我国医疗设备市场数据分析报告

Equipment Market .我国医疗设备市场数据分析报告 金 东周 勇杨 雳孟令成* 摘要：本报告以“中国医疗设备行业数据调研”项目为基础，从23类医疗设备配置情况、设备的售后服务情况、维修保养服务情况、采购推荐多个维度阐述了我国医用设备的配置及使用现状，通过对8类医疗设备招投标数据情况的解读，阐述了2022年部分医疗设备中标分布情况。 关键词：行业数据调研医院配置售后服务招投标数据 一“中国医疗设备行业数据调研”项目介绍 “中国医疗设备行业数据调研”项目，由《中国医疗设备》杂志社牵头，联合中国药品监督管理研究会、中国研究型医院学会临床工程专业委员会、中国非公立医疗机构协会临床工程分会、首都医科大学生物医学工程学院、中国技术交易所、北京智慧医疗技术创新联盟共同举办。 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用“中国医疗设备行业数据调研”自2010年开展至今，已走过13年的征程，是国内独立的第三方调研专业机构开展的调研项目。13年来备受各级政府、医院、卫生机构、招标采购部门、企业和媒体的高度关注。每年为医疗行业提供一手调研数据报告，帮助政府相关部门、医院、企业客观全面地了解在用设备的一线真实情况，了解使用单位对医疗产品的综合满意度，引导企业规范服务行为、提高产品及服务质量。 经过多年经验积累， “中国医疗设备行业数据调研”项目建立了完善的行业研究员系统，由医院固定的临床工程从业人员填写，是国内医疗设备行业有史以来数据调研体系最健全、医院调研覆盖率最高、所有问卷均可溯源的学术调研项目。调研开展13年来，共回收问卷96034份（见图1） 。 数据来源： 《中国医疗设备》杂志社行业数据调研。 （一）“中国医疗设备行业数据调研”的优势 “中国医疗设备行业数据调研”体系搭建历时15年，已经成为目前国内唯一的医疗器械行业数据调研体系，其优势主要有以下几点。 第一，最大样本覆盖率的第三方调研体系。连续进行13年，2022年的调研由3274家医院的4557名研究人员填写了13472份问卷，二级以上医院调研覆盖率达17. 62%。 第二，专业人员填写调研问卷。组建由全国8000多家医院的1. 8万多名专业人员组成的“中国医疗设备行业数据研究员”体系，固定且稳定的医院专业人员是保证调研质量的重要前提。 第三，独立的问卷填写系统。在“好医工”App、 “好医工”PC端完成调研问卷填写，数据直接进入服务器，自动进行清洗并实时得出分析结果。 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用第四，行业协同。医院、政府相关部门和企业共同参与调研问卷的设计、填写、使用、完善。 第五，行业认同。调研数据被各地医疗主管部门、医院招标等采用，《健康报》连续11年封底整版转载，各大主流媒体争相报道，是目前中国最具影响力的第三方医疗设备调研体系。 （二）“中国医疗设备行业数据调研”的设计及方法 1.“中国医疗设备行业数据调研”的设计思路 数据调研的主要目的是通过对医疗机构在用医疗设备的统计，经过科学分析，反哺行业发展。调研对象为医疗机构，分为两类：一类是设备管理部门，该部门负责医疗设备保障管理工作，能够反馈医院的设备配置情况及厂家提供售后服务情况；另一类是临床及医技等设备使用部门，这些部门的医护人员对各厂家的售后服务也有直接接触，可以直接地反馈厂家的服务。调研包括6个维度，调研问卷涉及指标多达30余项。 “中国医疗设备行业数据调研”采用Delphi法制定中国医疗设备行业数据及售后服务调研问卷。由放射诊断专家、医学工程专家及统计学专家组成 专家小组，考虑整个医疗设备使用及售后服务流程涉及的指标，制定初步调研问卷，然后结合专家咨询、座谈、试答的方式对问卷进行优化，经多轮意见收集和反馈后，确认问卷内容。每年联合医院设备使用科室以及医疗设备企业人员举办行业数据研讨会，根据实际工作需要对问卷进行调整和完善。 效度一般指问卷的有效性和准确性，即测量工具能够准确测出所需测量事物的程度。效度通常分为三种类型：内容效度、准则效度和结构效度。本项目采用结构效度分析，结构效度指测量结果体现的某种结构与测值之间的对应程度，采用KMO值来判断问卷效度是否合理，判断标准如表1所示。 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用对2017 ～ 2022年行业数据及售后服务调研超声影像类设备问卷设计的科学性评估，所得效度检验结果如表2所示。根据检验结果，结合判定标准，这6年问卷检验KMO值均大于0. 9，故问卷的结构设置是有效可用的。 信度主要指问卷数据是否精准，即采用同样的方法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度。其分析方法主要有重测信度法、复本信度法、分半信度法和内部一致性信度法。本项目采用内部一致性信度法，判定标准如表3所示。 对2017 ～2022年行业数据及售后服务调研超声影像类设备数据的可信度评估，所得信度检验结果如表4所示。根据检验结果，结合判定标准，这6年数据信度检验α值均大于0. 9，故调研的数据可信度较高，结果有效。 2.“中国医疗设备行业数据调研”品类划分 2022年根据医院医疗设备配置情况，将医院在用设备分为五大类，分别为数字诊疗装备、急救与生命支持类设备、腔镜类设备、手术室设备、实验室设备。五大类设备又细分了23类，具体如表5所示。 3.“中国医疗设备行业数据调研”内容设计 “中国医疗设备行业数据调研”主要调研医疗设备的配置、售后服务、设备维护保养以及使用故障情况，分别从产品质量、维修质量、价格、效率、培训、服务态度六个维度进行调研。 调研问卷涵盖基本的安装、维修、备件的提供，和定期维护、系统升级，以及人员培训等，涉及指标达30多个，并逐年进行完善和调整（见表6）。 医疗器械蓝皮书·行业数据 4.“中国医疗设备行业数据调研”指标介绍 （1）保有率 保有率根据医院在用设备中各品牌设备数量所占比例计算得出反映主要调研医院在用设备的配置情况。 （2）满意度 主要采用专家权重及台件权重的方法。调研问卷设置了20 ～ 24个数量不等的打分题，设备使用者对这些问题的关注程度并不一样，故设置专家权重以平衡各指标的重要程度。专家权重是通过专家赋权法来确定的。本调研 从全国各地区选取多位医疗设备使用及管理专家对售后服务评价指标重要程度进行打分，以此来确定各指标重要程度的权重高低。 另外，由于医院等级、规模、服务对象的不同，不同医院在医疗设备的配置数量上也有很大差别，这对设备服务评估有较大影响。为体现装机量是影响满意度的重要因子，减轻由装机量差距引起的片面权重倾斜，采用装机量的平方根作为权重因子，设置了台件权重。 结合专家权重和台件权重，采用加权平均法得到设备售后服务满意度，加权平均值的计算方法是利用指标权重得到每个评价者对设备的综合评价情况： 其中，x-i是指第i个评价者的评价得分；ωn为第n个指标的权重；xni为第i个评价者在第n个指标上的评价打分。 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用结合台件权重可以得到同一类型设备中所有评价者的综合分值，计算方法如下： 其中，x=为综合评价分值；μn为第n个评价者台件权重。 （3）六维综合满意度 从产品质量、维修质量、价格、效率、培训、服务态度六个维度来综合评价各品牌的表现。根据六维综合满意度，可以看出各品牌在每个方面服务的优劣，好的方面予以维持，欠缺的方面着重提升，有的放矢，更加有效地提升整体售后服务质量。 （4）核心环节竞争力 医院专家对调研的全部问题进行重要度评价，得出各个问题的权重，将医院最关心的4个问题称为核心环节，各企业在这4个问题上得到的满意度就是其核心环节竞争 力，满 意 度 越 高，企 业 在 这 个 核 心 环 节 上 的 竞 争 力越强。 医疗器械蓝皮书·行业数据 （5）维保履行率 维保履行率展示了在保修期内厂家定期按医院需求提供维护保养的情况。维保履行率越高，企业在保修期内按医院需求对医院设备提供维护保养的比例越高。 （6）维修付款方式 维修付款方式是指企业提供售后维修时，选择“先修后付款”的比例。这个指标越高，越能体现企业更加注重客户需求，以客户满意为先。 （7）无间断服务 无间断服务是指企业在周末、节假日提供上门维修服务的比例。指标越高，说明企业无间断售后服务越好。 （8）净推荐值 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用主要为计量客户向其他人推荐某个品牌设备可能性的指数。计算方法为推荐者的比例减去贬低者的比例。计算方法为：净推荐值（NPS）=（推荐者数/总样本数）×100%-（贬损者数/总样本数）×100% （9）意向复购率 客户愿意再次购买该品牌设备的比例，是在体验过该品牌设备之后做出的选择。 （10）四分图模型 主要通过调研列出设备服务相关的所有指标，对每个指标设重要度和满意度两个属性，根据客户对该指标的重要度及满意度的打分，将影响企业重要度和满意度的各因素放入四个区域内，可按归类结果对这些因素分别处理（见图2） 。 优势区内的指标均为高重要度、高满意度指标。本区域内的指标是运营管理的主要关注点，该区域内的指标越多说明企业的整体服务水平越高，客户满意程度越高。 修补区内的指标为高重要度、低满意度指标。本区域内的指标均为重要指标，但是企业在这方面做得不够，客户满意度低。所以该区域内的指标是企业服务的短板，企业需重点关注，亟须改善提高。 机会区内的指标均为低重要度、低满意度指标。本区域内的指标是设备运营的次要关注点，本区域内的指标重要度较低，客户的满意度和关注度也较低，企业可根据实际条件适当调整本区域内的指标投入。 维持区内的指标为低重要度、高满意度指标。本区域内指标是设备运营的次要关注点，客户虽然关注度低但是较为满意，所以该区域内的指标需要企业继续保持。 满意度和重要度四分图模型编号释义详见表7。CT类、磁共振（MRI）类、血管造影机（DSA）类、X射线类、超声影像类、核医学类、直线加速器类、伽马刀类为数字诊疗设备，其他为非数字诊疗设备。 二2022年“中国医疗设备行业数据调研”的实施情况 2022年“中国医疗设备行业数据调研”活动自2022年3月底开始至2022年12月底结束，经过积极号召、科学组织，问卷覆盖全国32个省份的临床工程相关从业人员，从调研机构回收的问卷数量共计13472份，覆盖全国3274家医疗机构，其中三级医院1307家，二级医院1181家，其他医疗机构786家（见图3） 。 2020 ～ 2022年“中国医疗设备行业数据调研”情况，将在本报告第三部分详细介绍。未来项目组将调整各省份的医院问卷回收数量，增加二级医院及基层医院的问卷回收，使数据调研活动更科学、更具有公信力。 医疗器械蓝皮书·行业数据 数据来源： 《中国医疗设备》杂志社行业数据调研。 三2020 ~ 2022年医疗设备市场分析 （一）CT类设备市场数据分析 1.CT类设备整体市场及分级市场数据 （1）2020 ～ 2022年全国CT类设备主要品牌保有率 我国CT类设备市场以进口品牌为主，2020 ～ 2022年全国CT类设备品类中，主要品牌保有率情况如表8所示（按照2022年保有率排名且不低于1%的顺序展示，以下同） 。其他品牌包括日立、伯爵、开影医疗、明峰医疗、赛诺威盛等。 单位：% （2）2020 ～ 2022年全国CT类设备主要品牌三级医院保有率 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用2020～2022年，在三级医院CT类设备市场中，联影保有率自2020年起呈逐渐上涨状态，GE居于首位且明显高于其他品牌，其他品牌波动较小（见表9）。 单位：% （3）2020 ～ 2022年全国CT类设备主要品牌二级医院保有率 2020 ～ 2022年，在二级医院CT类设备市场中，GE保有率高于其他品牌且保有率呈逐年增长趋势（见表10） 。 单位：% 2.CT类设备售后服务现状分析 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用（1）2020 ～