存款等服务。海湾合作委员会地区较高的资金成本可能会影响2022年以后的非石油采收率。对通货膨胀及其对高管的影响一些挑战，如保持竞争力在不断变化的监管环境中，解决老龄化问题基础设施，适应新的支付技术并提高运营效率。解决方案集对于高级管理人员来说，第四部分将保持最新区域和国际监管发展并确保合规性，同时仍保持市场上有竞争力的产品。有必要保证他们的银行更新了必要的现代化以保持市场竞争力并保持安全。他们必须准备好转移和部署战略，以提高连通性和数字付款，这将允许更好的竞争和最后专注于改善银行的运营效率和最小化成本。 加息的影响将主要在2023年感受到 同样，利率变化的影响由于通货膨胀，银行业可能会有所不同区域和整体经济环境。海湾合作委员会国家继续提高利率，反映美联储加息。美联储踢2022年3月脱离了更严格的周期，475bp由于对通货膨胀的担忧，到目前为止加息前景。为了对抗通货膨胀，联邦政府自2022年3月以来，基金利率已经上调了8次。使其范围介于4.5%和4.75%之间。海湾合作委员会的中央银行也提高了基本利率跟随美联储利率运动，因为他们的货币与美国挂钩美元。海湾合作委员会中央银行预计将提高利率到2023年底再次达到5.1%。2023年3月，沙特中央银行（SAMA）取消了回购和反向回购利率各25个基点至5.5%和5%，分别。 行业洞察 世界上最快的-不断增长的银行市场，复合年增长率(CAGR)为9.8%2020年至2023年。中东和北非地区银行的主要亮点部门提供如下。 2023年，中东和北非地区的银行总市场预计将达到2.8吨美元，前五名市场（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特和埃及）占整个市场的70%以上。中东和北非地区预计将成为 收入，由于较高的利率基准利率与21财年相比，减值费用较低。大约AED131b的大量投资阿联酋银行业的技术举措是推动数字授权客户的增长，包括个人和企业，谁依靠银行服务来实现其财务requirements. The banking sector is expected to从最近推出的主机进一步受益监管措施，旨在加强国家的整体金融业以及阿拉伯联合酋长国中央银行（CBUAE）愿景是成为全球顶级央行之一促进货币和金融稳定支持阿联酋的竞争力和使命加强货币管理、金融稳定，并通过有效保护消费者监管持牌金融机构，审慎储备管理，稳健的财务基础设施，以及数字的采用技术。 沙特阿拉伯王国(KSA)银行业 KSA银行业的2022年财务业绩反映出强劲的行业表现与之相比，净利润约为28%2021年，总资产增长11.5%。贷款额和存款额的轨迹紧密反映了油价的走势，反映了不断变化的经济。此外，KSA是加快经济转型凭借其雄心勃勃的沙特愿景2030倡议，全力推进一个大型项目的数量，现代化计划和发展计划。总体而言，贷款额增长9.6%的复合年增长率，而存款增长6.8%，导致贷存比(LDR)增长从77%到101%。SAMA宣布推出巴塞尔协议III沙特银行正式实施的最终改革2023年1月1日，这与巴塞尔协议设定的国际商定时间表全球银行监管委员会(BCBS)审慎监管标准制定者银行。 阿联酋银行业 本出版物分析了十大银行和发现他们预计会经历重要的2022年及以后的增长。这种增长将被驱动通过技术进步和预期全球经济格局的改善。2022年财务业绩显示年增长31%他们的净利润和总资产，增长10.6%Y - O - Y，受存款、贷款和预付款，以及由于净利息增加 行业见解（续） 卡塔尔银行业 埃及银行业 预计埃及的银行业将继续2023年增长，推出几款新产品旨在刺激经济增长和提高行业绩效。据指出，埃及的银行业在过去五年中增长了两倍从2017年到2022年，作为部门的综合资产从EGP4.587吨增加到EGP10.511 t，实现130%的增长率。增长是考虑到积极的经济气候和信任气氛埃及的金融和货币政策政府和埃及中央银行(CBE)扩大他们的活动。其他原因还包括采取有效的风险措施信贷投资组合的管理和多样化，这导致了资产质量的提高埃及银行，不良贷款与总贷款的比率整个银行业从5.5%下降到3.2%。贷款准备金与不良贷款的比率降低从99.1%到92.1%。此外，CBE有推出了一系列举措，以促进该行业的绩效，例如引入新的信贷局和建立全国性的-支付系统。 与2021年相比，卡塔尔的银行业QAR2.8 b的合并净利润增长了22%，其中主要是由运营状况的改善推动的收入、强劲的财政状况和积极的前景天然气价格。由于财务状况似乎更好液化天然气(LNG)的高价从长远来看对国家是积极的。卡塔尔政府实施了许多刺激经济的措施，包括雄心勃勃的基础设施投资计划，以及这些投资预计将导致增加对银行服务的需求。此外，银行该部门将受益于该国的承诺财政纪律及其成为区域性组织的目标金融中心。政府也致力于完善银行业规章制度部门，通过引入法规来维持客户数据的安全性。在技术方面，卡塔尔银行业预计将继续采用最新的创新，如人工智能和区块链技术，以增强客户体验。此外，该行业可能会受益于越来越多地使用移动银行和其他数字服务。 科威特银行业 有一些有希望的稳定金融指标科威特的增长，考虑到该国刚刚摆脱了COVID - 19大流行危机。预计加快创新计划，技术焦点和持续的政府投资将在未来进一步增长。信贷增长将保持疲软，低于新冠肺炎之前的水平大多数国家的大流行水平。此外，由于某些地区，全球可能出现衰退预计2023年经济增长将放缓。间接或累积效应可以在科威特，导致经济活动减少和从而减少对信贷的需求。 行业见解（续） 1.新法规和监管变化 随着技术的进步，监管要求银行加强网络安全措施和风险管理保持整体稳定和金融体系的弹性。海湾合作委员会银行是有效地管