德翔海运招股说明书

（於香港註冊成立的有限公司）股份代號：2510 全 球 發 售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 T.S. Lines Limited 250,940,00025,094,000225,846,0004.501.0%0.0027%0.00565%0.00015%2510 A.3238D 20241030202410304.503.5020241030 4.501.0%0.0027%0.00565%0.00015%4.50 www.hkexnews.hkwww.tslines.com (1)144A(2)S (www.hkexnews.hk)www.tslines.com 38D eIPOEIPO1,000 eIPO EIPO 4.50 (1) (2) (1) www.tslines.comwww.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20241024 www.eipo.com.hkeIPO(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241029 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241029 (a)eIPO(b)(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241029 FINI (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241029 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241030 www.hkexnews.hkwww.tslines.com(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20241031 (1) •www.tslines.comwww.hkexnews.hk. . . . . . . . . . .20241031 •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . . . . . 202410312024116 •+852 2862 8555. . . . . . . . . . . . . . . . . .2024111202411420241152024116 (7)(9). . . . . . . . . . . . . . 20241031 (8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024111 (10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024111 (1) 20241024202410292024111 (1) (2)www.eipo.com.hkeIPO (3)20241029E. (4)EIPOA.2. (5)202410302024103020241030 (6) (7) (8) (9) eIPOeIPO (1) (10)202410242024111(i)(ii)(iii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 202411210.3%2023122.3% 20244302156202443016 20244302215 2021202220231231202320244301,837.42,443.5874.6318.2318.050.7%44.7%3.9%0.7%2.2% 20212022202020219202310FEU 1,341.602020202212312,443.564.2%20231231874.620232024430318.2318.0 20232024430 2023123133.83.9%(i)(ii) 12102023202320221,47620235472023 202320244307.02023123