黑水虻处理餐厨垃圾技术发展现状与展望

报告目录 1.前言···················································································1 2.全球黑水虻产业发展现状························································2 2.1市场规模·········································································22.2产业分布·········································································22.3发展环境·········································································52.3.1科技创新支撑不断增强··················································52.3.2国际组织高度认可························································52.3.3行业组织影响力增强·····················································62.3.4政策法规不断完善························································7 3.中国黑水虻产业发展现状·······················································10 3.1产业规模········································································103.2产业特征········································································103.3运行模式········································································123.3.1社区公益型运行模式····················································123.3.2环保产业共生模式·······················································133.3.3链式一体化运营模式····················································143.3.4大棚地槽养殖模式·······················································153.4产业发展环境··································································153.4.1技术创新热度高··························································153.4.2政策环境不断改善·······················································16 4.中国黑水虻技术处理餐厨垃圾的机遇与挑战·······························17 4.1面临机遇········································································174.2面临挑战········································································17 5.中国黑水虻产业发展建议·······················································17 5.1加快黑水虻规模化生产技术创新研发·····································175.2着力推动黑水虻产业规范化················································17 5.3建立代表黑水虻产业的机构组织··········································185.4加强政府部门联动完善支持政策··········································18 6.参考资料············································································19 7.致谢··················································································26 1.前言 随着对可持续发展的关注，过去十年，昆虫蛋白产业在全球范围内迅速兴起。黑水虻(拉丁学名:Hermetia illucens L,英文名Black soldier fly），是腐生性水虻科昆虫，因可取食餐厨垃圾、农副产品下脚料以及畜禽粪污等有机废弃物生产为富含蛋白与脂肪的幼体，且具有繁殖周期短、生物量大、营养组成丰富的特点，是公认的明星资源昆虫，在全世界范围内得到推广。我国面临每年约1.2亿吨的餐厨垃圾（餐饮垃圾和厨余垃圾的统称）处理巨大压力，同时，作为水产与畜禽养殖大国，成为蛋白饲料第一大国。黑水虻技术既可实现餐厨垃圾有效资源化，又可提供优质虫体蛋白，具有生态、经济多重效益，在中国得到快速发展。然而，尽管拥有丰富的资源需求，我国黑水虻无论是规模化、产业化水平都与欧美等发达国家都有较大差距。 万科公益基金会早在“十三五”期间进行了一系列卓有成效的减碳实践，在2018年启动零碳社区建设，引入黑水虻技术处理厨余垃圾，取得显著的社会效益。为了进一步推动我国黑水虻技术的发展，在万科公益基金会的支持下，本报告通过桌面调研、访谈交流与实地考察结合方式，查阅文献资料100余篇，访谈政府管理部门、黑水虻领域研究专家、黑水虻养殖企业以及饲料生产企业等黑水虻产业相关者60余人次，全面梳理了国内外黑水虻产业发展现状、政策环境，分析我国黑水虻产业发展面临的机遇与挑战，并提出推动我国发展黑水虻产业相关建议。 报告正文 2．全球黑水虻产业发展现状 2.1市场规模 关于全球黑水虻行业的市场规模，由于数据来源和统计口径的不同，存在比较大的差异。2022年，据GIR (Global Info Research)调研，按收入计，2022年全球黑水虻饲料收入大约155.4百万美元，预测2024-2030年期间年复合增长率CAGR为23.1%。根据华经情报网统计，2022年全球黑水虻市场规模约为2.43亿美元，同比上升13.02%，这一数字可能包含了黑水虻养殖及其相关产品的整体市场，而不仅仅是饲料部分。根据涛越咨询（TY DataInfo）的统计及预测，2023年全球饲用黑水虻虫粉市场销售额达到了0.2亿美元，预计2030年将达到0.9亿美元，年复合增长率（CAGR）为21.2%（2024-2030）。《Research and Markets》则预计到2030年，全球黑水虻市场将达到25.7亿美元，在2019年至2030年的预测期内，复合年增长率为33.3％。据智研瞻产业研究院统计数据显示，2017年全球黑水虻养殖行业的市场规模为142.36亿元，至2021年全球黑水虻养殖行业的市场规模已增长为175.7亿元，并有持续增长趋势。 2.2产业分布 截至2024年，全球黑水虻产业的知名企业主要集中在欧洲与北美，其中发展较为迅速的有法国、荷兰、美国、加拿大等，亚太地区的新加坡、马来西亚也展现了浓厚的兴趣并保持积极跟进。其中一些头部企业已发展为跨国公司，在不同大洲都已有产业布局或规划，国际黑水虻养殖产业的分布情况如图1所示。 全球范围内黑水虻及其产品制造商包括黑水虻蛋白饲料生产企业主要包括荷兰Protix、法国InnovaFeed、法国Ÿnsec、美国Envirofight公司等，公开报道可以收集到的主要企业信息见表1。从黑水虻养殖企业信息来看，产业规模以千吨级（蛋白）为主，达到万吨级规模的较少。养殖模式以集约化、自动化、智能化的立体工厂养殖模式为主，饲养基质方面以农业、食品废弃物以及餐厨为主，欧洲企业严格依据欧盟法规，仅采用植物基原料。从产品类型来看几乎所有的企业提供虫干、虫粉、虫油及虫粪有机肥产品为主。 头部企业代表： 荷兰Protix：成立于2009年，总部位于荷兰Dongen，Protix在荷兰的工厂已达到年处理5万吨餐厨垃圾和食品加工垃圾、年产1.5万吨幼虫的能力，运用智能算法和机器技术保证工业规模的运行，饲养过程已实现全自动，因“其在食品可持续性方面的卓越表现”Protix荣获2020年荷兰创新奖。Protix拥有超过15个合作伙伴，业务遍及欧洲、北美和亚太地区，其产品开发包括黑水虻蛋白质餐食、昆虫油、宠物食品原浆、有机肥料和水产饲料等，并在13个国家进行售卖。Protix已经完成了多轮融资，包括来自Aqua-Spark、Rabo Ventures BrabantDevelopment和Invest-NL等投资机构的战略融资。2023年泰森食品计划与Protix在美国建立一个原料工厂，计划在美国建立面向宠物食品市场的合作生产工厂，并成立合资企业共同经营一家昆虫配料工厂，这将进一步巩固Protix在全球昆虫蛋白市场的领先地位。 法国InnovaFeed：成立于2016年，总部位于法国巴黎，从事生产和销售黑水虻幼虫提取的粗粉和油脂，以及以昆虫粪便制成的肥料供应。拥有超15个合作伙伴，业务遍及欧洲、北美、亚太地区和拉丁美洲。2020年，InnovaFeed宣布将在美国伊利诺伊州建设“世界上最大的昆虫农场”，预计每年生产6万吨蛋白质和2万吨虫油。2022年，InnovaFeed完成了2.5亿美元的D轮融资，这是除美国外农业科技领域有史以来规模最大的一轮融资。本轮融资由卡塔尔投资局领投， Creadev、新加坡国有基金淡马锡、全球农产品交易商ADM和嘉吉公司等多家知名投资机构参与。此次融资不仅彰显了Investors对InnovaFeed技术和市场潜力的认可，也进一步巩固了InnovaFeed在昆虫蛋白生产领域的领先地位。 法国Ÿnsec：成立于2011年，总部位于法国。Ynsect在黑水虻的养殖和研发方面具有丰富的经验，拥有众多合作伙伴，包括宠物食品生产商、动物饲料供应商等。2021年，Ÿnsect宣布建设第三个生产基地，该基地将成为除巴黎以外世界上最大的昆虫农场，建成后，该公司总生产能力将超过23万吨。同年，Ÿnsect宣布收购荷兰同行Protifarm，加快了公司的整体生产能力。被收购公司Protifarm拥有37项专利，使Ÿnsect的总专利组合达到近300项。 2.3发展环境 2.3.1科技创新支撑不断增强 从检索的国际期刊与专利发文量年度变化趋势（图2）可以看出，在2010-2016年间，国际发表的相关文章和专利较少，从2017年开始，相关研究成果数量大幅增长。专利方面，2013年以前几乎没有该主题下的专利申请，从2014年开始，专利申请数量呈现逐年增长的趋势，表明黑水虻技术近10年来成为研究热点，得到越来越多研究机构的重视，对产业科技进步的支撑也在加强。 2.3.2国际组织高度认可 黑水虻在环境保护以及可持续蛋白上的作用发挥得到联合国粮农组织（FAO