2022年中国换电产业全景图鉴

换电产业链整体概述

换电模式具备降低购车成本、提高补能效率两大优势，但存在重资产、电池标准化程度低、车企配合难度大等痛点。产业链上游主要包括电池供应商、换电站基础组件供应存储、集中充电、统一配送等企业，以及提供充电系统和换电系统、动力整车制造商、运营商和电池银行等。下游主要由换电服务用电池（备用电池）、换电站和用户及动力电池回收方组成。商业模式主要包括车电分离、换电站建设、电池银行等。

换电上游设备及技术

换电设备成本占比50%以上，核心设备包括自动化设备（RGV加解锁平台、电池分拣仓和液压举升机等）、充电设备（充电柜和充电模块等）、集装箱等。换电技术路线主要分为电池包整包换电和电池包分箱换电，以及底部换电、顶部换电和侧方换电。当前底部整包换电成为主流换电技术。全球换电产业相关专利数量持续增长，我国占比超9成。

中国换电站建设现状

中国换电站保有量持续增长，2022年10月达到1827座。主要省市中，北京、广东和上海等经济发达地区保有量较高。华东地区保有量最高且增长最快，华北地区次之，华南地区位列第三。主要企业包括蔚来、奥动新能源、伯坦科技等，形成三足鼎立的市场格局。换电站收费方式主要包括单次收费和套餐收费，车电分离模式下电池租用服务费收入约占总收入10-20%。

下游换电应用现状

换电重卡市场发展迅速，2022年1-10月销量为8123辆，占比国内整体新能源重卡4.1%。换电乘用车主要用于出租车和网约车，2021年销量约15万辆，C端乘用车极少数。网约车市场快速发展，2022年完成订单量超100亿单。公共出行领域，换电出租车和公共汽电车数量持续增长，2021年底换电出租车近6万辆，公共汽电车60.86万辆。