六九一二：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家专注于军事训练装备、特种军事装备等军事装备的研发、生产与销售的高新技术企业，公司先后配合直接军方、军工集团及科研院所等进行多项技术或项目的研究开发与配套装备研发，在多源异构数据交互技术、实模耦合训练管理融合技术、电离层宽带类噪声多维信号传输技术、野战光缆一体化多模成缆技术等领域有深入的研究和应用经验，并将该类技术应用于军事训练装备和特种军事装备。 报告期内，公司研发费用分别为1,545.62万元、2,268.97万元、2,851.24万元和1,771.92万元，公司持续加大研发投入并取得多项重大进展，报告期内，公司完成短波、超短波灵巧式干扰原理机和样机的研制、超短波超视距电台样机研制并完成部队机关演示，公司完成移动全制式智能管理器材研制，实现了短超微的侦察、测向、识别融合能力等。为进一步响应国防建设需求、提升公司研发投入、增强业务承接能力、推动主营业务高质量可持续发展，并在力争稳中求进的发展中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者，公司提出本次公开发行并在创业板上市的申请。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 “特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”等三个项目，募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于优化和拓展军事训练装备和特种军事装备的产品结构，提升公司生产能力，进一步扩大公司市场影响力并提升公司市场地位，进而提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司以军事作战需求为导向，凭借较强的军事通信技术研发优势及军事指挥理论研究能力，深度融合“通抗一体”装备发展模式，着眼未来新型作战力量建设需求，致力于研究和发展适应实战化需求的军事训练装备及特种军事装备。 2021年至2023年，公司营业收入分别为20,083.83万元、34,093.12万元和40,855.73万元，营业收入复合增长率为42.63%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1分别为5,581.70万元、9,921.21万元和9,111.01万元，复合增长率为27.76%，公司业绩保持高速增长趋势，具备良好的持续盈利能力。 未来，公司将以持续提升我国国防技术为己任，以经济和社会效益为中心，以军用通信技术为依托，坚持以创新驱动企业发展，构建高质量的军事训练装备和特种军事装备产业生态，积极推进新工艺、新产品的研发，不断提高公司的技术创新能力，力争在军事训练装备领域和特种军事装备领域打造成为国内领先企业，从而实现企业的可持续发展。 实际控制人、董事长： 发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 目录................................................................................................................................5 第一节释义.............................................................................................................11 一、一般释义.......................................................................................................11二、专业释义.......................................................................................................12 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示...............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务情况...................................................................................19五、发行人符合创业板定位要求.......................................................................27六、主要财务数据及财务指标...........................................................................33七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况...................................34八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................35九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................36十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................36十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................36 第三节风险因素.....................................................................................................37 一、创新风险.......................................................................................................37二、技术风险.......................................................................................................37三、经营风险.......................................................................................................37四、财务风险.......................................................................................................40 五、募集资金投资项目相关风险.......................................................................41六、行业及市场风险...........................................................................................42七、内控风险.......................................................................................................43八、其他风险.......................................................................................................44 第四节发行人基本情况.........................................................................................45 一、发行人概况............................................................................................