通信行业点评报告：政策量化工业软件及工业网络更新换代目标

工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确钢铁、石化化工、有色金属等27个行业及工业软件、工业网络设备等4个领域的设备更新目标和重点方向。其中，钢铁行业到2027年将实现80%以上产能超低排放改造、30%以上产能达到能效标杆水平，关键工序数控化率达80%。重点方向包括铁矿采选升级改造、减污降碳改造、数字化转型改造（推进自动化、数据采集、工业操作系统和工业软件升级）、工艺装备升级改造等。

《指南》明确工业软件及工业网络设备改造升级目标：到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代，80%规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关等产品部署超100万台，“5G+工业互联网”项目数超2万。

《指南》推动设备更新、国产智能制造政策加速落地，国产工业软件及智能制造产业链核心受益。重点推荐宝信软件（自主可控工业软件龙头）、中际旭创、英维克、新易盛（工业网络芯片&光器件）、中兴通讯（工业网络设备）等；受益标的包括中国移动、中国电信、中国联通（运营商）、紫光股份、锐捷网络（工业网络设备）、禾川科技、东土科技（工业PLC）等。

风险提示：智能制造、工业互联网发展不及预期，行业竞争加剧。