上大股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

中航上大高温合金材料股份有限公司Zhonghang Shangda SuperalloysCo.,Ltd.（河北省清河县挥公大道16号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和“两机专项”的全面推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材料为代表的特种合金材料与发达国家存在较大差距的背景下，若顺利完成本次发行上市，将有助于公司扩大现有产能，有利于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国家存在的较大差距的问题，进一步实现关键产品牌号进口替代突破。 随着近年来外部国际形势变化，高温及高性能合金的进口限制进一步增加，叠加国内需求量持续提升，我国高温及高性能合金的需求缺口进一步扩大。作为我国高端装备制造核心材料领先供应商，公司现有生产规模已经难以满足市场的需要，制约了公司的进一步发展。若顺利完成本次发行上市，将有助于公司获得更好的发展空间，扩大公司现有产能，完善公司产品结构，提升公司研发能力，巩固和扩大公司的竞争优势。 公司设立以来，随着经营规模不断扩大，逐步引入了外部机构投资人，现已建立了良好的公司治理结构，公司上市后亦将遵循证券法规和信息披露要求，接受证券监管部门持续监管。若顺利完成本次发行上市，将有助于促进公司规范运作，进一步完善和提升公司治理水平，增强抗风险能力，提升核心竞争力，实现企业的可持续发展。 综上，经公司股东大会决议通过，公司拟公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人作为拟在证券市场公开发行上市的股份有限公司，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，确保了公司的稳健经营和规范运作。公司治理科学、规范、透明，公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召集、召开及表决程序规范合法有效。 本次募集资金扣除发行费用后，将投资于“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建 设项目”和补充流动资金。高温合金作为军民航空发动机及地面燃气轮机热端部件关键结构材料，其制造能力对国家的国防力量和工业水平具有重要影响，本次募投项目实施后将有助于突破制约我国航空发动机原材料的瓶颈，提升我国高温合金材料的研发制造水平和战略保障能力。此外，本次募投项目实施亦将进一步提高公司高温及高性能合金等高端产品的产能，提升关键材料制备的技术水平，加速实现企业进一步的转型升级。同时，本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金19,751.00万元补充流动资金，以降低公司资产负债率，改善公司财务状况，满足公司战略发展和对流动资金的需求。募集资金到位后公司资本实力将大幅增强，资产结构将进一步优化，抵御风险能力将随之提升，盈利能力也将进一步增强。四、发行人持续经营能力及未来发展规划 万元，复合增长率达50.35%；公司扣非后净利润各期分别为5,162.15万元、7,074.14万元及12,779.68万元，复合增长率达57.34%。公司将坚持以质量和效益为中心，以结构调整、转型升级和全面提高新材料工业综合竞争力为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，实施绿色发展战略，努力建设资源节约、环境友好、创新驱动、效益良好、国内一流并具有较强国际竞争力的高科技新材料企业。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明.......................................................................................................................1 声明.......................................................................................................................................3 一、普通术语....................................................................................................................9二、专业释义..................................................................................................................11 第二节概览.........................................................................................................................15 一、重大事项提示..........................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................17三、本次发行概况..........................................................................................................18四、主营业务经营情况..................................................................................................23五、发行人符合创业板定位的情况..............................................................................26六、主要财务数据和财务指标......................................................................................32七、财务报表审计截止日后主要财务信息及经营状况..............................................33八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................37九、发行人公司治理特殊安排事项..............................................................................37十、募集资金用途概述与未来发展规划......................................................................37十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................38 第三节风险因素.................................................................................................................39 一、与发行人相关的风险..............................................................................................39二、与行业相关的风险..................................................................................................43三、其他风险..................................................................................................................44 一、发行人基本情况......................................................................................................46二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化情况..............................................46三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）..................................64 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况............................................................65五、发行人的股权结构及组织架构..............................................................................65六、发行人控股子公司、参股公司、分公司的情况..................................................66七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况...............................67八、发行人股本情况......................................................................................................73九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况......................................79十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及其履行情况......90十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况..................................90十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况......................92十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况......................93十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年的薪酬情况..............94十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关