2024美国汽车电商市场数据及预测

美国汽车电商市场数据及预测 报告要点 •2010-2021年美国机动车及汽车设备批发贸易电商销售值•2022年美国汽车零件领域排名前五的在线商店•2023年最畅销汽车零部件排行•2023年美国汽车零配件线上商店流量数据 目录 5.品牌数据•各知名品牌市场概要 4.流量热点•市场流量数据•知名企业线上访问数据 1.市场数据概览 2.商家销售数据 •细分市场销售额•线上购买量预测 •人气商家数据•Vroom收入•Cars.com收入•TrueCar收入•汽车拍卖市场收入 •消费偏好•线上购买数据 第01章 市场数据概览 1.市场数据概览 •细分市场销售额 1.市场数据概览•细分市场销售额 •截至2023年2月，服装和配饰是美国零售总额中所占份额最高的电子商务商品类别。时尚领域所有零售额的18.3%是在线上交易的。在美国零售额中占比第二高的类别是家具，为15.7%。另一方面，办公设备和用品在零售额中所占的份额最低，低于2%。 •在美国，服装和配饰预计将成为2023年假日季零售电商销售收入最高的产品类别，预计将产生约550亿美元的收入。计算机和消费电子产品预计为第二高收入类别，达到461.3亿美元。 1.市场数据概览 •细分市场销售额 来源：USCensusBureau；PwC调查：美国；2022年4月；111家汽车经销商；新车经销商的车主/总经理 1.市场数据概览•细分市场销售额 •2021年，机动车及机动车零部件及用品销售电商价值达4706亿美元。总体而言，B2B电子商务销售额约占该领域美国商家批发贸易销售额的一半。 •2022年，美国汽车经销商被问到，到2030年，新车销量将在网上产生多少百分比。四分之一的受访者表示，20%至30%的销量将主要来自网上。只有15%的人认为50%以上的销售额来自在线渠道。 1.市场数据概览 •线上购买量预测 •到2026年，网上购买并通过送货方式完成的汽车购买比例预计将达到15%。相比之下，2022年美国只有2%的汽车购买是通过网上完成并通过送货服务完成的。 第02章 商家销售数据 2.商家销售数据 •人气商家数据 来源：ecommerceDB.com;Statista;eMarketer 2.商家销售数据 •人气商家数据 •在美国，carvana.com是汽车零部件领域电子商务净销售额最高的在线商店。2022年，电子商务净销售额超过102亿美元。综合零售商沃尔玛紧随其后，销售额约为20亿美元。 •到2022年底，二手车在线零售商Carvana预计将在美国创造超过190亿美元的销售收入。与2016年相比，这是一个巨大的增长，当时该公司的销售额尚未达到4亿美元。 2.商家销售数据 •人气商家数据 •CarMax的在线零售额在2021年3月至2023年8月期间出现波动。2022年3月至5月期间达到历史峰值，达到29亿美元。上一季度，在线收入下降至22亿美元。 2.商家销售数据 •Vroom收入 •2018年至2022年，美国在线汽车零售商Vroom的年电子商务收入从2018年的3.01亿美元增长到2022年的19亿美元。最引人注目的是2020年至2021年期间，该公司的年收入增长了167%。 2.商家销售数据 •Vroom收入 •2021年第一季度至2022年第二季度期间，在线汽车零售商Vroom的季度电子商务销量在2021年第四季度达到峰值，售出21,243辆。整个2021年每个季度的单位销量都持续增长，然后在2022年第一季度小幅下降。2022年第二季度，单位销量相对于上一季度减少了一半以上，因为该公司实行了“减少生产销售单位数量”而专注于改善运营的政策。 2.商家销售数据 •Cars.com收入 2.商家销售数据 •Cars.com收入 •Cars.com是一家美国汽车分类网站，2022年总收入接近6.54亿美元，较上年略有增长，当时年收入未超过6.24亿美元。 •作为一家总部位于美国的汽车分类网站，截至2021年6月30日的三个月内，每个经销商的月平均收入为2,299美元。2023年同期，该网站的每个经销商的月平均收入升至2,472美元。 2.商家销售数据 •TrueCar收入 •TrueCar是一个电子商务网站，为新车和二手车买家提供与汽车购买体验相关的定价和信息。2020年第三季度，该公司录得营收7720万美元，创上市季度之最。此后，季度收入不断下滑，2023年第三季度达到4110万美元。 2.商家销售数据 •TrueCar收入 •TrueCar作为一个为新车和二手车买家提供与汽车购买体验相关的定价和信息的电子商务网站。自2021年第三季度以来，销售量最多的渠道是ExtendAffinity的合作伙伴网络。 2.商家销售数据 •汽车拍卖市场收入 •2020年第一季度以来，ACVAuctions的收入大幅增长。2023年第三季度，汽车线上市场产生了1.19亿美元的收入，其中包括市场销售和来自美国的客户保障售后服务的收入。 第03章 消费者视角 3.消费者视角 •消费偏好 •由塑料制成的轻质保险杠是美国网上最受欢迎的汽车零部件。2022年至2023年间，保险杠罩是该细分市场最畅销的商品，销售收入超过410万美元。前刹车片紧随其后，价值390万美元。 3.消费者视角 •消费偏好 3.消费者视角 •消费偏好 •由塑料制成的轻质保险杠是美国网上最受欢迎的汽车零部件。2022年至2023年间，保险杠罩是该细分市场最畅销的商品，销售收入超过410万美元。前刹车片紧随其后，价值390万美元。 •在2022年第二季度进行的一项调查中，近三分之一的美国受访者表示会在网上购买汽车备件或配件。其次是英国、德国等欧洲国家。相比之下，荷兰、芬兰、葡萄牙和奥地利的仅有11%的消费者会选择网购汽车配件。 3.消费者视角 •消费偏好 •截至2023年初，美国千禧一代消费者中约有60%的消费者表示，如果有选择的话，他们大多会在网上购买汽车备件或配件。较高比例的Z世代购物者对此类商品的线上线下购买方式没有强烈偏好。 3.消费者视角 •线上购买数据 来源：Klarna;Nepa 3.消费者视角 •线上购买数据 •2023年美国进行的一项调查显示，57%的千禧一代在网上购买汽车零部件线上网购购买在老一辈中并不是非常受欢迎，仅有9%的婴儿潮一代在网上购买备件和车辆配件。 •根据2023年第二季度对美国消费者的调查，35%的男性倾向于在网上购买汽车零部件。这一比例明显高于女性，女性只有28%的比例会选择在网上购买这些产品。 第04章 流量热点 4.流量热点 •市场流量数据 •2023年，有机搜索和付费搜索为美国汽车零部件在线商店带来了最多的流量和销售收入。2022年3月至2023年3月期间，自然搜索带来的总销售额接近2亿美元，而赞助内容带来了约1.9亿美元的销售额。 来源：RevolutionParts 4.流量热点 •市场流量数据 4.流量热点 •市场流量数据 •根据PiDatametrics收集的数据，截至到2022年4月的年度至截至2023年4月的年度之间，美国谷歌对“丰田”的搜索量同比增长了48.3%。2022年5月至2023年4月期间，丰田是最热门的搜索引擎。在美国Google上搜索汽车品牌。 •在美国，CarGurus是2023年汽车购物应用领域下载次数最多的应用。这款连接汽车买家和卖家的应用当年的下载量为260万次。Cars.com排名第二，下载量约为250万次。 4.流量热点 •知名企业线上访问数据 4.流量热点 •知名企业线上访问数据 4.流量热点 •知名企业线上访问数据 •TrueCar是一个公开市场和电子商务网站，为新车和二手车买家提供与汽车购买体验相关的定价和信息。2021年第二季度，该公司网站的月平均独立访客数量为960万，是所有季度中最多的。此后，季度网站流量一直在下降，最近一个季度的独立访问者数量达到810万。 •Cars.com是一家总部位于美国的汽车分类网站，从2019年初到2019年6月30日网站的月平均独立访客数量接近2200万。2023年同期，网站的月平均独立访客数量增至2770万。 第05章 品牌数据 5.品牌数据 •各知名品牌市场概要 调查：美国；2022年6月15日至2022年7月12日；624名受访者；18-64岁；使用汽车和摩托车网上商店的受访者来源：Statista消费者洞察 5.品牌数据 •各知名品牌市场概要 调查：美国；2022年6月15日至2022年7月12日；624名受访者；18-64岁；使用汽车和摩托车网上商店的受访者来源：Statista消费者洞察 5.品牌数据 •各知名品牌市场概要 •以上五个知名汽车电商品牌中，认知度最高的是carmax，市场认知度达到87%，其次是78%的carvana。认知度最低的是TrueCar，仅有49%。总体社会关注度最高的是Carmax跟Carvana，其次是cars.com，TrueCar，最后为vroom。 调查：美国；2022年6月15日至2022年7月12日；624名受访者；18-64岁；使用汽车和摩托车网上商店的受访者来源：Statista消费者洞察 数据来源 ActivateACVAuctionsAppMagicBEABrightdataCarMaxCars.comInc.comScoreCoxAutomotiveecommerceDB.comeMarketerIBISWorldIHSMarkitKhaveenInvestmentsKlarnaNepaPiDatametricsPwCRevolutionPartsSt.LouisFedStatistaStatistaConsumerInsights TrueCarUSCensusBureauVarioussources(Companydata)VroomWellsFargo 版权声明 •本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。•未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。•凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。•报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。•若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先生）。 关于维卓出海研究院 洞悉全球，发掘商机 服务客户 WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。 目前，我们已成功发布20+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！ 关于维卓出海研究院 洞悉全球，发掘商机 服务客户 WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。 目前，我们已成功发布20+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！ 出海广告就选维卓