2024中国化妆品店渠道洞察报告

2024中国化妆品店洞察报告 Beautu In sight 前言 本报告由青眼情报、美得得联合出品。青眼情报定位为美妆行业情报专家，专注于美妆行业的市场洞察和美妆消费者研究，每年为数百家中外美妆公司提供超100万字的行业研报和消费洞察报告。美得得秉持让美妆零售更简单的使命，通过自主研发的Saa5化数字工具，行业数据及AI算法驱动的智慧供应链及相关运营服务；为客户提供精细化用户运营、科学选品，集中采购服务，动销落地等线上线下融合的美妆零售运营解决方案：实现门店及品牌方的业绩可持续增长，推动上下游协同，完成美妆产业的数字化升级，为消费者提供更美好的生活体验。 调研背景 2023年化妆品店渠道销售规模同比增长2.1%，众多化妆品品牌提出重启线下架道的策路，化妆品店渠道发展正处于新的转折点，如何布局化妆品店成为行业关注的热点话题，因此吉眼情报将发布《2024中国化妆品店洞察报告》，借此洞悉2024年化妆品店的发展机遇 调研方法 1.门店调研：本报告调研全国11个省份18个城市的不同经营模式的化牧品店样本，针对门店的经营状况，商品管理等方面进行量化的调研 2.数据分析：本报告对青眼情报监测范围内门店销售数据进行分析。 保密条约 本报告由吉眼情报出品，仅限于客户内部行业研究使用。贵公司在使用本报告时，必须严格遵守此保密条款 本报告所有权和知识产权系出品方拥有，出品方对该报告拥有唯一著作权我公司没有通过任何第三方进行代理销售，使用报告请直接与出品方联系 报告有偿提供给限定客户，应限于客户内部使用，仅供客户在分析研究过程中参考。如客户引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由客户自行负责，出品方不承担责任。 本报告仅限于客户内部行业研究使用，未经出品方同意，不得以任何形式将本报告出借销告，出租或在网上发布，凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关保密之条约约束 如未获得出品方书面允许，不得用任何方式抄囊或翻印本报告任何部分之文字及圆片在任何媒体上（包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，否则引起的一切法律后果由违反上述要求的个人或企业自行承担，同时出品方亦认为其行为侵犯了著作权，出品方有权依法追究其法律责任 凡有侵权行为的个人，法人或其它组织，必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿。否则出品方将依据中华人民共和国《菩作权法》、《计算机软件保护条例》等相关法律、法规追究其经济和法律责任 01 化妆品零告市场综述 1.万亿化妆品市场在中国PI22.护肤品类市场趋于稳定,彩妆品类逐步复苏P033.国货品牌发展超外资品牌PI44.战上线下渠道平分秋色，化妆品店道依旧具有竞争力Pts5.行业监管趋严，促进行业朝着规范化、精细化、科技化发展PIG 02化妆品店渠道发展现状 1.化妆品线下渠道发展历程P1I2.化妆品店渠道回暖，但尚未恢复到度情前水平PII3.经营者对化妆品店道发展持乐观态度P134.化妆品店渠道进入平销为王时代P135.员工薪酬、门店租金是化妆品店经营中最主要的成本P156.多种进货乘道并存成常态P157.线上销售成门店销售重要补充，小程序是化妆品店经营中最常使用的工具F18 03化妆品门店产品结构 1.护肤品类上升空间有限，但依然是化妆品店实现业绩增长的重要品类P112.抗衰功效、舒缓修护功效成主流P213.国产品牌占主导地位，日妆市场份额明显结减P214.化妆品店螺道常见货品模式：热销知名品牌+个性化小众品牌F215.化妆品店产品结构急需优化F23 04 1.样本说明P282.面膜消费者调研P283.清华消费者消研P324.面无消费者调研P365.防晒消费者调研P4t6.卸妆消费者调研4f7.底妆消费者调研FS18.唇部彩妆消费者调研9.身体护理消费者调研P3110.头皮护理消费者调研PG4 05化妆品店未来发展趋势 1.国货新锐品牌热度不减，或化妆品店渠道调整产品结构首选P782.抗衰功效化妆品成化妆品店景道利产品P713.加快数字一体化进程，有利于推动化妆品店渠道发展P784.各区域化妆品店发展态势区别大，品牌方应根据自身特点布局市场P74 化妆品零售市场综述 01 万亿化妆品市场在中国 2019年到2023年中国化妆品市场规模年均复合增长率为10.7%，2023年中国化妆品市场规模同比增长5.2%至7972亿元，预计到2027年中国化妆品市场规模将突破万亿元。 数据说明： 护肤品类市场趋于稳定，彩妆品类遂步复苏 2023年护肤品类市场规模为4823.5亿元，同比微增0.1%；彩妆品类市场规模为1700.9亿元，同比增长13.5%；身体护理&清洁品类市场规模为634.9亿元，同比增长18%；洗护品类市场规模为558.6亿元，同比增长13.3%；香水品类市场规模为254亿元，同比增长11.4%。 从不同品类市场份额变化来看，2023年护肤品类依旧是中国化妆品市场的第一大品类，占比60.5%，较2022年同比下滑了3.1个百分点。其次为彩妆，占比21.3%，较2022年同比上升了1.5个百分点。 综上所述，护肤品类连续3年市场份额超过60%，是化妆品市场最重要的品类，其发展态势和市场格局对化妆品市场的发展产生极大的影响作用。同时，彩妆增速也随着后疫情时代社交需求的增加而提高。 国货品牌发展超外资品牌 随若中国化妆品市场快速发展，市场格局也发生了巨大的变化，从品牌结构来看，中国化妆品市场已经进入国产品牌时代：2023年在中国市场，国产品牌化妆品以50.4%的市场份额反超外资品牌化妆品在中国的市场份额。 在外资品牌中欧美品牌化妆品在中国市场的销售额占中国化妆品总市场规模的30.9%，日本品牌化妆品在中国市场的销售额同比下滑17%，韩国品牌化妆品在中国市场的销售额同比下滑26.1%，其他外资品牌虽然市场份额较小，但其销售额同比增长达35.6%。 线上线下渠道平分秋色，化妆品店渠道依旧具有竞争力 2023年中国化妆品市场线上渠道化妆品销售额为4045.9亿元，同比增长9.96%；线下渠道化妆品销售额为3936.1亿元，同比增长0.76%。随着线上渠道尤其是兴趣电商的快速增长，目前中国化妆品市场呈现线上线下渠道平分秋色、线上渠道略超线下渠道的格局。 具体来看，淘系渠道、百货和化妆品店渠道市场份额分居前三，由此可见，化妆品店渠道发展尽管受到疫情和线上渠道发展的负面影响，但依然在各渠道中具有较强竞争力。 数据说明： 05 行业监管趋严，促进行业朝着规范化、精细化、科技化发展 做线下找美得得 携手1000+品牌进入35000+化妆品店 美图01357.hk旗下控股公司 秉持让美妆零售更简单的使命，通过自主研发的SaaS化数字工具，行业数据及AI算法驱动的智慧供应链及相关运营服务；为客户提供精细化用户运营、科学选品、集中采购服务、动销落地等线上线下融合的美妆零售运营解决方案。 实现门店及品牌方的业绩可持续增长，推动上下游协同、完成关妆产业的数字化升级，为消费者提供更美好的生活体验。 美得得科技（深圳）有限公司www.meidd.comusiness@meidd.com全国服务热线：400-087-9077 美业实体渠道数字化运营商 美得得·商图流量运营 美得得·新零售SaaS工具通过自主研发的放字化工具，一站式解源节流，让店务管理更简单！ 美得得·智慧供应链 酒过整合流量平台及品牌雕营销壳酒以花YOUNG美妆节，即时零售等新零售形式，帮助门店精注股达消费着，点活围边流量，让换速动销更算单！ 通过捕提消费超势，结合A算法分析，为门店精选一盘货，提升供应效率，让供用合作更简单！ 化妆品店渠道发展现状 化妆品线下渠道发展历程 外资化妆品零售企业抢滩中国市场 上世纪80年代，化妆品专卖店在中国兴起，这一时期中国化妆品专卖店的经营模式大多是借用香港、日本、韩国等化妆品行业发展得较为成熟的地区的经验。与此同时，港台日韩化妆品企业也开始进入中国市场，开设化妆品连锁店： 1989年月屈臣氏内地市场第一家门店在北京设立，截至目前，屈臣氏中国门店数达到4000+家。2004年资生堂以浙江省为中心开始创建单品牌专卖店，并且迅速在全国大中城市进行推广。2005年丝芙兰在上海设立中国大陆区域首家分店，目前在内地市场已经拥有260余家门店。2006年1香港莎莎进入内地市场，目前在内地市场拥有近50家门店。 本世纪初，中国本土化妆品连锁店也开始出现快速发展： 2005年，娇兰佳人成立，目前已在全国开设2200+家门店。 随着娇兰佳人的成功，国内众多化妆品企业着到新的机会，开始大力开拓化妆品连锁专卖店渠道。 新业态门店纷纷入局，化妆品零售进入30时代 2019年，话梅、WOWCOLOUR、调色师等新零售美妆店开始出现，三福、美天惠等时尚百货渠道加码化妆品赛道，以精准的消费者定位和独具特色的运营方式吸引了大量年轻消费者，对传统化妆品店产生了极大的冲击。 化妆品店渠道回暖，但尚未恢复到疫情前水平 2023年化妆品店渠道结束了2021年、2022年连续2年销售额下降的态势，同比增长2.12%达1469.6亿元。 客单数同比上升8.3%，客单价同比下降2.3%，由此可见化妆品店渠道整体客流量正在恢复，但是消费降级趋势明显。 通过对全国11个省份18个城市的不同经营模式的化妆品店进行调研，能够看出，门店销售规模两级分化明显，年均销售额在100-300万元的化妆品店最多，数量占比达34.78%，第二的是销售额超千万的化妆品门店，占比达到21.74%。 从调研结果还能看出，56.5%的门店相较于去年销售额有所增长，但是仍有接近半数的门店销售额同比降低，同时仅有13.04%的门店销售额恢复到了疫情水平。综上所述，尽管从整体来看2023年化妆品销售额相较于去年有所提升，但是大部分门店经营状况依然没有恢复到疫情前水平。 与此同时，通过对门店经营调研，我们能发现客流量少依然是门店经营最大的困扰，由此可见，尽管疫情已经结束，但是消费者购买习惯已经发生改变，化妆品店急需更多样化、更有效的动销活动来吸引更多消费者进店以及提高消费者的复购率。 经营者对化妆品店渠道发展持乐观态度 随着化妆品店渠道回暖，门店经营者的开店意愿也在提升，2021年有意愿开新店的门店经营者占比为48.3%，2023年这一比例上升了16.92个百分点，大部分门店经营者对化妆品店渠道市场发展持乐观态度。当然仍有17.35%的经营者对市场发展呈观望态度。 化妆品店渠道进入平销为王时代 分月来看，各月销售额差异不大，整体销售趋于平稳。由此可见，化妆品店渠道已经进入平销时代，品牌方想要在该渠道赢得更大市场，必须关注平时的动销和运营，不能寄希望于重点节假日大促带来的销售爆发。 具体分月来看，1月和3月受到元旦和“3.8”假日促销推动，销售额明显高于其他月份，而618和双11等源于电商渠道的大促节点，销售额井没有增长，甚至出现下跌的情况，由此可见在化妆品店渠道传统节假日促销效果要优于双11这类购物节的效果。 从各月同比增长情况来看，上半年同比增长1%，下半年同比增长11%，其主要原因是618大促作为后疫情时代的首个大促节点，线上渠道活动力度大，导致化妆品店渠道在6月出现大幅下滑。而去年7月和12月因为疫情影响，门店无法营业导致这两个月销售额偏低。今年恢复正常营业后，销售额同比增幅均超20%。 员工薪酬、门店租金是化妆品店经营中最主要的成本 超过90%的化妆品店经营者认为员工薪酬在化妆品所有经营成本中占比最高，其次是门店租金，有64%的化妆品店经营者认为其是占比最高的成本，由此可见员工薪酬、门店租金是门店最重要的成本投入，需要重点关注。 多种进货渠道井存成常态 通过调研发现，超过6成门店是通过代理商进货，39.1%的门店的货品来自于品牌直供，由此可见代理商是化妆品店渠道主要的供货来源。 通过进一步分析发现22.7%的化妆品店的进货渠道不止一种