2024年德国储能生态全景报告

（节选版） M2觅途咨询能源课题组、欧洲办公室团队联合出品2024年8月 目录（节选版） 概览............................................................................................................4 第一章德国储能发展背景........................................................................7 1.1德国电力市场基本情况...................................................................................71.2德国电力市场现状..........................................................................................81.3用户电价构成机制..........................................................................................9 第二章储能经济性及盈利模式...............................................................10 2.1源网侧储能....................................................................................................102.2工商业储能....................................................................................................122.3户用储能.......................................................................................................13 第三章德国储能市场规模......................................................................15 3.1市场规模现状................................................................................................153.2储能市场发展预测........................................................................................153.3市场细分-按场景...........................................................................................16 图表（节选版） 图表1欧洲电力交易市场分类...................................................................................................................7图表2德国2024年某日日前市场电价变化..............................................................................................8图表3德国2024年某日日内市场电价变化..............................................................................................8图表4德国2024年某日辅助服务和平衡市场AFFR和MFFR能量收益变化..........................................9图表5德国源网侧储能收益模式总结......................................................................................................10图表62021-2023年德国储能系统参与各类市场收益.............................................................................11图表7未来德国储能系统收益预测..........................................................................................................12图表8德国四大TSO负责区域................................................................................................................12图表92014-2024年德国工商业用户电价.................................................................................................13图表102014-2024年德国家庭用户电价及具体构成................................................................................13图表112016-2023年德国储能新增装机量统计（MWH）.......................................................................15图表122023-2030E德国储能新增装机量预测（MWH）.........................................................................16图表132023-2030E德国源网侧储能新增装机量预测（MWH）............................................................17图表142023-2030E德国工商业储能新增装机量预测（MWH）.............................................................18图表152023-2030E德国户用储能新增装机量预测（MWH）................................................................18 概览 作为欧洲能源转型的先行者，截止2023年底，德国累计储能装机量占欧洲整体的30%以上，是欧洲第一大储能市场。据M2预测，德国在2024-2030年将持续作为欧洲的TOP3储能市场，每年新增装机量均占欧洲总新增装机量的20%以上。与此同时，2024年以来德国的源网侧和工商业储能已起步，市场正从单一户储市场向多元化市场转型，新的市场进入机会释放。在此背景下，“出海”德国的市场逻辑发生了一定的变化。 本报告开拓性地洞察德国储能市场的3大核心应用场景，13类参与者画像，4500+个生态企业，希望协助读者快速甄别潜在市场机会，提供市场进入的通路指引，助力抢占市场先机。 报告共分为7个章节，第1章明确了储能定义与研究范围，第2-6章分别从储能发展背景、政策环境、储能经济性及盈利模式、储能市场规模趋势、储能市场生态等多方面对德国储能市场现状及未来趋势进行深入分析与解读。其中，第6章储能市场生态的篇幅最大，为读者洞察了德国储能生态的完整企业名单，以供读者业务布局参考。 第2章储能发展背景详细阐述了德国的电力市场现状，以及用户的电价构成机制。德国电力市场可分为电力批发市场和辅助服务与平衡市场，其中电力批发市场可分为中长期市场和现货市场，辅助服务与平衡市场主要包括一次、二次和三次调频市场。电力批发市场按照批发侧边际定价，由于近年来电价边际价格为天然气价格，因此俄乌战争以来批发电价高涨；不过未来随着可再生能源发电占比的持续上升，预计情况会有所改变。从用户电价构成机制来看，工商业与家庭用户的电价基础均是批发电价，然而相比工商业用户，德国家庭用户需要支付更多的税费，最终电价更高，因此户储的经济性高于工商业储能。 第3章政策环境详细总结了当前欧洲、德国及其各地方政府3个层面的相关政策，从宏观环境总结德国储能发展潜力。欧洲加速鼓励能源转型，然而为了降低对中国企业的依赖，欧盟发布了一系列措施加快欧洲储能及电池产业链本土化，并通过《新电池法案》提高欧洲市场的准入门槛。德国层面，主要推出户用光储、光储充、光储热的减税或补贴政策，降低户储回本周期，推动户储市场发展；其次2023年12月，德国推出首个针对储能的战略规划《电力储能战略》，意味着德国对于储能的重视度上升到了新阶段，预计将从简化审批、增加收益、减免税费、技术支持等多方面推动储能行业发展，源网侧和工商业储能机会已逐步显现。德国的地方政府层面，一直以提供光储系统补贴为主，不过2024年来部分联邦州政府的补贴已到期，目前市政府、市政公用事业公司的补贴成为了主力。储能在补贴区域的发展潜力更大，因此报告更新了当前有效的部分州市补贴政策，为读者筛选业务核心区域作参考。 第4章储能经济性及盈利模式，分别按照源网侧、工商业和户用3类储能应用场景展开。过去德国的源网侧储能收益来源主要是一次调频（FCR）市场的备用容量补偿，而在德国二 次调频（aFRR）和三次调频（mFRR）市场目前满足资质审查的预备容量中，燃煤发电占据了~20%的容量份额，随着燃煤发电的逐步退役，预计未来aFRR和mFRR价格将有所上升，源网侧储能可取代传统发电，作为备用容量获取容量及能量报酬。此外，随着德国可再生能源发电比例的增加，风、光电量爆发与用户需求量不匹配的现象屡见不鲜，负电价出现的频率提升，每日峰谷价差有望进一步加大。源网侧储能可以进一步参与电力批发市场，通过每日峰谷套利来获取更多收益。 工商业和户用储能主要是通过提升光伏自发自用比例，减少用户的电费支出；不过，由于今年以来用户电价有所降低，工商业和户用储能盈利模式发生变化，更多的是参与VPP，通过能源聚合商间接参与源网侧的辅助服务和电力批发市场获取更高收益。由于参与辅助服务市场需要提前备用容量，如何优化收益模型、叠加收益提升经济性将成为德国未来储能行业需要探索的重点之一。 第5章德国的储能市场规模和趋势，总结德国储能市场的发展情况，并预测未来市场的发展趋势。2022年以来，在能源转型和俄乌战争的背景下，德国家庭电价飙升及高政策补贴快速推动户储市场的发展，截至2024年4月，德国储能累计装机达到12.9 GWh，其中户储装机量为10.8 GWh，占83.7%。2024年随着能源危机缓解，电价冲击逐渐消退，居民对光伏配储的热情有一定的减弱。而随着《电力储能战略》等政策的相继出台，以及可再生能源比例的进一步提升，源网侧储能的前景广阔，将成为德国储能市场未来的驱动力。 第6章储能市场生态，按照源网侧、工商业和户用3类储能应用场景展开，洞察了不同应用场景主要参与者的画像和企业列表。 目前源网侧储能的市场参与者有限，大量企业计划入局。报告洞察了源网侧储能投资商、系统集成商、EPC/总包商、运营商4类参与者画像，共挖掘1000+家企业。以投资商为例