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核心观点
- 公司实控人家族转让股权给好想来品牌创始人,显示对中小股东利益的重视,并进一步深度绑定核心管理团队。
- 好想来品牌创始人增持股票(2024年8月19日-9月4日买入6,177,485股),表明核心管理团队对公司未来发展的信心。
- 量贩零食行业有望持续提升渠道渗透率,公司作为行业头部品牌,开店和单店业绩持续兑现,少数股权处理逐步推进,归母持股比例有望提升。
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关键数据
- 彭德建先生持股比例提升至11.28%。
- 好想来品牌创始人增持6,177,485股。
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盈利预测与投资评级
- 预计公司2024-2026年每股收益分别为0.93、3.07、4.53元。
- 维持“买入”评级。
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风险因素
- 区域市场竞争加剧、行业价格战、多品牌运营能力不及预期、食品安全问题。