电子周跟踪：华为苹果同日举办新品发布会，OpenAI发布新一代大模型o1

市场整体表现

• 本周（2024.09.09-09.13）市场普遍下跌，上证指数跌2.23%，深圳成指跌1.81%，创业板指跌0.19%，科创50跌1.10%，申万电子指数跌2.29%，Wind半导体指数跌2.68%。
• 外围市场表现分化，费城半导体指数涨9.99%，台湾半导体指数涨2.64%。
• 细分板块中，元件（-0.04%）、消费电子（-1.06%）、半导体设备（-1.09%）涨跌幅前三。
• 个股方面，华映科技涨61.33%领涨，科森科技跌37.85%领跌。

行业新闻

• 苹果秋季新品发布会：推出A18芯片，iPhone16系列搭载A18，增强AI处理能力；Apple Intelligence提升智能体验；Pro系列相机升级；Apple Watch10和Ultra2新增健康监测功能。
• 华为见非凡品牌盛典：发布三折叠屏手机MateXT非凡大师，引领折叠手机新时代，搭载超光变摄像头和潜望式长焦摄像头。
• OpenAI发布新一代大模型o1：旨在解决复杂推理任务，通过自我博弈强化学习，在科学、数学、编程等领域表现优异，o1现已开放给部分用户。

重要公告

• 立讯精密：拟收购Leoni AG 50.1%股权及Leoni Kabel GmbH 100%股权。
• 裕太微：拟向激励对象授予限制性股票约60.36万股。
• 有研硅：拟向激励对象授予1235.00万份股票期权。

投资建议

• 看好华为引领折叠屏手机新时代，带动渗透率提升。
• OpenAI o1模型将带来算力需求增长，关注设备、材料、零部件国产替代。
• 建议关注AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

风险提示

• 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。