市场综述
美国三大股指全线收涨，道指涨1.85%，标普500指数涨0.64%，纳指涨0.2%。美元指数跌0.03%，报104.23。非美货币表现分化，离岸人民币对美元跌151基点报7.2892。国际油价下跌，美油8月合约跌1.33%，报80.82美元/桶；布油9月合约跌1.18%，报83.85美元/桶。COMEX黄金期货涨1.84%，报2473.6美元/盎司；COMEX白银期货涨1.77%，报31.485美元/盎司。LME期铜跌1.45%，报9664美元/吨。ICE10月原糖期货合约跌0.71%，报19.62美分/磅。ICE12月期棉期货合约跌1.48%，报71.37美分/磅。
消息回顾
- 美联储降息预期增强：交易员押注美联储9月将降息25个基点的概率为93.3%，主席鲍威尔称不会等到通胀完全降至2%才开始降息。
- IMF上调中国经济预测：预计2024年中国经济增长5%，较4月预测上调0.4个百分点；全球去通胀化动能放缓，货币政策正常化更复杂。
- 特朗普经济政策表态：称“特朗普经济学”等同于“低利率和税收”，考虑邀请摩根大通CEO戴蒙担任财政部长，建议美联储在11月大选前避免降息。
- 美国经济数据：6月零售销售环比持平，核心零售销售升0.4%；7月NAHB房产市场指数降至42，连续第三个月下降。
- 美国物价指数：6月进口物价指数同比升1.6%，出口物价指数同比升0.7%。
- 欧元区经济数据：7月ZEW经济景气指数43.7，德国7月ZEW经济景气指数41.8。5月贸易帐顺差123亿欧元，创2023年10月以来最低水平。
- 加拿大经济数据：6月CPI同比升2.7%，环比降0.1%。
今日关注
- 美元指数：近期表现良好，美联储降息预期增强，美元或横盘震荡，投资者注意风险控制。
- S&P500：三大股指全线上涨，道指、标普创历史新高。美联储主席鲍威尔表示，如果失业率持续上升，美联储提前降息将合适。策略上建议逢低做多。
- 富时中国A50：6月及上半年经济数据显示经济偏弱，政策刺激预期仍是市场关注焦点。策略上建议暂时观望。
- 铜：COMEX铜震荡走弱，LME铜库存增加。美元指数一度上升但随后回落，市场权衡美联储降息可能性。操作建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金：特朗普表示“特朗普经济学”等同于“低利率和税收”，市场对宽货币及宽财政政策预期提升。COMEX黄金ETF持仓量增加。短期内美元或持续走弱，贵金属价格或持续得到提振。操作建议日内逢低做多。
- 原油：布伦特原油9月合约跌1.3%，美国WTI原油8月合约跌1.4%。鲍威尔表示抗通胀取得进展，美元指数先扬后抑。欧佩克联盟同意将自愿减产措施延长至9月底，将集体性减产措施延长至2025年结束。中东地缘政治风险仍存。操作建议短线交易为主。
- ICE棉花：ICE 12月期棉跌1.48%，美国棉花出口签约及装运量均减少。美棉主力价格关注上方压力78.0美分/磅，下方支撑65.0美分/磅。建议12月ICE期棉短期观望。
- ICE原糖：ICE 10月原糖期货合约跌0.71%，巴西产糖量同比增幅持续扩大。美糖主力价格关注上方压力20.5美分/磅，下方支撑19.0美分/磅。建议10月ICE期糖短期观望。
