一、公司高管介绍近期情况
近期800G和400G光模块需求旺盛,主要受AI数据中心需求驱动,部分重点客户加单或催货。1.6T光模块预计Q4开始交付,明年陆续上量。整体行业景气度高,无砍单或推迟发货情况。
二、投资者问答环节
- AI中长期需求:客户对AI发展有信心,资本开支充足,预计明年800G/400G需求强劲,对硅光方案感兴趣,1.6T需求将在2025-2026年持续上量。
- 行业景气度:部分重点客户加单400G/800G,但公司无法确认市场是否低估明年需求。
- 上游物料:行业关键物料紧张,公司将提前规划和备货。
- 订单情况:下半年订单已陆续收到,明年供应计划已与客户协商确定。
- 加单来源:主要来自客户需求增长,非转单。
- 1.6T需求:客户指引无变化,出货节奏稳定。
- LPO需求:有客户需求,预计逐步上量。
三、结论
公司强调下游客户需求旺盛,行业景气度高,物料紧张但可控。客户对AI光模块中长期需求明确,公司产能和计划稳定。