中泰科技孙行臻团队西部科技大开发关注AI先进制造低

核心观点与关键数据

政策背景

• 10月8日，四川省政府强调争取更大规模超长期特别国债份额。
• 9月25日，中央、国务院推动产业有序转移至中西部及腹地。
• 9月10日，四川提出2035年建成科技强省目标。

前沿科技攻坚突破

• 人工智能：
  • 2024年四川1号创新工程以超常规力度支持，重点突破先进计算、生成式AI等。
  • 启动首批7个省人工智能重大科技专项，包括“人形机器人”研发。
• 先进装备：
  • 突破极限制造、增材制造等技术，实施重大技术装备攻关工程。
  • 特色装备攻关领域包括核医疗、轨道交通、智能农机，加快工业机器人研发应用。
• 低空经济：
  • 国家高端航空装备技术创新中心完成首批团队入驻，4家天府实验室实体化运行。
  • 重点打造无人机、电动垂直起降飞行器等拳头产品。

建议关注产业布局

• AI：高新发展（算力）、中科信息（模型）、依米康（液冷）、佳发教育（应用）。
• 先进制造：旭光电子、唐源电气、运达科技、国网信通、中光防雷。
• 低空：四川九洲、川大智胜、中无人机、纵横股份。
• 军工信息化：观想科技、佳缘科技、坤恒顺维、盟升电子、振芯科技、电科网安。

风险提示

• 政策落地进展不及预期。
• 对科技领域投入不及预期。