机械行业周报：人形机器人催化不断，产业化有望加速

一、行业观点及投资建议

• 核心观点：人形机器人催化不断，产业化有望加速。
• 近期催化：
  • 马斯克预测2040年人形机器人数量将超过人类，预计100亿台，单价2-2.5万美元。
  • 国新办强调工信部将出台政策推动人形机器人、脑机接口、6G等未来产业创新发展。
  • 多家车企布局人形机器人，如小鹏、比亚迪、奇瑞等，车企入局有助于加速产业链完善和商业落地。
• 投资建议：关注鸣志电器、步科股份、绿的谐波、双环传动、贝斯特、三花智控等。
• 风险提示：宏观经济波动，外部需求波动。

二、行业重点新闻

• 工程机械：
  • 柳工大型矿用设备接连批量交付，展现强大竞争力，海外市场销售增长80%。
  • 徐工电动矿卡批量出口非洲，适应严苛工况，单车行驶里程超10万公里。
  • 中联重科发布5款智能化农机新品，推动行业高端化、智能化、绿色化发展。
• 机器人：
  • 波士顿动力Atlas升级，可自主完成工厂分拣任务，展示多种能力协同工作。
  • 马斯克预测未来20年人形机器人数量将超过人类，特斯拉Optimus机器人预计2026年商业化量产。
  • 全国首批人形机器人具身智能标准发布，将人形机器人划分为L1-L4四个技术等级。
  • 美的集团布局人形机器人领域，聚焦核心零部件研究。
• 锂电设备：
  • 欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁，对比亚迪、吉利、上汽集团等加征反补贴税。
• 半导体设备：
  • 国内半导体产业项目遍地开花，涉及存储、封测、材料、设备、化合物半导体等领域。
  • 国际首款X/γ核辐射剂量探测芯片成功量产，实现产业化突破。
• 光伏设备：
  • 三峡能源拟建新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地，总投资约718亿元。

三、重点公司公告

• 经营活动相关：
  • 中国中车、巨星科技、先惠技术、徐工机械、山推股份等发布2024年前三季度业绩。
• 资本运作相关：
  • 四方科技回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划。
  • 宏华数科调整2024年限制性股票激励计划授予价格。

四、板块行情回顾

• 本期（10月28日-11月1日），沪深300下降1.7%，机械板块下降0.9%，细分行业看，工程机械上涨6.2%，锂电设备下跌8.3%。

五、风险提示

• 宏观经济波动，外部需求波动。