2024年三季度市场回顾及公募基金持仓分析
市场表现
- 宽基指数：2024年7月以来，A股主要宽基指数探底回升，成长风格季末反弹跑赢，小市值风格占优，中证2000跑赢中证1000和沪深300。
- 行业表现：除石油石化和煤炭外，其他行业均录得正收益，综合金融、非银行金融、计算机、综合、国防军工涨幅居前。9月政治局会议推动流动性漫灌，市场放量普涨，综合金融和非银领涨；计算机、电子、电力设备及新能源等成长行业迅速修复。
新发基金统计
- 偏股主动型基金：三季度共发行69只，其中偏股混合型63只（109亿份），普通股票型6只（16.53亿份），发行规模维持在较低水平。
- 基金仓位：普通股票型和偏股混合型基金整体仓位不足9成，偏股混合型基金平均仓位略减。
十大重仓股行业分布
- 证监会行业分类：
- 电子行业配置最多，总计2428.02亿。
- 重仓行业：电子、医药、电力设备及新能源、食品饮料，均超1000亿；电力设备及新能源增持规模最大（437.63亿）。
- 持仓最小的行业：综合、综合金融。
- 中信一级行业分类：
- 电子行业权重最大（15.01%），其次是医药（11.18%）、电力设备及新能源（11.08%）。
- 占比变化：电力设备及新能源、非银行金融、汽车占比增加最多（1.95%、1.03%、0.62%）；电力及公用事业占比下降最大（-1.23%）。
十大重仓股个股持仓分析
- 增持个股：
- 持仓规模增加最多：宁德时代（414.33亿），其次是贵州茅台（476.66亿）、立讯精密（385.13亿）。
- 行业分布：医药、电力设备及新能源、基础化工个股数量最多，平均增加比例分别为5.6%、5.58%、6.28%。
- 减持个股：
- 规模减少最多：电子行业（157.75亿），电力及公用事业（115.64亿）。
- 持仓最多TOP20个股：宁德时代、贵州茅台、立讯精密等。
百亿基金持仓变化
- 百亿基金：25只，景顺长城（4只）、睿远基金（4只）。
- 持仓变化最多：宁德时代（增加21亿），凯莱英（13.28亿），海光信息（12.71亿）。
- 中信一级行业规模变化：食品饮料、电子、电力设备及新能源持有规模增加。
公募基金港股持仓分析
- 所有偏股主动型基金：
- 持仓港股规模达2255亿，环比增加323亿。
- 腾讯控股持仓最多（463.7亿）。
- 所有QDII基金：
- 持仓港股最多：腾讯控股（36.37亿）、阿里巴巴-SW（28.6亿）、美团（16.77亿）。
总结
- 市场：A股探底回升，成长风格反弹，小市值占优，流动性推动普涨。
- 基金：新发规模低，仓位不足9成。
- 行业配置：电子、医药、电力设备及新能源、食品饮料为重仓行业，电力设备及新能源增持最多。
- 个股配置：宁德时代持仓最多，贵州茅台、立讯精密位列前茅。
- 百亿基金：宁德时代持仓变化最大，食品饮料、电子、电力设备及新能源增持。
- 港股布局：腾讯控股为最大持仓标的，QDII基金主要配置腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团。
