英伟达调研nvl36取消全换nvl72情况解读代工厂份额变化零部件价20241010

读，代工厂份额变化，零部件价读，代工厂份额变化，零部件价20241010_导读导读 2024年10月10日16：11 关键词关键词 英伟达GB200 B300 NVIDIA HBM GPU SSM7 GB300A NVL36 ODM CSP验证时间线HDI PCB多层板HGX H200Q1 Q2 全文摘要全文摘要 讨论了英伟达GB200系列的调整，包括取消部分方案，引入B300代号，以及NVL36的改动，对既有客户的影响。GB300系列的增加，B300与GB300A的特性讨论，包括CPU与GPU连接、内存变动，以及这些变化对生产的影响。HBM内存的使用、性能提升和HBM良率的担忧也被提及。 英伟达调研英伟达调研nvl36取消全换取消全换nvl72情况解情况解 读，代工厂份额变化，零部件价读，代工厂份额变化，零部件价20241010_导读导读 2024年10月10日16：11 关键词关键词 英伟达GB200 B300 NVIDIA HBM GPU SSM7 GB300A NVL36 ODM CSP验证时间线HDI PCB多层板HGX H200Q1 Q2 全文摘要全文摘要 讨论了英伟达GB200系列的调整，包括取消部分方案，引入B300代号，以及NVL36的改动，对既有客户的影响。GB300系列的增加，B300与GB300A的特性讨论，包括CPU与GPU连接、内存变动，以及这些变化对生产的影响。HBM内存的使用、性能提升和HBM良率的担忧也被提及。市场预期显示，明年大部分订单可能转向36型号，但出货量预计减半。H100和H200新型号的潜在影响及72型号的验证进度被讨论。英伟达的产品路线和出货策略，包括B300产品的发布时间及市场预估，汽车市场的重要性，客户订单和生产排程情况也被关注。伟创和Fast公司计算机产品的排产及市场趋势，以及HGX1等型号的出货量预期被分析。B200用HGX形式的出货量预期有限，台积电未来产能分配情况，特别是NVIDIA份额的预测也被讨论。 章节速览章节速览 ● 00：：00英伟达英伟达GB200系列更新及市场影响讨论系列更新及市场影响讨论讨论了英伟达GB200系列的最新改动，包括取消部分方案并引入B300代号。此外，提到了NVL36 的调整以及对既有下单客户的影响。市场的参与者被提醒，投资需谨慎并审慎参考会议内容。 ● 03：：15 NVIDIA GB300产品线更新及量产计划讨论产品线更新及量产计划讨论讨论了NVIDIA在GPU产品线上的最新调整，特别是GB300 系列的增加，以及与之相关的B300和GB300A的特性。此外，还讨论了从GB200A到GB300A的转变，包括CPU与GPU的连接方式和内存的变动，以及这些改变对生产安排的影响。分析了HBM内存的使用、性能提升以及对HBM良率的担忧，同时也考虑了成本和市场需求。 根据对话内容，明年大部分订单预计仍以36型号为主，但市场预期可能需要调整，实际出货量可能减少至原来的1/2或更少。预计明年上半年，36和GB300型号的出货将占据主导，随着TB300的推出，这部分比例可能会有所变化。此外，还讨论了H100和H200等新型号的潜在影响，以及72型号的验证进度和市场接受度。整体来看，市场对36型号的快速出货预计会减少，而对新型号的接受可能缓慢，预估全年出货量将低于之前预期的5万到6万的区间。 ● 28：：47英伟达产品路线和出货节奏讨论英伟达产品路线和出货节奏讨论讨论集中在英伟达的产品路线和出货策略上，特别是关于B300产品的发布时间以及NVIDIA 对黄仁勋承诺的遵守。提到了市场预估和英伟达产品在不同领域的定位，如汽车市场的重要性。还涉及了客户订 单、生产排程以及散热解决方案供应商的情况，暗示英伟达的产品策略和市场预估与多个因素相关，包括客户需求、技术验证进度以及合作伙伴反馈。 ● 35：：01伟创和伟创和Fast公司计算机产品排产及市场趋势讨论公司计算机产品排产及市场趋势讨论 讨论了伟创和Fast公司计算机产品的排产情况以及市场趋势。伟创的产品被看作是Fast的备选来源，目前计算机产品的市场需求不大，但展现出一定的增长趋势。讨论了HGX1等型号的出货量，预计明年Q1的出货量会有所下降，而传统HGS部分的需求仍然较大。此外，涉及了GPU和KimTwo的单价，以及NVO36和NVL36产品的市场情况和变化。 ● 41：：42预测预测B200和和H200未来出货量及台积电产能分配未来出货量及台积电产能分配专家预计B200用HGX形式出货量可能不会特别多，因其相较于GB200和NVIDIA 的推广情况，市场的接受度有限。同时，讨论了台积电未来产能分配情况，预计NVIDIA份额将从43%增长到50%，而AMD及其他公司占比有相应调整。此外，还提到了H200未来出货量的预测以及对台积电2026年产能扩张的分析。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：问：GB200这边有哪些主要的变化？这边有哪些主要的变化？ 发言人答：这一次的改动主要包括将B200A更名为B300，并取消了GB200NVL36，保留给已有下单的CSP客人。此外，B300将使用SSM7，不再直接焊在主板上，而是采用89的形式方便备货和维修。同 时，GB300和GB300A的GPU和CPU部分内存将改为came module，现在也适用于该系列。 to形式，这原本是设计用于笔记本的deep 发言人发言人问：问：GB300相比相比GB200有哪些具体改动？为什么有哪些具体改动？为什么NVIDIA要将要将GB200的部分功能取消，转而全部的部分功能取消，转而全部换成换成GB300？？ 发言人答：GB300相比GB200在SSM编号上从SSM6变为SSM7，内存设计从直接焊接到came to，目的是为了维修方便。另外，GB300的memory设计也有所调整，由直接焊接到came to，同样是为了提高维修便利性。同时，GPU和CPU部分也有所改动，其中CPU可以连接4个GPU。NVIDIA这样做有两个原因。首先，是为了改善芯片生产的良率，通过调整设计，提高了生产效率；其次，考虑到GB300的设计在内部开发阶段相对独立，且NVIDIA的referencedesign加载较大，做每一件事都做好比较困难，所以决定优化GB300的设计，以降低难度并提高整体性能。 发言人发言人问：问：GB300的生产时间线会不会出现问题？的生产时间线会不会出现问题？ 发言人答：尽管GB300目前看起来进度较快，但考虑到HBM内存高密度和复杂性，可能会出现良率问题。此外，系统层面可能会增加不确定性，如功耗、散热等复杂程度的提升。目前GB200的瓦特数从1200瓦增加到1400瓦，采用水冷解决方案时，这200瓦的差距在技术上并非不可克服，但仍需关注其对系统设计的影响。 发言人发言人问：在明年问：在明年6月之前，如果从现在的情况来看，月之前，如果从现在的情况来看，8颗变成颗变成12颗颗GPU的迭代是否足够解决的迭代是否足够解决Memorysize的的问题？问题？ 发言人答：是的，从现在到明年6月的时间是足够的。在最坏的情况下，即使Memory size没有达到预期的288G，只要叠起来没有太大问题，只需损失一些capacity即可，类似将192标成186的情况。同时，如果测试没有太大问题，就不需要进行risk in，所以按照实际情况，明年6月的时间是满足开发一个系统所需的时间。 发言人发言人问：问：36系列的订单是否会因为之前提到的预计数量减少而取消？系列的订单是否会因为之前提到的预计数量减少而取消？ 发言人答：目前订单未被取消，预计明年大部分订单将由36系列组成，但具体数量可能修正为原预估的一半或更少，部分订单可能还会有GB300，因为TB300已经开始生产。对于门店来说，整体数量还是要往上修正，主要因为H100、H200等新产品的加入。 发言人发言人问：考虑到明年下半年的问：考虑到明年下半年的GPU出货情况，以门店的出货情况，以门店的GPU数量为例，是往上修正还是往下修正？数量为例，是往上修正还是往下修正？发言人答：门店的GPU数量理论上还是要往上修正，因为考虑到H100、H200等新产品的影响，OBO明年GPU数量会比今年增加。不过，考虑到GB200损失的数量，GB300的数量会比预计的要少。 发言人发言人问：问：Q2和和Q3季度季度72和和36系列的出货情况如何？系列的出货情况如何？ 发言人答：Q2和Q3季度，72系列可能会多一些，而36系列的出货量会相对较少，大约在1万块左右，其中可能包含8000个36和1000个72。到了Q4，300系列可能会有所增加，72系列会更多，而36系列可能会降至几乎无出货，总的数量可能会比较大，大概在15000左右。 月份之前，即月份之前，即Q4，预计能出多少数量的，预计能出多少数量的36系列系列GPU 发言人答：目前GB200还在进行测试验证，预计明年1月底之前，可能能出到5000块左右，其中主要是36系列，因为所有验证都在36系列上进行，而大部分出货也是采用liquid to air的方式。 发言人发言人问：对于问：对于72系列后续发展的看法是什么？系列后续发展的看法是什么？ 发言人答：目前72系列还没有完成验证，因为从HDI改成多层板PDH还未完全具备条件。预估到明年Q1才能完成验证。至于72系列的出货量，预计要到Q2和Q3季度才能明显增加，那时可能会看到一些72系列的出货，但数量不会特别多。 发言人发言人问：在问：在Q1到到Q3期间，期间，NVIDIA在显卡出货量上有哪些变化？在显卡出货量上有哪些变化？ 发言人答：在Q1至Q3这段时间内，NVIDIA的显卡出货量明显比之前预期要少，大约是5万equivalent 36的数量，比预期的要少。 发言人发言人问：英伟达为什么选择在这个时间推出问：英伟达为什么选择在这个时间推出B300系列？系列？ 发言人答：英伟达推出B300系列主要是为了保持黄仁勋每年推出一代新品的承诺，并且这个时间点与市场预期和英伟达自身的开发进程有关。 发言人发言人问：针对问：针对2023年上半年，年上半年，NVIDIA的显卡出货策略是什么？的显卡出货策略是什么？ 于NVIDIA L72系列，尽管之前有取消的说法，但从出货节奏上看，与之前没有明显变化。 发言人发言人问：问：NVIDIA在散热解决方案上的供应商情况如何？在散热解决方案上的供应商情况如何？ 入。这些供应商基本能较早提供NVIDIA L36的散热解决方案，数量预计与预估差距不大。 发言人发言人问：伟创（问：伟创（Wistron）在显卡生产方面的数据和份额是多少？）在显卡生产方面的数据和份额是多少？ 发言人答：伟创在计算机领域的生产量相对较少，主要是第二来源，占比还不高，Q1和Q2的数据相对较少。目前大部分量还是在于传统HGX1系列产品，Q2可能有大约140K的数量，而Q1可能有100K左右，但总体来说，计算机领域的生产量远少于传统显卡。 发言人发言人问：目前主要的问：目前主要的GPU客户有哪些，以及客户有哪些，以及NVIDIA在在B200上的推广情况如何？上的推广情况如何？ 发言人答：目前主要的GPU客户包括少数CSP和专注于air cooling solution的公司，由于NVIDIA不太主推B200，所以该产品的数量不会特别多。大部分CSP更倾向于GB200，认为其性能比B200好1.8倍，因此即使NVIDIA没有特别推广，他们也更可能选择H220以上的GPU。 发言人发言人问：台积电问：台积电2024年科沃斯产能以及各大公司份额的变化情况是怎样的？年科沃斯产能以及各大公司份额的变化情况是怎样的？ 发言人答：今年台积电科沃斯的产能大约为300K，预计到明年将增长至680K，产能翻倍。NVIDIA份额今年约为43%，明年可能提升至50%。AMD、博通、Marvell等公司的份额也会