政务专属云：安全高效，智享政务 头豹词条报告系列

常乔雨等2人 版权有问题？点此投诉 未经平台授权，禁止转载 信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/互联网数据服务/云计算信息科技/软件服务 行业： 行业规模 政务专属云行业规模暂无评级报告 政务专属云行业相关政策6篇 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要政务专属云行业依托云计算技术，为政府提供高效、安全的电子政务服务，近年来市场规模快速增长。技术创新、混合多云架构和区块链等前沿技术的引入，提升了政务效率和服务质量。然而，市场竞争激烈，浪潮云、中国电信、华为等主导市场，同时面临政府数据安全要求的提高带来的市场增速放缓。尽管如此，数字政府行业的高潜力仍推动政务云市场规模稳步上升。 行业定义[1] 云计算起源于分布式计算（将大型任务拆解成小任务给予多个终端快速处理），是一种将资源集中在数据中心，再通过互联网提供资源相关服务的技术。因此用户不需要完全依靠IT基础设施就可以获取相关的服务，这些服务包括了储存，数据库，服务器等，电子邮箱，搜索引擎都属于云计算的一种。 政务云是基于云计算的电子政务，可以通过云计算平台来进行资源整合，加强政府部门间的信息流通，更好的提供相关服务的质量和效率，并且政务云免除了相关设施建设和维护成本，有助于政府发展。 行业分类[2] 政务专属云在云计算内部的公有云，私有云和混合云的分类方式划分下，可以被认为是较为特殊的一种混合公有云。公有云的资源是由第三方的服务商通过互联网提供，所有的硬件，软件和别的基础设施都是由服务商管理，并且共有云会和别的用户共享硬件设备。公有云以无建造成本，低维系成本为优点。私有云是专供某个企业或者组织的云计算资源，但服务和基础设施在私有系统维护，只供系统内使用，私有云以高安全性和灵活性为有点。混合私有云则是将公有云与私有云融合，数据保存于私有系统的同时可在私有云和公有云之间移动，兼顾了公有云和私有云的共同优点。而政务专属云则是由第三方服务商为用户提供维护基础设施和软件，因此本质是公有云，但同时相关的设施和软件只用于政府部门内部，因此也有一定的私有云性质，而可以被看做是混合公有云。而基于计算云的服务模式，政府云需求的服务类型又可以被划分为IaaS，PaaS，SaaS三种。 行业特征[3] 政务专属云行业的特征包括技术创新突出、竞争环境激烈、政策支持力度大。 1技术创新突出 政务专属云行业呈现了明显的技术创新特征。该行业运用云计算技术，为政府提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障、和信息安全等电子政务服务，致力于打破“信息孤岛”，提高政务效率。近年来，政务云服务中引入混合多云架构、区块链等前沿技术成为发展热点，这些新兴技术提升了政府工作效率且推动了服务创新。此外，安全技术也是政务云建设的关键点，行业内不断推进高效的安全解决方案以保障数据安全。结合专属云对合规与安全性的要求，专有云模式受到广泛青睐，且实施企业通过产品创新满足行业需求。 2竞争环境激烈 政务专属云市场竞争日趋激烈，浪潮云、中国电信、华为等公司成为行业的主导者。企业在市场中为了增强地位，部署公有云、私有云和混合云等多种模式，并采取定制化服务、构建合作伙伴关系等多样化策略。中国电子云等新市场参与者的崛起展现出动态变化的竞争格局，并增强市场竞争。各供应商在满足客户需求、遵循法规合规性及提供专业技术支持方面各具优势和特点。 3政策支持力度大 政策层面对政务专属云行业提供强大支持力度。国家连续发布鼓励政务信息化的政策，并持续推动政务云发展型态转变。这些政策包括“十四五”规划纲要中提出的提高数字政府建设水平和推进政务信息系统向云迁移，它们对于促进技术研究和应用实践起到关键作用。地方政府按照法规框架进行供应商的选择，确保各项投标程序公开透明。此外，监管机制确保行业合规运作，符合国家对安全和整体可控性的要求。 发展历程[4] 政务专属云在2014年之前发展处于萌芽期，这期间中国云计算乃至政务云仍处于探索阶段，市场规模小。从2014年开始，中国政务云开始逐步启动发展，与其相关的电子政务以及云计算市场都在此期间经过了高速增长。2022至2023年是政务云的高数发展期，市场规模本身不断增加，相关政策也推进行业发展。而从2023年之后开始，随着市场增速逐渐放缓，以及政府对于信息安全要求的不断提高，政务云市场进入了成熟期。 中国政务云的萌芽期涉及信息技术在政府领域的初步探索。应注意，该阶段的具体时间点和事件因资料未提供而不得而知。 特征被认为是政府职能服务范围逐渐扩展与云计算技术的早期形态相结合。由于信息不足，无法提供更详细的描述。 启动期2014~2021 2014年：在此期间，中国电子政务行业市场规模从2014年的1845亿元增长至2021年的3900亿元，服务市场占比最高达到30%。河北省政务数字化转型示例中，自2020年11月2日起，在三年内建成在线政务平台，五年内实现全省贯通。此外，中国市场见证了政务云技术进步的初步应用和市场增长的萌芽。 这一时期的标志性特征是创新技术如云计算在小范围内的投入使用以及对电子政务服务日益增长的需求。同时，市场规模的膨胀反映出公共部门对于提高管治效率和服务质量的迈出了实质性的步伐。 高速发展期2022~2023 2022年至2023年：2022年中国政务云市场规模超500亿元，同比增长17.17%，显示出健康增长趋势。在“十四五”规划纲要中提出“提高数字政府建设水平”，明确要求推进政务信息系统向云迁移。2022年6月发展态势强劲，技术进步如混合多云架构和区块链热度上升，并受到市场欢迎。赛迪报告亦显示浪潮云领跑中国政务云市场，并连续7年保持市场首位至2021年6月。 导致这一增长的主要驱动力是信息技术发展和数字化需求的大幅度增加。此外，云计算服务广泛采纳、新型应用案例出现以及国家层面对数字化转型的积极推进，都是这一时期显著特点。 成熟期2023~2024 2023年至今：华为云发布“城市一朵云”解决方案、深信服发布《政务专属云建设》白皮书并于2023年3月21日进行推广；华为云在基础设施和专属云基础设施两项市场连续获得第一，并连续5年保持在中国政务云基础设施市场份额首位至2022年8月9日。此外，政务云安全评估要求发布于2023年1月9日，提高了云计算服务安全评估标准。 该阶段特有的是市场逐渐趋于饱和并且竞争加剧，顶级企业加强了自身产品和服务能力的巩固和优化。技术标准日益统一且竞争策略更加成熟。此时期也看到了技术创新如混合多云架构、安全评估标准以及白皮书中所涉及建设模式等之确立。 产业链分析 政务专属云行业产业链上游为基础硬件及软件环节，主要作用为中游系统以及相关硬件的建设和维护；产业链中游为服务商环节，主要作用为提供软件硬件平台；产业链下游为政府环节，主要作用通过政务专属云提高行政办公效率。[5] 政务专属云行业产业链主要有以下核心研究观点：[5] 政务专属云产业整体持续发展但速率放缓 在政务专属云产业链中，硬件及软件供应商提供是政务云乃至云计算的基础，帮助中游服务商进行系统以及相关硬件的建设和维护。而政务专属云中游的服务商包括了基础电信企业，传统IT厂商，公有云IaaS互联网企业，以及系统集成商。而产业链下游则为政府部门。产业目前整体处于上升期，但随着设施普及度增加，基础设施建设相关的市场速率相对放缓。2022年中国政务云整体市场规模为500.52亿元，同比增长17.17%，而政务专属云基础设施市场规模达348.79亿元，同比增长13.1%，政务云服务运营市场规模达59.2亿元，同比增长13.7%。整体增长速度放缓。[5] 产业链上游 生产制造端 政务云产业链上游 上游厂商 产业链上游说明 政务云对高性能服务器的需求增长和国产化政策的推动，已成为提升国产服务器市场占有率的关键因素。 2022年，中国服务器市场规模达到167亿美元，同比增长16.3%，其中政府采购占比约20%，显著高于其他行业。这反映出政务云对高性能服务器的需求持续增长，特别是在处理大量数据和保障信息安全方面。为满足这一需求，上游服务器供应商加大了对高性能计算、数据加密和可靠性技术的研发投 入。与此同时，政府对国产化硬件的倾斜政策进一步推动了国产服务器的市场占有率，从2021年的30%上升至2022年的35%。 中国服务器芯片市场正实现自主可控与多元化发展，国产芯片份额迅速提升，奠定了未来突破的坚实基础。 为了应对国际出口限制，中国企业和国家正加速自主研发与生产芯片，并积极推动国产芯片在服务器领域的应用。中国的服务器芯片研发已涵盖ARM、Alpha、X86等多种架构，代表产品包括基于ARM架构的海光芯片和华为鲲鹏920芯片。2020年，中国移动PC服务器集中采购项目显示，采购的13.8万台服务器中，英特尔芯片占比77%，而国产鲲鹏芯片和海光芯片分别占比14%和7%。2021至2022年，中国移动PC服务器的集中采购中，国产服务器占比已上升至41.43%，其中海光和鲲鹏芯片的占比分别达到20.90%和20.53%。类似地，中国电信服务器集中采购中，国产服务器占比从2020年的19.9%增至2021至2022年的26.7%，其中海光芯片占比72%，鲲鹏芯片占比28%。尽管X86架构仍占据主导地位，但自主研发的ARM架构服务器芯片展现出快速增长的趋势，多样化的研发方向（如Alpha架构）也为市场注入了新的活力。中国服务器芯片市场正逐步实现自主可控与多元化发展，虽然面临国际品牌的竞争压力，国产芯片已显著提升市场份额，为未来进一步突破奠定了坚实基础。 产业链中游中 品牌端 政务专属云产业链中游 中游厂商 中国电信集团有限公司 产业链中游说明 政务专属云国内市场整体呈现出上升趋势 政务云目前市场整体规模不断增长，表面政府对于云计算技术的采用和投资呈现持续升温的态势。其中政务专属云基础设施方面的市场规则最大，体现出政府在建设和升级硬件基础设施方面的重视，但由于设施普及度不断上升，市场增长率有所放缓。2022年中国政务云整体市场规模为500.52亿元，同比增长17.17%，其中政务专属云的基础设施市场规模达348.79亿元，同比增长13.1%，务云服务运营市场规模达59.2亿元，同比增长13.7%。 政务专属云市场参与者多，竞争多元化 在政务专属云市场中，不同类别的厂商发挥各自特点和长处，形成多元竞争的格局，部分企业通过技术创新、客户资源和市场布局上的明显优势成为了龙头企业。市场的参与者可以被分为四种不同的类型：一是基础电信企业，代表企业有中国电信，中国联通等;二是传统IT厂商，代表企业有浪潮云、曙 光云、华为云等;三是公有云IaaS互联网企业，代表企业有阿里云、腾讯云、金山云、京东云等;四是系统集成商，代表企业有太极股份、神州数码，不同类型的厂商在该领域发挥自己的优势进行竞争。浪潮云、天翼云、华为云在政务专属云市场有着长期的技术、客户资源积累，并在2021年大力发展“分布式”、“云原生”政务云，而阿里云凭借强大的公有云IaaS为政府提供大量的计算、存储、网络等服务，这几家厂商为政务专属云行业的龙头企业。未来，随着政务云市场需求的不断增长，各类厂商之间的竞争将会更加激烈。 产业链下游 渠道端及终端客户 政务专属云产业链下游 渠道端 政府部门 产业链下游说明 中国数字政府应用场景建设在2020-2022年快速增长，累计项目超过4.5万个，未来将迈向更加成熟的新阶段 综合来看，中国数字政府应用场景建设项目在2020-2022年呈现出快速增长的态势。政策支持、技术进步、公共需求等多重因素共同驱动了这个过程。目前，中国数字政府应用场景建设整体处于发展阶段。从需求侧分析，截至2023年5月，中国数字政府应用场景建设项目累计已超过4.5万个，“十四五”时期建设项目达2.8万个，其中2020-2022年建设项目分别达到6,400个、9,860个与10,800个，数字政府应用场景建设需求巨大。未来，