资讯早间报

制作日期：2024/11/8 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，20号胶涨2.83%，橡胶涨2.08%，纯碱涨1.57%，PTA涨1.55%，纸浆涨1.34%，LPG涨1.25%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.39%，焦煤涨1.32%，螺纹钢涨1.12%，热卷涨1.07%。农产品多数上涨，棉纱涨1.76%，棉花涨1.1%。基本金属期货全线收涨，沪镍涨3.1%，沪铝涨2.48%，氧化铝涨2.47%，沪铜涨2.12%，不锈钢涨1.67%，沪锌涨1.51%，沪锡涨1.23%。沪金涨0.48%，沪银涨1.93%。 2.伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨3.59%报9678.5美元/吨，LME期锌涨3.3%报3071美元/吨，LME期镍涨3.09%报16625美元/吨，LME期铝涨3.4%报2704.5美元/吨，LME期锡涨1.62%报31855美元/吨，LME期铅跌0.54%报2037美元/吨。 3.国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.7%，报72.19美元/桶。布油2025年1月合约涨0.83%，报75.54美元/桶。 4.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.41%报2714美元/盎司，COMEX白银期货涨2.58%报32.14美元/盎司。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.27%报1026.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报428.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.26%报571.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，在7日召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人在谈到欧盟对华电动汽车加征关税的情况时表示，目前中欧双方正在密集就价格承诺方案具体内容进行磋商。 2.据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，前10个月我国外贸平稳增长，规模持续扩大、结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。 3.中国证监会副主席李明在2024年上海证券交易所国际投资者大会上的致辞中表示，在机构开放方面，不断提升外资机构来华展业便利度，已取消外资证券基金期货公司外资股比限制，外资机构在经营范围和监管要求上实现国民待遇。 4.中国期货业协会的最新数据显示，10月全国期货市场平稳运行，成交量为6.95亿手，成交额为58.56万亿元，同比分别增长26.3%和45.41%。 5.美联储资产负债表总规模回落至7万亿美元之下，为2020年8月以来首次，意味着美联储本轮缩表已进行约2万亿美元。美联储此前在最新的声明中表示，维持缩表规模不变，即每月减持250亿美元美债和350亿美元MBS。 6.据路透社旗下媒体IFR报道，正如市场普遍预期的那样，美联储将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.50%-4.75%，并对声明进行了一些修改。虽然他们所声明的前景总体上保持不变，因为他们继续断言经济前景是不确定性的，但他们放弃了一句话，称他们“对通胀正在可持续地朝着目标迈进更有信心”。 7.当被问及美联储是否考虑在12月暂停降息时，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，随着官员们将货币政策立场转向中性，他们尚未就央行将在12月采取何种政策行动做出决定。他称：“在前景不确定的情况下，我们准备调整我们对货币政策适当步伐和最终目标的评估。如果劳动力市场恶化，央行将准备更快地采取行动。放慢缩减限制性利率立场的步伐也可能是合适的。” 【能化期货】 1.海关数据显示，10月份，中国的原油进口量下降了9%，至4470万吨。中国1月至10月的原油进口量下降了3.4%，至4.57亿吨。 2.据隆众资讯，截止11月7日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存4892.2万重箱，环比减少213.6万重箱，降幅4.18%，为连续第10周降库，创近9个月新低，同比增加18.51%；国内纯碱厂家总库存167.50万吨，环比上周微降0.27万吨，终结九周连续累库格局，不过较周一增加1.28万吨，涨幅0.77%。 3.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至11月6日当周，新加坡燃料油库存上涨266.9万桶，达到1802.3万桶的两周高点；中质馏分油库存增加20.1万桶，至956.9万桶的4周高点；轻质馏分油库存增加217.3万桶，至4周高点1391.7万桶。 4. EIA天然气报告：截至11月1日当周，美国天然气库存总量为39320亿立方英尺，较此前一周增加690亿立方英尺，较去年同期增加1570亿立方英尺，同比增幅4.2%，同时较5年均值高2150亿立方英尺，增幅5.8%。 【金属期货】 1.中国央行公布数据显示，中国10月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平。 2.上期所公告，上海期货交易所发现1组5名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 3.据Mysteel，截至2024年11月7日，中国主要市场电解铝库存为56.7万吨，较本周一库存减少2.4万吨，较上周四库存减少4.3万吨；全国氧化铝总库存为383.1万吨，较上期下降1.5万吨。 4.据智利海关数据显示，2024年10月智利碳酸锂出口数量约为2.01万吨，环比增加10.1%，同比减少6.7%。其中出口至中国的碳酸锂约为1.7万吨，环比增加2.2%，同比增加1.1%。 5.美国至11月2日当周初请失业金人数增加0.3万人至22.1万人，符合市场预期。续请失业金人数升至189.2万人，为2021年11月以来的最高水平，可能反映了上个月飓风和罢工挥之不去的影响。随着飓风的影响消退，初请失业金人数有所下降。 【黑色系期货】 1.海关总署数据显示，中国10月份的铁矿石进口量比去年同期增长了4.48%，达到了1.0384亿吨，9月份为1.0413亿吨，2023年10月为9939万吨。 2.据Mysteel，截至11月7日当周，螺纹钢产量、厂库连续第二周减少，社库连续第二周增加，表需连续第三周减少。其中，螺纹产量233.71万吨，较上周减少9.51万吨；厂库153.82万吨，较上周减少0.88万吨；社库288.57万吨，较上周增加6万吨；表需228.59万吨，较上周减少12.09万吨。 3.据Mysteel，11月7日唐山市场主流钢厂，邢台、石家庄地区部分钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，均自2024年11月8日0时起执行。 【农产品期货】 1.海关总署数据显示，中国在10月份进口了809万吨大豆，这是四年来该月份的最高水平，预计将创下年度进口量的新纪录，与去年同期的518万吨相比，10月份的进口量激增了56%。 2.印尼政府提议到2028年将基于棕榈油的生物柴油强制混合比例提高到50%，能源和矿产资源部生物能源司司长Edi Wibowo在周四的一个行业会议上表示。印尼目前有35%的强制生物柴油混合比例，预计明年将这一比例提高到40%。 3.巴西航运机构Williams周三发布的数据显示，截至11月6日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为55艘，此前一周为59艘。港口等待装运的食糖数量为208.84万吨，此前一周为232.18万吨。 4.一行业组织表示，印度2024/25年度植物油进口量料进一步下降至1500万吨，原因是有利天气将提升该国国内的产量。印度溶剂萃取商协会（SEA）的会长B V Mehta称，该国2023/24年度估计进口了1600万吨的植物油，在此之前的年度则是进口了1650万吨。 5.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚10月1-31日棕榈油产量预估增加0.6%，其中马来半岛减少5.15%，沙巴增加10.46%，沙捞越增加0.19%，马来东部增加7.97%。 6.USDA最新干旱报告显示，截至11月5日当周，约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为73%，去年同期为39%。约71%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为81%，去年同期为37%。约40%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为45%，去年同期为50%。 7.据美国农业部数据，2024/2025年美国大豆出口净销售为2037200吨，前一周为227.3万吨，较前一周下跌10%，较前四周平均水平上涨10%；其中，对中国出口净销售1222700吨，前一周为71.5万吨。美国大豆出口装船量为 2424200吨，前一周为244.5万吨。其中，对中国出口装船1650500吨，前一周为153万吨。 金融市场 金融 1、近日，郑州市工信局会同市财政局结合行业领域发展需要，特设立郑州市战略新兴产业母基金，支持补链延链强链类产业链项目落地郑州、“专精特新”企业培育、工业企业上市等，推动打造国家制造业高地。该基金总规模为50亿元。今年以来，地方政府母基金加速上新，江苏、浙江、四川、上海等多个地方政府纷纷设立母基金，投向专精特新领域。 2、上海印发《优化上海市融资信用服务平台建设，提升中小微企业融资便利水平实施方案》，优化上海市融资信用服务平台建设，提升中小微企业融资便利水平。 3、百亿量化私募茂源量化也在布局中证A500指数增强策略产品，相关策略11月7日已正式实盘交易。 楼市 1、据58安居客研究院统计，百城中有74个城市二手房挂牌量出现回落。其中，一线城市挂牌量明显回落，跌幅为2.0%，相比高点已回落近三成；二线城市下跌0.6%，三四线城市下跌1.1%。 2、海南省住建等7部门联合印发进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，涵盖土地规划、财税金融、城市基础设施配套费、预售资金监管、“小户型”审批、商品房价格备案等方面。通知指出，新建住宅建筑高度按照国家有关规 定和标准执行，其中海口市、三亚市、儋州市中心城区新建住宅建筑高度一般不超过80米，其他市县中心城区新建住宅建筑高度一般不超过18层。 3、河南郑州征集收购存量商品房用作保障房，单套建筑面积原则上控制在120㎡以内。 4、河南洛阳市调整住房公积金贷款政策，单职工缴存家庭最高额度由55万元增至70万元，双职工由65万元增至85万元。多子女家庭最高额度上浮20%。洛阳市民购买二手住房，贷款最长期限由20年延长为30年，但房屋建成年份数加贷款年限应不超过50年。 产业 1、第七届进博会，上海交易团国资分团采购交易订单数和金额再创新高，已达成意向采购订单136笔，意向采购金额28.37亿美元，其中，上汽集团、东方国际、上实集团、上海电气等7家企业意向采购金额超过1亿美元。 2、据海关统计，前10个月我国出口机电产品12.36万亿元，同比增长8.5%，占出口总值59.4%。其中，集成电路增长21.4%，手机下降0.9%，汽车增长20%。 3、国家信息中心正高级经济师徐长明表示，以旧换新政策预计今年拉动汽车销量超140万辆，其中报废更新100万辆，地方置换更新40万辆。徐长明预计，今年四季度国内乘用车销量为744万辆，同比增长10%，全年有望达到2280万辆，增长1.8%。 4、中国汽车流通协会表示，今年前三季度国内汽车市场总体呈现“增量不增收、增收不增利”的特点，零售额与零售量之间形成鲜明反差，企业赤字经营风险进一步加剧，需求不足已成为现阶段乃至今后一段时期汽车市场最大的问题。 5、商务部新闻发言人在谈到欧盟对华电动汽车加征关税的情况时表示，目前中欧双方正在密集就价格承诺方案具体内容进行磋商。 6、国际数据公司（IDC）发布报告显示，2023年全球数字化转型投资规模超过2.1万亿美元，2028年预计达到4.4万亿美元，2023-2028年五年复合增长率为15.4%；2028年中国数字化转型支出规模预计达到7330亿美元，全球占比约16.7%。 海外 1、“美联储传声筒”Nic