资讯早间报

制作日期：2024/11/4 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，玻璃跌4.14%，纯碱跌3.04%，丁二烯橡胶跌2.3%，20号胶跌1.16%，橡胶跌1.07%，原油跌0.21%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.27%，焦炭跌1.72%，螺纹钢跌1.06%，热卷跌1.01%。农产品涨跌不一，豆油涨1.15%，菜油涨1.09%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.92%，沪镍涨1.04%，沪铅涨0.42%，沪铜涨0.38%，沪铝跌0.41%。沪金跌0.14%，沪银跌0.88%。 2.国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.12%报2745.9美元/盎司，周跌0.32%，COMEX白银期货跌0.67%报32.575美元/盎司，周跌3.56%。 3.国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.1%报69.33美元/桶，周跌3.41%；布油2025年1月合约涨0.18%报72.94美元/桶，周跌4.09%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.35%报9539美元/吨，周跌0.66%；LME期锌涨1.22%报3066美元/吨，周跌1.16%；LME期镍涨2.56%报16120美元/吨，周跌0.29%；LME期铝跌0.55%报2603美元/吨，周跌2.78%；LME期锡涨1.88%报31800美元/吨，周涨1.52%；LME期铅涨0.94%报2038.5美元/吨，周跌0.37%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.08%报995.25美分/蒲式耳，周跌0.23%；玉米期货涨0.97%报414.75美分/蒲式耳，周跌0.12%；小麦期货跌0.57%报567.25美分/蒲式耳，周跌0.31%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据21财经记者从住房城乡建设部获悉，今年10月商品房销售面积同比的连续下降出现了拐点。从同比数据能分析市场趋势。10月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，比9月份同比扩大12.5个百分点，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长。 2.上海航运交易所数据显示，截至11月1日，上海出口集装箱运价综合指数报2303.44点，与上期相比涨118.11点；中国出口集装箱运价综合指数报1367.54点，与上期相比涨0.1%。 3.美国10月新增非农就业1.2万，大幅低于预期值11.3万，前两个月数据合计下修11.2万。失业率4.1%，与预期值和前值持平。本月数据存在飓风天气+波音公司罢工两方面扰动，据美联储官员估计，这可能导致新增就业减少超过10万，因此真实就业情况其实并不差。 4.“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，在四舍五入的基础上，美国今日公布的10月失业率保持在4.1%不变。但在未四舍五入的基础上，美国本月失业率实际上上升了约0.1个百分点，从4.05%上升到了4.14%。 5.据AXIOS网站2日报道，一名美国官员称，美国政府近日警告伊朗不要再次对以色列发动打击，否则美方将无法约束以色列，也无法保证以色列下次的回击能像上次那样“精确且有针对性”。 6.当地时间11月3日，据伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”发布声明，该组织当天针对以色列占领的戈兰高地和约旦河谷的以方目标发动了无人机袭击。 7.北美地区已于11月3日开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间（金银、美油、美股等）和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时，敬请投资者留意。 8.当地时间11月3日，伊朗伊斯兰革命卫队副司令法达维在回答“伊朗将如何回应以色列”时表示，他无法提供更多细节，但再次开展对以军事行动是“确定的”。 【能化期货】 1.消息人士称，由于迪拜油价疲软，沙特可能会在12月下调其向亚洲出售的大部分原油的价格。沙特降低油价将表明需求疲软，并为欧佩克+推迟12月的增产计划更多证据。对六个消息人士的调查显示，12月阿拉伯轻质原油的官方售价可能较上月每桶下跌30-50美分。中东原油现货溢价上月下跌，原因是亚洲市场供应充足，而主要买家的需求依然低迷，尽管炼油利润率有所回升。 2.QinRex掌握的最新初步数据显示，2024年泰国橡胶产量料下降0.44%至479万吨，2023年修正为481万吨。全年收割面积下降0.1%至2247万莱，2023年修正为2249万莱。另外，全年亩产由214公斤/莱下降至213公斤/莱。2024年产量减少，主要是由于中南部地区农民砍伐老橡胶树改为种植果树和油棕，另外，2023年以来受厄尔尼诺现象影响持续干旱，天气炎热导致乳胶产出减少，以及落叶病的影响。 3.欧佩克声明表示，沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月，至2024年12月底。 【金属期货】 1.广西省主流氧化铝厂11月份烧碱采购价格较10月上涨450元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为3900元/吨左右（折百），部分地区运距不同价格略 有差异。山西省主流氧化铝厂11月份烧碱采购价格较10月上涨610元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为3460—3560元/吨左右（折百），部分地区运距不同价格略有差异。 2.据上期所数据，上周铜库存减少9854吨，铝库存减少8368吨，锌库存减少2021吨，铅库存增加862吨，镍库存增加2734吨，锡库存减少115吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截止10月31日当周，五大钢种硅锰（周需求70%）127088吨，环比上周减2.02%；全国硅锰产量（周供应99%）190400吨，环比上周增1.82%。全国187家独立硅锰企业样本开工率44.75%，较上周减0.15%；日均产量27200吨，增485吨。全国136家独立硅铁企业样本开工率39.78%，较上期持平；日均产量16585吨，较上期持平。 2. 247家钢厂高炉开工率82.44%，环比上周增加0.30个百分点，同比去年增加2.32个百分点；高炉炼铁产能利用率88.4%，环比减少0.08个百分点，同比减少1.83个百分点；钢厂盈利率61.04%，环比减少3.90个百分点，同比增加44.16个百分点；日均铁水产量235.47万吨，环比减少0.22万吨，同比减少5.93万吨。 3.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15419.98万吨，环比增78.30万吨，45港日均疏港量320.12万吨，环比降3.22万吨。全国47个港口进口铁矿库存为16046.98万吨，环比增38.30万吨；日均疏港量335.32万吨，降3.52万吨。 4.工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见要求，所有冶炼设备须具备完备的项目建设手续，严格执行《钢铁行业产能置换实施办法》要求，现有主体工艺技术及装备须符合《产业结构调整指导目录》要求，不存在淘汰类工艺技术及装备。 5.唐山市重污染天气应对指挥部表示，经预测，唐山市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。按照京津冀联防联控要求，市重污染天气应对指挥部研究决定，自2024年11月3日8时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。 6.山东临沂市兰陵县应急管理局发布情况通报称，当日15时20分许，兰陵鹏辉矿业有限公司发生冒顶事故，造成7名矿工被困。事故发生后，当地立即开展救援工作。截至21时，已升井3人，无生命体征。目前，仍有4人被困，救援工作正在进行中。 7.据钢银电商，本周城市总库存量为742.20万吨，较上周环比减少7.87万吨（-1.05%），包含39个城市，共计147个仓库。建筑钢材库存总量为318.85万吨，较上周环比增加2.62万吨（+0.83%）；热卷库存总量为245.66万吨，较上周环比减少11.21万吨（-4.36%）。 【农产品期货】 1.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至10月27日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加20.9%至30.6万吨，之前一周为25.3万吨。自2024年8月1日至2024年10月27日，加拿大油菜籽出口量为289.56万吨，较上一年度同期的130.61万吨增加121.7%。截至10月27日，加拿大油菜籽商业库存为153.77万吨。 2.据Wind数据显示，截至11月1日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利284.19元/头，10月25日为盈利289.32元/头；外购仔猪养殖利润为亏损32.88元/头，10月25日为盈利30.06元/头。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1581118吨，较上月同期出口的1390806吨增加13.68%。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-31日棕榈油出口量为1450085吨，较上月同期出口的1197509吨增长21.1%。 5.据外媒报道，乌克兰农业部公布的数据显示，截至10月31日，乌克兰已收割近4800万吨谷物，收割率91.2%。此外，乌克兰农业部称还收割了960万吨葵花籽、350万吨油菜籽和570万吨大豆。乌克兰农业部预测，2024年玉米收成约为2500万吨，小麦收成约为2200万吨。预计该国2024年谷物产量在5400万吨左右，算上油籽在内，收成将达到7700万吨。 6.咨询机构StoneX表示，巴西2024/2025年度大豆产量预计为1.662亿吨，较之前预测的1.6503亿吨有所上调。预计巴西2024/2025年度玉米总产量预计将达到1.2853亿吨，2024/25年度巴西玉米出口量预估为4000万吨，之前一年度为3750万吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出售13.2万吨大豆，向未知目的地出售198000吨大豆，向印度出售30000吨豆油，均于2024/2025年度交付。 8.美国农业部（USDA）最新油籽压榨抵报告显示，美国9月大豆压榨量为560万短吨（1.865亿蒲式耳），高于8月的503万短吨（1.675亿蒲式耳）。美国9月玉米干酒糟（DDGS）产量为179.5万吨，低于前值199.8万吨，但高于之前一年同期的172.4万吨。美国9月用于乙醇燃料的玉米消费量为4.402亿蒲式耳，高于一年前的4.284亿蒲式耳。美国9月USDA豆油产量为22.21亿磅，高于8月份的19.9亿磅。 金融市场 金融 1、首批浮动费率基金于去年四季度市场低点时低调发行并陆续成立，运作近一年时间均斩获正回报。不过由于建仓时点和投资方向的差异，不同产品间业绩分化较为显著，首尾差超过40个百分点。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 2、据不完全统计，今年以来，已有瑞众人寿、长城人寿、紫金财险等险资举牌上市公司，举牌上市公司次数和家数高于过去两年。 3、上市券商首现在三季度现金分红。首创证券、山西证券、南京证券、财通证券、西部证券、西南证券拟进行前三季度利润分配，合计拟派发现金红利约8.93亿元。 4、“一键”做多中国核心资产，外资公募正在加速布局。贝莱德基金最新宣布，将于11月4日发行贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金。这将是其旗下首只A股宽基指数基金。这是贝莱德基金看好A股长期投资价值的又一实际行动。 5、继8月河北正定农商银行获准吸收合并赞皇隆兴村镇银行后，日前，赞皇隆兴村镇银行正式获批解散。在政策和监管指导下，年内中小银行改革化险工作不断推进，截至今年6月末，我国共有4425家银行业金融机构法人，与年初相比减少了65家。 6、近期安徽合肥的新安银行拟下调两款存款产品收益率的短信引发热议。央行年内引导银行存款利率多次下行，但对于银行调降主要针对新增的存款利率，调降存量存款产品利率的情况十分罕见。新安银行能否中途变更存款利率，成了此次争论的焦点。 楼市 1、中国房地产报称，有机构认为，100万套的货币化安置规模相比于2016年、2017年每年600万套棚改，拉动力度不够，但此前的货币化安置比例在30%~50%，而此次提出的