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中国蒙药市场白皮书

医药生物2024-10-22沙利文L***
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中国蒙药市场白皮书

1报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系沙利文独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经沙利文事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用 “沙利文”的商号、商标,沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。 目录 民族药行业发展分析4 •中国药品分类总览5•中华民族药的定义与分类6•民族药的发展背景和现状8•中国医药及中国传统医药市场规模11•民族药未来可渗透市场空间(TAM)12•中国传统医药与世界传统医药对比13•民族药市场行业驱动力分析15•民族药的未来发展趋势分析17 中国蒙药行业发展分析19 •蒙药的定义、分类和独特性21•蒙药的发展沿革和蒙药现代化24•蒙药产业链图谱28•中国蒙药市场规模及其在民族药中的渗透率29•中国蒙药行业成功因素分析30•中国蒙药市场行业驱动力分析33•中国蒙药市场进入壁垒分析35 蒙药现代化痛点分析及解决方案37 •医生、患者为代表的需求端38•以药材产地、供应链、厂家为代表的供给端41 中国蒙药行业市场格局分析与未来展望48 •中国民族药竞争格局49•中国蒙药竞争格局62•中国蒙药市场未来发展趋势分析65 方法论68 法律声明69 民族药和而不同、市场空间广阔 关键词:和而不同、发展、增长 民族药,作为千年文明的瑰宝,体现了多元一体的特色,又彰显了和而不同的精神。各民族,宛如石榴籽般紧密相连,共同铸就了中华民族药的辉煌。得益于国家政策的鼓励与支持及自身行业的发展,民族医药市场增长迅速。 白皮书摘要 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司谨此发布《中国蒙药市场白皮书》。本报告旨在分析中国民族药及蒙药行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。 中国蒙药作为融合医学逐步走向现代化关键词:文化底蕴、融合医学、现代化 中国蒙药历史悠久,融合了藏医、汉医及古印度等医学的精华,形成了具有鲜明民族特色和地域特点的医学体系。作为民族药不可或缺的一部分,蒙药正经历着一场传统与现代相融合的深刻变革。 本报告重点关注蒙药行业,具体分析了当下中国蒙药市场的发展沿革、现代化、产业链图谱、市场规模和竞争格局,总结蒙药的成功因素、痛点以及驱动因素等,最终对蒙药的未来发展趋势进行分析。 中国蒙药发展痛点 关键词:商业化、观念、科学循证、政策关怀 中国蒙药商业化进程中,市场观念较旧,现代化进程急需加快。蒙药因其药方的独特性,循证坎坷,需要探索出一套与西医理论相融合的验证体系。同时,蒙药审批流程不够完善,文号获批较为缓慢,需要政策关怀。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司和部分行业内部企业,数据均采用四舍五入。 民族药及蒙药竞争格局 关键词:研发实力、产品布局 中华民族药市场中,蒙药、藏药、维药及中药占主导位置,其中蒙药企业的产品布局丰富,研发实力进步迅速,其商业化能力不断提高,在民族药市场中占据重要地位,为中国传统医药的繁荣发展做出了积极贡献。 第一章民族药行业发展分析 民族医药工作既是医药工作,又是民族工作;既是业务性很强的工作,又是政策性很强的工作。它不仅关系到各族人民的身体健康,而且也关系到增进民族团结、建设边疆和巩固国防等大事,是一件不容忽视并且必须做好的重要工作。” ——中国民族医药协会会长葛忠兴 中国药品分类总览 根据国家药品监督管理局《药品注册管理办法》,药品注册按照中药、化学药和生物制品进行分类注册管理,具体分类如下: 探寻融合千年智慧的中华民族药 定义 中华民族药即中国传统医药包括民族药(少数民族药)和中药(汉族药物) 定义 少数民族药 中华民族药中国传统医药= 在我国的55个少数民族中,近20个民族药有自己的理论体系,其中蒙古族药、维吾尔族药和藏族药是为数不多的有自己独特理论体系和传承的民族药。这些少数民族也简称为民族药,与中药一起组成了中华传统药物的大家庭。在不同的民族药间,也存在着资源交叉与融合。 我国是个多民族国家,中华各民族在与疾病抗争、维系民族生存繁衍的过程中,创立了具有本民族特色的医药体系,称为中国传统医药,主要包括中药(汉族药物)和少数民族药(藏药、蒙药及维药等),这些是中华民族对生命、健康及疾病的理解的体现,通常隶属于国家药品监督管理局《药品注册管理办法》中的“中药分类”。 中药 中药可以理解为中华民族药中汉族的药物,即汉族传统医学理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的天然药物及其加工品。这些药物主要来源于中华地区的植物、动物和矿物,经过炮制、配伍等工艺制成,其使用方法和剂量都遵循汉族传统医学的规范。 民族药分类 蒙药 蒙药有着十分悠久的历史,形成于公元10世纪末至公元16世纪末,距今已有数千余年的历史,是蒙古族人民长期同疾患作斗争的经验总结,是吸收藏医、中医等经验逐渐形成的文化瑰宝。蒙药与中药相似,以草药为主,是多种草药研成药末制成的。蒙药治病多用成药,并总结出饮食疗、炙疗、罨疗,瑟博素疗、皮疗、温泉疗、针刺放血疗、按摩疗等方法。蒙药作为蒙医药的组成部分又有“两力、五元、六味、八性、药性、药能”等,这正是历代蒙医学家根据蒙医药理论体系所总结的用药规律。区别于中药制药的熟料炮制和成份提取工艺,蒙药多为生药入药,药效迅猛而显著。且蒙药作为蒙古族保持战斗力的基础,起效迅速,尤其善治急性病症,多为口服制剂,治疗方案简单方便。维药 丰富多彩的植物资源种类,从藏东南的热带季雨林到藏北的草原,依次分布着能反映热带、亚热带、温带、寒带的植物种类。藏药按八性、六味、十七效来分细类。八性将藏药分为轻、重、润、糙、锐、钝、凉、热八种性质;六味将藏药分为甘、酸、苦、辛、咸、涩六种味道。他们认为,甘可滋补,酸助消化,苦可降火利胆,辛能除湿去寒,咸能温胃去虚,涩可调合诸味;十七效将藏药归纳出柔、重、温、润、稳、寒、钝、凉、软、稀、干、干枯、热、轻、锐、糙、动等十七种效能。 维药是中国民族医药的重要组成部分,它是维吾尔族祖先长期积累和实践构成的理论体系。维药所选用的药材多为道地药材,并且名贵药材居多,药效强大。维药根据药材的干、热、寒、湿等药性进行配伍,组方独特、大胆,对疾病往往有药到病除的效果。维吾尔族医学与其他世界医学的交流频繁影响深远。维吾尔族医学经由丝绸之路与中亚、西亚及东南亚等各国医学交流甚密。维医在受到古希腊、阿拉伯、印度医学的影响的同时,也对世界医学产生影响。尤其在穆斯林地区,维吾尔医药具有较高认知度,受到重视,一些维医专著至今仍在国外作为教材使用;维药得以走出国门,受到周边国家人民的青睐。 其他 其他少数民族药还包括土家族药、傣族药、回族药、苗族药、壮族药和瑶族药等,各具特色,和而不同: •傣药:傣族人民在长期的生产劳动中与疾病斗争创造的医学知识,具有独特的医学理论和治疗方法。傣医药强调人体结构、生理 机 能 、病 理 变 化, 并 运用“人 体解说”、“四塔”、“五蕴”、“三盘论”、“风病论”、“解毒论”等理论进行治疗。 藏药 •回药:回族医药是中国传统医学与阿拉伯-伊斯兰医学“东西合璧”的产物。2008年6月7日,回族医药经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。回族人民在长期的医疗实践中,逐步形成了很多治疗各种疾病的回回药方,在药物剂型的运用方面,既有中国式的“丸、散、膏、汤”,又保存了阿拉伯“芳香挥发药、滴鼻剂、露酒剂、油剂、糖浆剂” 。•…… 藏药是在广泛吸收、融合了中医药学,印度医药学和大食医药学等理论的基础上,通过长期实践所形成的独特的医药体系,迄今已有上千年的历史。藏医藏药历史悠久,早在远古时代,生活在西藏高原的居民在同大自然作斗争的过程中,逐步认识到了一些植物的性能,并将其用于治疗;在狩猎过程中,又逐渐发现了一些动物的药理作用。藏药主要分布于青藏高原。这里具有复杂而独特的自然条件,拥有 民族药的发展背景和现状(1/3) 然而,随着时代的变迁和社会的进步,中华民族医药的发展也面临着新的背景和挑战。在传统观念逐渐改变、经济全球化趋势日益明显的今天,人们对健康的追求和对医药的需求也发生了深刻的变化。这种变化既为中华民族医药的发展带来了良好的契机,也使其面临着挑战。 民族药,作为千年文明的瑰宝,一直以来都以其独特的魅力和深厚的底蕴吸引着世界的目光。这种医药体系既体现了多元一体的特色,又彰显了和而不同的精神。各少数民族,宛如石榴籽般紧密相连,共同铸就了民族药的辉煌。 中国这片广袤的土地上,各少数民族聚居在不同的地域,各自拥有着独特的地理条件和风俗习惯。这些差异使得他们在实践中对疾病和药材的认识也各具特色。从东北的满族到西北的回族,从南方的壮族到北方的蒙古族,每个民族都根据自己的生活经验和对自然的观察,发展出了独具特色的医药理论和实践方法。这些理论和实践方法,不仅丰富了中华民族医药的内涵,也为中华民族的健康事业作出了巨大的贡献。 目前,民族药的发展已经取得了一定的成就。许多传统药材得到了科学的开发和利用,一些经典方剂也被广泛应用于临床实践中。同时,随着国家对中医药事业的重视和支持力度不断加大,民族药产业也得到了快速发展。然而,诸如传统民族药理论的现代化转型、药材资源的保护和可持续利用、民族药的标准化和规范化等问题都需要我们进一步研究和解决。 中华民族药多元一体又和而不同——像石榴籽一样紧紧团结在一起 民族药的发展背景和现状(2/3) 民族药具备鲜明的民族文化底色 是一个典型的例子。“六耳不同传”是民族药传承中的一种特殊现象,指的是在传承过程中,由于担心药方的外泄或被误用,传承者往往采取口传心授的方式,且严格限制知情者的数量。这种传承方式虽然有助于保护药方的神秘性和独特性,但也极大地增加了传承的难度和风险。一旦传承者出现意外或遗忘,药方就可能失传,导致宝贵的医学资源流失。 民族药是各民族在长期的生产生活实践中,结合自身文化传统和地域特点,形成的独特医药体系。它们不仅包含了丰富的药物知识和治疗技术,还反映了各民族对生命、健康和自然的理解和认知。例如,藏药蕴含了藏族人民的宗教信仰、哲学思想和生活方式,蒙药体现了蒙古族人民的草原文化和游牧传统,维吾尔药则融入了维吾尔族人民对生命科学的独特见解。这些民族药不仅为各民族的健康服务,也是中华民族文化多样性的重要体现。它们在治疗疾病的同时,也传递着民族的历史、文化和价值观,成为民族文化传承的重要组成部分,具备十分鲜明的民族文化底色。 民族药依赖于几千年来不断进行的多民族文化交流 在历史的长河中,各民族药与中药不断交流、借鉴和融合。首先,民族药在发展过程中,不断吸收和借鉴了中原文化的精髓。这种文化融合使得民族药在理论基础、用药原则、炮制方法等方面都与中药有着密切的联系。例如,许多民族药都采用了中药的君臣佐使配伍原则,注重药物的相互协调与平衡,以达到最佳的治疗效果。其次,民族药与中药在药材资源上也存在广泛的共享。许多民族药所使用的药材,同时也是中药的经典药材。此外,民族药在疾病认识和治疗方法上也与中药有着异曲同工之妙。它们都强调整体观念和辨证论治,注重根据患者的体质、病情等因素制定个性化的治疗方案。这种治疗理念的共通性,使得民族药*与中药在临床实践中能够相互补充、相互支持。这种融合不仅体现了中华民族文化的包容性和多元性,也为民族药的传承和发展提供了广阔的空间。 受限于语言壁垒和封闭的特点,民族药传承保护与理论研究难度大 由于各民族语言和文化的差异,民族药的传播和交流受到了很大的限制。许多民族药的传承依赖于口耳相传,同时民族语言的局限性使得这些知识难以被外界理解和接受。此外,一些民族文化相对封闭,对外来文化的接纳程度较低,这也给民族药的传承和保护带来了挑战。其中“六耳不同传”现象就 中华民族药多元一体又和