中国德国商会创新报告：本地化策略推动创新加速

深耕本土 · 融合提速 · 立足中国 中国德国商会创新报告 | 2024 前言 本 报 告 由 中 国 德 国 商 会（German Chamber ofCommerce in China）与毕博（BearingPoint）中国合作发布。在 2024 年 2 月至 3 月期间，我们对中国德国商会的 324 家会员企业进行了调查问卷和采访。这些调查问卷和采访是衡量德国企业在华创新现状和发展的重要工具，量化了德国企业在华创新活动的挑战和机遇，并对其进行了深入分析。 需要更快的解决方案，而这些解决方案通常需要通过加倍努力进行产品创新和流程优化等等来实现。与2022年的调查结果相比，中国本土企业正在通过利用本土资源，快速扩大其在创新领域的主导地位。劳动力成本上升、人才短缺以及德国总部支持不足等创新障碍，都在继续减缓德国企业在华的创新步伐。为了应对过去两年不断变化的市场环境，德国企业加大了将其研发和创新活动本地化的努力。这一战略转变旨在提升他们的创新速度，增强在中国市场的竞争力。 这是中国德国商会针对创新主题进行的第四次调查，也是第二份针对中国德国商会成员企业的广泛市场研究和案例研究的报告。在该报告中，在华的德国商界提供了对于中国创新生态系统及其主要参与者的深入见解。报告比较了内部和外部的创新融资机会，并为那些希望加强中国创新战略的德国企业提供了切实可行的建议。 我们衷心感谢参与的会员企业对本报告的宝贵贡献。我们也感谢受访的创新案例公司提供了关于他们在中国业务的详细描述。我们相信，这份报告将为了解中国创新生态系统和德国企业在华的创新活动提供宝贵的见解。它还将指导德国海外商会联盟创新中心的战略和项目，使我们能够更好地支持德国企业未来的创新活动。 该调查是在2024年春季进行的。当时，德国刚刚发布“中国战略”并且中国经济处于逐步复苏中。这两个因素无疑都会影响企业的创新战略。我们进一步了解到，我们的成员一直关注地缘政治风险和日益增长的去全球化趋势，对此，他们的反应是进一步本地化研发和将关键技术应用于中国市场。 正如报告所显示的那样，企业越来越注重成本并且 马廷坤 马铭博 执行董事兼董事会成员中国德国商会 · 华南及西南地区 执行董事兼董事会成员中国德国商会 · 华东及华中地区 叶天德 郎凯琳 副执行董事中国德国商会 · 华北及东北地区 中国区总裁毕博（上海）企业管理咨询有限公司 目录 01020405前言目录图表列表摘要 01背景介绍 07 1.1科技创新助推中国经济复苏1.2地缘政治引发对风险的担忧0808 0209在中国创新生态系统中发展 1013131415171819202124242627292930323434352.1中国创新生态系统现状2.2中国创新生态系统：概述2.2.1中国省份2.2.2国有和私营企业2.2.3金融机构2.2.4大学2.2.5聚集地2.2.6中央和地方政府2.2.7国家科学院和商业协会2.3“中国战略”对在华德企的影响2.4发现并采用中国的新兴技术趋势2.4.1发现新科技的驱动因素2.4.2驾驭技术发展趋势创新快照 – Vitesco 纬湃科技2.5政策和监管对德国企业创新战略的影响2.5.1政策和监管驱动因素2.5.2应对创新相关政策创新快照 – Covestro 科思创2.6经济对德国企业创新战略的影响2.6.1经济驱动因素2.6.2应对劳动力短缺 03中国创新补贴与融资36 3.1内部和外部资金来源3.2创新融资3.3创新资金和政府激励措施373843 中国创新生态系统的创新战略4504 4.1趋势分析：2022/2024 创新报告比较4.1.1创新类型4.1.2创新壁垒4.1.3创新方法创新快照 – Mino 明珞装备4.2中国创新战略创新快照 – Henkel 汉高4.3德国企业在华创新建议4.3.1从当地财政激励措施和政策中受益4.3.2有吸引力的创新地点4.3.3参与开放式创新4.3.4加快上市时间4.3.5在中国为中国4.3.6商业模式创新与垂直整合4.3.7中国网络安全与知识产权保护4.3.8留住本地顶尖人才4.3.9商业协会与商会创新快照 – Weidmüller 魏德米勒464649505357596061616263646465656651 结论与展望6805 5.1根据情况调整创新战略5.2中国创新生态系统展望6969 关于调查附录7073 中国德国商会介绍毕博中国介绍7677 图表列表 232425262934353738393940图表11：本土化研发和加强风险管理是“中国战略 ”发布后德国企业的主要战略图表12：电动汽车和绿色技术领域的最新技术已被德国企业广泛采用，而物联网、信息技术和数字孪生技术的采用率则相对滞后图表13： 德国企业在中国的前五主要产业正在广泛采用机器人自动化、智能制造和绿色技术等技术趋势图表14： 德国企业仍在使用传统方法探索技术趋势,其他方式也有发展潜力图表15：行业规范、知识产权保护和政府补贴是德国企业在华创新的三大监管方面的驱动力图表16：激烈的竞争和顾客对价格的敏感性正在推动德企在华创新图表17： 德国企业依靠猎头和总部的培训在中国建立研发团队图表18： 创新外部资金来源的结构图表19：大多数德企依靠当地利润为创新提供资金,而本土竞争对手则可以利用银行贷款、私募股权基金或风险投资和政府补贴来支持创新活动图表20：除了传统的内部融资和再投资当地利润以外，政府资金也是德国汽车、商业服务和化工企业的资金来源之一图表21：半数以上的在华德国企业知道政府补贴，但只有17%的企业正在接受补贴图表22：规模较大的企业可以从政府的创新补贴中受益，而规模较小的企业则缺乏申请补贴的资源图表1：创新生态系统框架图表2：中国创新生态系统与德国和美国的比较图表3：2022年研发支出占GDP的比率图表4：中国创新生态系统中的热门技术在一线城市的分布图表5：中国最具创新力企业图表6：中国排名前五的风险投资机构图表7：2023年上半年前五大行业投资数量及规模概览图表8：中国顶尖大学图表9：中国前15名高新技术开发区或工业区图表10： 德国政府的“中国战略”对德国企业在中国的创新活动影响有限10121314151617181922 424243474849505354555659606162717272图表23：三分之一的德国企业依靠商会提供的服务来了解创新补贴的最新资讯图表24：在中国，大约半数的德国中小企业通过官方网站获取政府创新补贴的最新资讯图表25：“十四五”国家科技基金结构图表26：注重基本创新：德国企业将重心转向产品和流程创新,生态系统伙伴合作创新相对减少图表27：产品至上：在中国竞争日益激烈的市场中,德国企业专注于基本要素的创新图表28：缺乏人才和缺乏德国总部支持是在华德企开展创新活动的两大阻碍图表29：封闭式创新是德企创新的支柱， 而开放式创新具有增长潜力图表30：德国企业正扩大在中国的本土化研发图表31：与2022年相比， 德国企业仍在持续加大在中国的研发力度图表32： 获得总部充足资金支持的在华德企会更多地参与到全球性的合作研发活动中图表33：大部分德国企业认为在中国创新会带来显著竞争优势图表34：在时间压力下：一半的德国企业在中国的速度比当地竞争对手慢图表35：根据公司规模获得的补贴的参考图表36：中国各级城市的资源供给图表37：技术侦察过程图表38：请具体说明贵公司在中国的主要行业图表39：请说明贵公司在中国的主营业务图表40：请选择贵公司最符合的中国全职雇员（FTE） 摘要 中国的创新生态系统在不断发展，为了应对全球经济增长趋于平缓的局面，中国将科技创新作为未来经济发展和增长的主要驱动力。为了应对地缘政治的不确定性和竞争对手日益增长的创新能力，德国企业正努力扩大研发和创新活动的本地化。他们正在实施中国本地化的创新战略，以提速创新并增强其在中国的市场竞争力。 德国企业正处在时间压力之下：半数以上德国企业认为需要加快产品进入市场的速度 一半的受访企业表示，他们依赖公司内部资金调配和内部融资（49%）来支付他们在中国的研发中心的费用。尽管超过一半的人知道政府对创新的补贴，但只有少数人成功获得了创新补贴（17%）或利用银行和其他金融机构（16%）为中国主体的创新提供资金。 德国企业继续进行本地化研发，以加速在中国的创新 超过一半的受访企业认为，就产品上市速度而言，中国本土竞争对手的能力更强（56%）。大约一半的受访企业认为，他们的中国竞争对手在利用当地资源（40%）和使用更现代化和更具成本效益的研发基础设施（33%）方面更强大。尽管如此，大多数受访德国企业（80%）认为，与中国竞争对手相比，他们对客户需求的理解更好或至少同等。 与2022年相比，德国企业正在加大在中国的研发力度。超过一半的受访企业（63%）在中国进行研究，近七成的受访企业积极进行开发（69%）。研究活动集中在“在中国为中国”（34%）和“在中国为中国和全球”（21%），而每八名受访企业中就有一位是“在中国为全球”（8%）。德国企业更关注将其中 国 发 展 成 果 推 向 全 球 市 场 ， “ 在 中 国 为 中 国 ”（34%）和“在中国为中国和全球”（27%），而十二分之一的受访企业则专门为全球市场在中国进行研发（8%）。在中国没有研发业务的德国企业数量保持稳定，约为整体的四分之一。 对 于 大 约 一 半 的 德 国 企 业 来 说 ， 合 格 人 才 不 足（48%）是在中国创新的最大障碍，其次是德国总部 的 支 持 不 足 （ 3 8 % ） 和 总 部 缺 乏 资 金 支 持（33%）。德国企业难以充分利用当地资源，如创新经费补贴、人才和供应链等。这些因素都在不断影响德国企业在中国的运营和创新能力。 经济实力是中国创新活动融资的关键 德国企业正在从在中国的创新中获益。首先是提高产品竞争力（64%），其次是扩大现有或进入新市场（62%），以及提高品牌知名度和声誉（52%）。 对于近三分之二的德国企业（72%）来说，德国企业在华主体自己本身的盈利能力和利润再投资对于为他们在中国的创新活动提供资金是至关重要的。 调查结果强调了闭环创新。与长期客户和供应商的合作是成功的关键。 与2022年的调查结果相比， 德国企业实施生态系统伙伴合作创新的情况大幅下降（-36%），原因是企业更专注于在中国扩大产品（+14%）和流程创新（+16%）活动。 降价压力和激烈的竞争正在推动德国企业的创新 对价格敏感的客户（85%）是推动德国企业在中国进行创新的最重要市场驱动力。其次是竞争对手创新能力的提高（82%）和劳动力成本的增加（72%）。相比之下，中国竞争激烈的电子商务和社交媒体营销环境仅影响约三分之一的受访企业（36%）。 在中国创新生态系统中获得竞争优势 另一方面，国家或工业产业规范和标准（56%）、知识产权保护政策（53%）、政府补贴（52%）和碳中和（50%）法规被认为是推动创新的四大监管驱动因素。 为了在中国保持竞争力，必须缩短研究周期，加快产品开发的上市时间。通过技术侦察等方法，德国企业能够探索热门技术，并发现潜在机会，将其纳入其投资组合，提高敏捷性，并扩展中国的创新战略。 “快艇”战略涉及建立一个专门的研发实体，专注于研究、测试和迅速实现想法。扩大开放式创新活动，发展与中国大学和研究机构的伙伴关系，为吸引和留住人才提供了新的机会，同时获得了接触下一代科技发展的机会。 专注于本质：闭环的产品和流程创新是成功的关键 为了应对中国创新生态系统中的多方面挑战和日益激烈的竞争，德国企业正在通过关注基本要素来加强其产品、服务和流程创新活动。 作为中国创新战略的一部分，整合供应链和扩大垂直整合可以降低风险、增强产品洞察力并降低成本。 为了适应中国本土的竞争对手，德国企业也可以考虑将其在中国的业务产品从单一产品转变为解决方案提供商。通过更深入的合作和更紧密的客户互动，德国企业可以更好地