2023年中国咖啡市场洞察报告

2023中国咖啡市场洞察报告 咖门出品 2023中国咖啡市场洞察报告 2023中国咖啡市场洞察报告目 饮力学院 01咖啡基本盘 1.增长，是咖啡赛道的主旋律2.资本持续看好，且有新风向3.区域中小型咖啡品牌，进入爆发期4.连锁化率提升，“沙漏型”市场格局初现5.下沉市场咖啡觉醒，平价咖啡迎来较快发展6.一二线“刚需咖啡”渐成规模，场景逐步走向细分7.果咖赛道崛起，“新茶咖”成为热门品类8.咖啡进入“爆款时代”，发展路径和新茶饮呈现出趋同性9.合格率提升到80%，云南咖啡独当一面 02国内咖啡市场洞察 1.一年新增1.5万家，咖啡正在爆发前夜2.咖啡品牌城市分布：高线城市领先，下沉市场觉醒3.数量单店占优，连锁化率逐步提升4.消费群体结构稳定，外卖订单量激增4/ 03产品趋势与分析 1.咖啡产品也开始了“上新竞赛”2.“水果咖啡”是突围关键，乳制品使用稳定 04 品牌发展追踪 1.10年门店增长10倍，星巴克中国做了哪些事？2.“年轻，就要瑞幸”，瑞幸如何深耕年轻客群？3.MannerCoffee，被看好的本土模式4.幸运咖超过1800店，平价咖啡潜力巨大5.创意模式，中国咖啡品牌的新探索6.从线上到线下，咖啡边界模糊7.跨界巨头入局，新茶饮成为有力推手 05未来趋势展望 1.未来2年，咖啡将迎来结构性增长的窗口期2.保持理性预期，警惕被资本透支3.品牌化进程加快，要尽快完成商业模式的跑通4.区域中小型连锁，正在涌现机会5.平价咖啡，大有可为6.多种出品方式优化，门店效率提升7.茶饮与咖啡的交融将持续发生 声明 本报告内容及数据仅用于研究和参考，任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或引用所导致的任何结果，本报告创作团队不承担任何法律责任。请任何第三方在接受该声明的前提下，在法律允许和经过授权的条件下，合理使用本报告。 数据来源于国家统计局、大众点评、美团美食、美团外卖、企查查、品牌官方公众号等公开数据，部分经梳理。 文中部分图片来自网络，如有侵权请联系咖门。 前言 尽管受到疫情影响，现制饮品行业发展受到诸多不确定性因素制约，但在刚刚过去的一年中，中国咖啡依然进发出前所未有的活力，是消费领域最受人瞩目的塞道之一。 新产品、新模式、新品牌选出，果咖、茶咖品类兴起，区域连锁涌现，平价品牌快速奔跑，下沉市场迎来咖啡觉醒，云南咖啡精品化率不断提升。 巨头跨界、资本涌入，中国咖啡正式进入商业化、规模化的发展轨道。 咖啡也真正开始走入中国人的日常，原有的咖啡消费圈层被打破，新的市场空间被不断发掘，新的消费客群在不断增长。 分析现制饮品的发展轨迹，在未来2年，中国咖啡或将迎来一轮结构性的增长机会。 咖啡基本盘 2023中国咖啡市场洞察报告 增长，是咖啡赛道的主旋律 2022年，疫情的反复带来了巨大的不确定性，餐饮行业的整体增速受到制约。 过去3年，中国咖啡市场始终保持了一定速度的增长，特别是2022年，在受到疫情影响的前提下，咖啡门店数量和品牌规模仍实现了突破式发展。 以北京、上海、广州、深圳4个一线城市为例，2019年~2022年咖啡馆数量持续上升。截至2022年10月，上海咖啡馆数量超过了8000家，成为全球拥有咖啡馆最多的城市；北京咖啡馆数量也超过了5000家，仅次于上海：广州咖啡馆数量同比增长了近30%，增幅最大。10/ 2023中国船啡市场润室报告 来自海关的统计数据显示，2022年前10个月，我国咖啡及制品累计出口2.72亿美元，同比增长100.86%；出口数量为5.10万吨，同比增长68.65%；我国咖啡及制品累计进口9.22亿美元，同比增长33.34%：进口数量为14.48万吨，同比增长3.84%。 消费端，咖啡的热度也居高不下。大众点评数据显示，2022年，每天超过1000万篇咖啡内容被点评用户看到，咖啡搜索量同比增长452%。 大众点评咖啡Q 资本持续看好，且有新风向 在消费领域投融资整体收缩的2022年，1仍有超过20个咖啡品牌获得融资。 但相比2021年NOWWA挪瓦咖啡、SeesawCoffee、MStand等多个品牌获得过亿元融资，2022年咖啡领域已披露的融资额度，多为百万级、千万级，单次融资金额降低。12 观察2022年咖啡投融资案例不难发现： 有特色的区域咖啡品牌，受到更多关注，迎来一段时间的发展风口； 具有供应链优势的品牌，由于其更具抗风险能力与稳定性，更受投资者青睐； 投资方来了“新角色”，新茶饮成为重要推手，而且带来了规模化运营的经验； 总的来说，资本在咖啡领域变得更加理性，倾向于投出高增长潜质、长期可持续的咖啡品牌。 区域中小型咖啡品牌，进入爆发期 2022年，北上广深之外，几乎每个新一线或二线城市，都跑出了自己的“咖啡连锁”。 这些区域咖啡连锁品牌，少则5~10家店，多则上百家，而且有爆款、有调性，在当地拥有高认知度和口碑，在过去一年快速开店，呈现爆发式增长。13/ 诞生于广东惠州的咖啡品牌“本来不该有”，主打创意果咖，2021年9月成立，2022年入夏以来实现爆发式增长，截至2022年底，门店已经超过600家，不少门店能做到日出400杯。 郑州的百分五咖啡，以Dirty为主打，利用“冰博客+白桃乌龙”在口味上做出差异化，已经开出5家以上的门店。 还有西安的日落咖啡、M+CAFE，成都的加饮PIusIn、啡常上头、爵渴咖啡，合肥的20%coffee，长沙的蓝嘴兽咖啡，以及聚焦华东的比星咖啡，集中在东北的椰子咔咔，等等。 当前，区域中小型咖啡品牌多以小店模式为主，正在成为咖啡创新的生力军： 有的用水果特调打开市场，有的用创意奶咖做出差异，有的以性价比吸引客群，大多在视觉、文案上也独树一帜。 从独立精品咖啡馆，到区域中小型连锁，现制咖啡商业化进程正在加快。 四、 连锁化率提升，“沙漏型”市场格局初现 从门店绝对值来看，单店模式仍占咖啡市场主导地位，《2022中国现制咖啡品类发展报告》显示，2022年单店在门店数占比中约72%，但相对其他规模门店其占比逐年下降。 另一方面，头部品牌门店数量可观，公开数据显示截至2022年年底，星巴克中国门店数达到6000+，瑞幸咖啡门店数达到8000+，幸运咖门店数超过了1800家。 而中小型连锁咖啡品牌的门店数，大多处于10~100家区间。 咖啡市场呈现“沙漏型”： 头部品牌以其规模优势、体系优势占据消费心智，独立单店则在门店绝对值成为绝对的“大多数” 而各地相继涌现的中小型连锁品牌，则刚刚进入拓店期，目前多处于10~100家阶段，增长空间较大。 整体上看，现制咖啡门店集中度逐年提高，连锁化率显著提升。 五、 下沉市场咖啡觉醒，平价咖啡迎来较快发展 近一年来，咖啡在下沉市场的增长尤为醒目。 2022年12月，瑞幸开启新一轮联营合伙人招募，标志着瑞幸将向更低线的市场持续下沉。 一方面一些咖啡连锁品牌开始在三四线城市跑马圈地，另一方面很多三四线城市都开出了自己的咖啡品牌。 更下沉的市场，县城甚至是乡镇也迎来了一轮咖啡消费增长。18/ 其中有代表性的品牌，是蜜雪冰城旗下的幸运咖，目前门店数已经超过了1800家，主攻咖啡下沉市场，美式5元/杯，大多数咖啡产品不超过10元。而全国的门店中，整体门店盈利良好，其中还有数十家年营业额突破百万的店。 2022年中，甜啦啦正式推出咖啡品牌卡小逗，咖啡采用半自动咖啡机门店现萃，价格最低的美式6元/杯：最贵的草莓厚乳果咖15元/杯，核心价格带集中在10~13元，产品均价约11元。 诞生于无锡的“打工人咖啡”，以“4元美式”的低价策略、有趣的人设圈粉，在华东开出了40多家店。 毫无疑问，北上广深以外，从二线城市到县城小镇，年轻人的咖啡消费正在觉醒。 六 一二线“刚需咖啡”渐成规模，场景逐步走向细分 随着咖啡走入日常，一杯咖啡，已经成为白领开启新一天的标配。 刚需咖啡，在许多一二线城市中，已经形成了一定的市场规模，而且围绕刚需人群，开始场景细分。 成都有个叫COFFICEG1的品牌，瞄准白领群体，把咖啡馆变成“共享工位”，而且复购率超过了30%。 而深圳的AtoBCOFFEE，直接定位“工位咖啡”为办公族打造极致便利，门店均开在写字楼及办公园区，一句“好咖啡，距离工位5分钟”的slogan令人印象深刻。O/ 中”，以预估等候时间，极大方便了通勤路上分秒必争的打工人。 都市白领的咖啡刚需，已经被逐渐激发，并且围绕自领的刚需，咖啡场景开始走向细分。 果咖赛道崛起“新茶咖”成为热门品类 过去一年中，口感清爽的果咖异军突起，以消费者熟悉的水果做风味引导，让咖啡的尝试门槛大大降低。21/ 特别是2022年春夏季，多个定位“鲜果咖啡”的品牌都迎来了一轮快速发展。 这些品牌，鲜果咖啡大多占比七成以上，注重年轻化表达，有门店已经做到最高日销900杯+，最高日营业额达2.5万元。 而曾经是港饮招牌的“驾鸯”，正在用新的姿态重新回归一一新中式茶咖。 从2022年3月开始，包括星巴克在内的多个咖啡品2/ 牌，陆续都推出了“山茶花拿铁”，山茶花乌龙搭配咖啡，双倍的香气：8月，茶颜悦色旗下的鹭央咖啡把“茶咖”的热度推向了高潮，定位“新中式咖啡&茶”，推出了多款茶咖产品。 与此同时，越来越多的果咖专门店、茶咖专门店，也在全国开出。 咖啡进入“爆款时代发展路径和新茶饮呈现出趋同性 有一种现象，正在全国咖啡馆出现：消费者走入店内，点单不是“一杯拿铁”，而是“一杯生椰”、“一杯Dirty"。 一支爆品成就一个品牌的故事，开始在咖啡赛道上演，在意式经典咖啡之外，新的“招牌产品”正在形成。 Dirty、生椰拿铁、柠檬美式等拥有具体名称的出圈产品越来越多。 从土星拿铁、瀑布咖啡、流沙美式，到火遍全网的新鸳茶咖、花香拿铁等，一轮又一轮的咖啡新爆款，在年轻人中流行起来，而且带货能力极强，不少产品基至是从社交平台火到了咖啡馆 比如2022年初的“土星拿铁”，网友自制的热情，直接带火了专用的士星咖啡杯，淘宝单个链接下出现10万+的销量，而后全国多个咖啡馆都开始推这款产品。 流沙美式，以其流沙滑落的视觉效果，吸引了许多咖啡爱好者“自制挑战”，2022年上半年在社交平台上大热：全国各地的咖啡馆都在推，太平洋咖啡也上新了流沙美式产品。 咖啡做产品的思维在发生变化，打造爆品就成为一个新导向；“网友自制”、社交平台传播成为咖啡爆品的流行路径。 合格率提升到80%，云南咖啡独当一面 从籍籍无名，到备受追捧，云南咖啡正在崛起，并发生3大变化： 1.国际品牌的“含云量”越来越高 目前，星巴克已在中国推出10款精品级臻选云南咖啡，风味独特，且完全能实现精品咖啡的“可追溯” 肯德基在2022年2月发布了“云南小红罐”，有“咖啡届苹果之称”的蓝瓶咖啡，3月也上新了一款云南单品豆，这也是蓝瓶咖啡首次从中国采购精品咖啡生豆。 此外，瑞幸咖啡、SeesawCoffee、MannerCoffee推出了自己的云南咖啡产品线。 2.品质整体提升，采购价格提升，国内需求旺盛 对比10年前，现在云南咖啡的品质有明显提升，国内对云南咖啡的需求也逐年增加，近年来采购价格对比过去也有所提升。 3.精品化率越来越高，“云南有好咖啡”成共识 星巴克云南种植者支持中心数据显示，10年来，咖啡豆收购时的合格率从20%~30%显著提升到现在的80%以上，提升比例超过60%。 此外，在政府层面，云南对咖农的扶持力度很大，比如中低产改造计划、示范园计划，目前，只要在种植标准上满足条件的咖农，可以申请800~1400元/亩的补贴。仅在普洱就有10万亩中低产改造、2万亩示范园。 以下将对国内咖啡市场、产品、品牌做具体分析。 国内咖啡市场洞察 2023中国咖啡市场洞察报告 年新增1.5万家，咖啡正在爆发前夜 美团美食联合咖门发布的《2022中国现制咖啡品类发展报告》显示，截至2022年5月，中国内地共有咖啡门店11.7