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2024工商财税发展趋势报告 “薄利时代”降临，“以数治税”下财税机构如何打造新增长力？ 市场声音 很多财税企业仍处于信息化阶段，进入今天这样一个AI大模型、大数据驱动的时代，在业务场景中以数字思维考虑和解决问题，对财税企业增长尤为重要。 李阳探迹科技资深产品经理 数字化不仅仅是一笔短期“投入”，更通过精细运营优化销售环节，最终带来长期获益的“投资”。 蔡总众易云（北京）信息技术有限公司销售负责人 对于一个财税公司来说，光有产品和服务是不够的，还需要精准营销和销售团队去开拓市场，扩大客户基数才能更好地增长。 周总北京信恩诚会计服务有限公司创始人 一个企业的成功，往往源于那些关键而正确的决策，销售正是至关重要的一环。 郭总广州德睿企业管理有限公司创始人 降本增效的时代，数字化毫无疑问是我们在销售端实现转型的利器，帮助我们以更具性价比的方式拿到结果。 陈总深圳市协众财务代理有限公司业务总监 财税行业到处是红海，除了良好的产品和服务外，我认为坚持主动拓客和被动拓客“两条腿走路”也很重要。 周总广州通安财税顾问有限公司创始人 探迹观点 数字经济时代下，全方位推进财税信息化变革将是新发展阶段下的趋势。在税务领域中，税务信息化正在向发挥大数据优势、更好服务国家治理的方向发展。金税四期工程的推动，将征管能效从“以票管税”转变到“以数治税”，亦将推动财税信息化加速变革。财税软件和工具的不断涌现，使得服务的效率和精准度显著提升。人工智能、大数据分析等前沿技术的应用，为财税服务带来了更多创新可能性和发展机会。企业应紧抓财税业务变革及数字化转型机遇，让B端付费不断突破向上。 另一方面，大型会计师事务所、法律事务所和财务咨询公司等竞争者，正在通过提升服务质量和引入创新手段来争夺市场份额。在下沉市场，财税企业受到同质化、竞争大的影响，要求企业以更低的获客、运营成本和更高质量、更专业的服务方式立于市场，紧跟政策和客户需求方向，才能在营收端保持稳定增长，让费用管控更良好，在客单价提升及构筑核心壁垒方面形成有效突破，提升市占率水平。 探迹科技以大数据为基础，精准剖析财税行业现状痛点，梳理新技术、新业务、新模式，揭示行业发展趋势，并从产品、营销、渠道等多角度打造差异化竞争优势，核心观点如下： 观点1：公司注销数量激增、新增市场主体数量减少，财税服务行业整体环境从“增量入场”走向“存量博弈” 观点2：政策支持及“金税四期”推进提振财税需求，六大客群仍有高景气表现 观点3：价格竞争之下，中小财税机构“营销短板”明显，主动营销成增长重点抓手 观点4：扩大客户基数，切入需求腹地布局高净值业务，化身客户财务顾问和“健康医生” 观点5：打造财税销售顾问能力模型，强化业务韧性和团队的抗风险能力 目录 Content 财税行业发展现状01 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业区域分布1.6行业竞争格局1.7行业机遇与挑战 财税行业发展机会分析02 2.1代理记账新开客群特征2.2经营异常解除客群特征2.3税务异常解除客群特征2.4服务质量问题客群特征2.5同期成立企业客群特征2.6同行服务客户客群特征 财税行业生意增长点03 3.1专业和营销两手抓3.2 “薄利时代”如何做高客单价3.3培养能持续回款的财务顾问3.4数字化赋能降本增效3.5挖掘客户终身价值 案例分享04 财税行业发展现状 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7行业挑战与机遇 1.1全产业链分析 上游技术端注重核心优势与创新驱动，中下游环节应注重建立和维护良好的客群关系 当前中国财税服务行业正经历着快速发展和深刻变革。得益于政府政策的大力支持和信息技术的飞速进步，特别是数字化和智能化转型的推动，财税服务行业市场规模已超过3000亿元人民币，并预计在2024年超过3300亿元。服务内容从传统的税务代理和财务记账服务，扩展到高端的税务筹划、财务咨询、风险评估等多元化服务领域，满足不同企业尤其是中小企业的财税管理需求。 财税服务行业的产业链是一条从上游基础设施和技术支持到下游终端企业的完整服务链。上游行业，包括计算机硬件、网络设备和软件提供商，为财税服务提供必要的技术平台和工具。中游的财税服务行业本身涵盖了广泛的服务提供商，他们利用上游的技术资源向下游用户提供专业服务，这些用户主要包括各行业企业、财税中介和纳税户等。 随着经济的发展和税法的不断完善，企业对财税服务的需求持续增长。数字化转型不仅提高了服务效率和精确度，还通过人工智能、大数据分析等技术的应用，为财税服务提供了更多可能性，如智能税务筹划和咨询。此外，全球经济一体化的加深和跨境财务税务活动需求的增加，推动财税服务市场逐渐国际化，为行业带来更广阔的市场空间。 上游 财务、税务培训机构计算机硬件设备制造商网络IT服务商 财税服务企业、税务顾问公司、会计师事务所、税务咨询公司 1.2行业发展历程 中国财税服务行业的发展与税制改革及市场需求变化同步，正步入一个专业化、精细化和智能化的新阶段 中国财税服务行业的发展历程是从传统手工操作起步，历经财务软件普及、信息化、数字化转型，直至当前的专业化、精细化与智能化阶段。未来，随着税务监管的加强和技术的持续革新，财税服务行业将更加注重服务内容的多元化、技术创新的应用、市场细分与个性化服务的提供，以及合规性的强化，以更好地满足企业日益增长的财税需求，推动行业迈向更高水平的发展。 中国财税服务行业发展历程 •财税服务行业进入快速发展与转型阶段。•高度数字化和智能化：人工智能、大数据、云计算等深度融入财税服务领域。SaaS财税服务模式兴起，实现票财税集成一体与智能记账。•客户需求升级：企业对财税服务的需求从基础的合规性要求向更高层次的税务筹划、风险控制等方向转变。•服务模式创新：不断探索新的服务模式，如定制化服务、一站式解决方案等，企业开始将业务延伸到向客户提供培训赋能、知识服务。 •财税服务行业刚刚起步，主要依赖于传统的手工记账方式。•整体水平较低：财税服务主要集中在基础的代理记账、税务申报等简单业务上，技术水平较低。•客户分布小散弱：市场尚未形成规模化、集中化的服务格局，多以小型服务机构或个人从业者为主。 1992年之前 2014-2022年 2022至今 1992-2014年 •随着信息技术的快速发展和普及，财税服务行业进入快速成长阶段。•财税信息化建设起步：信息技术在财税服务中得到初步应用，如财务软件、电子税务局等。•市场规模扩大：财税服务机构数量快速增长，市场规模逐渐扩大。•服务内容拓展：除了基础的记账、报税服务外，开始提供税务咨询、风险评估等增值服务。 •平台化与生态化：构建开放、协同的服务平台，与金融机构、律师事务所等其他专业服务机构建立合作关系。•专业化与精细化需求增加：企业更加需要税务筹划、财务咨询、风险评估等专业化、精细化的服务，提供数字化方案。 1.3行业市场规模 中国财税服务市场充满活力，在税务合规与企业退税的需求下，市场规模稳定增长 在政府政策的大力支持下，连续出台优惠补贴政策，引发了财税服务行业的热情参与，此外广大企业在经济下行压力下，期待在法律允许范围内减轻税负、强化税务筹划等现实需求，也激发了财税服务行业的发展活力。2023年我国财税服务市场规模从2017年1816.6亿元增长至3128亿元，2012年以来我国财税服务市场规模复合增速为11.46%。 总体来看，财税服务行业在代理记账和新企业服务方面展现出强劲动力。同时，数据也揭示了行业内部需要关注和改进的领域，如服务质量和企业合规问题。随着企业对财税服务需求的不断增长，以及政府对财税改革的持续推进，财税服务行业有望保持积极的发展趋势。 1.4行业企业总量 财税公司注销数量激增、新增市场主体数量减少，财税服务行业整体环境正在从“增量入场”走向“存量博弈” 从2021年到2024年，财税服务相关企业增长数量放缓，注销数量逐年攀升，截止至2024年9月，注销数量达到峰值，整体环境正在从“增量入场”走向“存量博弈”。 随着我国“大众创业、万众创新”政策的推行，国内企业数量大幅增长。同时，随着税务信息化不断推进，税收体制规范化，对企业纳税合规申报有了更高的要求。全国纳税企业对于企业财税综合服务的需求日趋依赖，在我国庞大的纳税企业基数下，现有企业连同新增企业带来的需求增长为行业奠定了坚实的市场基础，市场需求将逐步回暖。 此外，宏观环境也在推高财税需求。随着税务监管数字化进程加快、金税四期系统全面深入实施，导致税务征管环境日益严格，因此对企业资产及交易的透明化要求也不断提高。同时税务部门加大涉税违法行为的打击力度，导致企业财税管理的难度逐步增加。 很多中小企业普遍存在资源投入有限、专业人员储备不足、信息化工具欠缺、整体合规意识薄弱等问题，将公司整体财务管理外包给第三方财税服务公司，以处理简单的报税、做账等业务，且随着规模扩大，还会增加税务筹划、财务咨询、风险评估等新的需求，然而更高层次的财务风险防控、财税战略规划和税务优化服务意味着相对更高的服务价格，让中小企业望而却步。 1.5行业区域分布 企业分布由大湾区向中部地区外溢，存量市场内同质化业务竞争明显，九成以上为小微企业 财税服务企业在全国范围内的分布呈现出明显的地域集中性。广东省以34,794家企业的数量位居榜首，企业分布与地区经济呈强相关性，同时，随着政策的推动和市场需求的增加，沿海地区企业将继续向中部地区企业外溢，中部地区市场大有可为。 而在实缴资本分布上，96.05%的企业注册资金在100万以内，财税咨询服务领域准入条件相对宽松，往往只需少数几人即可成立服务团队，在市场上行阶段，同行间高度的服务同质化并未明显激化竞争风险，但随着市场增长放缓与行业内竞争者数量激增，财税服务提供商逐渐感受到了潜在的业务威胁。 1.6行业竞争格局 数字化正深深影响财税行业，企业从“客户存量”竞争迈向“价值增量”竞争 财税服务永远是国内中小企业最关注的话题之一。在过去的十年里，因利润可观、门槛低，财税服务市场规模不断扩大，财税服务机构的数量和从业人员体量每年都呈现出显著增长。业内竞争也随之进入白热化，同行间对市场份额的争夺日益激烈，同时随着企业客户需求的不断升级，让财税服务行业从“客户存量”竞争转向了“价值增量”竞争。 传统头部企业 新兴市场力量 以税友股份、用友、金蝶等为代表的第一梯队企业占据了主要的市场份额，这些企业在品牌、技术、服务网络等方面具有显著优势，能够为客户提供全面的财税解决方案。 以分贝通、票易通、云帐房、见知数据、擎天全税通等为代表的新兴玩家也在不断涌现，凭借在细分领域的差异化优势，不断攻占细分市场，为行业注入新的活力 传统财税服务机构主要提供代理记账、税务申报等基础服务，虽然仍是市场需求的重要组成部分，但随着技术进步和市场竞争加剧，其利润空间逐渐压缩。 机构开始提供差异化财税服务，如税务筹划、财务咨询、风险评估等，要求财税服务机构具备深厚的专业知识和丰富的实践服务经验。 市场综合化服务需求增长，一些机构开始整合多领域资源、提供一站式服务；另一些机构则注重技术创新和数字化转型，引入先进的财税管理软件和技术手段，提高服务效率和质量。 差异化竞争 1.7行业机遇与挑战 财税行业正处数字化转型变局时期，加速优胜劣汰、升级洗牌 随着社会的发展，财税服务行业逐步发展变得越来越重要。不仅国家出台了相关的政策，各个相关企业也处在前所未有的发展机遇之下，以应对未来财税行业市场的转型与升级。 随着传统财税服务政策体系逐步向互联网、数字化政策体系转型，财税企业同时面临机遇和挑战。 机遇 挑战 1、行业技术进步与创新：大数据、云计算、人工智能等新技术的成熟和应用，财税服务企业可以开发出智能财税服务系统、人事管理系统，显著提升