市场综述
美国三大股指全线收涨，道指涨0.41%，标普500指数涨0.62%，纳指涨0.84%。美元指数跌0.11%，非美货币多数上涨。国际油价小幅下跌，布油9月合约跌0.12%，美油8月合约跌0.25%。COMEX黄金期货跌0.01%，COMEX白银期货涨0.7%。LME期铜涨0.32%。ICE 10月原糖期货合约涨1.90%，ICE 12月期棉期货合约跌0.50%。
消息回顾
- 日元兑美元汇率触及38年来新低，市场担忧日本政府可能出手“救市”。日本央行有约2000亿-3000亿美元资金用于干预，日元贬值推高国内物价，甚至成为日本股市的风险点。
- 国际清算银行发布报告称全球经济有望平稳着陆，但风险依然存在，政府债务水平可能扰乱全球金融市场。
- 美联储主席鲍威尔表示，劳动力市场强劲，通胀取得进展，价格显示通胀放缓趋势在恢复，希望看到更多类似最近的数据。鲍威尔强调在降低政策利率前需要更有信心。
- 欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀正朝着正确的方向前进，不需要服务业通胀率达到2%，需要看到企业利润吸收工资增长。
- 美国5月JOLTs职位空缺814万人，预期791万人。欧元区6月CPI同比升2.5%，预期升2.5%，核心CPI同比升2.8%，预期升2.8%。欧元区5月失业率6.4%。
- 加拿大6月标普全球制造业PMI为49.3。
今日关注
- 美元指数：非美货币多数上涨，鲍威尔暗示今年晚些时候可能开始降息周期，市场预计9月降息概率为69%。短期内美元指数或震荡偏空。
- S&P500：美国5月JOLTs职位空缺超预期，显示劳动力市场持续韧劲。建议逢低做多为主。
- 富时中国A50：国内制造业PMI稳定，市场关注三中全会政策利好。建议逢低做多为主。
- 铜：鲍威尔肯定了抗通胀进展，美债收益率普遍下降。LME铜库存环比增加，COMEX铜库存持平。建议COMEX铜主力合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：鲍威尔表示通胀放缓趋势在恢复，但劳动力需求回升或抑制失业率上升。SPDR Gold Trust持仓量增加。短期内贵金属价格或失去上涨动力，建议日内观望为主。
- 原油：布油9月合约跌0.4%，美油8月合约跌0.7%。OPEC+延长减产措施至2025年底，地缘局势加剧供应风险，但美湾供应中断忧虑缓解，API原油库存降幅超预期。建议短线交易为主。
- ICE棉花：ICE 12月期棉跌0.50%，美国棉花出口签约及装运量均减少。美棉主力价格关注上方80.0美分/磅，下方66.0美分/磅。建议12月ICE期棉短期观望。
- ICE原糖：ICE 10月原糖期货合约涨1.90%，巴西产区分天气持续干旱。巴西港口等待装运的食糖船只数量增加。美糖主力价格关注上方20.9美分/磅，下方19.9美分/磅。建议10月ICE期糖短期观望。
