中国红枣产业研究报告

红枣的定义及分类 01 02 红枣行业政策 03 红枣行业模式 04 红枣行业规律与特性 05 红枣行业相关企业 红枣的定义及分类 作为一种传统的本土水果，红束在国内具有极大的市场潜力，现阶段国内红枣的主要用途包括制干、鲜食以及食品加工，而在市场上大多数为制干品种，鲜食品种和兼用品种的种类很少，冬枣是最常见的鲜食品种，也是产量最大的鲜食枣品种。目前国内是全球最大的红枣生产国和消费国。细分品种来看，目前市场常见的品种主要来自我国新疆、陕西、山东、山西和河北五大产区。 二、红枣行业政策君卓 我国枣行业政策背景呈现出多元化和精准化的趋势。近年来，各级政府及部门针对枣产业发展出台了一系列政策措施，旨在促进枣产业的高质量发展和提升市场竞争力。君卓崇实君卓崇 三、红枣行业模式 1、产业链 红枣产业链分为四个环节分别是红枣种植、红枣收购、加工生产、终端消费。红枣种植以基地形式存在居多，散户人均种植在5亩左右，机械化程度不高，以人工采摘居多。我国红枣种植呈现三个显著特点：一是种植区域集中度较高：二是种植面积及产量呈快速上升趋势：三是灰枣品种优势明显。下游行业一般为红枣加工企业，包括初级工和深加工企业。经过多年发展，红枣干果等初级产品行业集中度开始变高。我国枣树种植主要集中在北方地区，并以新疆、河北、山东、陕西、山西等省为主，新疆已成为我国最重要的红枣产区。 三、红枣行业模式 2、加工流通 以初加工为主，深加工产品比例较低。干制是红枣最主要的初级加工方式，大多以原枣的形式销售：红枣加工产品主要有枣片、蜜枣、枣泥等。深加工产品主要有枣醋、枣饮料、口服液等。据调查，红枣通过初加工利润可达20%左右，深加工利润可达到30%以上。 经过集散之后的红枣分别进入华北、东北等北方市场和广州、武汉等南方市 四、红枣行业规律与特性 1、近年产量变化趋势 2004年至2022年，我国红枣产量稳步增长，从2004年的201.12万吨，增长至2022年的747.24万吨，增量达546.12万吨，增幅271.5%年均复合增长率约为15.08%。从年间同比增长率来看，近十年间，由于2015年红枣产新后出现了近几年第一次价格下滑，2016年产量出现同比下滑。整体而言，我国红枣产量增长趋势稳定，但随着需求市场的逐渐饱和，库存压力推动红枣价格持续下行，产区农户不在盲目扩大枣树种植面积，红枣产量增速逐渐放缓。由此可见，我国的红枣产业规模扩张已经逐渐放缓，单纯通过扩大种植面积，提高生产效率，增加产量以获取高效益、高回报的时代已经过去。 四、红枣行业规律与特性 2、产区分布 从产区分布来看，近年来，新疆大力发展特色林果产业，红枣产业已经成为当地第一大林果产业，连续多年婵联我国红枣产量排名第一，在全国产区的优势地位不容动摇。新疆、陕西、河北、山西、山东5个省域的红枣产量一直在我国排名前五，其中，除新疆维吾尔自治区外，其它4个省区都属于历史悠久的传统红枣产区。从各主产区产量变化看，山东、河北、山西产区的优势地位正在逐渐下降，而新疆和陕西产区的优势地位在逐步提升。君卓崇 四、红枣行业规律与特性 2、产区分布 从各产区具体产量来看，2022年，新疆产区的红枣产量占我国的比重达45.22%，坐拥我国红枣产业的半壁，独占我国红枣生产的第一梯队：紧随其后的陕西、河北、山西、山东四个传统优势主产区产量维持在50~100万吨，排列在第二梯队：而河南、辽宁、甘肃、宁夏组成了5~20万吨产量的第三梯队：其余省份产量均低于5万吨，在全国比重不足0.5%，列为第四梯队。君卓崇君卓崇实 四、红枣行业规律与特性 3、市场集中度 从市场集中程度来看，我国的红枣产业呈现高度集中，且近年来，市场集中率（CRn，前n名产量省域合计占比）逐年升高，产业集中超势更加明显。截止2019年，全国产量排名前5名的省份合计已经占我国红枣产量的90%以上。君卓崇实君卓崇实 四、红枣行业规律与特性 4、红枣消费趋势 近年来，我国红枣消费量快速提升。据《中国统计年鉴》数据估计，2005年我国红枣表观消费总量为248万吨，人均消费量为1.9公斤：2018年表观消费总量达735万吨，人均消费量5.3公斤君卓崇实君卓崇实 四、乡红枣行业规律与特性 4、红枣消费趋势 全国农产品商务信息公共服务平台数据显示，全国5个主要红枣批发市场中，2021年红枣价格红枣批发价格，最高价同比上涨的市场有3个，其余两个市场最高价同比下跌：2个市场最低价同比上涨，1个持平，2个下跌：从变化幅度来看，最高价及最低价的下跌幅度均超过上涨幅度。由此可见，红枣食品消费增长之力，红枣产业面临严峻的压力。 四、乡红枣行业规律与特性 4、红枣消费趋势 在整体市场饱和、客单价持续走低的环境下，零食化、品质化为行业增长提供了新的动力，电商平台上销售的红枣产品，经过口味、包装以及健康化升级以后实现销售额的持续稳定增长。根据天猫在第二届中国红枣药食同源峰会现场发布的《2021天猫枣蜜钱果干冻干消费趋势报告》显示，近三年，天猫平台枣蜜钱销售额同比增长7%，消费人数增加3.5%，客单价提升3.0%。随着生活品质的提升，枣蜜食品消费持续稳步增长，消费群体日益扩张，消费升级趋势明显。 四、红枣行业规律与特性 4、红枣消费趋势 红枣消费群体中，新客持续涌入，老客复购率提升，人们对中高端产品的接受度上升：从消费人数渗透率来看，女性力军：从人数增速来看，男性比女性增速更快，00后人群，二线城市，Z世代、小镇青年、都市银发人群的增速更快：从消费规模增速来看，70后、00后人群，一线城市，高购买力人群，精致妈妈、乙世代、新锐白领、资深中产人群增速更快。 此外，红枣作为药食同源食品，引领新的食补养生潮流。冻干技术的突破带动行业升级，也反向创造了消费需求。冻干技术锁住了食物的新鲜和营养，解决了零食营养搭配不均衡的痛点，让零食兼具好吃与健康。让消费场景更加多元除了办公、休闲等生活场景，送礼也成为越来越多消费者购买红枣产品的理由。不论从红枣药食同源的营养价值，亦或者是作为我国传统喜果，含有“枣生贵子”、“五子登科”等的喜庆寓意，再加上冻干技术为红枣添加的“0油”、“0燕糖”的概念，都使红枣成为越来越多消费者送礼的第一选择。 枣类产品的创新化、健康化转型，以及消费场景的多元化，为红枣消费的转型升级，红枣产业的健康发展增添了新的活力。查一查消费男女比例 四、红枣行业规律与特性 5、红枣进出口趋势 根据《全国农产品跨境电子商务发展报告（2020-2021）》数据显示，2020年，我国农产品跨境电商贸易规模持续扩大，同比增幅达19.8%。随着全球一体化进程的发展，我国红枣国际贸易也在快速发展，2020年，我国红枣进出口贸易总量达1.72万吨，进出口贸易总额4769.58万美元。 2020年，我国红枣进口量为516.8吨，进口金额为28.38万美元。主要进口来源国为吉尔吉斯斯坦（进口量达407.51吨，比重约78.86%）和伊（进口量达104.93吨，比重约20.30%），两国进口量合计达512.44吨、占我国进口总量的99.16%。从进口贸易单价来看，进口自美国的红枣贸易单价最高，达2.23万美元/吨。卓崇实 四、乡红枣行业规律与特性 5、红枣进出口趋势 从进口量来看，我国主要进口需求省份为江苏省（34.25%）、广东省（32.66%）、浙江省（17.03%）、新疆维吾尔自治区（16.05%），四省域进口量合计占比达99.99%。 四、红枣行业规律与特性 5、红枣进出口趋势 从出口贸易来看，2020年，我国红枣出口量达1.67万吨，出口贸易总额为4741.19万美元。我国红枣出口量排名前三的出口销往地依次是马来西亚、中国台湾和越南，占我国出口量的比重分别为17.44%、15.16%和14.18%。其中，我国销往越南的出口贸易单价较高，而在我国重点的红枣贸易伙伴中，我国销往巴基斯坦的红枣出口交易单价最高。 000000000000713.52中国台湾QQ000QQ0Q:58345南000008000000808104050中国通港000QQQQ493.31新加QQ00Q0QQ515.00日本QQQQQ359.28QQQ262.00十崇实QQQQ260.7356.07加大QQ139.37出口金方卖光） 四、红枣行业规律与特性 5、红枣进出口趋势 2020年，我国红枣出口量排名前三的省域为河北省、湖南省和广东省，三省出口量在我国红枣总出口量的比重分别为15.83%、15.74%、11.20%，三省中，广东省的出口交易单价较高。而在我国所有省（自治区、直辖市）中，吉林省的红枣出口交易单价最高。 四、乡红枣行业规律与特性 5、红枣进出口趋势 整体而言，我国红枣国际贸易以出口为主，进口较少。但与产量相比，我国红枣国际贸易水平严重偏低。 四、红枣行业规律与特性 6、价格与收益 价格暴涨暴跌后趋于稳定。以新疆为例，2000-2006年我国红枣价格由每公斤18元上涨到30.67元，再跌到21.05元：2006-2011年从每公斤21.05元上涨至41.02元：之后快速下跌至2015年的5.69元，累计跌幅超过85%，近年来稳定在较低水平。 四、红枣行业规律与特性 6、价格与收益 生产成本持续增长，人工成本增幅较大。以新疆为例，2000-年以来红枣生产成本逐年上涨，总成本由526.4元/亩上涨到3297.5元/亩，年均增长率11.3%：其中人工成本由263.2元/亩上涨到2744.8元/亩，年均增长率14.9%君卓崇实 四、红枣行业规律与特性 6、价格与收益 生产成本持续增长，人工成本增幅较大。以新疆为例，2000年以来红枣生产成本逐年上涨，总成本由526.4元/亩上涨到3297.5元/亩年均增长率11.3%：其中人工成本由263.2元/亩上涨到2744.8元/亩，年均增长率14.9%君卓崇实 四、红枣行业规律与特性 6、价格与收益 收益整体呈持续降低走势，近年来收益持续为负。以新疆为例，2012-年以前红枣收益保持在每公斤15元左右：2012年后红枣价格大幅下跌，但生产成本仍保持高位，导致收益大幅降低。2015一2018-年每公斤号损10元左右新疆红枣种植已不具备竞争优 势。2005一2018年，新疆红枣、棉花的生产成本分别上涨了202.9%、108.5%而葡萄则降低了14.8%。2018年红枣、棉花、葡萄成本收益率分别为-78.2%、-5.6%和38.2%，比2005年分别降低了281.1%、47.0%和67.1%，新疆红枣种植已不再具备竞争优势。 五、红枣行业相关企业君卓君卓崇 根据爱企查数据显示，与“红枣”相关的3968家企业中，保持开业状态的企业有2853家。从区域分布来看，这些企业主要集中在我国新疆、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏、山东、河南等省域。君卓崇实 五、红枣行业相关企业君卓 从注册资本来看，大部分企业注册资本集中在100~500万之间。其中，好想你健康食品股份有限公司（后简称好想你）、山西天之润枣业有限公司（后简称天之润）均以红枣为企业主营业务。君卓崇实君卓崇实 五、红枣行业相关企业 好想你健康食品股份有限公司创始于1992年主要从事红枣、冻干产品、坚果、果干等健康食品的研发、采购、生产和销售。并于2011年在深交所中小板上市，成为红枣行业的上市公司其年度报告显示，2020年，好想你红枣及其相关类营收达6.66亿元，毛利率为29.34%，建立了全国红枣行业首个院士工作站一一好想你“陈坚院士工作指导站”。 山西天之润枣业有限公司成立于2010年1月，是一家集红枣种植、产品研发、功能食品开发、深加工、营销为一体的农业产业化国家重点龙头企业、林业国家龙头重点企业。公司位于芮城县阳城镇南街，注册资本1.1亿元，总资产4亿元，占地面积210余亩，拥有国家级红枣种植标准化示范区，自有种植基地3万亩，已获得屯屯枣国家地理标志认证。 五、红枣行业相关企业