AI大模型创业格局报告

2022年11月ChatGPT发布，引爆国内百模大战，创业玩家如雨后春笋，互联网巨头也纷纷下场，巅峰时期国内公开大模型数量超越300个。 如今一年半过去，巨头们依托固有业务，更早形成壁垒，率先晋级。而创业玩家这边，胜局也已锁定，，目前或许只有少数几家公司拿到了和巨头角逐下半场的门票。 他们分别是公司背后都转起了一个关键飞轮——模型、应用和融资飞轮，这使得他们能够与巨头同场竞技。另外，这一赛道上还有——面壁智能和DeepSeek。——智谱AI、MiniMax、阶跃星辰、百川智能、月之暗面和零一万物，这六家 他们共同组成了许多人认为，继移动互联网之后的AI时代，新的巨头或将从这八家公司中诞生。 而放眼全球，美国大模型行业同样存在类似的阶段性竞争格局变化，像曾经的移动互联网时代一样，中美再次在两个“平行宇宙”中上演新的历史进程…… 在本篇报告中，量子位智库将以一个逐步放大的视角，从国内创业玩家“6+2”格局、国内巨头玩家格局、海外玩家格局三个层次，力求为读者描绘大模型行业格局完整画卷。 国内创业玩家核心竞争力四维度 具体内容 在模型维度上，本章将根据各家创业公司特点有侧重地介绍其研发历程、模型能力特点、架构特色、矩阵构成、Benchmark成绩、AGI路径规划等情况中的一到三项。 在应用维度上，本章将根据各家创业公司特点有侧重地介绍其大模型应用矩阵、特色应用、主力应用、实现功能、用户数据、战略特点、生态布局、付费模式等情况中的一到三项。 应用 在融资维度上，本章将介绍各家创业公司融资历程，具体包括历次融资时间、轮次、金额、估值及投资机构。 融资 在团队维度上，本章将介绍各家创业公司核心团队成员情况，具体包括教育背景、学术影响力、重要头衔、相关工作履历等信息。 智谱AI——模型：清华系成果转化，自研底层架构，对标OpenAI 脱胎于高校实验室，技术成熟自然转化：智谱AI脱胎于清华KEG实验室，是发布自研百亿参数大模型GLM，彼时GPT-3.5还未发布。清华计算机系技术成熟到一定程度的转化成果，于2019年6月正式成立 自研底层框架打破垄断，矩阵全面对标OpenAI：2022年3月，唐杰团队提出了全新自研的通用预训练框架GLM，打破当时西方垄断主流大模型预训练框架技术路径的局面。智谱AI在模型和产品矩阵甚至投资策略上均对标OpenAI，最新的GLM-4基座大模型能力多方位接近世界领先水平。 智谱GLM-4(0520)在GSM8K、MATH、BBH、GPQA、HumanEval等多个国际主流Benchmark上成绩超过GPT-4(0314)。 智谱AI——应用：工程基因，侧重ToB，商业化进程身位领先 ToB基因突出，主打MaaS平台：智谱脱胎的清华KEG知识工程研究室自90年代就强调工程落地，造就了团队将技术落地到需求中的做事风格。智谱团队以ToB背景为主，商业化重心在B端，智谱大模型开放平台目前已有超40万的企业用户，主要覆盖金融、教育、互联网、零售、汽车、能源、传统制造业等行业。ToC侧重生产力应用，视频生成功能“清影”上线：智谱ToC业务目前仍以免费为主，主力应用“智谱清言”，截至2024年6月历史下载量突破500万，同时智谱清言也是智能体开发平台，目前已有超过30万个智能体活跃在智谱清言APP可供使用，2024年7月新上线视频生成功能“清影”，对标Sora，免费公开使用不限次。 依据量子位智库发布的《AI智能助手APP8月榜单》，智谱的ToC主力应用智谱清言下载量突破500万，位列第七。（完整报告数据请查看量子位智库公众号） 智谱AI——融资：融资轮次多、估值领先，全产业链投资积极布局生态 融资金额及估值资金储备情况来看，公司处于国内AI创业公司头部。处于第一梯队：智谱是目前国内估值最高的大模型初创公司之一，最新一轮融资估值报据传为30亿美元，从团队背景、模型开发进展、商业化方向及 积极布局产业生态，投资多家技术优势公司：为打造自己的AI大模型生态圈，智谱参与了十多家AI大模型产业相关创业公司的投资，被投企业多为清华系，且以技术导向为主。 发起总额为10亿人民币的大模型创业基始创新，覆盖大模型算法、底层算子、芯片优化、行业大模型和超级应用等各方面金，支持大模型原。 对创业者 分别联合CCF中国计算体处理专委会发起了CCF-智谱大模型基金、SMP-智谱大模型交叉学科基金，用于支持大模型理论、算法、模型、机学会、中国中文信息学会社会媒 对学术界 应用等相关研究和跨领域交叉创新。 成立大模型开源基金，计划累计用1000张GPU、1000万人民币和1000亿tokens来支持人工智能开源社区建设。 智谱AI——团队：学院派代表，清华计算机系人才众多 依托清华AI人才资源持续吸引高端人才。：截至2024年9月，公司员工共计600余人，其中大模型研发人员接近半数，其余为客户服务落地人员及产品人员。公司借助清华系高校背景， 团队具备从研发到落地全栈能力：公司团队源累及综合运营经验；创始人唐杰教授是认知智能领域顶尖专家，具备20余年人工智能领域研究经验。自清华知识工程研究室KEG，该实验室自90年代成立起就走的是“科研+工程化落地”路线，团队成员具备深厚技术积 唐杰创始人技术顾问 张鹏CEO 巴黎第十一大学计算 清华大学计算清华计算机系本硕博，中国新闻信息标准化分会委员 曾任大搜车集团CTO，曾创立元因智能任CEO，创立妙计旅行任CEO，是智能技术领域连续创业者曾在字节，腾讯，搜狗从事技术管理工作 电子学会标准化工作委员会机器人技术委员会委员在ICML、ISWC等顶级会议上发表10余篇文章 王绍兰总裁 刘德兵董事长 20余年技术和政府项目综合经验清华数据科学研究院科技大数据研究中心副主任中科院计算所博士，师从高文院士获得授权发明专利40余项，国际标准一项 曾任清华数据科学研究院科技大数据研究中心副主任 获得授权发明专利15项，美国发明专利2项 MiniMax——模型：选择混合专家架构技术路径，打造多模态模型 国内最早研发MoE及LinearAttention：2023年6月，MiniMax在MoE混合专家架构仍是密模型。2024年1月，MiniMax发布千亿参数MoE架构模型；4月底，推出万亿参数MoE架构模型。即将发布的abab7模型将基于MOE+LinearAttention。绕产品需求打造全矩阵多模态模型：截至2024年9月，MiniMax已推出视频大模型、音乐大模型及语音大模型，最新主力模型abab6.5在多项核心能力上开始接行业非共识时选择AllinMoE，彼时行业大部分公司仍在训练Dense稠围近世界最领先大语言模型水平。 ••由自注意力机制层（SA）和前馈神经网络层（FFN）组成，每一层都与前层直接相连。每次前向传播中所有的参数都被激活和使用，需要的计算量和显存更大。 音乐大模型 语音大模型 视频大模型 单日交互次数30亿次 abab-speech-1支持粤语、韩语、⻄班牙语等多语种，生成语句超 abab-video-1压缩率高、文本响应好、风格多样，支持原生高分辨率、高帧率视频 abab-music-1 日均处理Tokens3万亿 支持多功能端到端音乐生成，可合成多种音乐形式， 支持伴奏人声同时生成 拟人，情绪细腻自然 •••自注意力机制层（SA）后接了多个前馈神经网络层（FFN）。在每次前向传播中，由路由机制选择性激活部分FFN。可减少计算量和显存时提高模型等条件下的灵活性和容量。需求，同在同 abab6.5系列包含两个模型 ：a b a b6 . 5和a b a b6.5s。在各类核心能力测试中，abab6.5开始接近GPT-4、Claude-3、Gemini-1.5等世界上最领先的大语言模型。 MiniMax——应用：以娱乐陪伴方向为主，专注打造超级应用 ToC打造超级应用工厂：MiniMax是Talkie，以及生产力助手海螺AI。8月最新发布海螺AI创意视频平台，可调用最新视频生成模型，视频生成能力尤其是人物表情生成方面受到海内外好评。ToB布局开放平台：ToB方向布局API开放平台，目前已接入3万余家企业客户，主要落地场景包含零售、教育、办公、智能硬件、招聘、客服、聊天等。国内创业公司里做应用产品最早、最多的公司，2022年早于ChatGPT一个月上线Glow，又陆续推出了AI内容平台应用星野、 国内星野：星野于2023年9月上线，用户可以在星野上通过简单描述定制AI智能体的形象、声音、人设、技能，并在后续对话中不断调整强化。也可以选择首页推荐的数百万 生产力应用 款由用户创建的智能体进行多模态沉浸式互动。野还探索了订阅制和抽卡制的付费模式、以宝石为主的经济体念为中心的用户共创激励体系。依据量子位智库发布的《AI陪伴8月APP榜单》，星此外，星系和以星野APP下载总量超1400万，月新增下载及DAU均位列国内同类AI产品第一。 海螺AI：海螺AI于2024年5月上线，支持多种交互方式：可以发送文字消息、上传图片、PDF、PPT、TXT、DOCX等格式文件，支持语音通话。 8月下旬最新开放音乐创作与视频创作入口，可由此进入海螺音乐及海螺AI创意视频平台，调用海螺视频生成大模型能力。 海外Talkie：Talkie于2023年6月上线，主要面向北美野类似，用户可以定制AI智能体的形象、声音、人设、技能，并进行卡牌抽取及交易。市场。产品玩法与星 API开放平台 根据SensorTower数据，Talkie2024年H1在美国市场累计下载量380万次，位列美国同类AI产品排名第一，超过Character.AI。目前Talkie全球月活数据已达到1100万，一半以上用户来自美国，与Character.ai月活数据1700万的差距逐渐缩小。 MiniMax——融资&团队：率先晋升独角兽，Under35创始人带队 估值齐阿里、红衫、高瓴、经纬、IDG、顺为、明势、云启一众头部机构，估值约25亿美元。高、投资门槛高、融资金额高：MiniMax作为国内大模型创业六小强中唯二在ChatGPT爆火之前就成立的大模型公司，很早就吸引了头部机构注意，目前已集 人才技术实力强，产品经验丰富：创始人兼CEO闫俊杰具备丰富的技术、产品和商业化管理经验，核心技术团队拥有世界顶尖自然语言处理、语音、计算机视觉、计机图形学等工业和学术经验。算 闫俊杰创始人、CEO 中科院自动化所博士，在人工智能顶会及核心期刊发表论文200余篇，谷歌学术被引用超3万次曾任商汤集团副总裁，从零打造通用计算机视觉模型、深度学习工具链和人脸识别相关的技术体系获得多项重要奖项和荣誉，包括超过10次重要国际学术竞赛的冠军，广东省技术发明一等奖，两次吴文俊人工智能二等奖等 团队成员 贠烨祎联合创始人、COO 毕业于约翰霍普曾任商汤科技投融资经理、战略/国际化总监、创新业务总经理，负责集团多项业务孵化、国际化探索，参与集团多轮融资金斯大学，主修电子计算机工程、数学和经济，主研深度学习在医疗影像领域的技术和应用 魏伟合伙人开放平台业务负责人 曾任腾讯云副总裁，百度技术总监，中国云计算领域的早期贡献者涉足技术和业务两大领域，早在2011年就开始使用GPU驱动深度学习，支持算力平台的发展 月之暗面——模型：明确主打长文本能力，专注迭代文本模型 主打长文本，专注迭代唯一模型：月之暗面成立于2023年3月，同年10月首次发布支持128k上下文长度的模型时处于业界领先地位，目前200万文本长度功能内测中，仅发布唯一一款千亿参数大语言模型，下阶段即将发力多模态。 AGI路径战略有一定前瞻性：多次在行业非共识阶段提出公司的AGI战略思路，如长文本是必经之路、通过ToC产品实现数据Scaling、专注迭代文本能力、在智力密集场景打造超级应用转动数据飞轮反哺模型等观念。 月之暗面——应用