2024年无人驾驶环卫行业研究报告

2 0 2 4年1 0月 CONTENT 04 01 02 03 企 业 及 产 品 市 场 格 局 行 业 概 况 结 论 及 建 议 发 展 阶 段趋 势 挑 战市 场 格 局模 式 选 择未 来 展 望 概 念 与 内 涵行 业 特 征发 展 历 程产 业 链 结 构政 策 标 准 市 场 规 模应 用 场 景业 务 逻 辑竞 争 格 局商 业 模 式 产 品 构 成盈 峰 / 宇 通侨 银 股 份酷 哇 / 仙 途典 型 案 例 01 行业概况 环卫：指对道路、场所、水域生活垃圾进行清扫保洁、垃圾收处及设施运维的活动 环卫基本概念 •依据：《市容环境卫生和园林绿化工程术语标准（征求意见稿）》国家标准、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》•概念：环境卫生（environmental sanitation）指为保持城乡空间的环境卫生而实施的街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境清洁，垃圾、粪便等固体废物收集、运输、中转、处理、处置、综合利用，环境卫生设施建设及设备配置、运行维护等，也称“环卫”。•关键点：城乡空间、道路+场所+水域、生活垃圾（不含建筑垃圾、工业垃圾、危险废物等） 环卫行业特点：公共服务刚需属性、政府是最大客户、劳动密集型、市场大而分散 政府是环卫服务的管理部门和购买方，资金来源是地方财政，少数企业也会购买。项目周期长、投入大，按考核结果付费，收入稳定但回款周期长 一是环卫需求稳、规模大、门槛低，竞争简单且激烈；二是政府按片区采购，采购主体多元、需求分散、地域性强，市场集中度低、头部效应不强。 环卫行业趋势：作业机械化、装备新能源化、运营管理智慧化、环卫项目一体化 作业机械化 装备新能源化 随着我国城镇化水平持续提升，多场景、大规模、高频次等环卫服务和管理需求倒逼人力作业模式走向机械作业模式，目前我国城市和县城道路机械化清扫率逼近80%，纳入城镇化进程的广大乡镇、农村尚未达到标准 政策驱动下，2023年新能源环卫车销量6248辆、比重快速升至8%以上。随着公共领域车辆全面电动化试点推进，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例将显著提高到80% 运营智慧化 项目一体化 传统环卫管理模式难以满足现代城市精细化管理需求，目前依托“智能装备、智慧服务、智云平台”的城市管家模式成为共识。其中，环卫设备朝着智能化、网联化、无人化方向发展 环卫市场由“小环卫”逐步向“大环卫”发展，项目一体化趋势明显。其中，横向一体化是内容扩充，涵盖道路清扫、垃圾分类、垃圾清运、公厕保洁、绿化管养等，纵向一体化是深度延伸，将环卫装备和垃圾处理纳入。 无人环卫车：指具有自动化保洁功能，且能代替驾驶员持续执行作业任务的环卫车 基本定义 城市道路适应自动驾驶环卫车作业智能化设施技术指南（重庆地方标准，2023年9月发布实施） •自动驾驶环卫车（automated sanitationvehicle）：行驶于各类道路及场地，负责清扫、消杀等功能任务的功能型自动驾驶车辆。 《自动驾驶环卫车 第 1 部分：车辆运营技术要求》（中国汽车工业协会，2023年11月发布实施） •自动驾驶环卫车辆（Automatic DrivingSanitation Cleaning Vehicle）：指具有清扫、洗地、洒水、垃圾转运等自动化保洁功能，且能在特定的设计运行条件下代替驾驶员持续自动地执行全部动态驾驶任务的环卫车辆。 无人环卫驱动因素：智能化大势所趋、环卫需求提高、用工短缺、运营管理效率低 环卫智能化是大势所趋 环卫需求及要求提高 一是环卫作业从原来人工为主到如今机械为主，未来将是环卫机器人为主；二是国内大多数城市环卫机械化率达到约80%，环卫智慧化的前提是机械设备智能化 一是我国城镇化率年均提高0.75个百分点，道路保洁面积、垃圾清运量等持续增长；二是城市人口密集、交通活动频繁、潮汐效应显著，倒逼环卫服务标准和要求不断升级。 环卫运营管理效率不高 用工短缺是直接动因 一是环卫工作条件艰苦、工作量大、重复性强、薪资低、风险高等，年轻人吸引力不足；二是我国人口已经达到15.4%的深度老龄化，用工高龄化问题趋于严峻 一是环卫机械设备种类多、实时监管难度大、维修成本高；二是环卫工人年龄偏大，数量庞大、位置分散，管理风险高；三是作业面广、运营效率低、运营管理较为粗放。 无人环卫产业链涵盖零部件、无人技术、装备制造、运营服务、客户群体五大主体 2021年无人环卫已纳入国家政策视野，但实质性政策以北京、深圳等发达地区为主 2024.3/国家住建部《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》：鼓励更新购置新能源车辆装备以及智能化、无人化环卫作业机具设备。 2023/《深圳市推进环卫事业高质量发展三年行动计划（2023～2025）》：探索使用无 人 驾 驶 环 卫 车 、 环 卫 机 器 人 等 设 备 ，2025年底成功打造一批人机协同作业和无人智能作业示范，机械替代人工成为常态。 2023.07/《北京市智能网联汽车政策先行区智能网联清扫车管理细则（道路测试与示范应用）》（试行）：提出产品准入标准、上路通行规则、测试与应用全流程管理等明确要求，全国首个针对城市道路开展智能网联清扫车道路测试与示范应用活动的规范性文件。2024.3 /深圳市城管局《关于加快推动人工 2021.07 / 工信部、公安部、交通部《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》：首次将“专用作业车”纳入道路测试车辆、示范应用车辆，不包括低速汽车、摩托车。 智能环卫机器人高质量发展高水平应用行动方案（2024-2025年）》：加快推动人工智能在环卫行业的全时全域全场景应用，2024年深圳市政环卫服务项目金额每1000万元至少配置1台人工智能环卫机器人。 2023.2/深圳市城管局《关于进一步推进环卫作业机械化、智能化的通知》：截止2023年6月底前，每个区（新区）打造至少1个无人智能清扫标杆示范；2023年12月底前，每个街道开展至少1个无人智能清扫应用场景试点。” 02 市场格局 市场规模：基于装备与服务市场测算，中短期内无人驾驶环卫市场潜力约1180亿元 应用场景：目前集中在室内、室外封闭区和非机动车道等场景的清扫保洁，初步实现环卫装备的机器人化；面向机动车道的大中型无人环卫示范较少、且仍需安全员 非机动车道等 室内商业清洁 机动车道 室外封闭区域 人行道、辅道、背街小巷地下人行道、非机动车道 公园、广场、校园景区、园区、工厂等 商场、酒店、写字楼高铁站等交通枢纽内 主干道、次干道桥梁、隧道 目前，无人环卫应用局限于清扫保洁环节，自动加水、充电、倒垃圾等产品化不足，全流程无人化尚未打通 作业工艺：城市道路清扫保洁的作业安全、时间、频率、速度、水压等均有明确规定 •机械清洗作业喷水设备水压应大于或等于300kPa；•机械洒水与喷雾作业，洒水设备水压不应大于300kPa，喷雾设备水压不应大于15MPa。•机械洗扫污水回收率不应小于45%。 •道路清扫保洁作业应配备安全警示灯具、标志设备，如箭头灯、顶灯、防撞标志等。•道路清扫保洁作业人员应穿着警示服并配备保证安全的工具，如锥筒等。 •用于道路清扫的机械化作业设备作业速度不应高于8km/h；•用于道路保洁的机械化作业设备作业速度不应高于15km/h；•机械洒水及喷雾作业速度不应高于20km/h。 •道路清扫作业应避开人流和车流高峰，宜在凌晨集中作业（4：30-7：00左右）。•道路保洁作业应具有连续性，宜在日间巡回作业。 •根据不同等级道路的作业内容，执行不同的作业频次。具体参见上一页表格所示。 作业模式：城市大量的非结构化路面、卫生死角、城市家具、河道等基本为人工作业 成本结构：以专注环卫运营的侨银为例，人工成本占总成本63%以上且呈上升趋势 侨银股份：2023年营业成本构成（亿元） 环卫线控底盘 清洁机器人企业 无人环卫装备企业 无人环卫科技公司 无人环卫服务企业 l东风商用车l陕汽重卡l盈峰智能-盈峰环境l福田普罗科l宇通重工l悦达专用车l福龙马城服机器人l京环装备-北京环卫l纽恩驰、爱瑞特l劲旅环境l诺法环保、博世科l苏州金龙、华信电动l湘江智车、福力科技l海德汽车、徐工环境 l高仙机器人l科沃斯l智行者l深兰科技l景吾智能l汉特云智能l辉煌智行-亿嘉和l浩睿智能l毛驴快跑l云洁科技l奇勃科技l优地科技l九天创新l明诺机器人l新生纪智能l有鹿智能 l盈峰环境l福龙马l玉禾田l侨银股份l北京环卫l启迪环境l中环洁环境l傲蓝得-宇通重工l海蓝居-苏州金龙l伏泰科技-库萨科技l酷哇科技l仙途智能l于万智驾 l东风商用车l陕汽重卡l一汽解放l福田汽车l福龙马l宇通重工l京环装备l劲旅环境l壹为新能源汽车l福力科技l舜泰汽车l易咖智车l云乐智能车l神远智造 l酷哇科技l仙途智能l文远知行l于万智驾l坎德拉l云创智行l库萨科技l城市之光l赛特智能、犀牛智行l一清创新、极目行远l纽恩驰、星火科技l挚途科技-一汽解放l中车智驭-中车电动l云洲智能（无人船）l欧卡智舶（无人船）l小豚智能（无人船） 商业模式：一是科技公司直接提供无人产品与环卫服务；二是科技公司销售无人技术及整机；三是科技公司与环卫公司联合拿项目；四是环卫公司孵化科技公司 03 企业及产品 无人环卫车/机器人主要由五部分构成，包括底盘、动力、上装、AD系统、云平台 智能上装作业系统（清扫、喷洒、吸尘装置，水箱、垃圾箱、液压/ 压缩/电控、识别/检测/称重模块、上装控制系统） 无人驾驶系统（多传感器及定位系统、高精度地 动力驱动系统 （电池、电机、电控、域控、充电模块等） 专用线控底盘（运动系统、车架、驾驶室-机器人无、轮胎等） 智慧环卫云平台+APP（监测、调度、管理系统，远程操控系统） 机器人底盘，一般由机器人或无人环卫科技公司自主研发；中大型线控底盘，由OEM提供；上装系统，由专用车公司提供 盈峰环境：以盈峰智能为载体、孵化犀牛智行，自研推出十余款智能清洁机器人 ①基本经营情况：2023年营收126.31亿、同比+3.06%，净利润4.98亿、同比+19%。其中，环保装备总销量1.2万辆，销售额50.85亿、同比-16.42%，毛利率27.71%、同比+1.79百分点；城市服务收入56.3亿、同比+35.38%，毛利率16.68%、同比+1.23百分点；②成立盈峰智能：2019年11月成立广东盈峰智能环卫科技有限公司，主要研发、生产、销售小型智能环卫设备，牵引公司“智能装备+智慧环卫+智云平台”的发展战略；③孵化犀牛智行：2021年2月成立深圳犀牛智行科技有限公司，重点突破无人环卫机器人、智能作业、智慧物联等共性关键技术，代表产品S2010E 扫路机、S1400RE扫路机器人；④智能装备族群：2023年报显示，目前已自主研发智能清洁机器人十余款（均可选基础款和5G 智能款），5G 智能清洁机器人集群已在深圳、长沙、苏州等实现落地运营。 宇通集团：战投文远，并联合研制了前装量产无驾驶舱的自动驾驶洗扫车&清洗车 年报显示，宇通已研发出6t洗扫车、6t清洗车、18t洗扫车、1t扫路机等产品及线控整车，清洁机器人等小型智能设备完成室内外场景验证。 侨银股份：围绕“数智装备”成立侨银数智子公司，推出3款室外无人清扫机器人 Model-AC室外配送机器人 Model-Y室外1吨级无人清扫机器人 智能巡逻机器人 •产品功能：具备自主导航、自动避障、多模式清扫、自动充电、自动加水等•场景：适用于城市公共道路、广场、公园等室外场景的环卫作业。 •产品功能：专为园区设计，具备高效、灵活的清扫能力。 •产品功能：不仅具备配送能力，还兼具巡逻功能，提高城市管理的效率和安全性。•应用场景：适用于城市街道、公园、广场等公共区域的配送和巡逻任务。 •应用场景：适用于工业园区、住宅小)区