B2B 支付实践趋势 ， 新加坡 2024

企业如何管理 B2B 支付风险及其对现金流的影响 关于 Atradius 支付实践晴雨表 The Atradius支付实践晴雨表是对全球各地企业间（B2B）支付实践的年度调查。 我们的调查为我们提供了直接听取被调查公司意见的机会，了解他们在当前充满挑战的经济和贸易环境下如何应对B2B客户支付行为的影响。这可以提供有关企业如何通过B2B客户收到付款以及他们如何应对不良支付实践导致的问题点的宝贵见解。 关于企业为应对突然的资金需求所采取的融资措施以及他们如何使用信用管理工具来缓解长期现金流问题的风险，这些发现也可能有助于理解企业在当前不确定时期如何应对迟付或非支付这一关键问题。 然而，调查还强烈关注被调查公司认为他们在未来几个月将遇到的挑战和风险，以及他们对未来业务增长的预期。 我们的调查结果可以提供有关B2B贸易当前的企业支付行为动态的有用见解，并识别可能塑造其未来的发展趋势。这对在调查市场开展业务或计划开展业务的公司来说极其有用。 在这份报告中 ， 您将了解亚洲的调查结果。 访谈期 ： 2020 年第三季度。因此 ， 应考虑到这一点。 在本报告中 B2B 支付风险管理4B2B 延迟支付给亚洲公司带来了 fi 能力挑战 关键 fi 图形和图表 5 展望未来6亚洲公司在未来几个月因破产风险前景而分裂关键 fi 图形和图表7 勘察设计 8 免责声明 本出版物仅提供信息用途，不作为投资建议、法律建议或特定交易、投资或策略的推荐。读者必须根据所提供的信息作出自己的独立判断，无论是商业决策还是其他任何决策。虽然我们已尽力确保本出版物中包含的信息来源可靠，但Atradius不对其中的任何错误、遗漏或因使用该信息而产生的结果负责。本出版物中提供的所有信息“按现状”提供，不保证完整、准确、及时或因使用该信息而获得的结果，并且不附带任何形式的明示或默示担保。Atradius及其相关合伙公司、子公司或其员工、代理人均不对您或任何人因依赖本出版物中的信息而做出的决策或采取的行动负责，也不对由此导致的机会损失、利润损失、生产损失、商业损失或间接损失（包括但不限于特殊损害）承担责任，即使已被告知可能发生此类损失或损害。 Asia B2B 支付风险管理 关键调查 fi 编码 B2B 延迟支付给亚洲公司带来了 fi 能力挑战 ■支付行为从近一半受访亚洲企业的B2B信用客户中保持了一致性，在过去的12个月里，尽管这一点掩盖了更深层次的问题，剩余的企业几乎平分了这些问题。d 在已经付款的公司之间的做法恶化 ， 并改善。 从我们对亚洲公司的调查中可以看出应收账款的复杂情况。尽管近一半的企业报告与上一年相比商业对商业（B2B）客户的付款行为保持一致，但这掩盖了更深层次的问题。其余企业几乎平分秋色，一部分表示付款实践正在恶化，另一部分则认为有所改善。总体影响是平均46%的B2B信用销售受到付款延迟的影响，其中台湾、新加坡和香港受影响最为严重。存在一个令人担忧的趋势，即持续的逾期付款表明存在需要解决的根本问题。坏账目前占所有B2B发票的平均4%，日本公司尤其受到额外财务压力的影响。 ■逾期支付仍然是亚洲公司面临的一个主要问题，目前正影响着平均46%的B2B信用销售。台湾、新加坡和香港的企业受到的影响最为严重。坏账现在占所有B2B发票的平均4%，增加了额外的财务压力，尤其是对日本企业的压力。 ■现金流问题被42%的亚洲企业列为导致延迟支付的原因，特别是在印度。B2B客户的不高效付款流程是另一个主要因素。发票现在平均比到期日期晚一个月才能兑现，许多公司对此反应是减慢向供应商的付款速度。 亚洲公司遭受延迟付款的主要原因是B2B客户面临的现金流问题。42%的企业报告了这一问题，特别是在印度，这是一个重要的担忧，因为单个支付违约可能会在整个供应链中引发更广泛的资金问题，放大系统性风险。不高效的付款流程是另一个重要因素，尤其是在台湾。现在，亚洲公司的平均发票转化为现金所需时间比到期日期延长了一个月，这造成了严重的财务压力。许多企业，尤其是印尼的企业，通过减缓向供应商的付款来应对这一问题，而越南和印度的企业则倾向于推迟投资。这表明延迟付款不仅影响即时现金流，还影响长期增长和战略规划。 ■为了弥补流动性缺口，大多数亚洲公司转向外部融资，其中60%的企业请求供应商信用，特别是在越南和印度尼西亚。银行贷款和发票贴现也被广泛使用。从长远来看，显著关注应收账款周转天数（DSO），以改善现金流。 ■亚洲企业目前在B2B销售中平均有50%的交易采用信用方式，这一比例与去年持平。提供给B2B客户的付款条款仍主要保持稳定，不过许多公司，尤其是在印度的企业，正在提供更长的付款期限，平均为开票后43天。 许多亚洲公司在面对延迟支付导致增加的法律和收款成本以及现金流问题时感受到了资金流动性的挑战，这些问题可能会迅速耗尽财务资源并侵蚀盈利能力。这种现象在越南尤为明显。在我们对亚洲公司的调查中，大多数企业表示通过外部融资来填补流动性缺口，其中60%的企业请求供应商信用，特别是在越南和印度尼西亚。印度的企业倾向于寻求银行贷款，而其他企业则使用发票贴现。所有这些方法都需要谨慎管理。长期而言，首选的战略是通过提高收款效率来稳定应收账款周转天数（DSO）。在过去一年中，大约一半的亚洲公司保持了相对稳定的DSO，而其他公司则有所改善。 ■78%的亚洲公司在保留信用风险管理自营的同时选择将发行转移至保险公司，这一趋势尤其体现在印尼企业中。信用证也被广泛用于保护出口B2B交易的安全。 我们的调查显示，亚洲公司正在谨慎平衡其商业策略以尽量保护财务健康。这体现在大约50%的B2B销售通过信用交易进行，与前一年基本持平。B2B客户提供的付款条件也相对稳定，反映出企业希望控制现金流。尽管如此，相当数量的企业，尤其是在印度的企业，正在提供更为宽松的付款条件。 条款规定，从发票开具之日起平均账期为43天。在客户信用风险的管理上也表现出一种灵活的态度。78%的亚洲公司表示他们经常选择将问题保留在内部处理，并将信用风险转移给保险公司。这一做法在印度尼西亚尤为普遍。信用证被广泛用于保护出口B2B交易中的信用风险。 Asia B2BpaymentpracticestrindsinAsia % 的 B2Binvoicespaidontime, pastdueand baddebks B2BpaymentpracticestrindsinAsia % 的受访者报告过去 12 个月的变更收入持续时间 * B2BpaymentpracticestrindsinAsia 在过去12个月中，由于B2B客户的延迟付款，您的公司是否经历了以下任何情况？ B2BpaymentpracticestrindsinAsia 在过去的 12 个月中 ， 您的公司使用的 fi 的来源是什么 ？ Ⅲ60% TradecreditⅢ60% 银行贷款Ⅲ53% Invoice fi nancingⅢ45% 内部资金(% 的受访者 - 多重回应) 样本 ： 所有调查受访者来源 ： AtradiusPaymentPracticesBarometerAsia - 2024 Asia 展望未来 关键调查 fi 编码 亚洲公司在未来几个月因破产风险前景而分裂 ■亚洲地区的企业对B2B客户的付款行为普遍持乐观态度。58%的公司表示他们预计未来一年支付情况会有所改善。大多数其他公司预计支付实践将保持不变，只有少数公司担心支付状况会恶化。 亚洲企业普遍认为，其B2B客户的付款行为将在未来一年内有所改善。据58%的企业报告，这表明在我们调查的众多行业中普遍存在相对乐观的态度。大多数剩余的企业预计支付实践不会有太大变化，而只有少数企业认为支付状况将恶化。关于应收账款周转天数（DSO）的前景，亚洲企业也表现出类似的积极态度。接近一半的企业预计DSO将改善，因为它们专注于有效管理客户信用风险，这有助于平稳业务运营。其余的企业则持谨慎态度，预计DSO要么保持不变，要么恶化，这可能会进一步影响现金流。 ■应收账款天数（DSO）预计在未来12个月内将改善，约一半的亚洲公司在我们的调查中表示，他们通过努力有效管理客户信用风险来实现这一目标。其他亚洲企业则更为谨慎，预期DSO要么保持不变，要么恶化，这可能会对现金流造成压力。 ■谨慎情绪也体现在对持续信用风险挑战的关注中。这一点在亚洲各企业的破产风险展望分歧中尤为突出。49%的企业，尤其是印度的企业，预计在未来一年里B2B客户的破产情况将恶化，但其他企业则预期会出现积极的趋势。 我们的调查显示，在未来12个月内，亚洲企业对破产风险前景的看法几乎平分秋色。持续的逾期付款和信用风险挑战可能解释了为什么49%的企业告诉我们他们预计在未来一年其B2B客户的破产情况会恶化。这种情绪在印度尤其明显。相比之下，许多预期破产风险呈积极趋势的企业更加乐观。关于需求，72%的亚洲企业预计未来一年销售量将增加。此外，63%的企业表示对获得更高利润充满信心，尽管日本企业的态度略显悲观。 ■在未来一年内，预计有72%的亚洲公司会看到其产品和服务需求激增，并且只有少数公司预计需求会下降。63%的企业表达了对实现更高盈利能力的信心，尽管日本公司的悲观情绪更为普遍。 不确定性源于不断变化的国内和全球经济格局，这是未来一段时间内亚洲企业的主要担忧。35%的企业，尤其是印度尼西亚的企业，表达了对严峻经济条件可能在短期和长期显著影响其商业前景的焦虑。企业仍然警惕诸如成本上升、供应链中断和市场波动等因素，这些因素可能会削弱它们利用日益增长的需求的能力。此外，我们在关于客户获取挑战的调查中也发现了类似的担忧，这些问题包括无效的销售努力和扩大客户基础时遇到的问题。这不仅限制了增长机会，还增加了其信用风险。 ■亚洲公司在未来的主要担忧是不确定的国内和全球经济条件对其业务前景的影响，有35%的公司担心这可能会显著影响业务前景。许多公司也越来越担心会面临重大客户获取挑战。 ■其他地区企业表达了诸多担忧，这些问题包括运营挑战、网络安全风险、市场饱和以及财务约束。这些相互关联的问题共同创造了一个复杂环境，因此对于企业而言，制定 robust 的风险管理策略以确保长期可持续性变得至关重要。 在我们对亚洲公司的调查中，还有一些额外的担忧尤为突出，这些问题不仅威胁到它们自身的财务稳定性，还对B2B客户的信用风险产生了显著影响。运营挑战如过时的流程和不足的生产容量会阻碍生产效率并增加成本。网络安全风险，包括数据完整性和保密性的威胁，可能会扰乱业务运营并侵蚀客户信任。另一个紧迫 市场饱和导致企业扩张和维持盈利能力变得更加困难。财务约束如资金不足和现金流不足会严重限制投资潜力。所有这些相互关联的挑战使得企业采用稳健的战略以减轻风险并确保长期可持续性变得至关重要。 Asia B2BpaymentpracticestrindsinAsia 展望未来 12 个月: 你如何期望你的 B2Bcustomerstochange 的支付实践 ？ % 的受访者) ( B2BpaymentpracticestrindsinAsia 您是否在未来 12 个月内为您的客户增加了破产风险？ （ ％ 的受访者) B2BpaymentpracticestrindsinAsia 展望 ： 商业调查所表达的 top5 关注 B2BpaymentpracticestrindsinAsia 您如何期望未来 12 个月的 DSOT 会发生变化 ？ Ⅲ49% 改进Ⅲ38% 无变化Ⅲ13% 变质（ ％ 的受访者) 样本 ： 所有调查受访者来源 ： AtradiusPaymentPracticesBarometerAsia - 2024 勘察设计 Atradius通过一项名为Atradius Payment Survey的年度调查来审查国际企业的付款实践。实践晴雨表。本报告聚焦于亚洲地区的公司，并作为2024年《