USDA 大米展望 2024.10. 16

RCS - 24I 2024 年 10 月 16 日 大米展望 ： 2024 年 10 月 Nathan Childs ， 协调员 Phil Jarrell ， 撰稿人 更低的价格和更大的供应将 2025 年全球大米贸易预测提高4 ％ 至 5630 万吨 2025年全球大米出口量预测上调230万吨至5630万吨，略高于之前修订的预测值，并创下历史第二高记录。印度政府于9月28日暂停了持续超过14个月的大米（非巴斯马蒂精米）出口禁令，此前一天将出口半抛光米和糙米的关税从20%下调至10%。印度2025年的出口预测上调300万吨至2100万吨，而巴西、巴基斯坦、泰国和越南的出口预测则被下调。由于预期价格较低和可出口供应量增加，多个进口国的2025年进口预测被上调，其中中国、尼泊尔和菲律宾的增长幅度最大。2024年全球出口预测上调1.5%，达到近5630万吨，比去年同期高出4%以上，其中对缅甸、印度和泰国的出口预测被上调，但对巴基斯坦和乌拉圭的预测被下调。 全球2024/25年度的大米产量预计将达到历史最高的530.4百万吨，比之前的预测增加了3.1百万吨。印度占据了大部分上调的部分，同时埃及、圭亚那、日本和委内瑞拉的大米产量预测也有所提高，但菲律宾的大米产量预测有所下降。全球供应量（期初库存加上产量）在2024/25年度预计将达到历史最高的710.3百万吨，比之前的预测增加了5.6百万吨，这主要得益于更大的期初库存和增加的产量预测。全球2024/25年度的大米国内消费和残余使用量预计将达到历史最高的528.1百万吨，尽管印度的预测减少了1.0百万吨至120.0百万吨，但仍比之前的预测增加了0.6百万吨。全球2024/25年度的期末库存预计为182.2百万吨，比之前的预测增加了近5.0百万吨，并且是自2021/22年度以来最大的库存量。印度占了这一增长的最大份额，印度的期末库存提高了4.0百万吨，达到历史最高的43.0百万吨。 在过去的一个月里，泰国大多数常规（非蒸煮且非香米）糙米碾米产品的交易价格报价下降了10%至13%，主要原因是印度解除了对非巴斯马蒂碾米出口的禁令以及全球供应量增加。越南、巴基斯坦和缅甸的价格报价也有所下降，印度为非巴斯马蒂碾米提供的最低出口价格为每吨490美元。过去一个月，南美供应商的价格报价基本保持不变或略有下降。美国长粒碾米的价格报价在10月初下降，此前自2024年2月底以来一直保持不变。 本月美国 2024 / 25 大米资产负债表只有非常小的变化。生产预测上调63,000百磅（cwt）至219.8百万磅，基于美国农业统计局国家农业统计服务中心在其10月报告中公布的略微更高的产量。作物生产报告。进口预计将达到创纪录的4650万蒲式耳。总供应量预计将达到创纪录的30570万蒲式耳，由于作物规模较大，仅略微高于之前的预测。 在美国需求方面，国内和剩余需求预计仍保持在历史最高的159.0百万吨，出口量预计仍为101.0百万吨，比去年同期增长3%。期末库存预计为45.7百万吨，仅略有上升，比上一次预测高出16%。两种稻谷的美国季节平均农场价格（SAFP）本月的预测与上个月持平，并且预计低于去年同期。2024/25年度所有稻谷的SAFP预计为每百吨15.60美元，比去年同期下降2.00美元。 美国 2024 / 25 年产量预测部分提高至 2.1980 亿英重 2024/25年度美国稻米产量预计为21980万英担（cwt），较上一次预测增加了63000英担，比去年同期增加了150万英担，创下自2020/21年度以来的新高。小幅上调预测主要是由于平均单产每英亩增加了2磅至7590磅，尽管仍接近于去年同期的1%。本月，堪萨斯州和德克萨斯州的产量预测被上调，而加利福尼亚州的预测则被下调。收获面积仍估计为2896000英亩，比去年同期增加了1.5%。 单产预测是基于美国农业部对种植者进行的一项调查 ， 国家美国农业统计局（NASS）在9月24日至10月7日期间进行了修订后的农作物统计服务调查，询问 了种植者他们预计截至10月1日的产量。美国及各州的修订后产量和生产估计值由USDA-NASS在其报告中公布。作物生产该报告于 10 月 11 日发布。 美国2024/25年度长粒稻米产量预计为16680万蒲式耳，较上一次预测增加48000蒲式耳，比去年同期高出超过8%。年与年之间的产量增长基于更大的收获面积，这得益于今年更加正常的天气条件以及水稻预期收益高于其他作物。中粒和短粒稻米的联合产量预计为5300万蒲式耳，较上一次预测增加15000蒲式耳，但比去年同期减少18%。年与年之间的下降基于加利福尼亚州和南部地区收获面积的减少。按州别来看，阿肯色州、密西西比州和密苏里州预计增加稻米产量，而加利福尼亚州、路易斯安那州和德克萨斯州的产量预计比去年减少。加利福尼亚州报告最大的作物减少量——主要是由于种植面积较小（表格C）。 截至10月6日的一周，2024/25年度美国稻米作物的收获进度超过了最近5年的平均水平，特别是在南部地区（表D）。阿肯色州和密西西比州的收获速度明显快于正常水平，而德克萨斯州和路易斯安那州的收获已经基本完成，这在10月初对于这两个州来说是典型的。加利福尼亚州的收获进度不仅快于去年同期，还略高于该州过去5年的平均水平。 美国 2024 / 25 年大米进口量预测达到创纪录的 4650 万重 美国2024/25年度所有稻米进口量预计将达到创纪录的4650万百担（cwt），比上年同期增长4%。长粒稻米进口量预计也将创下历史新高，达到3900万百担，比上年同期增长4.5%。预计泰国和印度将继续在2024/25年度向美国供应大部分长粒稻米，主要供应香米品种，而这些品种目前在美国尚未种植。巴基斯坦则供应少量的香米。巴西通常会出口较小数量的长粒稻米。 8大米展望 ： 2024 年 10 月 ， RCS - 24I ， 2024 年 10月 16 日 ， 美国农业部 ， 经济研究服务 向美国出口大米，主要供应破碎米。阿根廷和乌拉圭则向美国供应更小数量的非香型长粒精米。 中粒和短粒稻米进口预计仍将保持在750万吨，比去年同期增长3%。中国、泰国、印度和意大利预计将继续向美国供应大部分中粒和短粒稻米进口，其中几乎全部来自中国的出货量——通常是四批每批21000吨的货物——将运往波多黎各，一个美国领土。 美国2024/25年度稻米总供应量预计将达到创纪录的305.7百万公吨，比上一次预测增加63,000公吨，比去年同期高出超过4%。2024/25年度供应量的年增幅预计是由生产增加150万公吨、结转库存增加910万公吨以及进口增加4%共同推动的。长粒稻米供应量预计达到创纪录的225.1百万公吨，比上一次预测增加48,000公吨，比去年同期上升6%。中粒和短粒稻米供应量为78.9百万公吨，比上一次预测增加15,000公吨，但仍略低于去年同期，原因是产量较小。 美国 2024 / 25 粗米出口预计将达到创纪录的 4400 万重 美国2024/25年度总大米出口量预计为101.0百万蒲式耳（cwt），比去年同期增长3%，达到自2016/17年以来的最高水平。长粒稻、中短粒稻以及糙米和精米的出口量均预计在2024/25年度有所增长。 对于2024/25年度，美国长粒稻出口预计为7600万公吨，比去年同期增加130万公吨，并且是自2016/17年度以来的最高值。长粒稻出口的小幅年增长主要基于对拉丁美洲更强的销售表现，糙米占据了大部分销售份额。美国向拉丁美洲销售扩张的主要驱动力包括更具竞争力的价格、更广泛的市场准入以及更大的美国供应量。加勒比地区、中东和加拿大是美国长粒稻碾米的主要出口目的地，而墨西哥则占据了相对较小但正在增长的份额。 结合中短粒大米在2024/25年度的出口量预计保持在2500万英担，比去年同期增长7%。这一预期的增长基于显著降低的价格。中东地区预计将占据大部分增长份额，土耳其已经购买了28600吨中短粒糙米。约旦也预计在2024/25年度增加从美国进口中短粒大米的数量。在2024/25年度，对东亚（美国中短粒大米最大的出口市场）和中东的发货量预计将成为美国中短粒大米出口的主要组成部分，而加拿大和墨西哥则预计继续购买较小数量的大米。 美国2024/25年度糙米出口预计将达到创纪录的4400万英担，比去年同期高出近6%。这一年度增长基于预期对核心拉丁美洲市场的长粒糙米销售将增强，主要面向墨西哥、中美洲、哥伦比亚和委内瑞拉等市场，同时还有对中东地区的额外销售。扩大的长粒糙米销售量是这一增长的主要驱动力。 11大米展望 ： 2024 年 10 月 ， RCS - 24I ， 2024 年 10月 16 日 ， 美国农业部 ， 经济研究服务 美国供应增加和价格下跌的结果。长粮占美国粗米出口的大部分。 美国碾米稻出口预计保持在5700万英担，比去年同期增长1%。东亚洲、加勒比地区、中东和加拿大占据了美国碾米稻出口的主要份额。截至10月10日，宣布的食物援助捐赠显著高于去年同期，其中苏丹和孟加ladesh是主要的受援国。美国食物援助中的所有稻米均为长粒碾米稻。 美国国内和残余用量在2024/25年度预计将达到创纪录的15900万公吨，比去年同期增加2%。长粒型国内和残余用量预计也将达到创纪录的12200万公吨，比去年同期增加3%。2024/25年度预计的年增长率基于供应量更大。中粒型和短粒型国内和残余用量预计为3700万公吨，略低于去年同期。 在美国，所有稻米的期末库存预测为4570万公担，比上一次预测几乎增加了0.1公担，比去年同期高出16%，也是自2016/17年以来最高。长粒稻米的期末库存预计为2710万公担，与上次预测基本持平，但比去年同期高出了40%以上。中粒和短粒稻米的期末库存预计为1690万公担，与上次预测基本持平，但比去年同期下降了8%。 2024/25年度的季节平均农场价格（SAFPs）预测本月保持不变，所有稻米的SAFP预计下降至每英担15.60美元，为自2020/21年以来的最低水平。预期价格较弱的原因主要是美国供应量增加，主要影响长粒稻米。 国际展望 埃及、圭亚那、印度、日本和委内瑞拉 2024 / 25 年水稻产量预测上调 全球2024/25年度稻米产量预计将达到历史最高的530.4百万吨（折算为精米），比上一次预测增加了310万吨，比去年同期增加了890万吨。本月，美国农业部（USDA）上调了埃及、圭亚那、印度、日本、尼加拉瓜、委内瑞拉和美国2024/25年度的产量预测，其中印度的增幅最大，而尼加拉瓜和美国的增幅非常小（见表F）。相比之下，菲律宾2024/25年度的产量预测被下调。 阿根廷、孟加拉国、巴西、缅甸的产量同比恢复 ，在2024/25年度，柬埔寨、中国、埃及、欧盟、圭亚那、印度、印度尼西亚、伊拉克、日本、 老挝、马来西亚、马里、尼泊尔、巴基斯坦、巴拉圭、秘鲁、俄罗斯、塞拉利昂、斯里兰卡、台湾、坦桑尼亚、泰国、美国和乌拉圭等国家和地区预计将弥补澳大利亚、加纳、莫桑比克、尼日利亚、菲律宾、韩国和越南等国家的生产下降（表F，地图1和地图2）。预计2024/25年度孟加拉国、柬埔寨、印度、巴基斯坦和斯里兰卡将创下历史最高农作物产量记录。 资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局 ， 使用美国农业部 ， 外国农业服务局的数据 ，生产、供应和分销数据库. 14大米展望 ： 2024 年 10 月 ， RCS - 24I ， 2024 年 10月 16 日 ， 美国农业部 ， 经济研究服务 全球2024/25年度的大米供应总量预计达到创纪录的710.3百万吨，比上一次预测增加了5.6百万吨，比去年同期增加了9.2百万吨，并且是连续第二年同比增长（见表G）。2024/25年度总供应量较去年同期增加的主要原因是开始库存增加了24.4万吨和全球产量增加了890万吨。开始库存为179.8百万吨，比之前的预测增加了2.4百万吨。其中