对银行监管的新视角

一个新的关于银行监管的视角 2024年4月斯科特·佩扎研究总监，ERP与财务管理 概述 银行不仅需要关注自身的战略目标和计划，同时也需要保持警惕，以应对可能的新监管要求。好消息是，推动传统业务绩效改进的相同优先事项和投资可以帮助银行更好地为这些潜在的监管变化做好准备。本文探讨了这些关系，并主张监管变革可以被视为绩效催化剂，而非资源耗竭的灾难。 当前监管环境现状 银行业在近年来经历了显著的颠覆，潜在的监管变化始终在前方。在美国，与金融科技投资相关的银行倒闭导致美国国会和监管机构更加密切关注银行的资本充足率和风险敞口。在欧盟，新的资本要求条例（CRR II）将在不到一年内生效，同时，针对环境、可持续性、治理（ESG）风险的规划监管也在增加。在缺乏中央权威的情况下，亚太地区的监管仍然分散。在南美洲，正朝着开放银行和数据标准化、数据管理和多个国家之间的数据共享发展，而没有建立明确的法规。总之，全球银行业的监管环境预计将面临挑战。 我们调查的对象 本论文基于以下调查回应：622家公司包括银行、非银行金融机构和非金融机构，覆盖北美、欧洲、中东和非洲以及拉丁美洲。 尽管存在这些挑战，但也有一线希望：银行可以采取的措施来保持对监管变化的了解和应对，这些措施同样有助于提高其运营绩效、降低成本以及改善客户服务。 某些背景：非监管环境 在深入了解银行监管之前，让我们首先考虑这些机构所运营的一般商业环境。尽管持续的批评性新闻报道，银行报告称，他们目前的目标是客户导向的。他们的首要四项任务是提高品牌意识、增强客户服务和增加新产品及服务。当然，他们旨在以盈利方式实现这些目标，这也增加了挑战。在这种情况下，监管要求代表了他们在追求这些目标时的额外责任或限制。 实现这些目标并非易事。除了单独考察的监管变化外，还存在其他挑战和复杂因素。根据我们的银行受访者，这些可以归纳为四个主要类别：市场对他们及其竞争对手的看法，管理数据的安全性和复杂性的困难，人才短缺，以及影响他们的经济动荡，这些动荡通过他们客户自身业务的变化直接和间接地影响他们。 这提出了一个重大挑战：银行必须在提高其品牌市场认知的同时，确保日益复杂的客户数据存储的稳定性和安全性——所有这些都需要在缺乏熟练员工的情况下完成。那么，面对这些逆风，他们如何计划实现目标？他们正试图回归基础：现代化他们的技术，标准化流程，改善协作，并始终将客户放在首位。正是在这里，我们开始看到这些银行为实现目标所采取的行动与满足即将到来的监管要求所需的基础能力之间的重叠。 我们也可以看到，乍一看可能显得存在冲突的现象：图1显示，更新技术和基础设施在银行的目标列表中排名较低，而它在图3中却位于首位。理解这种动态的最好方式是将图1的目标视为银行想要达成的“目标”，而图3的行动则被视为“如何实现”。它们并不是将现代化技术作为一项独立的目标。相反，它们的目标是提升品牌和盈利能力，以及提高客户服务和新产品/服务的推广。恰好，更新基础设施和应用成为他们计划实现这些目标的最受欢迎方式。 对监管要求的敏捷响应 我们曾在过去几年中看到哪些被提出以及/或实施的变化？有简单的变化，比如储备银行对利率的常态化更新。有例如对交易或过期付款费用进行上限制定的立法案例。还有一些更为微妙的变化，比如为了沃尔克规则的目的，对“覆盖基金”的定义进行细化。 禁止某些银行投资对冲基金或巴塞尔III对资本充足率要求的“最终游戏”调整。我们还看到了关于增加安全事件报告要求和ESG规划的讨论，估值模型的质量控制标准，影响某些住宅贷款申请的社区再投资法案的现代化，以及使用替代基础对LIBOR列出的利率进行必要调整。 乍一看，这些监管问题似乎与我们之前讨论的其他主题不太相符。然而，当我们从数据的角度来考虑这些问题——需要哪些数据、在哪里可以找到它以及如何使用它——事情就变得清晰了。 可持续性承诺及规划信息，信息技术库存，脆弱性数据，事件响应信息，消费者并且商业信用风险数据，市场风险数据，运营风险数据(内部可见性)，以及金融衍生品风险数据（如适用）关于投资组合）。 网络安全监控、检测与响应跨部门合作以应对事件响应和监管报告定制报告用于风险监控易于更新风险计算标准（仪表板或报告）的能力 ESG，安全和其它风险报告 当我们将重点放在为有效应对潜在监管变化所需系统和能力上——无论是为满足监管报告要求而需要快速获取数据，还是为确保在开放银行体制下账户可携带性而对客户数据实施安全存储和传输——我们发现一些熟悉的面孔。整合和集中数据是共同的目标，以促进更好的、更快的决策（并在整个组织中提供“单一事实来源”）。改进的分析和报告能力有助于将数据转化为业务洞察和警报，这支持更明智的决策和更快的反应。提高数据共享和协作始终是企业的一项热门举措，旨在确保每个人都保持一致，并避免组织内部的矛盾观点。数据安全不仅可能需要满足监管合规要求，但安全事件可能引起广泛的媒体报道，并严重损害品牌信任。 连接点：需求、最佳实践和能力 让我们更深入地审视受访银行的规划，通过考察它们目前的实力以及计划在短期内增加的能力——它们今天能做什么以及他们未来打算做什么。我们可以将这些选择与它们所声明的业务优先级联系起来，同时也与对潜在监管变化的更高准备水平联系起来。 以下图表展示了一个有趣的情况：银行目前的能力表明，他们已经解决业务中的人员部分（例如，存在跨职能团队和对变革管理的内部资源投入），而在流程和技术相关领域落后。他们希望未来能够掌握自己的数据，使其广泛可用（以受控的方式），保持一切整合，并将他们的运营与行业最佳实践对齐。 这个如何与监管准备相关？例如，在开放银行业的案例中，银行需要实时访问数据、为处理客户请求（加入和退出）而建立的标准流程，以及确保客户数据安全的机制。这些恰好是已实施或即将在近期路线图上实施的范围。这些能力包括标准程序（58%已经实施，另外32%计划实施）、客户关系管理集成（53%/39%）、员工数据访问控制（50%/42%）和主数据管理集成（39%/53%）。这个例子展示了银行为了追求目标（如我们的调查所揭示）而计划执行的行为与它们为实现潜在的监管要求所需的类型能力之间存在显著的重叠。 《没有人是完美的：衡量当代表现》 尽管我们已经讨论了银行的愿望以及他们实现这些愿望的计划，但值得注意的是，作为一个群体，他们尚未达到顶峰。这一点在我们审视他们当前的业绩时变得明显。在本节中，我们将从两个角度来审视银行的业绩：首先，他们在几个关键指标上的当前表现，其次，他们在其他指标上的年度改进。 总体而言，我们调查的银行在关键领域面临挑战，与他们的金融服务同行以及其他行业的公司相比。例如，鉴于及时获取信息对决策至关重要，我们询问受访者他们在“决策窗口”期间有多频繁地能够收到必要的资料。尽管其他非银行金融服务受访者报告说有88%的时间能够获得该信息（即在调查期间）， 平均而言，非金融服务行业的受访者表示他们有80.1%的时间拥有这项数据，而银行表示他们只有76%的时间拥有这项数据。 这些挑战都与数据问题有关：了解所需数据、获取信息的便捷以及能够轻松地在组织内部检索、分析并共享数据。这也可能解释为什么有高比例的回复银行计划将主数据管理、商业智能和客户管理直接集成到他们的ERP系统中。这些都是一些积极的举措，有助于实现数据的集中化和标准化，从而缓解访问问题并促进更好的合作。 然而，业绩状况并非完全黯淡。尽管银行目前的表现可能不如其他被调查公司，但他们在年度同比增长方面超过了这些同业。他们正处于正确的轨迹上，展现出了显著的客户满意度提升（银行客户满意度同比增长16.7%，而其他金融服务公司为9.2%，非金融服务同行为11.6%），流程效率提升（+12.3% / 8.0% / 8.8%），金融合规性提升（+10.1% / 5.1% / 9.7%）和监管合规性提升（+10.0% / 5.3% / 8.4%），以及盈利能力提升（+8.9% / 1.8% / 9.0%）。这表明他们已经建立了一些基础，并从其以流程为中心的方法中获得了收益。 总结如下 我们观察到，商业和监管环境总是在不断变化——并且总是具有挑战性。幸运的是，它们紧密相连。为了准备和应对商业变化，您需要构建的能力类型与您需要具备以应对监管变化的能力类型相同。具体来说，您应该： •设计一个专注且响应迅速的数据策略。数据碎片化是洞察力的噩梦，它减缓了分析速度，并阻碍了对企业真正全球视角的获得。您需要一种方法来整合所有相关数据，无论是通过将所有单元、地理区域和业务线集中到同一个基础ERP或财务系统上，还是通过建立一个可以轻松与您仍分散的系统交换信息的中央数据存储库。从单一真实来源获取所有数据的实时访问，将有助于您（以及未来的您）为您的管理层、股东和监管机构 alike 进行分析和报告。 •维持积极的安全态势。大多数银行在网络安全方面已经相当警觉，因此这更多是一种强化而非新的建议。在客户满意度和品牌认知至关重要的情况下，安全故障可能对那些关系产生灾难性的影响。在他们作为消费者保护者和品牌守护者的角色中， 金融体系，监管机构也对数据泄露和系统漏洞持不利观点。教训是现在不仅要投资于网络安全，还要通过安全的角度审视其他技术选择——并确保您的首席信息安全官和安全管理团队参与技术评估、选择和实施决策。 •在整个组织中标准化流程。确保任务以标准化方式执行——尤其是那些影响客户数据管理的工作——可以提高数据质量、减少错误来源并减轻技术支持负担。数据准确性和可访问性有助于为顾客和监管机构提供响应性服务。 •保持与行业最佳实践的同步更新。无论行业活动和出版物中的知识是否影响了您的内部IT配置和定制策略，还是您通过最佳实践嵌入的实践方法监控和实施企业系统的最新版本，避免技术停滞是重要的。这不仅关乎系统管理日常流程的方式，还关乎它们使必要数据既易于访问又持续安全化的程度。客户需求和监管要求会发生变化，当试图用过时的系统、流程和数据存储方法来应对这些变化时，这些问题可能变得复杂。 尽管您可能永远无法热情地欢呼新法规的到来，但您可以将其视为提升企业努力的一种催化剂，而不是将其视为分散注意力或降低绩效的灾难。 相关研究 关于阿伯丁策略与研究 Aberdeen Strategy & Research，Spiceworks Ziff Davis的一个部门，凭借超过三十年的独立、可信市场研究经验，帮助照明市场现实与商业策略的制定。我们基于事实、无偏见且以结果为导向的研究方法，为技术、客户管理和业务运营提供洞察。激发批判性思维与点燃数据驱动的商业行动。 本文件是Aberdeen进行的初级研究的结果，代表了当时出版时最佳的分析。除非另有说明，本出版物全部内容均受Aberdeen版权保护，未经Aberdeen事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发、存档或传输。18708