对标国外探究国内灵活用工平台进阶路径

灵活用工系列专题六 对标国外探究国内灵活用工平台进阶路径 导读 灵活用工起源于西方，在国内起步较晚；相较中国，西方的职场文化也为灵活用工的萌芽和发展提供了更优渥的土壤。目前，灵活用工在美国逐渐趋于常态化，成为越来越多就业者的全职事业和长期选择。反观国内，虽无先发优势，但随着经济和文化的发展，用工双方对灵活用工的需求日益强烈，就业者灵活就业的意愿、用工方对灵活用工的认识都已具备，灵活用工进一步发展的基础和条件逐渐形成。 目前，国内灵活用工平台以信息撮合类居多，全链路服务商极少，且市场内以小玩家居多，少有业务模式多元化、运营体系成熟的平台；而国外灵活用工平台以服务欧美澳地区为主，国内灵活用工平台市场尚是一片蓝海。 本报告对比了国内外灵活用工发展现状，详细梳理了国外平台的类型和特征，举例解析了国内外标杆平台的业务模式。报告认为，借鉴国外典型灵活用工平台的成功经验，国内平台的进阶发展可从三方面着手：其一，由简单到全面、由传统到创新升级业务模式；其二，应用技术将服务产品化、产品数字化从而构成平台内核；其三，向外延伸服务进行精细化运营，继而打造灵活用工服务的完整生态。国内灵活用工平台面临广阔的成长空间，方兴未艾、大有可为。 CONTENTS 1.国内外灵活用工成熟度分析 2.国内外灵活用工平台调研发现 3.国内外典型平台介绍 4.国内灵活用工平台发展方向洞见 灵活用工于起源美国，在国内虽萌芽较晚但目前进入快速发展期 利用霍夫斯坦德国家文化模型，从五个维度分析中国与西方国家的职场文化差异 西方职场权利距离更小、个体主义势强、短期导向显著，文化层面为灵活用工提供了优渥土壤 权利距离指数 中国和东南亚的就业者更易接纳组织中权利分配不均更易接受明确的上下级关系，更不易质疑和反驳上级的意见 灵活用工突破常规雇主-雇员关系，弱化上下级关系和用工方管理力度 个体主义指数 中国和东南亚的就业者更愿意融入到强大而紧密的群体当中相较照顾自己，更愿以对群体的忠诚换取群体提供的保护 灵活用工允许就业者脱离集体，实现职场上的个人主义最大化 长期导向指数 注：霍夫斯泰德20世纪70年代对全球50余个国家的IBM员工进行调研，从而研究国家国民价值观，得出以上调研结果。之后，霍夫斯泰德以及其他研究者基于此研究的重复性研究持续开展，发现尽管被调研的国家的文化在IBM研究之后可能发生改变，它们之间的相对位置会保持不变。2001年版的《文化的效应》一书再次检验了IBM研究，验证了其至少在2000年仍然有效，刻画的是这些国家社会中较为持久的方面。 中国的就业者更愿意通过长期努力换取未来的回报即时反馈、短期回报在中国不像在西方国家受到重视 灵活用工满足劳动力按需调配，即时兑现就业者的技能价值 信息来源：《文化与组织：心理软件的力量》吉尔特·霍夫斯泰德，金柚网研究院 以美国为例，其就业者对灵活用工的认可和接纳度较高 自由职业在美国成为更多就业者的全职事业 美国灵活用工的自发性和常态化日益显著 美国的自由职业者当中，出于个人意愿而非刚需选择从事自由职业的比例近年来提升显著 美国自由职业者当中，将从事自由职业作为长期事业、而非临时工作方式的比例已达半数 国内就业者的工作状态以及新职场人的职场愿景催生弹性工作意愿 工作-生活界线模糊 针对同一职位，求职者愿意为弹性工作而降低对薪酬的期望如需放弃一定的弹性条件，求职者对薪酬的期望会有所提高 据调研，国有企业员工下班后随时待命的比例最高，达44.2%；外企员工“最有生活”，但下班后随时待命的比例也有28.8% 职场环境限制个性 据调研，约8成员工认为在工作环境中不能做自己，其中约半数认为工作中需要展示出专业的一面，其余认为职场人际关系复杂，需要伪装自己 新一代职场人更看重工作氛围 据调研，从60后到90后四代职场人中，越是年轻的职场人越看重“开放、自由”的工作氛围而非公司的保护和承诺兑现 信息来源：《2018年新型雇佣关系趋势调研报告》智联招聘，金柚网研究院 目前，国内就业者逐渐具备灵活用工意愿，奠定灵活用工发展的用户基础 未来期望成为“自由职业者”的就业者占比是目前规模的10倍以上，规模可观；灵活用工未来在就业者中的推广存在广阔空间 出于成本控制的考虑，企业开展灵活用工具备内在驱动力 根据智联招聘2019年雇佣关系问卷调研，50.4%的企业通过外包团队或雇佣兼职员工开展灵活用工 超7成职场人认为企业外包和兼职用工的原因在于控制企业运营成本 国内用工方对灵活用工的认知有所提升，构成灵活用工发展的必要条件 近年来，灵活用工在国内企业间的认知度持续提升，但仍有超过50%以上的企业对灵活用工的了解有限 对标国外，国内灵活用工渗透率低、线上化程度低、业务模式和运营方式仍在探索中 CONTENTS 1.国内外灵活用工成熟度分析 2.国内外灵活用工平台调研发现 3.国内外典型平台介绍 4.国内灵活用工平台发展方向洞见 国内灵活用工平台以信息撮合类居多，全链路服务商极少，玩家小而多，服务良莠不齐 在业务模式、技术应用和平台运营方面，国内平台仍存在较大提升空间 金柚网研究院调研发现，国外灵活用工平台类别丰富，但服务区域主要集中在欧美和澳洲地区 国外各类平台业务重心突出、特征鲜明 相比国内，国外灵活用工平台业务模式丰富、营销概念个性化强烈、涉猎行业愈发广泛 聚焦灵活用工业务模式，国外平台仍以外包、众包和派遣为主流；基于成熟的灵活用工市场，灵活劳动力管理业务也已成为主流 CONTENTS 1.国内外灵活用工成熟度分析 2.国内外灵活用工平台调研发现 3.国内外典型平台介绍 4.国内灵活用工平台发展方向洞见 美国综合在线自由职业平台Upwork，具备先发优势，绝大部分业务围绕在线自由职业平台开展 企业背景 业务规模 •Upwork于2014年由两家美国老牌在线自由职业平台Elance和oDesk合并而成 •2019年，Upwork主营业务收入约3亿美金，其中89%来自在线自由职业平台 •2019年，Upwork主营业务收入同比增长18.6%，其中在线自由职业平台业务同比增长19.9% •合并之时Elance拥有约80万家企业用户和约300万自由职业者的用户资源，oDesk拥有约100万家企业用户和约500万自由职业者的用户资源 •合并前，Elance和oDesk处于激烈竞争中 服务范围 •服务全球用户•涉猎行业不限 Upwork的灵活用工业务除众包和外包两种常规模式外，还引入了派遣型劳动关系变更模式 在线自由职业平台 众包业务 派遣型劳动关系变更 •平台提供站点服务，满足用工方和自由职业者通过平台实现搜索、筛选、确立服务合同、（被）服务、交付、结算、支付全流程 •当用工方使用服务时，平台为其对接第三方派遣机构 •当用工方使用服务时，用工方将工作项目外包给Upwork平台•由平台直接雇佣自由职业者，或促成第三方劳务派遣机构雇佣自由职业者•项目结果由平台向用工方交付，自由职业者对项目的完成度由平台管理和负责 •用工方选择的自由职业者将成为第三方派遣机构的雇员 •有工作项目需要外包的用工方与具备相应技能的自由职业者在平台上匹配到对方，自由职业者以独立承包商的身份为用工方提供服务，通过平台交付工作成果，并完成结算获得报酬 •第三方派遣机构将指派上述自由职业者为用工方工作，用工方将负责具体工作的指导和监督 Upwork特有的派遣型劳动关系变更模式须以丰富的用户资源为根基 此业务中，Upwork平台在用工方和派遣机构中起到撮合作用，与派遣机构之间构成推荐合作关系 选择了派遣型劳动关系变更服务（Upwork Payroll）的用工方与平台签订Upwork Payroll协议，该协议明确了平台将为用工方对接第三方派遣机构 平台为用工方对接的派遣机构，将用工方选定的自由职业者雇佣为自己的员工，签订劳动合同 派遣机构派遣上述员工为用工方工作，该机构与用工方之间构成劳务派遣关系 用工方仅需支付平台，支付费用中包含平台服务费、派遣机构服务费、自由职业者的报酬及个人所得税 平台从用工方处收取的费用划扣平台服务费后支付给派遣机构 自由职业者的报酬由派遣机构以工资的形式发放 针对灵活用工常见痛点，Upwork在线自由职业平台提出的解决方案构成其核心优势 说明 •Upwork平台对自由职业者用户的进驻严格把关，通过大数据分析平台供需情况，吸纳专业技能、行业经验可填补平台缺口的自由职业者入驻•旨在促进平台各个领域、各类技能的供需达到动态平衡，以保障良好的用户体验 •Upwork平台通过电脑客户端“时间表”对时薪制自由职业者的工作时长进行记录，并随机截屏以掌握其远程工作状态•平台提供在线项目管理系统“里程碑”，以实现自由职业者按其对项目的理解和规划分阶段工作、交付并获得报酬•旨在解决灵活用工（尤其是远程工作）的场景下，用工方对劳动力和工作项目管控力度有限，用工双方信任度较低的痛点 •Upwork平台要求用工方在自由职业者开始工作前，预付报酬到平台信托账户，用工方“确认收货”后，由平台发放报酬给自由职业者•旨在打破陌生的用工双方就“先交付后付款”还是“先付款后工作”的信任困境 业务流程之外，平台提供的内部分析管理功能促进用工/工作效率提升，进一步完善用户体验 以“财务仪表盘”功能为例，此模块包含周度、季度（或自选周期）的财务总结、预算分析、 交易记录等细分，实现用工方分析项目成本和人工效率，以及自由职业者衡量收益回报 日本外包模式自由职业平台Lancers近年来业务规模扩张迅速 企业背景 业务规模 •2008年4月，Lancer成立于日本东京，开展自由职业平台业务，2019年12月于东京证券交易所上市 •2019年，Lancers主营业务收入约25亿日元，同比增长32% •大客户包括雅虎日本、Recruit Holdings、Istyle等公司 服务范围 •主要服务日本境内•涉猎行业不限 Lancers经营多种灵活用工业务，其外包业务的模式标准化、运营精细化水平突出 Lancers的外包服务中，其派出的项目计划师/总监在外包全流程中发挥核心作用 •外包服务模式下，Lancers将选派一名工作人员，该工作人员以项目计划师的身份与用工方对接、以项目总监的身份与工作者对接•此工作人员负责项目全流程，包括工作对接、工作流程设计、工作者招募、进度管理、内容整合和最终交付 不同用工场景下Lancers外包均已形成标准化、高效率的业务流程，构成其核心优势 Lancers平台链接多元外部服务，围绕自由职业者需求延伸至生活服务 澳大利亚综合在线自由职业平台Freelancer通过收并购迅速扩大规模 业务规模 企业背景 •2019年，Freelancer主营业务收入逾5800万澳元，其中87%来自在线自由职业平台 •Freelancer公司于2009年成立于澳大利亚，创立同年即收购同业公司GetAFreelancer •2019年，Freelancer主营业务收入同比增长11.8%，其中在线自由职业平台业务同比增长12.8% •2013年于澳大利亚上市，先后收购同业平台Scriptlance（加拿大）、EUFreelance（美国）、LimeExchange（美国）、RentaCoder/vWorker（美国）等 •通过收购兼并处于不同地理位置或专精不同工作领域的在线自由职业平台，快速扩大自身规模。 服务范围 •服务全球用户•涉猎行业不限 Freelancer的灵活用工业务主要围绕众包模式开展，其中竞赛模式众包为该平台一大特色 竞赛模式众包 •用工方在平台上发布工作项目后，开启关于此项目的竞赛，参加竞赛的众多自由职业者都可提交用于参赛的项目方案（只供展示，不交付给用工方）•用工方可以根据收到的项目方案不选、选定一位或选定多位中奖者，被选定的中奖者将