家具品类出海指南

家具品类出海指南FURNITUREREPORT 01 大件家具整体市场概况 根据Statista预测数据，到2023年，全球家具市场规模将达到7700亿美元。2023年至2027年间保持5.31%的年复合增长率。 》细分类目：客厅和卧室场景家具占比最高 从细分类目来看，客厅家具占比最大，2023年市场规模预计将达到2277亿美元，其次为卧室家具和家庭装饰品，这三类产品无论是在总量还是增势都位居前位。 》销售市场：欧美为最大家具进口地区 ·从2021年数据看，美国为全球最大的家具进口国，39%的家具产品依赖进口，进口家具总额超676亿美元； ·排名第二的德国在2021年进口了总价值约190亿美元的家具； ·日本、英国、法国等国家具进口比例较大，都是跨境出海企业可以考虑大件家具品类潜在市场。 》聚焦细分市场：美国 美国家具线上非门店渠道销售占比近30%，未来5年市场总规模或将突破3000亿美元。 根据美国官方数据，2022上半年，美国进口木制类家具总额最高，包括杂木家具、木框软垫椅和木制卧室/厨房家具等； ·适用于户外场景的金属制座椅的同比增长率显著。 ·在零售渠道，目前总计11个零售商瓜分美国约55%的家具家居市场份额。 ·购买渠道的碎片化也侧面说明了美国消费者在家具用品购买时缺乏品牌忠诚度，中小卖家有机可乘。 》聚焦细分市场：欧洲 欧洲2023年家具市场规模预计将达到2362亿美元，2023年至2027年间年复合增长率达3.37% ·英国、德国、法国等西欧国家对住宅空间的需求正在上升，房屋修复趋势也越来越明显。 ·就规模和收入而言，德国占据了欧洲家具市场的最大份额。 据欧盟统计局公布的2021年欧洲消费数据，家具、家居饰品和园艺产品在欧洲消费者线上订购商品排行中位列前三。 ·欧洲家具线上新兴家具品牌涌现，同时线下传统家具品牌也积极布局线上渠道。 》中国家具出口情况：出口规模平稳，区域主辐射欧美市场 在2021年家具出口创新高的背景下，综合海外库存积压和海运成本上升等影响，2022年出口额同比有所回落，总额约4639.3亿元（约合674亿美元）。 ·中国家具出口主要集中在美国、欧盟、日本和英国等地区，其中美国为最大家具出口国，占比约25%。 ·从细分品类看，沙发、床垫、办公家具等成品家具为核心出口品类。 02 大件家具海外市场趋势 》市场趋势：疫情后，办公家具市场需求下降 疫情缓和后，2022年消费者对户外庭院产品、新置家具和居家办公用品的需求开始下降，仅家电换新消费同比略有上涨。 ·但整体而言，户外庭院产品购买仍然保持较高水平。 》市场趋势：家具销售渠道线上化趋势明显 从家具最大销售市场北美和欧洲地区数据来看，预计2023年，北美地区家具电商渠道销售占比将达到38%，远高于全球水平的21%，欧洲地区的家具电商渗透率将上升至18%。 大件家具出海主要销售平台 03 大件家具线上购买行为洞察 》购物场景：线上线下交互式购买，成最主流家具消费场景 38%的千禧一代通过网购购买家具产品，其中16%在实体店体验产品后最终选择线上购买，婴儿潮一代和X一代的家具网购比例也保持在24%以上。 》购物决策：家具品类购物车弃购率高，需注重一次性成交营销 在网上购买家具时，消费者经常三思而后行，退出交易并留下未完成的订单。在2022年第三季度，全球范围内约有9/10的已加购家具商品没有完成下单，购物车弃购率高达95%。 》购物体验：价格策略+便捷购买链路，提升用户线上下单率 购买便利、价格实惠是消费者选择在线上购买家具的主要诱因。「同时，在线上选购家具时，消费者更看重产品价格和评分评论，提供产品对比、图像放大镜功能等更详细的产品信息，有助于推动消费者下单。 04 家用家具产品分析一床垫 》全球床垫市场概况 近年来，消费者健康睡眠观念提升，床垫更换周期缩短，加之盒装床垫带动电商销售新趋势，床垫整体市场稳步增长。 ·床垫的功能属性更强，产品外观、材质等差异化表现较少，因此床垫产品SKU一般较少，易形成规模生产。 销售市场 美国、德国、法国、日本、荷兰和加拿大为全球主要的床垫进口市场。 2021年，床垫线上销售占比为32%，高出全球家具品类整体线上销售平均水平10%以上。 销售渠道 》全球床垫产业链 中国床垫企业从OEM、ODM起步，其中喜临门、梦百合、慕思、敏华控股和顾家家居等头部企业已开始转型品牌出海。 中国床垫品牌 ·美国床垫市场品牌高度集中，丝涟、席梦思、舒达、泰普尔和SleepNumber五大品牌市场份额超过50%。 Casper、Purple等DTC品牌凭借高性价比产品和创新营销方式逐渐蚕食床垫零售市场份额。 DTC床垫品牌 》床垫购买行为洞察 购买动因 购买决策 全球48%的床垫由女性单独购买，34%的购买场景中为伴侣共同决定。 新旧品更替、产品选代是美国消费者床垫购买的主要动因。 旧品淘汰 新品升级 住房更换 24% 购买频率 50%的美国消费者更换床垫的频次在3-5年。18至35岁的消费者最常更换床垫。 》床垫DTC品牌案例 DTC床垫品牌的优势 2014年DTC床垫品牌CaSper成立，推出电商盒装床垫，将床垫购买场景从线下转移至线上带动床垫DTC模式走向流行。 √2014年-2018年美国主要新兴床垫品牌热度 4大品牌独立站表现 选取近年来美国地区热度较高的4个床垫DTC品牌CaSper、Purple、Leesa、TUFT&NEEDLE展开以下分析。 从近6个月品牌网站访问流量数据来看，Casper独立站月访问量最高达269万，比排名次之的Purple高出近100万。 ·4个品牌海外知名度高，以直接流量和自然搜索流量为主要流量来源。 在2022年11月下旬，4个品牌网站均迎来访问高峰。 4大品牌社媒平台表现 ·YouTube为床垫品牌的主要社媒引流渠道，但Leesa的社交流量则更多来自Facebook和Reddit。 Purple虽然在流量数据表现上不如Casper，但各社媒平台粉丝总量高于Casper，同时其YouTube粉丝量也遥遥领先其他3大品牌。 来源：Similarweb；截取时间：2023.02 Casper Casper从Instagram、Twitter等头部社交媒体切入，借助名人影响力一举打开品牌知名度；同时鼓励消费者记录和发布床垫开箱视频，并围绕睡眠文化制作床垫动画系列和助眠ASMR节目，网站全部社交流量中有47.47%来自YouTube。 Purple Purple以紫色为名，产品设计和宣发以紫色为主基调，具有明显的品牌辨识度。Purple在主流社媒平台声量较高，居4个品牌之首，整体粉丝黏性较强。 与其他品牌不同的是，Purple还通过众筹的形式发布产品。 purple众筹案例 Leesa Leesa的床垫均采用特制可回收的天然材料，以“环境友好”的产品理念打通市场，培养了一批忠诚的品牌粉丝。 Leesa的社会影响力为品牌的一大差异化优势，其社会影响计划目标是每售出10张床垫，就会向收容所捐赠一张床垫。 TUFT&NEEDLE TUFT&NEEDLE从亚马逊起家，依靠亚马逊高口碑背书快速扩张床垫DTC业务。 超过85%的消费者在做出购买决定之前至少会查看10条评论。 HospitalityMaven ★★★★★ Nine Mattresses Later, It's The Winner (Updated) Reviewed in the United States us on January 13, 2018 (UPDATE SIX MONTHS LATER: I still have this mattress, but it has gotten substantially softer. Itrequired a T&N topper for the first few weeks as it softened up, but somewhere around 150nights in, I noticed it was heading toward plush status--not quite as supportive as it once was.Also, I wrote this review while the temperatures were colder. Now that it's summer, I do notethat this mattress is warmer than my previous innerspring mattresses. But, for the money, it'sstill a good mattress. It's just not as ideal as I hoped.) T&N擅长关键词研究和广告投放，网站的付费搜索流量和外链流量占比在4个品牌中居领先地位。 ★★★★★Ratingfortuftandneedle.com:4.9-1,624reviews-Return policy:Most items 100+daysTheAward-Winningmattressw/1000005-starReviews.Starts at s350&ShipsFree 》亚马逊床垫产品洞察 床垫BSR品牌垄断程度高 ·亚马逊美国站床垫类目BSRTOP100榜单总计上榜37个品牌，品牌集中度高达75.4%，销量TOP10品牌占据77%的市场份额。 亚马逊自营产品数和产品销量均遥遥领先 ·包括Zinus在内的5个美国高销量床垫品牌均为亚马逊自营在售。亚马逊自营产品在ASIN数量、销量和评论方面均居领先地位。 ·销量TOP10里有3个中国品牌，其中Molblly上榜10个产品，月销量近6万件，与其销量相近的品牌NapQueen上榜产品数为5个，平均单品销量更高。 ·在床垫的相关类目“mattresstopper”（缓冲垫）和“mattresspad”（薄垫）下中国卖家数量和产品ASIN更多。 记忆海绵、（Queensize床垫占比最高 ·从床垫材质看，目前亚马逊上销售的床垫以记忆海绵为主流制材，纯记忆海绵款床垫份额达57%，记忆海绵+弹簧式混合床垫占比35%。 ·考虑到床垫包装、运输问题及技术的不断发展，兼具可压缩复原的记忆海绵和承托力更强的弹簧混合床垫市场将保持增长。 。从床垫尺寸看，Queensize尺寸床垫市场需求更高，产品数量和销量占比均超过50%。 亚马逊床垫竞争集中于低端价位，高端价位缺少产品竞争 ·床垫类目BSR前100产品均价240.55美元，其中100-150美元、200-300美元、350美元以上为产品数量最多的价格区间。 ·参考美国床垫的平均市场售价，亚马逊上低端价位床垫产品数量更多。 床垫市场产品生命周期较长，新品进入门槛高 ·床垫类目BSRTOP100产品中上架3年及以上的产品数有51个，总体而言，产品销量趋势与上架时段ASIN数量分布情况基本一致，产品市场生命周期较长。 。以2020年为分界线，2020年以前上架的产品数44个，以记忆海绵床垫款为主。其中9个产品近30天销量10万+，销量TOP10品牌Zinus、Linenespa和Molblly的产品也位列其中。 产品品质、使用体验、安全隐患和售后服务是差评重灾区 ·消费者对选购床垫产品的主要关注点在产品组装简易、耐用性强和缓解酸痛等方面。同时，参差不齐的产品也带来了显著的质量问题和健康隐患问题，退货难也是床垫消费者的一大吐槽点。 。许多合成床垫中添加的阻燃剂会对身体健康产生不良副作用，引发消费者担忧，卖家需注意排查防范产品潜在的安全隐患问题。 膨胀不足，退货需自付运费 AM-A-Zon buyer ★☆☆☆☆Neve