雷赛智能：2024年三季度报告

公告编号：2024-062 证券简称：雷赛智能 深圳市雷赛智能控制股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注1：2024年光伏、锂电行业需求大幅下滑导致公司在新能源行业的销售收入大幅下降，2024年第三季度销售收入同比略降。但整体来看公司营销变革初见成效、其他行业业务拓展弥补了新能源行业下滑的影响，2024年1-3季度销售收入实现小幅增长9.62%。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 4.经营情况概述 2024年前三季度中国国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，其中，三季度GDP同比增长4.6%，经济运行总体平稳，但国际环境更趋复杂严峻，不稳定、不确定、难预料因素增多，国内需求不足等问题还在显现，新旧动能转换存在阵痛，部分行业企业经营还面临较多挑战；公司所处的OEM自动化行业需求比较疲软，据权威调研机构睿工业数据，2024年上半年国内OEM自动化市场下降7.2%。 2024年光伏、锂电行业需求大幅下滑导致公司在新能源行业的销售收入大幅下降，第三季度公司实现营业收入3.32亿元，同比略降2.59%。但整体来看公司营销变革初见成效、在其他行业的业务拓展取得初步成效，弥补了新能源行业下滑的影响，年初至报告期末实现营业收入11.55亿元，同比上升9.62%。 公司将始终坚定的围绕坚守“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的第三次创业战略目标，砥砺奋进、经受住众多考验，聚焦自身高质效发展，保持稳健经营策略，通过“深挖老行业，开拓新行业”的市场营销策略，在传统优势行业不断深耕客户需求，提升市场占有率，同时积极开拓新兴市场，大力推广新产品和行业解决方案。公司围绕“降本增效”经营管理目标在产品设计优化、生产自动化、原材料供应和流程性组织建设等方面推出的一系列管理举措不断落地，精细化管控、降本优化措施效果逐步显现，产品成本有一定的下降；同时，前期为在稳定中实施变革而额外支付的部分成本费用也变少，费用增长显著低于销售业绩的增长；随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下降；报告期实现归属于上市公司股东净利润0.28亿元，同比上升65.60%，年初至报告期末实现归属于上市公司股东净利润1.44亿元，同比上升56.36%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）回购公司股份事项的实施情况 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至报告期期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,696,800股，占公司总股本比例的0.55%，最高成交价为17.14元/股，最低成交价为16.82元/股，支付的总金额为28,799,972.65元（不含交易费用）,回购均价16.97元/股。 2021年7月19日公司召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“2021年回购股份方案”，该方案已于2022年6月22日实施完毕），截至报告期期末，2021年回购股份方案回购股份节余数量1,269,157股。 综上,前述共计回购股份数量2,965,957股存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户” （二）2022年限制性股票激励计划的实施情况 1、2022年5月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。 2、2022年5月27日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年5月27日起至2022年6月6日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。 3、2022年6月13日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于2022年6月13日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年7月15日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为2022年7月15日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为8,542.50万元，则2022-2025年股份支付费用摊销情况如下： 由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 5、2022年7月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。 6、2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。经调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由7.96元/股调整为7.66元/股，预留限制性股票授予价格由7.96元/股调整为7.66元/股，股票期权行权价格由20.37元/股调整为20.07元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象预留授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2023年6月2日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为651.50万元，则2023-2025年股份支付费用摊销情况如下： 7、2023年6月21日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作。 8、2023年8月14日，公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 9、2023年8月31日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的308,800股限制性股票。公司已于2023年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限制性股票的回购注销手续。则2023年-2025年股份支付费用摊销情况如下： 10、2024年4月25日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 11、2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票数量为2,644,000股。公司已于2024年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限制性股票的回购注销手续。则2024年-2025年股份支付费用摊销情况如下： 12、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，同意公司调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相应条款。 13、2024年7月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。 14、2024年8月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》，经调整后，限制性股票回购价格由7.66元/股调整为7.54元/股。 （三）2022年股票期权激励计划的实施情况 1、2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。 2、2022年8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年8月26日起至2022年9月4日止，