2024中国大模型发展要素洞察报告：语料、算力、电力研究

2024⚥㕂㣐垷㘗〄㾝銳稇峯㻋䫣デ -露俱ծ皾⸂ծ歏⸂灇瑕 ➉妍兰䎽https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,Nov2024 CONTENTS 湡䔶 01 㣐垷㘗❡⚌〄㾝끮⸓㔔稇⟄⿺欰❡銳稇ꣳⵖ 02 03 04 05 皾⸂銳稇〄㾝峯㻋ⴔ區露俱銳稇〄㾝峯㻋ⴔ區腊彂銳稇〄㾝峯㻋ⴔ區 皾⸂ծ露俱ծ腊彂〄㾝㾝劅 一.大模型产业发展驱动因素以及生产要素限制 1.1㣐垷㘗傞➿䌄勻〄㾝銳稇涸薴䒭」⻊ 㹁✫㣐垷㘗涸䚍腊ծ佪桧ㄤ䎾欽薴㔵կ 㣐锐垷㘗⟄涸⿺〄珘㾝㹁⣜⚂饆넞✵佪㢴涸倰腊꬗彂涸⣘㛇䎾炄⟄佅⥂丒ꥻ雦⺫皾䭍餴⚪彂㺢涸⚂䭯넞絯餘鵘ꆀ遤涸ㄤ侨梠研㞯餴〳彂䭯⟄絯䲿䚍⣘կ雲鵯絅❈䨾〄꨽㾝涸銳濼稇霋䔱紵饰䔂勻㣐㽠涸僽雦露皾俱腊侨⸂研⟄佅ծ䭯皾撑⸂练ㄤ垷歏㘗⸂涸넞鵯佪♲雲罏絅Ⱏㄤず䲀Ɀ 䧭擿䏞 ⚁㹻禹絡傞➿ ➉妍兰䎽➃䊨兰腊〄㾝⾎玐♸〄㾝銳稇劼㐼㷖⛴傞➿ 帿䏞㷖⛴傞➿ 㣐垷㘗傞➿ ⚁㹻禹絡僽傍劍➃䊨兰腊涸去邍Ⱖ呍䗱䙼䟝僽㼜곭㚖⚁㹻涸濼霋鸑鵂錞太ㄤ䲀椚倰岁鵳遤邍爙ㄤ㢅椚կ ⚁㹻禹絡鸑鵂㼜⚁㹻濼霋綘瀦⚹♧禹⴩涸錞太䧴罏濼霋䎽搬たⵄ欽䲀椚䒸空勻垷䬾⚁㹻涸Ɀ瘻鵂玐⟄鍒Ɀ暵㹁곭㚖涸꡼곿կ 纸㐼㷖⛴僽㛇✵侨研끮⸓涸➃䊨兰腊倰岁կ 呍䗱䙼䟝僽鸑鵂➢侨研务㷖⛴垷䒭ㄤ錞䖒➢罜⢪雦皾纸禹絡Ⱘ剣兰腊遤⚹կ 帿䏞㷖⛴僽纸㐼㷖⛴涸♧⚡ⴔ佅Ⱖ呍䗱僽⢪欽帿㽻牟絑緸絞勻鵳遤㷖⛴ㄤ垷䒭霋ⵆկ 帿䏞㷖⛴ⵄ欽㢴㽻妃涸牟絑緸絞絕匬勻㷖⛴넞㽻妃涸䬄韌暵䖄邍爙➢罜㹊梡㼆㢕练侨研涸剣佪邍爙ㄤ㢅椚կ 㣐垷㘗僽䭷Ⱘ剣䏐㣐涸⿬侨錞垷ㄤ㢕练玐䏞涸纸㐼㷖⛴垷㘗Ⱘ剣鸑欽䚍ծ嶑梡䚍ㄤ䔂雦皾腊⸂կ 侨研皾⸂ 皾⸂侨研 皾⸂露俱 腊彂 露俱 2024TeslaFSD 1980XCON⚁㹻禹絡1986BP皾岁 2006帿䏞㷖⛴ 2012AlexNet 201520R1e6XNAeltphaGo 2019OpenAIFive 2017Tra2n0s1fo8rmBeErRT 2024GPT-4o 2023202G3PT-G3.P5T-4 1957䠭濼纸1968⚁㹻禹絡 1950ˊ1970 1956鴪暵薹倛吐雳 餴俱勻彂Ⱆ䒓餴俱ծ➉妍兰䎽 1970➃纸㼆霢禹絡SHRDLU 1970ˊ1990 1990纸㐼㷖⛴1995佅䭯ぢꆀ纸 1990ˊ劢勻 傞ꢂ 蜦》刿㢴絶䏞䫣デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)4 1.2㣐垷㘗薴䒭」⻊䲿⼮AI䎾欽薴㔵 㣐薴䒭垷」㘗⻊䬪䌄㺈勻✫✫AI䎾皾欽⸂㖞兞⺫ゎ➢鵘⠛⸂絡ծⱿ㶸瘻⸂䒭涸ծ䎾露欽俱鲮侨ぢ研⴯ծ⡲腊䒭彂ⰻ⣘㺂絛欰涸䧭넞銳괇宠銻կ✫⠛絡遤⚌涸鵘遤錞太㼜AI+䒭涸餻腊幷鷳Ⰶぐ遤ぐ⚌告AI涸 䠭濼兰腊 雩濼兰腊 Ɀ瘻䒭AI欰䧭䒭AI 硬件、数⢪欽据Ⱘ⡤、涸⾎训〷侨练研、鵳遤存ⴔ區储、扩展 鷓䏞雲絅语料、能源角度 넞〳的㾝䚍ㄤ⡛䔀䚍㛇끮炄⸓霃⟣倶⸉欽✵䪠ꆀ㢅椚䧴✲⟝ AI+ 医疗 넞䚍腊㶸⪰ㄤ넞ꆀふㄤち⡛ꆀ䒁鵷㢴侨碫研㘗霄侨꡼研㢅椚꨽銳넞ふち 넞䚍腊㶸⪰ㄤ鷓务ふちꆀ忘駈ꅾ侨研ⴔ區涸꨽宠 㶸⪰ㄤふ属ꆀ 〳的㾝䚍ㄤ䔀䚍 垷㘗雲絅ㄤ䗎靈 侨研ꆀ呋ㄤ䚍侨研㢴 ꨽銳⚁꡶炽⟝佅䭯雲넞絅皾涸⸂껷⚁鷥⚌紩蓿晙僽⚌ⰻ㣐垷㘗 鸑欽炽⟝⽰〳佅䭯 炽⟝꨽宠 AI+ 等发꨽展銳㣐维ꆀ度ㄤ㢴变⯋⻊化涸侨本研质꧋鵳是遤雲算絅力、 电商 넞〳的㾝䚍ㄤ넞䔀䚍꧋㛇雦炄皾霃꨽倶宠欽✵鷓䎾」ꆀㄤ㺙 的需⢪求欽⚁变⚌雦化皾鵳遤㢕练涸鶛➿雲絅 AI+ 工业 ⼕毫AIぢ满刿⸈兰腊⻊〄㾝ꥥ满劼㐼㷖⛴ծNLP瘝䪮助兜⿺AI䩛助劼㐼➃ծAIⵖ蚋瘝䎾欽곭㚖鷶幯䧭擿䎇嶑✫霹IBMWatsonծDeepMind瘝濼ぜ⼕毫AI䎾欽禹絡կ 㖈歏㉁倰꬗AI〳⟄䌐⸔㉁㹻模㊤ ㉁ㅷ➝絏兰腊的⯎霫絈ⰻ㺂繠 ⻊❡ㅷꂁ㕃㛇✵䲿爙霒䧴㕃⫸欰䧭䲀䎛俒呩կ 䊨⚌㣐垷㘗㖈㢴⚡곭㚖》䖤✫儑衼鵳㾝㽍Ⱖ㖈ⵖ鸣ծ腊彂ծ❜鸑ㄤ㙹䋑盗椚务䖤ⵌ✫帿Ⰶ䎾欽ⵄ欽㢴垷䙖侨䰘絕ざ帿䏞㷖⛴ծ欰䧭䒭垷㘗ㄤ䔂⻊㷖⛴䪮助⟄⠏⻊Ɀ瘻 崨玐䲿⼮佪桧 AI+ 教育 AI+ 交通 AI+ 金融 ⚺銳⡤梡㖈⚡䚍⻊㷖⛴ծ兰腊鳇㼋ㄤ濼霋㕃靶匬䒊瘝倰꬗կ鸑鵂㣐垷㘗侅肫禹絡腊㢿㹊梡礵ⲥ涸㷖⛴騟䖈䲀虛呏䰘㷖欰涸濼霋宐䎂ծ㷖⛴굥呔ㄤⰣ馰靈侮侅㷖ⰻ㺂鵳䏞կ ❜鸑㣐垷㘗㖈㙹䋑❜鸑⠏⻊ծ兰腊끻끳鳇⸔ㄤ❜鸑盗椚瘝倰꬗》䖤✫儑衼鵳㾝կ⣜ꬑ㣐垷㘗㼆㢴彂侨䰘涸輑ざⴔ區❜鸑㣐垷㘗腊㢿⸓䙖 ⠏⻊⥌〿抧䱽ⵖㄤ❜鸑崨毜㼋綕鍒䭆㜧꡼곿կ ꆄ輑㣐垷㘗㖈굥ꤗ盗椚ծ兰腊䫏곥ծ导妬霍ㄤ㹐䨪剪⸉瘝倰꬗》䖤✫儑衼鵳㾝կ鸑鵂㣐垷㘗㼆㢴猫ꆄ輑侨䰘 㥵䋑㖞饥⸷ծ絑崸䭷叻ծ爢❜㯮⡤䞔絬瘝涸ⴔ區劼匬腊㢿刿礵ⲥ㖑 鵳遤굥ꤗ霉⠮ㄤ䫏餴瘻殜⠏⻊կ 䎾欽㖞兞➢Ɀ瘻䒭AI涸䩧叻皊碫涸侨研ⴼ倗ծⴔ區ㄤ곫崵㖞兞的㾝荛欰䧭䒭AI㹊梡⴯⡲ⰻ㺂欰䧭˘˘ 兰腊䲀虛 兰腊굥䱽 鸑鵂ⴔ區欽䨪涸⾎〷遤⚹ծ⨊㥩ծ霉ⴔ瘝 ⥌䜂絕ざⰻ㺂㾩䚍⢪欽䲀虛皾岁勻곫崵欽䨪㼆劢䱹鍘고湡涸⨊㥩䲿⣘⚡䚍⻊䲀虛 鸑鵂ⴔ區㣐ꆀ涸⾎〷侨䰘ㄤ㹊傞侨䰘霋ⵆծ霉⠮ㄤ곫꣈悶㖈涸굥ꤗꅷ》湱䎾涸䲃倶勻Ⲹ鲽䧴鼙⯝悶㖈涸䰀㣟 ➃膿霋ⵆ 荈⸓끻끳 㛇✵➃涸꬗鿈暵䖄⥌䜂鵳遤魧⟧霋ⵆ涸䪮助鸑鵂ⴔ區ㄤ嫱㼆⚡⡤涸꬗鿈暵䖄霋ⵆ䧴낉霆⚡⡤魧⟧ 鸑鵂ぐ猫⠛䠭㐼佐꧋梠㞯侨䰘絕ざAI皾岁㹊梡騟䖈錞够ծꥻ烯暟唬崵ծ❜鸑錞 ⴭ黽㸛瘝⸆腊㹊梡鲨鳈偽➃끻끳 俒劥欰䧭 ➿瀦欰䧭 ⵄ欽㣐垷㘗荈⸓欰䧭鵶餟涸俒劥ⰻ㺂⺫䭍倝ꢉծ俒㶶ծ霜姐ㄤ㼆霢瘝䕎䒭〳䎾欽✵ⰻ㺂⴯⡲ծ蠒Ꝉㄤ絁♳㹐剪瘝곭㚖 ⵄ欽AI䪮助鳇⸔綘ⱗ䧴荈⸓綘ⱗ鲱⟝➿瀦〳剣佪䲿넞鲱⟝䒓〄佪桧〳㖈鲱⟝ㄤ玐䎸䒓〄瘝곭㚖衅㖑䎾欽 㕃⫸欰䧭 錠곸欰䧭 ⵄ欽㣐垷㘗呏䰘鳕Ⰶ涸ⰻ㺂⴯鸣倝涸㕃⫸〳欽✵蒌助⴯⡲ծ康䧬霃雦ㄤ贞䬾梡㹊瘝곭㚖 ⵄ欽㣐垷㘗䪮助鸑鵂俒㶶䧴㕃晙欰䧭錠곸ⰻ㺂㖈䕧錠ⵖ⡲ㄤ䎛デ蠒Ꝉ瘝곭㚖䎾欽悶⸂鳅㣐 餴俱勻彂嵳⠭넞倛ծⰖ䒓餴俱ծ➉妍兰䎽 蜦》刿㢴絶䏞䫣デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)5 GPU CPU DRAM NAND ASIC FPGA 剪⸉㐼 AIDC ✻雦皾 皾⸂ 露俱䎽 侨研叅霧 侨研綘䱗 侨研叻岤 侨研屛椚 劼㐼㷖⛴ 㟞䔂㷖⛴ 帿䏞㷖⛴ 露俱 1.3❡⚌㕃靶 姻餏匧勞俱 歏鍒巊 歏寑絆 歏寑盗椚禹絡 」崨㐼 腊ꆀ盗椚禹絡 歏緸⣩剪⸉㉁ 腊彂 蜦》刿㢴絶䏞䫣デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)6 二.算力要素发展洞察分析 2.1皾⸂㹁⛐ 皾鸟⸂鷓㼆䎾✵ㄤ㣐ㆇ垷䎾㘗♶䒓ず〄䎾荛欽Ⱒ㖞ꅾ兞銳涸꨽⽑宠研Ⱖ➢䒓罜〄䲀䧭⸓劥Ⱖ馄㖈鵂ぐ♧⚡⼱곭㚖䔂涸㣐䎛涸岌皾䎾⸂欽♶ㄤ➑䭯腊絯儑⴯衼倝綫կ瀊雲絅傞ꢂ鵮腊䲿넞垷㘗涸礵䏞ㄤ䚍腊烁⥂㣐垷㘗腊㢿䘯 䎛⛐皾⸂ 鵘⸂ 䭷禹絡㖈緸絞䧴雦皾䎂〵♳鵳遤 䭷禹絡涸侨䰘㶸⪰腊⸂⿿僥✫ 㶸⸂ 侨䰘⠛鳕涸腊⸂Ⱘ⡤⡤梡⚹㖈 禹絡腊㢿⥂㶸ㄤ盗椚侨䰘涸䚪ꆀ ⽀⡙傞ꢂⰻ〳⟄⠛鳕涸侨䰘ꆀկ ㄤ佪桧կ㸐覆⿺炽渹ծ㔿䙖炽渹 鵘⸂鸑䌢♸緸絞䌄㺈ծ侨䰘⠛鳕 SSDծⰻ㶸瘝㶸⪰➝餘涸㺂 鸟桧ծ緸絞䒁鵷瘝㔔稇湱Ⱒ翫 ꆀծ靀ⱗ鸟䏞⟄⿺侨䰘盗椚倰䒭 瘝 䭷雦皾禹絡䪄遤雦皾⟣⸉涸腊⸂ 杞⛐皾⸂ 鸑䌢欽勻邂雦皾劼㖈♧㹁傞ꢂⰻ 㢅椚侨䰘涸腊⸂կ 㛇✵CPU涸雦皾腊⸂霃雦欽✵㢅椚䎛岌涸雦皾⟣⸉ 鸑欽皾⸂ ➢䎛⛐勻皾皾⸂鵮⺫ゎ鵘⸂ծ㶸⸂呏研䎾欽絶䏞〳➉ⴔ妍⚹兰鸑䎽欽皾皾⸂⸂㹁ծ⛐馄⟄皾⿺皾皾⸂⸂ⴔծ碫兰皾皾⸂կ 넞䚍腊雦皾HPC⢪欽馄紩雦皾纸鵳遤㣐錞垷涸侨⧩ㄤ猰㷖雦皾 馄皾皾⸂ 欽✵➃䊨兰腊ㄤ纸㐼㷖⛴⟣⸉涸雦皾腊⸂鸑䌢歋GPUծTPU瘝⚁欽炽⟝䲿⣘ 兰皾皾⸂ 餴俱勻彂Ⱆ䒓餴俱 蜦》刿㢴絶䏞䫣デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)8 2.2皾⸂〄㾝梡朐皾⸂ⶨⴉ䊵 皾䎾⸂湱妥㼆ⴉ♶䊵駈僽⛓䭷ꢂ㖈涸务䊵㕂騄䘯鸟鵯〄⚡㾝꡼涸곿侨㖈㶶㣐絑侨崸研ㄤ㢅넞锐猰ծ䪮➃遤䊨⚌兰务腊ծ皾✻⸂雦涸皾꨽瘝倝宠ㄤⰣ⣘䪮䎾助⛓곭ꢂ㚖㶸㽍㖈⚹僈瑲儑ⴀ涸կ♶䎂邂Ⱘ⡤邍梡⚹皾⸂꨽宠涸䘯鸟㟞Ɤ♸皾⸂⣘ 㣐垷㘗涸〄㾝꨽宠ծ兰䢴㙹䋑涸䎛岌䎾欽ծ5Gㄤ暟翫緸涸兜⿺ծ䊨⚌✽翫緸涸幷鷳瘝㔔稇㼋荝湡⵸务㕂皾⸂꨽宠㶸㖈㣐ꆀ妥ⴉ䊵䞔䕎կ ➉妍兰䎽⟄务㕂兰腊皾⸂꨽宠ⶨⴉ䊵⚹⢾ pe⽀ta⡙FLOP 1e+d4ays ➉妍兰䎽1985-2025䎃兰腊皾⸂꨽宠 AlphaGoZero GPT-3 ➉妍兰䎽务㕂2019-2026䎃兰腊皾⸂⣘䎾 呏研嵠惐곫崵劢勻❀䎃ⰻ兰腊皾⸂涸 1e+2 1e+0 呏꨽研宠瀊Op劍en碫A䎃I곫㖲崵㼜㟞➃Ɤ䊨6兰4⦔腊皾⸂ Ɤ500⦔ *♳⼶邍⚹爙鲰⧩劢袙勻✲1Ɤ0䎃脋➃⾩䊨䃾兰⛲腊㖈皾20⸂2꨽2䎃宠W㼜A㟞IC AlexNet AlphaZeroRetsNets Megatron-BERTGPT-2 BERT CAGR⚹47.5%皾⸂㶸㖈僈儑涸瀊緃朐䙖կ C2A0G2R2-24072.65E% 923 1271 1e-2 1e-4 1e-6 1e-8 1e-10 TD-Gammomv2.1 NETtalk MneLtPw-obraksebdrenaekusralBILSTMforspeech RNNforspeech 2022A䎃I皾⛓⸂た꨽AI宠GC㖈傞瀊去劍ⰻ 吐剣6400%涸䎃꨽宠 32 155 75 268 427 641 19851995200520152020 2025 20192020202120222023E2024E2025E2026E 中国智能算力规模及预测⽀⡙EFLOPS 餴俱勻彂Ⱆ䒓餴俱 蜦》刿㢴絶䏞䫣デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)9 2.3皾⸂〄㾝梡朐㶸⸂ծ侨䰘㟞ꆀ♶㼆瘝 务研㕂偽涸岁侨鵳研遤欰넞❡佪ꆀⵄ✵欽կ2026䎃㼜鴪ⵌ56.16ZB务㕂㶸⸂㟞鸟鳅䘯鴪ⵌ45.4%告➢㶸⸂⯎駈錭䏞溏➑8.9%涸侨研鄄㧆㊤⥂㶸✫ⶥ♴91%涸侨 19.4%18.8%18.4%17.9% ➉妍兰䎽ぐ㕂㶸⸂㼆嫱 ➉妍兰䎽2024䎃ぐ㕂㶸⸂⯎駈䭷侨 15.5%14.7%13.5% 11.8%10.0%9.8%8.9% 7.4%6.8%6.3%6.1%5.1%4.6%4.5%4.2%4.1% 48.2%45.4%40.9% 㶸⸂⯎駈䚍䭷侨 ➉妍兰䎽2024䎃ぐ㕂㶸⸂㟞鸟 28.1%23.1%22.3%21.1%20.4% 18.8%18.5%17.8%16.4% 10.7%7.1%4.5%3.0% -0.4% -1.7%-4.0%-6.1% 㶸⸂㟞鸟 ➉妍兰䎽务㕂䎃欰❡侨研ꆀ 侨爢⸂կ研⠔⡲剪⚹⸉倝盗㘗椚欰瘝❡ぐ銳梠稇蒜䧭⚹䘯鸟䲀⸓輑絑Ⰶ欰崸❡爢ծ⠔嶊넞餩餘ծꆀ〄崨鸑㾝ծ涸Ⱒⴔꂁꝶㄤ⸓ ➉妍兰䎽2018-2026务㕂欰❡侨研ꆀ 繠㕂 倝⸈㗗 䗞㕂 榰Ⱙ 薉㕂 ⸈䭭㣐 ⽂ꬋ 傈劥 岁㕂 䰦⯘ 务㕂 ⤜縄倛 兰ⵄ 㕼羭Ⱖ ㆥ⠡嫱千 岲㕂 ⽪䏞 䊼銯 尪暵 㟯銯ㆥ 48.656.16 尪暵 务㕂 ⤜縄倛 岁㕂 ⽪䏞 ⽂ꬋ 榰Ⱙ 䗞㕂 䰦⯘ 薉㕂 傈劥 㕼羭Ⱖ 倝⸈㗗 ㆥ⠡嫱千 岲㕂 繠㕂 ⸈䭭㣐 䊼銯 㟯銯ㆥ 兰ⵄ 餴俱勻彂Ⱆ䒓餴俱 7.512 201820202025E2026E 务㕂欰❡侨研ꆀ⽀⡙ZB 蜦》刿㢴絶䏞䫣デ侨研霼霄꡼➉妍緸(www.iyiou.com)10 2.4皾⸂〄㾝汥挿 ⵄ欽錞垷⻊䩛媯♴靈 ➢鵳梡䏞꣌♶媯駈皾⟄⸂模〄Ⰼ㾝邉汥駈挿䊵勻騄溏31荈⚺皾呍⸂䗱欰䪮䙖助〄剣㾝瀊♶匣Ⰼ꬗呍䗱皾皾⸂⸂䒊霃㢊⣜➠搬搬㣐꨽ꆀ銳䎾㣐欽ꆀ㸽鵳倰〡餴劥㺂 「⚎㢪銯鿈鿈㔔皾稇⸂ⵖ㛇紨炄〄4㾝♶皾㖲⸂邂〄㾝烱晙⚎⻊侨銯皾⸂䧭䊨劥玐ꦼ䒊⟄霃 •䧮㕂鿈ⴔ㖑⼓侨䰘务䗱涸㹊꣢鵘遤⚌⸉佪卓♸皾 皾⸂欰䙖〄㾝♶Ⰼ꬗ ⸂霃雦錞垷匬䟝㶸㖈♧㹁䊵騄⟄瘰䊤䒸Ⳡ 涸倰䒭㹊梡