无人环卫行业研报总结
01 行业概况
- 环卫基本概念：环境卫生指为保持城乡空间环境卫生而实施的清洁、收集、运输、处理等活动，不包括建筑垃圾、工业垃圾、危险废物等。
- 环卫行业特点：公共服务刚需属性，政府是最大客户，劳动密集型，市场大而分散。
- 环卫行业趋势：作业机械化、装备新能源化、运营管理智慧化、环卫项目一体化。
- 无人环卫车定义：具有自动化保洁功能，能代替驾驶员持续执行作业任务的环卫车。
- 无人环卫驱动因素：智能化趋势、环卫需求提高、用工短缺、运营管理效率低。
- 无人环卫产业链：涵盖零部件、无人技术、装备制造、运营服务、客户群体五大主体。
- 政策标准：国家及地方政府出台多项政策支持无人环卫发展，如北京、深圳等地已制定相关管理细则。
02 市场格局
- 市场规模：基于装备与服务市场测算，中短期内无人驾驶环卫市场潜力约1180亿元。
- 应用场景：目前集中在室内、室外封闭区、非机动车道等场景，初步实现环卫装备的机器人化，面向机动车道的示范较少。
- 作业工艺：城市道路清扫保洁有明确的安全、时间、频率、速度、水压等规定。
- 作业模式：城市大量非结构化路面、卫生死角等基本为人工作业。
- 成本结构：人工成本占总成本63%以上且呈上升趋势。
- 竞争格局：包括环卫装备企业、清洁机器人企业、无人环卫科技公司、无人环卫服务企业等。
- 商业模式：科技公司直接提供产品与服务、销售技术及整机、联合拿项目、环卫公司孵化科技公司。
- 典型案例：酷哇科技中标椒江区环卫项目，云创中标德清县智能环卫项目，福龙马续标浑南老城区环卫项目。
03 企业及产品
- 无人环卫车/机器人构成：底盘、动力、上装、AD系统、云平台。
- 盈峰环境：孵化犀牛智行，推出十余款智能清洁机器人，自研智能装备。
- 宇通集团：战投文远，联合研制前装量产无驾驶舱自动驾驶洗扫车&清洗车。
- 侨银股份：成立侨银数智子公司，推出3款室外无人清扫机器人。
- 酷哇科技：“技术+产品+运营”模式，2023年营收超10亿，部署车辆超千余台。
- 仙途智能：“技术+产品+运营”模式，车队规模300余台，与启迪全面深化合作。
04 结论及建议
- 发展阶段：当前无人驾驶环卫仍处示范验证期，预计2028年左右实现规模落地。
- 市场趋势：限定区域规模化、联营势在必行、物业市场是增量、上路通行合规化。
- 面临挑战：市场有需求、产品跟不上、技术待提升，政策试点+政府招引是主要驱动。
- 模式选择：无人环卫科技公司应专注做技术、最多做产品，做运营应是短期战术。
- 人机关系：无人驾驶环卫不是取代人、抢中老年人饭碗，应是人机协作、同步升级。
- 未来展望：无人环卫车队、智能基础设施、智慧云平台共同构成智慧环卫解决方案。
