2022年中国调味品行业运行报告

编制：华经产业研究院 CONTENTS目录 01 05 03 06 03 调味品产业图谱 07 调味品行业发展概况 01.定义及分类 02.发展历程 1.1 定义及分类 调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用以调和滋味和气味并具有去腥、除腹、增香、增鲜等作用的产品。 我国调味品种类繁多，根据《调味品分类》（GB/T20903-200了），共有食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、鱼露、耗油等1了种品类。按照成份分类，可以分为单味调味品和复合调味品。单味调味品是指仅含一种主要原料的调味品，复合调味品则通常是由两种及两种以上的调味品按照一定比例调配制成。华经产业研究院 资料火源：天味食品公司公告，1化经立业研究院整理 化经产业地板法化经商训，业简损产业图选、企业润拓，实范个生化亮划请联累存服， 1.2 发展历程 我国调味品行业历史悠久，从以力十年代以基础型调味品为主，酱油、食醋等大众型调味品为辅的调味品消费结构；近十年以大众型调味品为主，兼具新兴调味品和特色调味品的消费格局，调味品的消费结构发生了翻天覆地的变化。总的来说，调味品行业的发展历程大致可分为以下四个阶段： 调味品行业发展历程 90()90年代之前(计划管控期) —改革开放前，语味品行业由政有管控；主要系中小型民营企业，产品以单一味品为土 调味品行业发展环境 02.政策环境(E) 01.经济环境(P) 03.社会环境(s) 04.技术环境(T) 2.1经济环境（P) 无惧短期扰动，消费回暖大趋势不变。2020年受疫情影响，宏观经济承压，居民消费减少，终端需求疲软。随着疫情影响逐渐消退，经济活动逐渐恢复，消费支出回升，终端需求逐渐回暖。21年人均消费支出已高于1年水平，餐饮行业逐渐恢复，带动调味品市场的进一步发展。从大超趋势来看，消费回暖趋势不变。 随着社会和经济的快速发展，居民人均可支配收入不断上涨，消费水平不断提升，人们在食品消费支出上呈现增长趋势。据国家统计局数据，2022年全国居民人均消费支出已达24538元，其中人均食品烟酒消费支出达了481元，占人均消费支出的比重为30.5%。 2.2 政策环境（E) 国家近年加快出台食品安全相关的政策法规，各项管理条例日益完善，2018年国家卫健委对酱油、食醋、复合调味料等品类均划分了详细的国家标准，政策趋严将利好龙实企业加速取代以低质低价为主的中力企业市场份额。另外，疫情影响下龙实企业加大各项促销费用投入拉动动销，加之2021年原材料成本上涨，中小厂商在双重压力下面临生存难，行业集中度有望进一步提升。 2.3社会环境(S) 城镇化率的不断提升推动调味品行业持续发展。近年城镇化率不断增长，我国城镇居民生活节奏在不断加快，人们的生活方式也发生了巨大改变，消费者购买快消食品的频率和金额在快速增加，三线城市及三级以下的城市消费的增长，持续释放，调味品业有望迎来量价齐升的高速发展期：根据国家统计局数据，2015年全国常住人口城镇化率为56.1%，2022年增至65.22%： 化经产业地案完就共经商训、行业简报，广业孕临，企业犯折，实出个生化克制请联系存服 2.4技术环境（T) 我国传统调味品食醋采用发酵工艺制造，传统调味品的制造工艺是对历史经验的传承，改革开放后不断吸收消化国内外先进的酿造生产技术，引进现代化的生产设备设施，运用现代生物技术改良传统工艺。现代调味品生产科技含量较高，不同品种的调味品应用的技术不尽相同，不同企业间的技术水平和生产设备差异也较大。调味品的生产过程涉及生物工程育种技术、高活性菌种培养技术、多因子调控制曲技术、多菌种发酵技术和高效分离技术，以及调味品现代化所涉及的杀菌技术、超净灌装技术、全自动包装技术以及高压加工技术等：技术环境因素对调味品行业的影响主要体现在以下几个方面： 调味品行业技术环境 化经产业地法作业臣临，冷业河折，虹个生化定划请联系奔非 调味品产业图谱 01.产业链全景图 02.上游产业 3.1产业链全景图 在调味品行业产业链中，上游主要包括粮食原材料和包装原材料的供应；中游主要为调味品的生产制造过程；下游为调味品的消费市场，一般可以大致分为经销与直销两种方式，B端的消费者包括餐饮业和食品加工业，亡端的消费者主要为家庭消费。 PARTTHREE 3.2.1上游成本结构 调味品行业产业链的上游主要为原材料供应商，涉及种植、养殖、食品添加剂加工以及包装等多个行业，其中原材料占产品成本比重较大。根据调味品行业代表企业海天味业的20之1年财报来看，调味品的生产成本由原材料、制造费用、运费以及直接人工构成，其中原材料是最主要的生产成本，占比高达84了5%，制造费用、运费、直接人工分别占比了了了%，5.1%、2.38%。 ⚫·农产品采购价格的变动主要受国内供求关系变化、国家对农产品的政策以及国际价格影响。近年来，大宗农产品价格的持续走高给调味品生产企业带来了较大经营压力，行业内的优势企业通过技术创新、提高售价等多种方式来消化原材料价格上涨的压力，竞争实力不足的企业经营情况逐步恶化。 资料术源：海天味业公司什技：华经产业研究院整理 3.2.2上游产业一大豆 大豆是调味品企业采购的主要原材料之一，2022年上半年的大豆市场，基本上是稳中偏强的状态，5月我国大豆拍卖价格逐渐走高，随后价格呈震荡下行走势，市场供给总体充足，中储粮新豆收购价不断下调，共同带动国产大豆价格下跌。 随着俄乌冲突的持续，叠加国外部分地区干旱减产，进口原材料价格大幅上涨，成本压力再次加剧。对于原材料大豆来说，中国企业严重依赖进口，数据显示，2021年中国大豆产量为1639.54万吨，仅为进口量的17%，在此情况下，企业的成本压力可能会再次加剧。 资料米源：主家统计层：公开瓷料，华经产业研究院整理 3.3 中游产业 在单一调味品（酱油、醋、味精等）的发酵、酿造等生产过程中，工艺、气候和原料等因素对产品风味影响较大，因此主要用传统方法生产，优化改良成本较高。而复合调味品生产商主要通过混合+炒制对原料进行加工，技术壁擎相对较低，产品差异仅在配方比例、炒制时间和温控差异，可以通过不断试验对口味进行更新送代， 复合调味品行业产业链中游主体是复合调味品制造商主要根据配方将原材料按照比例混配加工制成复合调味品。复合调味品配方的创新、研发和技术积累是行业公司保持市场竞争力的重要因素，由于配方直接影响最终出品的口味和功能，因此配方的研发是产业链中附加值最高的环节， 资料米源：海天味业距 3.4下游产业 做大做强就必须面对广泛的消费群众，深入市场将自已的产品推向千家万户：直销无法做到开设大量门店去覆盖一个广的市场，经销商体系则可以通过多级经销商、分销商的层层分销、配送进行产品深铺，向多镇小店、非大型连锁超市等铺货，帮助产品遂渐向下沉市场渗透。 3.4下游产业 调味品下游消费渠道主要包括餐饮渠道、家庭渠道和食品加工渠道，其中餐饮仍然占据主导地位。2021年调味品行业餐饮渠道占比48%左右，个人和家庭渠道占比37%左右。 餐饮是我国调味品最主要的销售渠道，2022年，餐饮行业受疫情影响较为严重，12月以来，随着优化疫情防控措施落地助企困力度加大，各地餐饮业才开始逐步回归正轨。据国家统计局数据，2022年1-12月，全国餐饮收入43941亿元：同比下降6.3%；限额以上单位餐饮收入10650亿元，同比下降5.9%。整体来看，餐饮行业收入增速显著放缓。 资料米源：主家统计层：华经产业研究院整理 调味品行业发展现状 01.供需情况 02.销售收入、均价 03.企业数量 4.1 供需情况 调味品区域特征明显，导致我国调味品具有较大地区粘性。由于我国历史悠久，幅员广阔，且调味品多为发酵腌制产品，每个地区均形成独特的调味体系，主要跟当地的生活习惯、环境、气候等因素密切相关。目前，我国调味品行业产值主要集中分布在华东、华中、西南、华南、华北等地区，2021年的产值占比依次为30.39%、18.92%、15.02%、13.8%、11.43%。 调味品在饮食、亮饪和食品加工中广泛应用，是日常生活中必不可少的产品，随着我国整体生活水平提高，消费需求促使行业进入上升期。近年来我国调味品行业供需基本平衡。产量方面，2021年我国调味品行业产量约为6345万吨，同比增长4.76%。需求量方面，2021年我国谢味品行业需求量约为6277万吨，同比增长4.66% 4.2销售收入、均价 调味品行业市场规模逐年扩大，并目在新冠肺炎疫情期间实现了逆势增长。数据显示，2021年，我国调味品行业销售收入为3694.7亿元，同比增长3.34%：2014-2021年，我国调味品行业销售收入以2649.1亿元增加至3694.了亿元，年均复合增速为48了%。随着人口结构的变化和观念的改变，新生代成为消费主力，调味品行业有望迎来新一轮的发展。 中国调味品行业百强企业调味品销售均价达到6129元/吨。 资料米源：主家统计局：中压调味品卖会：华经产业研究整群 4.3企业数量 调味品企业数量不断增加，行业持续扩容：据国家统计局数据，2014-2021年，我国调味品行业规模以上企业数量持续上升，2021年规模以上企业增长至1337家，较2020年增加16家。 据企查查数据，2016-2020年，调味品企业注册数量从2016年的43036家增长到2020年的90868家，2021年受疫情等因素影响，调味品企业注册数量出现断崖式下滑，当年注册企业35764家，同比下降60.了%，吊销注销量也达到近年峰值为22903家，2022年注册数量持续下降，减少至14862家。未来调味品行业将进一步优胜劣汰，实现调味品产业升级。 调味品行业细分市场 01.酱油 03.味精 04.料酒 05.复合调味品 5.1.1酱油一产量及表观需求量 酱油是调味品行业的第一大品类，主要驱动力在于餐饮行业的高速扩容以及产品结构升级。：近年来我国酱油产量及表观需求量整体上呈现出先下降后上升的趋势，2018年由于国家出台了配制酱油政策，配制酱油市场就此直接强制退出，导致中国酱油产业产量及需求出现断崖式下跌，之后遂年上升，2021年中国酱油产量为788.18万吨，同比增长12.46%：表观消费量达到了11.15万吨，同比增长12.38%。 资料术源：中压调味品志会：华经产业研究院整理 5.1.2酱油一进出口情况 我国酱油产品在满足国内市场的需求同时，还能兼顾出口。据中国海关总署数据，2021年我国酱油进口量为1.1了万吨司上比下降13.33%；出口量为18.61万吨，同比增长1.4了%。 进出口金额方面，2015至2022年期间，我国酱油出口额不断上涨，2022年达18384.5万美元，同比增长3.92%；进口额呈现出波动变化走势，2022年为1904.9万美元，同比下滑18.65%。 5.2.1食醋一产量及表观需求量 我国幅员辽阔，食醋文化历史悠久：各地均有食醋的相关饮食习俗，也诞生了四大名醋。食醋行业近年来发展较为稳健，2015-2019年，我国食醋产量稳步增长，2020年受新冠疫情影响，产量有所下滑，为373万吨，同比下降16.18%，随着疫情影响逐渐消退，生产活动恢复正常，叠加终端需求逐渐回暖，2021年我国食醋产量增至460万吨，表观消费量也达到458.68万吨。 5.2.2食醋一进出口情况 由于我国食醋行业正处于行业品牌发展前中期，高端食醋产品种类较少，随着我国市场消费观念的转变，传统的日常食醋产品无法满足市场需求，因此需要从国外进口部分高端食醋产品填补市场空白。据中国海关总数据，2022年我国食醋（海关编码：2209000000）进口数量为0.72万吨，较2021年减少0.08万吨；出口数量为2.06万吨，较2021年减少0.06万吨。 进出口金额方面，2015至2022年期间，我国食醋进口额呈现出波动变化趋势，2022年累计进口额达0