资讯早间报

制作日期：2024/11/12 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.55%报2626.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.11%报30.785美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.17%，报68.15美元/桶。布油2025年1月合约跌2.63%，报71.93美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.53%报9299美元/吨，LME期锌涨0.02%报2980美元/吨，LME期镍跌1.99%报16070美元/吨，LME期铝跌1.85%报2572美元/吨，LME期锡跌1.4%报31205美元/吨，LME期铅跌0.02%报2023.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.8%报1022美分/蒲式耳；玉米期货跌0.35%报429.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.35%报564.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.76%，原油跌2.16%，20号胶跌1.65%，燃油跌1.45%，丁二烯橡胶跌1.25%，低硫燃料油跌1.23%，橡胶跌1.01%。黑色系多数下跌，焦炭跌近1%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.52%，棕榈油涨1.26%，菜油跌1.63%。基本金属多数收跌，沪铝跌0.86%，沪铜跌0.85%，沪锡跌0.72%，沪镍跌0.39%，不锈钢跌0.26%，沪锌跌0.04%，沪铅涨0.39%。沪金跌2.05%，沪银跌1.92%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据上海航运交易所数据，截至2024年11月11日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2526.04点，与上期相比涨11.8%。 2.央行数据显示，10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%；前十个月净投放现金9003亿元。前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月末，本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%。月末人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。 3.央视新闻从中国人民银行了解到，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。此外，10月份个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期的水平。显示出个人住房贷款增长有所好转。 4.央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系。完善货币政策的执行机制、目标体系、基础货币投放机制，健全市场化利率形成和传导机制。拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。发展多层次债券市场，加强金融市场基础设施建设和统筹监管。 5.当地时间11日，以色列国防部长卡茨在同以军高层官员举行的会议上表示，在10月26日以色列对伊朗的防空设施进行空袭后，伊朗的核设施比以往任何时候都更加脆弱。卡茨说，“伊朗核设施如今比以往任何时候都更容易遭到破坏。以色列有可能实现最重要的目标，即挫败和消除伊朗对以色列构成的威胁”。 【能化期货】 1.据隆众资讯，至11月11日，华东主港地区MEG港口库存总量55.52万吨，较上四降低4.6万吨；较上周一增加2.98万吨。周末港口提货顺畅，且卸货偏少，库存整体较上周四有所回落。 2.新华社从山西省统计局获悉，今年以来山西省加快打造非常规天然气基地，前三季度非常规天然气总产量127.2亿立方米，同比增长18.2%，创下历史同期产量新高。 【金属期货】 1.据中汽协，中国10月汽车销量同比增长7.0%，而9月则下降1.7%。中国1-10月汽车销量同比增长2.7%，去年同期增长9.1%。中国10月新能源汽车销量同比增长49.6%。中国1-10月新能源汽车销量同比增长33.9%。 2.据新浪财经，光伏行业史上最大的并购案增加新变数。消息人士透露，被收购方——出货量曾排名全球前三的江苏润阳新能源科技股份有限公司，近期多个海外项目陷入停产。其中，润阳泰国4期组件厂已宣布停工，时间是11月7日起至2025年1月5日止（共60天），员工已经陆续回国。 3.SMM统计10月份中国工业硅产量在46.98万吨，环比增加1.57万吨增幅3.5%，同比增加7.73万吨增幅19.7%。2024年1-10月份产量在416.25万吨，同比增量111.5万吨增幅36.6%。 4.因特朗普胜选促使交易员获利了结，上周全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust的资金流出超过10亿美元，为自2022年7月以来最大的单周资金流出。 【黑色系期货】 1.自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。其中提到，积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。 2.据Mysteel，11月4日-11月10日中国47港铁矿石到港总量2490.3万吨，环比增加138.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2327.0万吨，环比增加64.3万吨；北方六港到港总量为1230.0万吨，环比增加128.5万吨。 3.据smm，河北纵横集团丰南钢铁于11月11日起，对一条1780mm热轧产线进行检修，复产时间待定，日均影响热卷产量约为1.37万吨。 4.据Mysteel，2024年11月4日-11月10日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2644.1万吨，环比减少28.9万吨。本期全球铁矿石发运总量3020.7万吨，环比减少134.3万吨。 5.巴西商贸部数据显示，截至2024年11月第2周，共计6个工作日，巴西铁矿石1004.91万吨，去年11月为3141.59万吨。日均装运量为167.49万吨/日，较去年11月的157.08万吨/日增加6.62%。 【农产品期货】 1.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-10日棕榈油出口量为419094吨，较上月同期出口的490582吨减少14.6%。 2.据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚10月棕榈油进口为16347吨，环比增长198.19%；马来西亚10月棕榈油出口为1732448吨，环比增长11.07%；马来西亚10月棕榈油产量为1797348吨，环比减少1.35%；马来西亚10月棕榈油库存量为1884597吨，环比减少6.32%。 3.据Mysteel，截至2024年11月8日，全国重点地区豆油商业库存110.12万吨，环比上周减少3.13万吨，降幅2.76%。 4.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年11月1-10日马来西亚棕榈油单产减少4.55%，出油率增加0.2%，产量减少3.49%。 5.据Mysteel，截至2024年11月8日（第45周），全国重点地区棕榈油商业库存53.88万吨，环比上周增加3.34万吨，增幅6.61%；同比去年104.16万吨减少50.28万吨，减幅48.27%。 6.据Mysteel调研显示，截止至11月7日，进口棉花主要港口库存周环比降2%，总库存48.7万吨。 7.据Wind数据，截至2024年11月11日，全国进口大豆港口库存为764.879万吨，11月4日为760.721万吨，环比增加4.158万吨。 8.Agrural周一称，截至上周四，巴西2024/25年度大豆播种面积达到预期面积的67%，巴西中南部地区2024/25年度一茬玉米播种面积达到预期面积的72%。 9.船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-10日棕榈油出口量为365121吨，较上月同期出口的440217吨减少17.06%。 10.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月10日，巴西大豆播种率为66.1%，上周为53.29%，去年同期为57.3%。 11.巴西商贸部数据显示，截至2024年11月第2周，共计6个工作日，累计装出大豆102.68万吨，去年11月为519.62万吨。日均装运量为17.11万吨/日，较去年11月的25.98万吨/日减少34.13%；累计装出白糖131.66万吨，去年11月为364.43万吨。日均装运量为21.94万吨/日，较去年11月的18.22万吨/日增加20.42%。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 金融市场 金融 1、央行行长潘功胜指出，做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。推动加快制定修订中国人民银行法、商业银行法、证券投资基金法、国有金融资本管理条例等法律法规。 2、紧随银行降息步伐，券商“降息潮”来袭。国泰君安、海通证券双双宣布，自11月11日起，调整客户人民币保证金利率标准，调整后的人民币保证金利率标准为0.10%（年化）。 3、山东证监局近期分赴济南、烟台、潍坊、淄博、泰安5个私募基金监管重点地市，就协力推进分类整治收尾工作、防范化解涉众涉稳风险、优化综合研判会商、清理“伪私募”等工作开展座谈，提出针对性意见建议。 4、中国人民银行发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可。钱塘征信成为继百行征信和朴道征信后的第三家持牌个人征信机构。 5、中国基金业协会官网信息显示，两家百亿私募进化论资产、前沿资产上周成功备案中证A500指数增强策略产品。 6、近期多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至20万元，月累计限额提升至600万元。 楼市 1、央行最新金融数据显示，个人住房贷款增长有所好转，10月份个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期水平。 2、自然资源部发布通知，要求积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。 3、深圳拟上调公积金贷款最高额度，符合条件的个人最高可贷120万元，家庭最高可贷220万元。同时，深圳还拟增设职工本人及其配偶提前偿还公积金贷款业务，并进一步加大对缴存职工的利息补贴力度。 4、据深圳市房地产中介协会，2024年第45周全市二手房录得2238套，环比增长6.1%，录得量已连续5周单周超2000套，呈现高位企稳态势。 5、贵阳公积金“九条措施”征求意见，多子女家庭可贷额度将提至120万元。同时，支持公积金购房首付款代际互助，支持提取公积金支付贵阳贵安自住住房物业服务费。 产业 1、国家航天局正在会同相关部门编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》，规划鼓励“能商则商”，留出商业航天发展的空间，研究放宽商业遥感卫星分辨率限制。 2、中汽协数据显示，10月份，汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%。其中，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%。中汽协预计，今年后两个月车市仍将保持向上走势。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 3、国家能源局进一步规范电力市场交易行为：各经营主体间不得通过口头约定、签订协议等方式串通报价；有多个发电厂组成的发电企业进行电能量交易，不得集中报价。 4、AI黑马月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬被前公司循环智能时期的投资人在中国香港提起仲裁。月之暗面通过其代理律师回应称，该事项既缺乏法律依据，也不具备事实基础，将依法提出抗辩。 5、商务部发布公告，决定自11月15日起，以保证金等形式对欧盟白兰地进口实施临时反倾销措施。 6、据中国物流与采购联合会，10月份，中国电商物流指数为115点，较上月回升0.6点。电商物流总业务量指数达到133.7点，比上月提高2.5点，为近5年内新高。 7、据中国汽车动力电池产业创新联盟，10月，我国动力电池销量为79.1GWh，环比增长3.3%，同比增长30.6%。 8、华为方面宣布，操作系统大会&o