市场综述
- 美国三大股指小幅上涨，道指涨0.17%，标普500指数涨0.25%，纳指涨0.22%，续创历史新高。
- 美元指数涨0.03%，报104.65，非美货币涨跌不一，离岸人民币对美元涨3个基点报7.2468。
- 国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.36%，报78.22美元/桶；布油7月合约跌1.41%，报82.53美元/桶。
- 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.55%，报2425.2美元/盎司；COMEX白银期货跌0.68%，报32.205美元/盎司；LME期铜跌0.62%，报10822美元/吨；ICE 7月原糖期货合约收跌0.6%，报18.56美分/磅；ICE 7月期棉期货合约收涨0.5%，报76.38美分/磅。
消息回顾
- 美联储发布《2023年美国家庭经济状况报告》，显示65%美国家庭财务状况恶化。
- 欧洲央行行长拉加德表示，非常有信心欧洲央行已控制通胀，6月降息可能性很大。
- 英国5月工业订单指数萎缩幅度为去年11月以来最大，物价预期差值降至1月份以来最低。
- 国际货币基金组织报告称，英国经济正走向“软着陆”，预计2024年GDP增长0.7%，央行将降息75个基点。
- 澳洲联储会议纪要显示，该行恢复了对加息的讨论，但决定维持利率不变。
- 加拿大4月CPI同比升2.7%，核心CPI同比升1.6%。
- 日本3月核心机械订单同比升2.7%，环比升2.9%。
- 日本4月商品出口同比升8.3%，商品贸易帐逆差4625亿日元。
- LME铝涨幅扩大至5%，现报2760美元/吨。
- 集运欧线EC震荡收涨，08、10合约再创上市新高。
今日关注
- 美元指数：美联储理事沃勒表示需“再”看到几个月的良好通胀数据才能降息，但近期数据可能已恢复降息进程。欧洲央行行长拉加德表示，如果通胀路径保持不变，欧洲央行6月降息可能性很大。短期内美国经济数据走弱或下调市场利率预期，非美国国家降息确定性较高，美元指数或高位震荡。
- S&P500：标普500指数涨0.25%，关注英伟达财报、微软Build全球开发者大会以及美联储货币政策会议纪要等。策略上，短线逢低做多为主。
- 富时中国A50：富时中国A50指数跌0.19%，经济结构性失衡现象仍然存在，基建放缓、地产弱势，消费动能不足。地产组合政策成为市场信心催化的重要因素，后续效力需要关注地方政策执行回报率与资金成本博弈的结果。策略上，短线逢低做多为主。
- 铜：COMEX铜偏强震荡，报收5.102美元/磅。美联储官员对降息和抗通胀前景保持谨慎，美元指数横盘震荡，美债收益率高位回落。操作上，建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易，注意交易节奏及风险控制。
- 黄金：美联储理事沃勒表示需“再”看到几个月的良好通胀数据才能降息，但近期数据可能已恢复降息进程。欧洲央行行长拉加德表示，如果通胀路径保持不变，欧洲央行6月降息可能性很大。外盘持仓方面，SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为838.54吨。短期内美国经济数据走弱或下调市场利率预期，美元指数及美债收益率或相对承压，金属价格或得到一定支撑。操作上建议，日内观望为主，投资者注意风险控制。
- 原油：国际原油市场呈现回落，布伦特原油7月期货合约结算价报82.88美元/桶，跌幅为1%；美国WTI原油7月期货合约结算价报78.66美元/桶，跌幅0.8%。美联储官员对降息和抗通胀前景保持谨慎，美元指数小幅回升。欧佩克联盟产油国将自愿减产措施延长到第二季度，沙特将自愿减产100万桶/日，俄罗斯在第二季度自愿削减供应47.1万桶/日。市场对经济和需求前景仍有担忧，短线原油期价呈现震荡。WTI 7月期货合约支撑位76.3，压力位80.2。
- ICE棉花：ICE棉花期货周二上涨，因市场担心持续潮湿的天气条件及对作物种植的影响。ICE 7月期棉收涨0.35美分或0.50%，结算价报76.38美分/磅。新年全球棉花产量增加至近六年高位预期，且美棉出口数据下滑，利空棉市。美棉主力价格关注上方压力85.0美分/磅，下方支撑70.0美分/磅。建议7月ICE期棉短期观望。
- ICE原糖：ICE原糖期货周二收低，市场自上周触及的18个月低点反弹势头似乎失去动力。ICE 7月原糖期货合约收盘跌0.12美分或0.60%，结算价每磅18.56美分。新榨季巴西糖压榨进度加快，产糖量同比大增。巴西甘蔗用于生产食糖的比例从上榨季同期的41.42%提高至46.96%。美糖主力价格关注上方阻力20.5美分/磅，下方支撑17.5美分/磅。操作上，建议7月ICE原糖短期暂时观望。
